一 重要提示

1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 未出席董事情況

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1.4 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

1.5 公司簡介

1.6 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，中國醫藥母公司2015年度實現凈利潤438,210,386.51元，提取盈余公積43,821,038.65元，加上以前年度未分配利潤761,308,377.35元，減去本期分配利潤165,053,346.66元，本期末母公司可供分配利潤為990,644,378.55元。

公司擬以2015年12月31日總股本1,012,513,400股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.8206元（含稅），利潤分配合計184,338,189.62元。剩余未分配利潤806,306,188.93元結轉以后年度分配。

二 報告期主要業務或產品簡介

醫藥產業是關系國計民生的重要基礎產業，作為醫藥行業的國家隊，中國醫藥按照明確的發展戰略，鼎力構建起醫藥工業、醫藥商業、國際貿易協同發展的經營格局。

（一）主要業務

公司工業體系涵蓋化學制劑、原料藥、生物藥、中藥、保健食品，產品聚焦于抗感染藥物、心腦血管用藥、解熱鎮痛藥物、抗腫瘤藥物等多個領域。在國內醫藥商業領域，公司建立了以北京、廣東、河南、河北、湖北、新疆、江西為核心的醫藥商業純銷網絡體系及以總代理、總經銷品種為載體的覆蓋全國的醫藥商業分銷網絡體系。公司具備社區新農合經營資質、第三方藥品現代物流資質、疫苗經營資質、毒性藥品經營資質等各類醫藥及醫療器械經營資質，經營品種涵蓋西藥制劑、化學原料藥、中成藥、中藥飲片、醫療器械、醫用耗材、生物制品、營養保健品等近萬個品規。在國際貿易領域，作為專業化醫藥商品供應鏈綜合服務商，公司目前經營的產品包括化學原料及制劑、生物及血液制品、中藥材、香辛料、植物提取物、蜂產品、健康食品原料、有機產品等300多個品種，產品遠銷日本、歐洲、美國、東南亞等80多個國家和地區。同時，也將國外有價值醫藥資源引入國內。

（二）經營模式

公司已經建立了以國際貿易為引領、以醫藥工業為支撐、以醫藥商業為紐帶的科工貿一體化產業格局，全面推動工商貿三大業務板塊整合協同，不斷延伸產業價值鏈，努力提升公司核心競爭力。在醫藥工業領域，公司按照國家新版GMP要求組織生產，嚴格把控藥品質量，經營模式涵蓋新藥研發、原料藥生產與銷售以及制劑生產與銷售等，目前主要的銷售模式有招商代理、自營及學術推廣等；在醫藥商業領域，公司按照國家新版GSP相關要求，不斷豐富網絡覆蓋、拓展經營資質，主要的經營模式有醫院純銷、商業分銷、藥房零售、第三方物流業務等，并積極探索推進新型醫藥商業業務模式；在國際貿易領域，除了傳統優勢業務進出口國際貿易業務，公司進一步加強業務轉型和國際市場開發，以品種和市場控制為核心，積極向種植加工、倉儲、物流分銷、技術服務以及國內總經銷、總代理等環節延伸。

公司不斷推動工商貿協同發展，積極向全產業鏈模式延伸。工商協同方面，將工業自主在銷品種有機融入公司商業渠道，并通過不斷加強商業公司招商、推廣、分銷、市場服務等能力建設，深入推動業務協同；工貿協同方面，積極發揮國際貿易板塊國際市場窗口優勢，加強工業產品走出去與引進來；商貿協同方面，將進口代理品種裝入自有商業渠道進行銷售，搭建內外貿一體化經營網絡。

（三）主要的業績驅動因素

報告期內，公司營業收入突破200億元大關，實現收入205.7億元，同比增長15.19%。工業板塊、商業板塊的快速發展及國際貿易板塊的平穩經營，使公司的經營格局更加均衡、利潤結構更加合理、盈利基礎更加牢固，2015年，公司共實現歸母凈利潤6.14億元，同比增幅達到11.68%，繼續保持了良好的增長態勢。本期，基于謹慎性原則，公司按個別認定法計提資產減值準備9,303萬元，若剔除該部分因素影響，歸母凈利潤增幅為24.36%。公司已走上快速發展的軌道，可持續發展能力大幅提升。

