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編輯：袁榭 好困

【新智元導(dǎo)讀】此次新冠變異株流行對江浙滬電子產(chǎn)品的打擊，震蕩已經(jīng)波及到全球全行業(yè)鏈條的上下游。

最近，奧密克戎帶來的新一波疫情，已導(dǎo)致長三角地區(qū)的制造業(yè)活動大范圍中斷。

蘋果多家關(guān)鍵供應(yīng)商停工

對于蘋果來說，目前已經(jīng)有多家關(guān)鍵供應(yīng)商暫停了在上海及昆山的生產(chǎn)。

4月12日，主要的組裝商和碩表示，其位于上海和昆山的兩個工廠已經(jīng)停工。

而這也是和碩唯一的iPhone生產(chǎn)基地，其產(chǎn)能大約占全球全部的20%到30%。

主要負責(zé)MacBook制造的廣達則在4月初就停止了其上海松江區(qū)工廠的生產(chǎn)。

作為全球最大的筆記本供應(yīng)商，廣達的總產(chǎn)能有20%左右都在上海。

除了上海，蘋果也有大量的供應(yīng)商在江蘇，比如富士康、緯創(chuàng)的立訊精密等。兩地加起來達到了共有數(shù)十家之多。

其中，對于規(guī)模相對較小的立訊精密來說，其唯一的組裝廠就在江蘇昆山。

不過據(jù)了解，目前該工廠仍在閉環(huán)管理和嚴(yán)格的新冠預(yù)防措施下運行。

而主要的iPad制造商仁寶電子也關(guān)停了在昆山的工廠。

除了蘋果之外，其他大廠的數(shù)十家供應(yīng)商也表示，自4月2日以來，他們就暫停了在上海及周邊地區(qū)的業(yè)務(wù)。

其中包括欣興電子和南亞印制電路板這兩家重要的印制電路板制造商，以及戴爾和特斯拉的主要供應(yīng)商BizLink。

據(jù)稱，中國臺灣在上海和昆山已經(jīng)有161家企業(yè)停產(chǎn)。

持續(xù)時間可能要超17天

業(yè)內(nèi)知名的「蘋果爆料王」、分析師郭明錤表示，上海和昆山兩地完全生產(chǎn)復(fù)原可能等到四月底或五月初。

不過目前來看，和碩停工對蘋果的直接影響還很小，但從長遠來看，持續(xù)的中斷可能會損害供應(yīng)鏈的彈性和消費者信心。

作為最大的iPhone供應(yīng)商，富士康暫未受太大影響，可以部分填補近期的供應(yīng)缺口。假設(shè)富士康能夠維持正常運營的同時，和碩能夠逐步恢復(fù)。

在這種情況下，封閉對iPhone供應(yīng)的影響將是短期和有限的。

雖然很難預(yù)測未來的封閉變化，但蘋果擁有最好的供應(yīng)鏈管理能力，并與中國官方關(guān)系良好，所以郭明錤認為蘋果可以將封鎖對供應(yīng)的影響降到最低。

然而，封鎖的時間越長，對消費者信心的進一步負面影響會越深重，并可能不利于22年下半年的消費電子產(chǎn)品（包括蘋果產(chǎn)品）的出貨量。

iPhone13開始在印度生產(chǎn)，Pro系列還在中國不過，疫情的不確定性并沒有讓蘋果停下擴充生產(chǎn)的腳步。

4月11日，路透社表示，蘋果將在印度生產(chǎn)iPhone 13，并計劃開啟iPad的生產(chǎn)線。

負責(zé)的工廠隸屬于富士康，位于南泰米爾納德邦的Sriperumbudur鎮(zhèn)。

有網(wǎng)友也貼出了包裝盒的對比，從「原產(chǎn)國」那一欄可以很明顯地看出，圖片上方的是印度生產(chǎn)的。

這也是繼2017年的iPhone SE之后，蘋果在印度生產(chǎn)的第4款iPhone。

在此期間，蘋果還通過富士康和緯創(chuàng)生產(chǎn)了iPhone XR和iPhone 11機型。不過，目前的Pro系列還是由位于中國的代工廠組裝。

郭明錤表示，盡管蘋果及其合作伙伴努力使其供應(yīng)鏈多樣化，但中國仍然是一個主要的制造中心。「在可預(yù)見的未來，中國仍然是蘋果最重要的生產(chǎn)基地。」

在一份聲明中，蘋果表示：「我們很高興開始在印度為我們的本地客戶制造iPhone 13，它擁有漂亮的設(shè)計、先進的相機系統(tǒng)，可以拍攝令人驚嘆的照片和視頻，以及A15仿生芯片的驚人性能」。

