前沿拓展：

維信諾的一款任意 折疊屏全模組產(chǎn)品。圖/受訪者供圖

柔性屏能否顯示未來？

本刊記者/姜璇 王全寶

本文首發(fā)于總第895期《中國新聞周刊》

三星Galaxy Fold發(fā)布4天之后，華為也發(fā)布了全球首款5G商用折疊屏手機。據(jù)悉，華為這款折疊屏手機的屏幕供貨商，既非韓國廠商，也不是前不久與小米打口水仗引發(fā)熱議的柔宇，而是京東方。

此前華為和京東方已經(jīng)是深度合作伙伴，華為Mate 20 Pro的AMOLED雙曲面屏也是來自京東方。

京東方集團高級副總裁張宇在接受《中國新聞周刊》采訪時證實了這一消息。“在顯示器件的各項前沿技術領域，京東方都做了必要的技術儲備。折疊屏就是其中之一。”

折疊屏手機對于消費者而言，是有限空間內(nèi)更高的屏幕效率和區(qū)別化的用戶體驗。而對屏幕供應商而言，折疊屏手機是柔性顯示技術的應用進階。

截至2019年3月，國內(nèi)屏幕供應商京東方、深天馬、維信諾、TCL集團旗下華星光電等布局的柔性OLED生產(chǎn)線已有14條，投產(chǎn)時間基本在2018年到2021年之間，產(chǎn)能將逐步釋放。

布局柔性顯示

2019年世界移動通信大會點燃的折疊屏手機戰(zhàn)火蔓延至今，多家手機廠商密集發(fā)布折疊手機計劃。而將折疊屏手機由理想帶入現(xiàn)實核心元器件——柔性屏，話題也熱度不減。

所謂柔性屏，即柔性OLED屏幕。相較于LCD（液晶）技術，OLED（有機發(fā)光二極管）技術具有自發(fā)光、廣視角、高對比度等優(yōu)點。OLED按外形分類，可分為剛性屏和柔性屏。

柔性屏有哪些特質？先來做一道選擇題，以下哪種情形會讓柔性屏停止顯示：第一種，置于煮沸的熱水中30秒；第二種，用直徑兩毫米的金屬細棍將柔性屏完全卷起來；第三種，用液壓機對柔性屏施加四噸的壓力。

這是一塊柔性屏在某節(jié)目科學實驗的現(xiàn)場經(jīng)受的三重考驗。實驗的測試結果是，以上幾種方式都不能。這三項測試基本對應柔性屏抗高溫、耐壓、耐卷曲的物理特性。

中國科學院院士、理論物理學家歐陽鐘燦在接受《中國新聞周刊》采訪時解釋說，柔性屏的特性取決于支撐它的基板（PI），也就是一塊厚度為10微米的塑料板，它是在玻璃基板上做一層玻璃膠，形成固體后再加一層PI溶液形成的。“在基板上再做有機發(fā)光、做各種半導體管制成柔性屏，總厚度僅為0.03mm。”相較之下，一張普通A4紙的厚度約為0.08mm。

這塊比紙更薄、比乒乓球更輕的柔性屏來自京東方集團成都第6代柔性OLED面板生產(chǎn)線。2017年10月，這條生產(chǎn)線的量產(chǎn)打破了韓國企業(yè)在柔性顯示領域的壟斷。

京東方的前身是始建于1953年北京電子管廠，為中國第一個五年計劃時期由蘇聯(lián)援建的156個重點項目之一。1992年京東方創(chuàng)始人、現(xiàn)任董事長王東升出任當時的廠長，對北京電子管廠進行股份制改革，1993年成立京東方并于1997年在深圳證券交易所上市。

在柔性顯示領域，除了京東方以外，近年來國內(nèi)深天馬、維信諾、華星光電等屏幕供應商也在投資布局OLED產(chǎn)能，在武漢、上海、北京、固安等地分別投建第6代柔性OLED生產(chǎn)線。值得注意的是，半導體顯示行業(yè)的世代線是根據(jù)玻璃基板的面積大小來劃分，主要是為了適應不同尺寸的產(chǎn)品切割需求和提高切割效率，新舊世代線之間不是替代關系。