報告期內，公司積極應對醫藥行業的市場與政策變化，采取一系列有效措施，推動業績持續快速增長。

一是進一步加大品種及市場開發力度，加快業務模式轉型。醫藥工業板塊持續填補空白市場，調整優化營銷模式，提高終端覆蓋率，促進市場深度開發，不斷加大骨干品種培育力度；醫藥商業板塊積極推進市場開發與模式創新，增強終端覆蓋和控制力，提升區域市場競爭力；國際貿易板塊不斷加大新市場、新品種開發力度，加快業務模式轉型創新步伐。

二是深化資源整合與業務協同，構筑一體化經營優勢。公司把協同力作為企業戰略發展的重要驅動力之一，著力打造內部協同的核心競爭優勢。2015年，公司內部資源整合與協同工作從統一部署走向深化落實，相關工作已全面鋪開并取得了一系列突破性進展。

三是深入推行全面預算管理，提高精細化管理水平。公司堅持以財務管理為核心，以全面預算管理為抓手，全面提升公司系統化管理水平，將各級企業全部經營管理活動均納入全面預算管理。統籌規劃、合理安排公司資金和授信資源，提高財務資源使用效率。

四是大力推進人事制度改革，激發企業內部活力。下發《人事制度改革指導意見》，大力推進公司薪酬分配制度優化工作，切實發揮薪酬的正向激勵作用，持續優化績效考核體系，確保公司戰略戰術目標的落地執行。

（四）行業發展現狀

2015年，國內外宏觀經濟環境均面臨增長放緩的壓力，醫藥行業運行增速進一步放緩。在醫藥制造領域，醫藥工業銷售收入和利潤總額增幅持續下降，利潤總額增速亦創下自2013年以來的月度最低；在醫藥流通領域，國內醫藥流通行業自2011年起增速逐年放緩，增長進入換擋期；由于國內醫藥產業正處于轉型期，拉動貿易增長的新動力尚未顯現，出口增速仍維持在10%以下，在很大程度上影響了國內醫藥工業的增長。從2015年行業運行數據來看，醫藥行業發展步調進一步放緩，各主流行業研究機構紛紛調低2016年醫藥行業發展預期。

但由于仍存在一些利好因素以及醫藥產業的剛性需求，未來發展潛力猶存。政府對醫藥衛生投入加大、藥品終端需求穩定增長、醫保體系進一步健全、人口老齡化、單獨二胎放開、慢病需求增大、人均用藥水平提高以及大健康領域消費升級等都將對醫藥行業發展起到一定的支撐作用。

（五）行業周期性特點

與其他行業相比醫藥市場具有高投入、全球化、弱周期的特點，雖然目前醫藥經濟運行增速下跌、醫藥工業產值和效益增速進一步放緩，醫藥行業發展進入“新常態”，但中等偏高速的增長仍可期，畢竟公眾對健康的需求是剛需，醫藥行業朝陽產業的特質不會改變。

（六）公司市場地位

公司在醫藥行業中繼續保持快速發展勢頭。從最新公布的權威行業排名看，公司工業板塊在全國醫藥工業企業的排名由63名提升至56名，化藥企業排名由50名提升至46名，工業板塊的整體實力快速提升；商業板塊在醫藥商業排名第9，比上年上升一位，行業影響力進一步提升；成功入圍中國醫藥保健品進出口商會中藥類產品出口十強企業、中藥材及飲片出口十強企業。

公司工業板塊拳頭產品阿托伐他汀（膠囊劑獨家劑型）、鹽酸林可霉素、注射用頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉等銷售情況良好，市場份額不斷提升；商業板塊在北京、廣東、河南、江西、新疆等地具有較強的市場知名度和品牌影響力，區域市場地位不斷提升；國際貿易板塊與日本、德國、美國等知名國際藥企常年保持良好的業務合作關系，在國際貿易領域始終保持著領先地位。

三 會計數據和財務指標摘要

單位：元 幣種：人民幣

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報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

1、近三年來，公司經營規模進一步擴大，營業收入繼續保持兩位數的增長速度。公司通過產品結構調整和市場開發等手段，提升公司市場競爭力。

2、公司通過降本增效，嚴控費用增強盈利能力，本年歸母凈利潤同比增幅達到11.68%，扣除非經常性損益的凈利潤同比增幅達到11%，繼續保持了良好的增長態勢。2015年，公司基于謹慎性原則，按個別認定法計提資產減值9303萬元，若剔除該部分因素影響，歸母凈利潤增幅為24.36%。

