前沿拓展：

重要經濟日程

1、07:50 日本央行9月18日—19日貨幣政策會議紀要

2、08:30 日本10月Markit服務業PMI、綜合PMI

3、15:00 德國9月季調后制造業訂單

4、16:50 法國10月服務業PMI、綜合PMI終值

5、16:55 德國10月服務業PMI、綜合PMI終值

6、17:00 歐元區10月服務業PMI、綜合PMI終值

7、18:00 歐元區9月零售銷售

8、20:30 IMF發布歐洲展望報告

9、21:00 2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話

10、22:30 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話

宏觀

1、第二屆中國國際進口博覽會正式開幕，國家領導人宣布中國持續推進更高水平對外開放的5方面措施。他表示，中國對外開放是全方位、全領域的，正在加快推動形成全面開放新格局。中國將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示范區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。

2、中共中央：健全以國家發展規劃為戰略導向，以財政政策和貨幣政策為主要手段，就業、產業、投資、消費、區域等政策協同發力的宏觀調控制度體系；建設現代中央銀行制度，完善基礎貨幣投放機制，健全基準利率和市場化利率體系。

3、中共中央：毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；實施更大范圍、更寬領域、更深層次的全面開放；加快自由貿易試驗區、自由貿易港等對外開放高地建設。

4、中共中央：優化生育政策，提高人口質量；積極應對人口老齡化，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。

5、中共中央：加大對嚴重違法行為處罰力度，實行懲罰性賠償制度，嚴格刑事責任追究；加強和改進反壟斷和反不正當競爭執法，建立知識產權侵權懲罰性賠償制度；強化消費者權益保護，探索建立集體訴訟制度；依法保護個人信息。

6、央行周二開展4000億元MLF操作，中標利率為3.25%，較上期下降5個基點。當日不開展逆回購操作，無逆回購到期，有4035億元MLF到期。當日資金面寬松，Shibor短端品種全線下行，隔夜品種下行19.5bp報1.88%。

7、央行擬在河北省、浙江省、深圳市試點開展大額現金管理，各地對公賬戶管理金額起點均為50萬元，對私賬戶管理金額起點分別是河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。

8、10月財新中國服務業PMI為51.1，為2018年11月以來最低，顯示服務業經營活動擴張有所放緩，預期51.1，前值51.3。

9、國資委將持續完善混改實施細則和市場平臺，重點在中央二級及二級以下企業推動混改。

10、國稅總局和銀保監會深化和規范“銀稅互動”，支持民營經濟和小微企業發展，將受惠企業范圍由納稅信用A級和B級企業擴大至M級企業，嚴禁第三方合作機構借“銀稅互動”名義收取費用。

11、商務部：中歐投資協定談判第二十四輪談判11月5-8日在北京舉行。雙方將圍繞部分文本問題展開磋商，力爭取得積極進展。

國內股市

1、上證指數收盤漲0.54%報2991.56點，錄得三連升，盤中一度站上3000點；深證成指漲0.71%；創業板指漲0.79%；上證50盤中創21個月新高。兩市成交4815億元。

2、北向資金今日大舉凈流入52億元，已連續9日凈流入，累計凈流入近344億元。海爾智家、海康威視、美的集團分別獲凈買入3.78億元、3億元、2.79億元。洋河股份凈賣出額居首，金額為3.55億元，保利地產、牧原股份分別遭凈賣出2.31億元、1.4億元。

3、恒生指數收漲0.49%，報27683.4點，盤中再創8月1日以來新高。恒生國企指數漲0.59%。能源、金融、地產股領漲大市，中國海外發展升逾4%領漲藍籌。大市成交升至921.2億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.75%，報11644.03點。