目前，作為新型顯示技術的柔性顯示已經(jīng)發(fā)展成為未來顯示技術主流趨勢之一。但在技術方向還不明確的2013年，是否要布局柔性顯示生產(chǎn)線，京東方在內(nèi)部經(jīng)歷過爭論。

這場爭論聚焦于技術方向和產(chǎn)線風險，張宇對《中國新聞周刊》說道，“一方面從市場和技術前景看，柔性顯示是未來的發(fā)展方向之一；另一方面，投建一條柔性生產(chǎn)線耗資四五百億元，若投入后沒有產(chǎn)出，對企業(yè)來說是難以承受的損失。”

這在中國顯示發(fā)展史上曾有“血淚教訓”。上世紀70年代開始，中國加緊布局CRT（電子顯像管）技術，產(chǎn)能迅速擴張并培育了長虹、TCL、海信等世界彩電巨頭，等到2004年液晶技術如潮水般替代CRT時，中國彩電工業(yè)遭受重度損失，再一次慘遭淘汰。有些耗資幾十億元建設的生產(chǎn)線，還未投產(chǎn)就打了水漂。

“半導體顯示行業(yè)是高技術門檻的重資產(chǎn)行業(yè)，技術方向關乎企業(yè)生存，一旦跑錯就可能回到原點。”張宇回憶，在2010年前后，業(yè)內(nèi)對OLED技術是否要替代LCD技術——如同LCD替代CRT——有過大規(guī)模的討論。

回答這個問題，王東升提出了“半導體顯示”概念。他認為，液晶技術和OLED技術都是基于半導體顯示技術上發(fā)展而來，存在延續(xù)性和共通性，兩者是共存的關系而非替代關系。以當時布局較早的韓國三星電子、LG集團來看，OLED生產(chǎn)線基本都有由液晶生產(chǎn)線改造而來的情況。

從國際上來看，三星電子大約從2000年開始做OLED，2005年開始做柔性OLED，有十幾年的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗積累。

京東方在2001年建立AMOLED實驗室，開始OLED技術的跟蹤研究，到2013年已經(jīng)能在實驗室做出柔性顯示產(chǎn)品，第一條全柔性生產(chǎn)線投建到量產(chǎn)用了兩年時間。“在柔性顯示的發(fā)展上，中國和日韓等國家已經(jīng)是站在同一起跑線上了。”張宇說。

京東方成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線。圖/受訪者提供

資本運作

在2000年之前，半導體顯示行業(yè)經(jīng)歷了兩次衰退期。不久，韓國企業(yè)和臺灣企業(yè)異軍突圍。

目前，OLED面板市場基本由韓國三星壟斷，占到市場份額的95％。2018年，京東方、深天馬、華星光電、和輝光電等為主的國內(nèi)廠商開始發(fā)力OLED產(chǎn)能，有機構預計，到2023年國內(nèi)廠商的產(chǎn)能有望達到全球的40％。

據(jù)張宇介紹，半導體顯示行業(yè)屬于重資產(chǎn)、重裝備、高技術、高風險行業(yè)，投資數(shù)額大、回報周期長。一般而言，建設一條生產(chǎn)線耗資上百億元，從建設到盈利，需要五年以上，這段時期內(nèi)企業(yè)的盈利能力非常弱，單純依靠企業(yè)初期生產(chǎn)經(jīng)營難以進行周轉。

因而，在A股市場，半導體顯示行業(yè)企業(yè)往往充滿爭議，地方政府青睞有加，而連年虧損又會受到公眾的質疑。

維信諾公司副總裁黃秀頎在接受《中國新聞周刊》采訪時表示，在新技術發(fā)展階段和新產(chǎn)線建設和運營初期，由于前期投入較大，良率爬升周期等因素，都會造成企業(yè)在投入期階段出現(xiàn)虧損，具體到各家企業(yè)的原因又各不相同。