3、公司經營活動現金流量連續兩年保持了高額的經營現金凈流入。在資金流壓力較大的行業環境下，公司銷售規模持續增長的同時，通過“減應收、壓庫存”專項工作，強化運營效率考核，加強子公司運營資金的統籌管理，有效提高了資金的運營效率。

4、公司加權平均凈資產收益率和扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率都繼續保持了良好的增長態勢，較2013年水平有所下降，主要是公司為穩健發展，保持合理的負債水平，2014年進行了股票增發募集資金。

四 2015年分季度的主要財務指標

五 股本及股東情況

5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

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5.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

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公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

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6.1 經營管理分析

2015年是中國醫藥各項工作再上新臺階的一年。公司克服國內經濟下行、行業增速放緩的不利影響，經營業績逆勢快速增長，達到了新高度；公司直面當期經營壓力，堅持深化改革、強化市場開拓、深入推行精細化管理、持續完善經營能力，業務內涵不斷豐富，業務質量不斷提高，管控水平達到新層次，公司呈現出蓬勃發展的良好勢頭，為跨越式發展、實現中遠期戰略目標打下了堅實基礎。

總體看來，公司工商貿三大板塊三足鼎立的局面已形成。經過兩年半的艱苦努力，通用技術集團醫藥板塊的重組效應已初步顯現，公司連續三年保持快速發展，營業收入和利潤總額整體增幅高于行業平均水平，經營質量持續提升。

（一）深入推進市場開發與業務轉型，經營質量大幅提升

醫藥工業板塊克服行業外部環境的嚴峻考驗和成本上升的壓力，通過不斷優化品種結構、強化市場開發、提高精細化管理水平，營業收入穩步增長，盈利能力快速提升。在2014年大幅增長的基礎上，2015年凈利潤同比增長54%，對公司的利潤貢獻達34%，且發展勢頭持續向好，工業板塊的整體實力快速提高。

醫藥商業板塊通過加快推動網絡擴張，推進市場開發和業務模式創新，以精細化管理提升經營質量等措施，醫藥商業板塊保持了持續快速發展的良好勢頭。2015年，營業收入、凈利潤同比增幅分別為24%和45%，對公司的規模貢獻度達57%，利潤貢獻度達29%，行業影響力進一步提升。

國際貿易板塊通過不斷深化海外市場開發，持續推進業務轉型，延伸產業鏈條，總體保持了穩定發展的經營態勢。2015年，營業收入同比增長8%，對公司的利潤貢獻為37%。公司深度開發海外市場，在歐洲、日本等重點市場設立辦事處，同時積極拓展東歐市場；不斷深化天然藥物全產業鏈經營模式，東北人參、赤芍和新疆甘草種植項目正穩步推進。在政府項目方面，繼續深耕委內瑞拉、開發厄瓜多爾市場；援外業務圍繞國家“一帶一路”戰略，大力開發土建項目分包業務，并首次出口核磁成像系統，實現了公司在高端大型醫療設備出口領域的新突破。在醫療器械領域，公司深入調研開發基層醫療機構大型醫療設備市場，不斷做強物流平臺，加大開發力度，公司在傳統醫療器械進口業務向物流分銷商轉型的道路上取得了實質性進展。

（二）狠抓業務協同，業務經營一體化取得實質性進展

公司把協同力作為企業戰略發展的重要驅動力之一，著力打造內部協同的核心競爭優勢。報告期內，公司內部資源整合與協同工作從統一部署走向深化落實，相關工作已全面鋪開并取得了一系列突破性進展。

公司把業務協同工作納入年度考核目標，制定有配套的激勵政策，進一步完善業務協同調度管理機制。報告期內，工商協同業務規模較去年同期增長202%；商貿協同規模較去年同期增長102%；工貿協同規模較去年同期增長48%。

（三）有序推進投融資工作，有效提升上市公司影響力

公司把投融資工作視為實現公司戰略目標和牽動存量業務轉型的重要手段，通過優化工作機制、加大跟進力度等措施，相關工作取得了重要突破。

根據公司經營發展需要，圍繞公司醫藥板塊的戰略發展目標，增強區域優勢，提升公司的經營業績、擴大產業規模，公司在全國各大省級城市積極尋找優質資源。報告期內，公司對外投資情況如下：