如此看來，這批iPhone應(yīng)該主要還是針對印度本土的市場，不太可能用于出口。

作為全球第二大的智能手機市場，印度去年為蘋果貢獻了大約4%的市場份額，而蘋果也成為印度增長最快的智能手機品牌之一。

對上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響巨大

上海聚焦了很多半導(dǎo)體企業(yè)，臨港，張江、漕河涇、松江、閔行紫竹等均有大型的芯片產(chǎn)業(yè)片區(qū)，其余多地也有芯片公司散布。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1706.56億元，同比增長17.65%，約占全國五分之一。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，浦東集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈銷售規(guī)模將達4000億元。

按閃德資訊、芯聞路1號等專業(yè)自媒體統(tǒng)計的消息，上海及周邊的芯片全產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)形勢不容樂觀。

4月4日，中國十大半導(dǎo)體封測企業(yè)之一的上海安靠封裝測試公司，多人確診，多部門停工。

據(jù)悉，安靠是上海外高橋保稅區(qū)內(nèi)員工最多的企業(yè)，約有員工5400人，3000多員工廠區(qū)執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。

安靠封裝測試（上海）有限公司高級總監(jiān)崔盛林表示：我們一旦停頓，整個世界的產(chǎn)業(yè)鏈或多或少也會受到影響的。希望在疫情管控好的情況下，能夠保證生產(chǎn)運營的正常進行，幫助上海、中國，乃至全球集成電路產(chǎn)業(yè)在缺芯嚴(yán)重的情況下產(chǎn)業(yè)鏈正常運營。

安靠之外，英業(yè)達上海廠區(qū)此前也停工至4月1日，停工期間將轉(zhuǎn)由捷克、墨西哥廠支持出貨。4月1日后，英業(yè)達上海廠是否繼續(xù)停工，后續(xù)未見相關(guān)消息。英業(yè)達上海廠區(qū)主要生產(chǎn)服務(wù)器、智能設(shè)備產(chǎn)品。

位于松江區(qū)的臺積電廠區(qū)實行了廠房和宿舍「兩點一線」閉環(huán)管理。平時公司約有2400名員工，目前在公司加上居家辦公人員，約保持七成人力。

環(huán)旭電子股份有限公司旗下位于上海松江區(qū)的三家工廠第一時間采購了睡袋、睡墊、洗漱用品、食物等基本生活物資，將廠區(qū)也進入封閉管理。

中芯國際方面此前表示，其上海公司生產(chǎn)運營正常，實行封閉管理，將保持常態(tài)生產(chǎn)。

中芯國際在上海的12吋晶圓廠是其最先進的FinFET工藝晶圓廠，14nm及改進型的12nm工藝都在其中生產(chǎn)，設(shè)計產(chǎn)能3.5萬片晶圓/月。

華虹半導(dǎo)體也表示過生產(chǎn)不會斷，為此召回了必要人員回公司住宿舍，采取只進不出的封閉管理，力保線上運轉(zhuǎn)。

硅片廠商上海新昇半導(dǎo)體也在浦東臨港公租房組織協(xié)調(diào)近400人在3月28日凌晨進入公司，廠區(qū)開始封閉式管理，保證工廠連續(xù)生產(chǎn)。

半導(dǎo)體清洗設(shè)備業(yè)界的生產(chǎn)龍頭-盛美上海相關(guān)人士透露，「公司對張江園區(qū)內(nèi)研發(fā)、管理等

部門同事主動安排居家辦公，對川沙工廠實行24小時封閉生產(chǎn)。配合政府防疫工作并確保員工的日常生活。因此，公司生產(chǎn)活動未受到實質(zhì)影響。」

合晶上海廠位于上海松江區(qū)，主要從事半導(dǎo)體硅外延片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供其他半導(dǎo)體硅材料加工服務(wù)。

該公司表示，封控期間，員工只能進不能出，吃住都要在廠區(qū)內(nèi)，目前上海廠員工約3、4百人，人員安排及生產(chǎn)不受影響，但出貨可能會受影響。

功率半導(dǎo)體企業(yè)尼西半導(dǎo)體科技（上海）有限公司緊急采購1000多條睡袋及被褥，以75%的出勤率達成了98%的產(chǎn)出。

蘋果筆記本電腦背光鍵盤導(dǎo)光板供貨商茂林光電28日代子公司上海向隆電子科技有限公司公告，因應(yīng)新冠疫情影響，從3月28日起至3月31日配合當(dāng)?shù)卣咄９ぁ，F(xiàn)暫無后續(xù)的復(fù)工消息。