維信諾脫胎于1996年成立的清華大學OLED項目組，最初以學校為創(chuàng)新主體，產(chǎn)學研結合，為促進實驗室成果產(chǎn)業(yè)化于2001年成立維信諾公司，在2016年轉向以企業(yè)創(chuàng)新為主體，進行重大資產(chǎn)重組后上市。

半導體行業(yè)有明顯的逆周期投資特性，這在國際上也有經(jīng)驗可循。1993年到1994年間，行業(yè)進入下行周期時，幾乎壟斷世界市場的日本液晶生產(chǎn)企業(yè)因削減產(chǎn)量，給了韓國企業(yè)突圍的機會，韓國企業(yè)以“逆周期投資”策略繼續(xù)擴大產(chǎn)能直至將競爭者擠出，成功翻盤并保持絕對優(yōu)勢地位至今。

在2008年金融危機時，全球電子消費品市場嚴重下滑，國內(nèi)半導體顯示企業(yè)開始“逆周期”擴張產(chǎn)能。仍在虧損中的京東方連續(xù)布局了成都4.5代線、合肥6代線和北京8.5代線，進而使得全球主要TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）企業(yè)放棄對中國大陸的技術封鎖，轉而要求在中國大陸啟動投建液晶高世代線目。華星光電也在2010年深圳光明新區(qū)投資建設8.5代液晶面板項目。

無論是風險較高的新世代線投建支出，還是企業(yè)經(jīng)歷下行周期時的逆周期投資，全球半導體顯示行業(yè)發(fā)展都需要政府的資本參與和政策引導。

張宇向《中國新聞周刊》回憶了在早期京東方尋求銀行貸款的經(jīng)歷：京東方的第一條五代線建設完大約在2005年前后投產(chǎn)，當年上半年一臺17英寸顯示器的價格在兩三千元左右，而到年底就降到了1500元，幾乎攔腰斬了一半，當時供應商停止供貨，現(xiàn)金流緊張，銀行貸款最多只能貸三年，沒有長期貸款。

最終，在借鑒國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律、產(chǎn)業(yè)政策和金融資本的支持經(jīng)驗后，中國建設銀行牽頭聯(lián)合七家銀行組成銀團，給京東方提供了十年的長期貸款。

京東方的經(jīng)歷反映了中國顯示領域企業(yè)經(jīng)歷的發(fā)展困境和破局之路，長久以來形成了地方政府入股、銀行貸款和公司出資的資本運作模式。

競爭與合作

OLED屏幕在iPhone X等智能手機的應用，加速了OLED技術產(chǎn)業(yè)化落地。隨著制造設備和材料工程技術的發(fā)展，曲面屏、全面屏乃至可折疊屏幕在以智能手機為代表的移動終端的應用，加速柔性屏產(chǎn)業(yè)化應用進程。

從三星、華為等手機廠商公布的量產(chǎn)計劃來看，2019年折疊屏手機的放量在百萬級。有不少觀點認為，柔性OLED的屏幕良率和產(chǎn)能問題導致折疊屏手機推廣不及預期。

在張宇看來，柔性OLED面板產(chǎn)業(yè)尚處在起步階段。當前，柔性OLED面板生產(chǎn)商共同面臨的問題是材料和裝備。“比如以上游材料來看，目前能提供一些材料的企業(yè)比較少。”

從制備設備來看，目前OLED面板制程的主要設備蒸鍍機，大多來自日本和韓國企業(yè)，這也是國外企業(yè)在柔性顯示領域更占據(jù)主動的主要原因。

華南理工大學材料科學與工程學院院長彭俊彪教授指出，制備柔性屏的上游材料稀缺，材料供應產(chǎn)業(yè)鏈比較弱，導致柔性屏的成本比較高。“高端材料基本還是靠進口，但是國內(nèi)的上游材料已經(jīng)在擴張布局，估計在一兩年內(nèi)就能有較好的發(fā)展。”