1、 公司與江西南華醫藥有限公司共同出資新設江西南華（通用）醫藥有限公司，公司出資5,100萬元，控股51%；公司與上海比信投資管理中心、上海赫遠投資管理中心共同出資設立中國醫藥黑龍江公司，擬出資2,550萬元，控股51%；完善公司商業版塊業務布局，為公司搭建江西、黑龍江區域的醫藥商業營銷平臺，以品種代理、醫院純銷、區域分銷以及基藥為主要經營業態，完成各業態上、下游網絡布局，并有利于公司工業體系內豐富的品種資源注入新公司，實現公司體系內的工商協同效應（詳見公司臨2015-055號、臨2015-079號公告）。

2、 公司受關聯方委托管理上海新興部分股權后，為進一步提高公司對上海新興的控制力，并為上海新興下一步的整合發展做好準備，公司收購了上海新興24.39%少數股東股權（詳見臨2015-084號公告）。

3、 下屬控股公司美康永正為進一步豐富產品種類和業務形態，提高市場競爭能力，更加充分發揮其物流配送能力，搭建一個具有較強競爭能力和在國內具有較高知名度的醫療器械平臺商，美康永正擬出資1,020萬元新設北京永正利源醫療器械有限公司，控股51%（詳見臨2015-080號公告）。

4、 下屬控股公司湖北通用為了優化其關聯方業務結構，減少關聯交易，豐富經營資源、完善經營結構、提升盈利水平和競爭能力，湖北通用擬購買關聯方湖北博鴻康藥業有限公司的經營性有形資產（詳見臨2015-081號公告）。

融資工作，公司統籌設計融資方案。報告期內，公司啟動了非公開發行A股股票的項目, 并于2015年12月11日向中國證監會提交了反饋意見回復。截至本報告披露日，正在等待證監會審核（詳見公司臨2015-001，臨2015-002,臨2015-003，臨2015-009，臨2015-010，臨2015-011，臨2015-012，臨2015-013，臨2015-014，臨2015-030，臨2015-032，臨2015-033，臨2015-037，臨2015-042，臨2015-048，臨2015-069、臨2015-070、臨2016-017號公告）。

（四）持續推進精細化管理，不斷完善經營能力，提質增效成效顯著

2015年是公司管理實現換擋升級、整體躍升的一年。一年來，公司進行了一系列大刀闊斧的管理改革和創新，管理體系更加完善，線條更加清晰，措施更加有力，成效也更為明顯。

1、 財務管理工作方面

公司堅持以財務管理為核心，以全面預算管理為抓手，全面提升公司系統化管理水平。一是公司完成了全面預算管理實施方案，子企業制度建設、預算目標、預算編制、預算執行、預算指標評價等全部經營管理活動均納入了全面預算管理。二是統籌規劃、合理安排公司資金和授信資源，提高財務資源使用效率。在公司持續擴張、資金需求快速增長的情況下，實現全年財務費用同比下降35%，充分體現了公司資金統籌管理的效果。三是全面推進資金歸集管理。資金集中管理系統上線后，體系內17家法人單位的48個銀行賬戶已經實現了直聯上劃下撥，資金歸集作用日益明顯。四是不斷完善財務管理制度流程體系，相繼制定了《資金集中管理辦法》、《內部計息管理辦法》等一系列管理制度，并結合全面預算管理體系建設，對全系統全面預算管理制度建設工作進行了部署和安排，公司財務管理制度流程體系進一步健全。