此外，手機芯片廠商紫光展銳、CIS公司格科微、內(nèi)存接口芯片商瀾起科技、EDA芯華章在內(nèi)，多家滬上半導(dǎo)體設(shè)計類企業(yè)相關(guān)負責(zé)人表示，目前已按照相關(guān)政策做好防疫措施，絕大多數(shù)員工居家辦公，同時積極配合篩查工作。

昆山、蘇錫常、日本等地也被波及

除了上海本埠，長三角的實業(yè)也因這次新冠變異株疫情而受打擊。

芯片與半導(dǎo)體材料的昆山廠商方面：

欣興宣布昆山子公司暫時停工，包括主要生產(chǎn)PCB與HDI的子公司昆山鼎鑫，以及生產(chǎn)軟板為主的子公司欣興同泰，產(chǎn)能占比約20~25%。

臺光電宣布昆山子公司暫時停工，預(yù)估產(chǎn)能占比約30~40%。

南電宣布昆山廠進行閉環(huán)式管理，不影響公司營運，產(chǎn)能占比估計約40%，主要以生產(chǎn)PCB、BT載板為主。

定穎宣布配合政府政策實行輪休調(diào)休，預(yù)估昆山產(chǎn)能占比約60~65%。

楠梓電表示，昆山廠自4月6日起至4月8日暫時停工，現(xiàn)暫無后續(xù)消息。

上游設(shè)備廠亞泰金屬表示，配合當(dāng)?shù)卣鹿诜窝追酪吖ぷ鳎M行產(chǎn)能調(diào)整及居家辦公。

不僅如此，蘇錫常等地，圍繞著電子產(chǎn)品與汽車產(chǎn)業(yè)有著密集的供貨商布局，其中一家供應(yīng)出現(xiàn)問題，都將對全行業(yè)的上下游生產(chǎn)狀態(tài)產(chǎn)生極大影響。

比如昆山聚集了多家印刷電路板（PCB）企業(yè)，為一級供貨商與車企，提供用于發(fā)動機、車身、底盤控制系統(tǒng)等功能的電子部件。這些企業(yè)都已宣告停工。

而這些企業(yè)一停工，下游需要它們產(chǎn)品的造車企業(yè)，不管大小，也都得停工。

特斯拉據(jù)其4月3日發(fā)布的內(nèi)部通知顯示，其已經(jīng)向工人和供應(yīng)商發(fā)出通知，上海工廠不會像預(yù)期的那樣于4月4日恢復(fù)生產(chǎn)。

據(jù)知情人士透露，特斯拉原本計劃于周一恢復(fù)生產(chǎn)，但內(nèi)部通知中稱，復(fù)產(chǎn)計劃已被取消，不過該公司沒有詳細說明原因，也沒有透露預(yù)計何時恢復(fù)生產(chǎn)。

德國博世集團也早已經(jīng)將在上海和吉林省長春市的工廠暫停了生產(chǎn)，同時將一個在上海、另一個在鄰近的太倉的另外兩家工廠、進行「閉環(huán)運營」，將工人禁足在廠區(qū)內(nèi)部不準(zhǔn)外出。

江浙滬的封閉，影響現(xiàn)已波及日本。

馬自達4月12日發(fā)布消息稱，其廣島總部工廠和山口縣防府工廠將于14日和15日停產(chǎn)。原因是上海等城市因疫情而實施封控，受此影響，馬自達合作企業(yè)的工廠停止生產(chǎn)，部分零部件無法采購。

受半導(dǎo)體短缺的影響，預(yù)計墨西哥工廠也會在4月內(nèi)停產(chǎn)兩天。

該公司4月上旬也因為同樣的原因?qū)⑷毡緡鴥?nèi)2家工廠的生產(chǎn)暫停兩天。

參考資料：

https://www.reuters.com/world/china/taiwan-iphone-maker-pegatron-suspends-operations-two-china-plants-2022-04-12/

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Shanghai-Kunshan-lockdowns-hit-iPhone-Mac-and-iPad-makers

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3174008/apple-supply-chain-china-hit-lockdowns-key-partner-suspends

https://www.reuters.com/technology/apple-starts-manufacturing-iphone-13-india-2022-04-11/

https://www.reuters.com/world/china/taiwan-iphone-maker-pegatron-suspends-operations-two-china-plants-2022-04-12/

https://www.singtao.ca/5699199/2022-04-11/post-%e8%bb%8a%e4%bc%81%e5%81%9c%e5%bb%a0%e2%80%82%e4%be%9b%e6%87%89%e9%8f%88%e8%bf%91%e7%99%b1%e7%98%93-%e7%89%b9%e6%96%af%e6%8b%89%e5%81%9c%e5%b7%a516%e6%97%a5/

https://mp.weixin.qq.com/s/T_-rQo5IulTbWWvaKnzpHQ

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