4、科創板上市委：博拉網絡、創鑫激光首發11月14日上會。

5、上交易副總經理盧文道表示，未來，隨著試點注冊制改革的推進，上交所還會不斷總結審核實踐、優化審核標準，及時向市場公布。

6、中金王漢鋒等報告表示，MSCI將在北京時間11月8日公布指數調整結果，預計給A股帶來的被動及主動增量資金規模約350億-400億美元。

7、小米正式發布CC9 Pro，為全球首款搭載1億像素相機的量產手機。小米發布小米電視5 Pro，售價3699元起。2019年第一季度到第三季度，小米電視連續三季度出貨量第一，第三季度出貨量達到230.8萬。

8、中國移動將于11月14-16日召開第七屆中國移動全球合作伙伴大會。本次大會將全面詮釋中國移動5G+戰略，并推出針對5G+方面的最新合作和發展計劃。

9、格力電器專利首次授權外國企業，將其自主研發的新型無稀土磁阻電機領域內的3項電機專利技術，授權給格蘭富控股。

10、融創中國：10月合同銷售金額約644.3億元，同比增長23%。

11、碧桂園：10月合約銷售額567.6億元，同比增長40.46%。

12、樂視網董事長劉延峰表示，公司完全沒有能力支付與樂融大廈相關的612萬元訴訟費，直接面臨現金流徹底斷裂。

13、據新京報，蘇寧國際總裁張康陽與意大利對外貿易委員會（ITA）主席卡爾洛·費羅簽訂了合作協議。據披露，ITA將協助蘇寧明年繼續引進、推廣超過150家意大利品牌，其中有三分之一是第一次正式進入中國。此外，蘇寧國際方面透露，區塊鏈技術已覆蓋超過50%商品。

14、據券商中國，申萬宏源集團近日在內部公示，申萬宏源證券副總經理徐志斌擬任申萬宏源集團董事、總經理。今年5月底，原申萬宏源集團總經理陳亮出任銀河證券黨委副書記，銀河證券總裁。此后，申萬宏源集團總經理一職就一直空缺。

15、郵儲銀行公布首次公開發行股票（A股）招股說明書：發行股票類型為人民幣普通股（A股），每股發行價格為人民幣5.50元，預計發行日期為2019年11月28日，擬于上交所上市交易，發行不超過51.72億股。

16、兩只新股周三申購。科創板三達膜申購代碼787101，發行價18.26元，發行市盈率34.96倍，申購上限2.4萬股。指南針申購代碼300803，發行價6.25元，申購上限1.7萬股。

17、【上市公司重要公告】東北制藥遭反壟斷調查；世紀瑞爾：控股股東擬轉讓股份引入戰投山東鐵路基金；中航飛機擬與“航空工業飛機”置換資產；太平洋：第一大股東擬變更為華創證券；*ST蓮花：控股股東所持股權將被司法拍賣；合力泰董事長擬減持不超2.63%；興森科技股東擬減持不超6.96%；希努爾終止股份回購；赤峰黃金重組事項獲批；*ST鹽湖重整案第一次債權人會議將召開；齊心集團擬以1.5億元回購；ST銳電回購擬1500萬元至3000萬元。

金融

1、中共中央：加強資本市場基礎制度建設，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，有效防范化解金融風險。

2、銀保監會將抓緊制定《商業保理企業監督管理辦法》，進一步完善商業保理企業市場準入、退出、業務經營和監督管理規則。

3、螞蟻金服旗下的網商銀行發布的《天貓雙11貸款報告》顯示，今年雙11期間，中小商家貸款需求極為旺盛，僅網商銀行與其合作機構，累計放款金額就將達到3000億元，同比增長50%。

4、中基協：截至9月底，私募資管業務管理資產規模合計19.07萬億元，環比減少5270億元；其中，通道類產品規模11.23萬億元，同比下降26%。

5、野村投資管理總經理吳海鋒：野村將積極研究中國公募市場，并申請外資投顧牌照。

樓市

1、中共中央：加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。

2、上海市政府印發《上海市公有住房差價交換辦法》，規定差價換房可以采取下列方式：公有住房承租權與公有住房承租權的交換、有償轉讓公有住房承租權。辦法明確，非本市戶籍家庭和個人不得通過差價換房取得公有住房承租權。