彭俊彪所在的華南理工大學團隊，研究的是制備柔性屏的另一項關鍵技術——TFT背板技術。2009年承擔國家科技部“863”平板顯示重大專項后，團隊逐步研發(fā)掌握了氧化物TFT背板關鍵技術（Ln-IZO TFT技術），規(guī)避了日本的技術專利。創(chuàng)維集團和華南理工大學聯(lián)合成立了廣州新視界光電科技有限公司，加速實驗室成果轉化。

除了材料、設備的桎梏，制備工藝上的差別是影響良率的重要因素。“即使是采購同一家廠商的材料，從同一家設備商訂購設備，做出來的產(chǎn)品也是有差別的。比如在生產(chǎn)線的投建過程中，包括玻璃基板搬運、蒸鍍、曝光等各項工藝環(huán)節(jié)中使用的材料及設備，都需要提前與供應商共同測試開發(fā)，有的甚至需要經(jīng)過上幾千次的調試。”張宇說。

目前，處于行業(yè)產(chǎn)能爬坡、良率提升時期，各家半導體顯示企業(yè)的經(jīng)驗、管理模式以及使用的材料不盡相同。“從長遠來看，隨著工藝的精進和成熟，未來都是取長補短，雖然有很多是商業(yè)機密，但是最終會慢慢趨同。”彭俊彪說。

換句話說，這條賽道上的半導體顯示企業(yè)，橫向上是競爭與合作，而縱向上完善產(chǎn)業(yè)鏈需要產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

迎接5G時代

進入2019年，5G商用漸行漸近，各行業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)多維度升級，企業(yè)的商業(yè)模式及人們的生活模式都在醞釀變化，萬物互聯(lián)也是大勢所趨。終端產(chǎn)品的交互體驗往往能給用戶最直觀的刺激，比如華為的5G折疊手機Mate X可以3秒鐘下一部高清電影，可以直播8K超清攝像頭拍攝的巴塞羅那的海灘。

華為消費者業(yè)務CEO余承東在微博上說：“5G孕育高速暢想時代，折疊開啟智慧未來。”

折疊屏的未來是否已來？在黃秀頎看來，目前折疊屏還沒有很好的可放量的產(chǎn)品形態(tài)出現(xiàn)，硬屏和固曲在未來一段時期內(nèi)還是主流，對于企業(yè)來講，最重要的還是把現(xiàn)在的曲面屏、全面屏做好，具備大批量交付能力，同時去做未來新產(chǎn)品的應用開發(fā)，突破迭代技術。

他把柔性顯示劃分成四個階段，從固曲全面屏顯示、固定單軸折疊到平行多軸折疊到全柔性顯示，即可以任意折疊甚至拉伸。

在張宇看來，柔性顯示的想象空間是無限的，未來顯示將成為物聯(lián)時代信息交互的端口，屏幕將“隨形而變”。“一個革命性的變化是各項綜合技術達到同一點時引起的質變，比如智能手機的普及就是在通訊技術和液晶技術同時發(fā)展到一定時點，蘋果三的發(fā)布剛好踩在這個時點。”張宇說道。

“萬物互聯(lián)自然推導出來就需要有萬物顯示，柔性顯示又能夠加速萬物互聯(lián)。”黃秀頎認為，柔性屏不再僅限于一塊屏幕，它是交互的終端，重點是實現(xiàn)物與物的聯(lián)結。柔性顯示在智能家居、車載顯示、虛擬現(xiàn)實、人工智能等終端產(chǎn)品的應用，屏幕無處不在，更貼近于“泛在屏”的概念。

彭俊彪更傾向于從技術角度展望柔性顯示的未來，“從物理屏幕的角度來看，柔性顯示基本上發(fā)展到一個頂點，從工藝上講，未來印刷顯示制造屏幕就像印報紙一樣，Roll-To-Roll (卷對卷)，成本降低、產(chǎn)能效率提升都是可預見的。”

中國科學院院士、華南理工大學分子光電材料與器件所長曹鏞認為，印刷顯示和柔性顯示是未來的發(fā)展方向。“相當一段時期內(nèi)，OLED和LCD仍將共生共存，相互補充，而不是完全取代。”他解釋說，LCD和OLED誰占主導，取決于產(chǎn)品的性能價格比，由市場來決定。

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