3、江蘇省住建廳：截至10月底，全省棚戶區改造新開工25.54萬套，建成14.52萬套，完成年度目標任務均超過100%。

4、中消協發布調查結果表明，內地住宅區物業服務質量總體偏低，小區物業與開發商合謀損害消費者權益，形成事實壟斷，說不得、轟不走問題較為嚴重，一些小區共有產權收益、去向不明不白，維修基金被擠占挪用等問題較為突出。

5、克而瑞報告稱，10月，95家典型房企的融資總額為864.87億元，環比下降24.5%，同比上升17.3%。10月融資成本為7.46%，環比上升0.97個百分點。

產業

1、市場監管總局召開“規范網絡經營活動行政指導座談會”，召集京東、拼多多、阿里巴巴等20多家平臺企業參會。市場監管總局指出，互聯網領域“二選一”“獨家交易”行為違法違規，將對電商平臺“二選一”行為開展反壟斷調查。

2、據國家煙草專賣局，各級煙草專賣監管部門對電子煙監管進行專項部署，多措并舉，對通過互聯網推廣和銷售電子煙的行為開展監管。重點地區煙草專賣監管部門正在與相關執法部門聯合約談主要電商平臺，督促其及時關閉電子煙店鋪，下架電子煙產品。

3、發改委等多部門聯合印發《區域醫療中心建設試點工作方案》，將選擇在河北、山西、遼寧、安徽、福建、河南、云南、新疆8個省區開展區域醫療中心試點建設。

4、發改委印發《綠色生活創建行動總體方案》，提出到2022年，城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到60%，既有建筑綠色改造取得積極成效。

5、農業農村部要求進一步加強生豬屠宰監管，強調小型生豬屠宰場點只減不增；開展重點地區企業資格復核，堅決關停問題企業；要嚴格屠宰環節非洲豬瘟自檢，嚴厲打擊生豬屠宰違法犯罪行為。

6、據農業農村部信息中心監測，2019年第44周，16省（直轄市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公斤52.93元，環比跌0.9%，為自8月份以來首次出現環比下跌。

7、工信部正在配合文化旅游部、交通運輸部等部門研究制定《促進游艇旅游發展的指導意見》，推進促進游艇產業發展的相關政策落實落地。

8、科技部發文，支持浙江省德清縣建設國家新一代人工智能創新發展試驗區。

9、格蘭仕以濫用市場支配地位等相關事宜為由，對天貓提起訴訟，目前廣州知識產權法院已受理。

國際股市

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指微漲約30點，與納指一起再創收盤新高。沃爾格林聯合博姿收漲2.6%，提振道指。該公司正探索潛在的私有化交易。蔚來汽車大漲逾37%，和英特爾旗下公司合作生產L4級自動駕駛汽車 。截至收盤，道指漲0.11%報27492.63點，標普500跌0.12%報3074.62點，納指漲0.02%報8434.68點。

2、美國大型科技股全線走低，蘋果跌0.14%，亞馬遜跌0.16%，奈飛跌1.65%，谷歌漲0.14%，Facebook跌0.21%，微軟跌0.06%。

3、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲1.23%，京東跌0.42%，百度跌1.43%，蔚來汽車漲37.72%，如涵漲17.49%，新氧漲7.37%，信而富漲6.28%，汽車之家跌13.52%，迅雷跌4.87%，網易跌4.45%。

4、歐洲三大股指均收漲。德國DAX指數漲0.09%報13148.5點，法國CAC40指數漲0.39%報5846.89點，英國富時100指數漲0.25%報7388.08點。

5、亞太股市收盤全線上漲，韓國綜合指數漲0.58%，報2142.64點；日經225指數漲1.76%，報23251.99點；澳大利亞AXS200指數漲0.15%，報6697.1點；新西蘭NZX50指數漲0.37%，報10841.54點。

6、歐盟擬對Facebook和Twitter等社交媒體平臺如何調整內容進行監管，歐盟委員會正與成員國討論是否制定法律，要求社交媒體公司移除虛假信息。

7、沙特阿美將在11月17日宣布價格區間，12月11日上市；個人認購期11月26日截止，機構認購期12月4日結束，在12月5日定價；沙特阿美將拿出2%的股份進行交易，在IPO結束后，沙特政府將設置一年的禁售期。

8、波音新任董事長卡爾霍恩表示，公司首席執行官穆倫伯格今年將放棄獎金。穆倫伯格還試圖放棄個人薪資，但波音不打算同意，在737 MAX客機復飛之前，穆倫伯格將不會接受股權獎勵。

9、特斯拉董事長Denholm：上海超級工廠已竣工并進入試點生產，今年年底將開始正式生產。

10、KKR為有史以來最大的歐洲基金融資58億歐元。

11、LG電子向海信發起專利戰，美國海信和中國海信都在被告之列。LG電子稱，美國在售的絕大多數海信電視都侵犯自家4項專利。

12、消息稱標致雪鐵龍將把中國工廠出售給寶能。寶能集團品牌公關部相關負責人表示，目前尚不清楚上述具體情況。

13、施樂公司將以22億美元的價格向富士膠片出售合資公司富士施樂股權。

14、特斯拉與寧德時代就國內工廠電池供應達成初步協定，并將與寧德時代就潛在的全球電池供應協定進行討論。此前，特斯拉長期性地在電池問題上依賴于松下。

15、蔚來與Intel旗下的世界領先自動駕駛技術公司Mobileye達成戰略合作。雙方將基于蔚來第二代整車平臺打造L4級別自動駕駛車型。

海外

1、美聯儲巴爾金：當前是暫停利率路徑的好時機；如果美國經濟前景發生實質性變化，美聯儲需重新考慮其政策立場；考慮到美國經濟狀況，今年降息是前所未有的。

2、日本央行行長黑田東彥：將持續實施寬松政策，并未將寬松工具局限于降息；新的前瞻性指引反映了政策導向的立場，即更加關注未來寬松的可能性。

3、日本央行下調10年-25年期國債購買規模至1000億日元，此前為1200億日元。

4、澳洲聯儲維持基準利率在0.75%不變，符合市場預期。澳洲聯儲：若有需要將放松政策以支撐可持續增長，預計2020年和2021年通脹將接近2%，對今年GDP增速預期維持在2.25%附近，澳元近期仍處于波動區間的低端。

5、世界貿易組織小型部長會議在上海成功舉辦，會議就世貿組織第12屆部長級會議成果設計、世貿組織改革等問題交換了意見。與會部長或部長代表支持對世貿組織進行必要改革，要求盡快打破上訴機構成員遴選僵局，呼吁抓緊就漁業補貼等議題開展工作。

6、美國9月貿易帳逆差525億美元，預期逆差525億美元，前值逆差549億美元修正為逆差550億美元。

7、歐元區9月PPI同比降1.2%，預期降1.2%，前值降0.8%；環比升0.1%，預期升0.1%，前值降0.5%。

8、英國10月綜合PMI為50.0，預期49.5，前值49.3；服務業PMI為50.0，預期49.7，前值49.5。

9、加拿大9月貿易帳逆差9.8億加元，預期逆差7億加元，前值逆差9.6億加元。

商品

1、NYMEX原油期貨收漲1.29%報57.27美元/桶，連漲三日，創一個多月以來新高；布油收漲1.35%，報62.97美元/桶。

2、COMEX黃金期貨收跌1.73%報1484.9美元/盎司，創一個月最大跌幅。COMEX白銀期貨收跌2.77%報17.565美元/盎司。美債收益率與美元同步攀升，使黃金期貨價格收于三周來的最低水平。

3、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲1.19%報5947美元/噸，LME期鋅跌1.5%報2501美元/噸，LME期鎳跌0.52%報16295美元/噸，LME期鋁跌0.41%報1807.5美元/噸，LME期錫漲0.15%報16450美元/噸，LME期鉛跌0.53%報2150.5美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤漲跌互現。焦炭、焦煤分別收漲0.83%、0.81%，動力煤收跌0.04%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.38%、1.31%。鐵礦石收漲1.30%。橡膠、瀝青分別收漲0.58%、0.47%。

5、上清所監事會主席謝漢立：上清所正研究境內外合規大宗商品交易所，并進行密切合作，以實現大宗商品的現貨、衍生品以及倉儲、物流的多元對接，打造一個大宗商品的“支付寶”。

6、世界黃金協會：受強勁的黃金ETF流入提振，全球黃金需求小幅增長至1107.9噸，同比上升3%；全球黃金ETF總持倉量在今年第三季度創下歷史新高，達2855.3噸，單季增長258.2噸，為2016年第一季度以來最高的單季度流入量。

7、阿聯酋政府宣布新發現約70億桶原油和58萬億立方英尺天然氣儲量，這使阿聯酋在全球石油和天然氣儲量中排名從第七位提升至第六位。

8、歐佩克：預計2023年前對歐佩克的原油需求將減少7%，預測到2023年全球石油需求將增長至1.039億桶/日，低于去年預估的1.045億桶/日；預測到2024年歐佩克石油產量從2019年的3500萬桶/日下滑至3280萬桶/日。

9、歐佩克秘書長巴爾金都：非常歡迎巴西加入歐佩克；對油市將趨于穩定持積極態度，仍有信心歐佩克＋將維護市場穩定；仍在討論2020年的行動計劃。

10、波羅的海干散貨指數跌1.13%，報1656點。

11、美國至11月1日當周API原油庫存+430萬桶，預期+272.1萬桶，前值-70.8萬桶。

債券

1、MLF利率意外調降，債市大幅反彈，國債期貨全線大幅收漲，10年期主力合約漲0.38%，銀行間現券主要利率債收益率下行5-6bp；銀行間市場資金面繼續維持寬松，主要回購利率走低，隔夜加權利率再度跌破2%關口。交易員稱，MLF利率調降債市大幅反彈，但短期通脹憂慮未消疊加中美貿易談判好轉，短期債市走勢存反復可能。

2、美債收益率再度集體上漲，3月期美債收益率漲0.6個基點報1.557%，2年期美債收益率漲4.2個基點報1.625%，3年期美債收益率漲5個基點報1.637%，5年期美債收益率漲7.1個基點報1.664%，10年期美債收益率漲8.1個基點報1.858%，30年期美債收益率漲7.5個基點報2.338%。

3、【債券重大事件】聯合評級：下調貴人鳥主體及“14貴人鳥”的信用等級至BBB；三鼎控股集團：公司及股東和子公司銀行賬戶被凍結；歐派轉債：控股股東減持歐派轉債149.5萬張；冀中能源集團：取消發行“19冀中能源SCP014”；湖北文旅投資集團：取消發行“19湖北文旅MTN002”；南昌市政公用集團：取消發行“19洪政F4”；張家港城投：調整“19張投01”募集資金擬償還有息債務明細；魯信創投：變更“19魯信創業MTN001”募資用途；柳州龍建投資：變更“19龍建投資MTN001”募集資金用途。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9975，較上一交易日漲327個基點，為8月5日以來首次升破7整數關口。人民幣兌美元中間價跌3個基點，報7.0385。

2、紐約尾盤，美元指數漲0.39%報97.9141；歐元兌美元跌0.47%報1.1075；英鎊兌美元收平報1.2885；澳元兌美元漲0.13%報0.6893；美元兌日元漲0.54%報109.1650；離岸人民幣兌美元漲309個基點報7.0022。

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