2、 人力資源管理工作方面

公司的另一管理主線是深入推進公司人事制度改革，全面激發企業活力。2015年公司下發了人事制度改革指導意見，并通過集中宣貫、現場調研、跟蹤反饋等方式，確保落地執行。人事制度改革的推進實施，極大的調動企業內部的積極性，激發了活力和動力。二是大力推進公司薪酬分配制度優化工作，切實發揮薪酬的正向激勵作用。2015年度，公司一套完善的、科學規范的薪酬管理體系已基本成型。三是持續優化績效考核體系，確保公司戰略戰術目標的落地執行。2015年公司將績效管理有效嵌入規劃運營管理之中，通過對指標進行優化以及加強績效監控，確保績效與戰略和當期有效銜接；此外，公司今年加大了考核工作力度，堅決落實考評結果分檔，維護考核工作的公平公正性和嚴肅性。四是不斷加強各級領導班子建設工作。公司正著力加強干部隊伍建設的制度化、規范化水平。報告期，公司進一步積極推進干部交流輪崗工作，全年實現內設機構及二級經營單位領導班子成員調整及輪崗交流57人次，干部交流培養與結構優化工作正逐步走向深入。

3、 運營管理方面

一是滾動調整優化公司戰略規劃體系，為公司的中長期發展明確了方向和目標。二是大力推進內控體系推廣工作，強化風控管理，并以內控評價為手段，加大對各下屬企業風險控制情況的監督檢查。三是系統謀劃、突出重點，全力推進信息化建設。制定了工作計劃，明確了信息化建設的長遠目標和近期任務，各項落實工作正緊鑼密鼓推進中。

6.2 主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

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1. 收入和成本分析

2015年，中國醫藥實現營業收入205.70億元，同比增長15.19%，其中，主營業務收入204.67億元，同比增長15.10%。公司發生營業成本180.51億元，同比增長14.32%，低于營業收入增長幅度0.87個百分點，其中，主營業務成本179.91億元，同比增長14.15%。中國醫藥主營業務毛利率為12.10%，較上年同期增長0.73個百分點，主營業務的盈利水平穩定增長。

(1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況

主營業務分行業情況的說明：

醫藥工業板塊主營業務收入同比增長6.14%，其中化學制劑銷售收入同比增幅15.56%，以新藥為代表的化學制劑產品保持了良好的銷售勢頭，成為工業板塊收入增長的主要因素。但受到GMP改造及原料藥車間搬遷的影響，收入規模的增速有所放緩。公司醫藥工業板塊積極優化產品結構，高毛利率產品銷售占比提高，拉動了整體毛利率增長，業務板塊毛利率同比增長6.76個百分點，工業板塊利潤貢獻率上升，公司利潤結構更加均衡。

醫藥商業板塊主營業務收入同比增長24.5%，主要的純銷與調撥業務規模均實現大幅度增長。公司在加大純銷業務開發的同時，優化商品品種提高純銷業務毛利率，保持了醫藥商業板塊毛利率同比基本持平。

國際貿易板塊經過幾年的高速發展，現在進入穩定增長期，主營業務收入同比增長8.27%。在國際局勢動蕩的背景下，國際貿易板塊積極開拓維護海外市場，在保持規模穩定增長的基礎上，毛利率同比提高了0.8個百分點，盈利能力進一步增強。

(2). 產銷量情況分析表

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產銷量情況說明

1) 上表中列示的產品為公司醫藥工業板塊銷售收入貢獻度較高的主要產品。

2) 報告期內，鹽酸林可霉素、螺旋霉素、螺旋霉素堿受GMP改造影響，生產量及銷售量有所下降。

3) 阿托伐他汀鈣膠囊及注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉具有較強的品牌知名度和市場競爭力，一直處于行業前列，產銷量增幅顯著。

4) 注射用頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉及注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉為公司傳統產品，報告期因銷售勢頭較好，為保證市場供應，增加了生產量及庫存量。

(3). 成本分析表

單位：元

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2. 費用

報告期內，銷售費用支出合計8.23億元，同比增長19.72%，主要由于加大新業務開發力度，市場開發費用、銷售人員費用同比增長幅度較大，運輸費隨著業務增長有所增長。其中：經營人員工資2.29億元， 同比增長16.08%；運輸費用1.09億元，同比增長15.48%；勞務手續費1.06億元，同比下降27.22%。

管理費用支出合計5.06億元,同比增長20.52%，主要是由于本期天方藥業搬遷事項列支停產費用0.70億元，其中：管理人員工資1.87億元，同比增長8.92%；租賃費0.22億元，同比增長23.55%。

財務費用支出合計0.68億元，同比下降35.49%，其中利息支出0.93億元，同比下降31.04%，主要是公司引入資金池，通過內部資源配置，加強資金統籌管理，置換了部分帶息負債，降低了債務融資成本。

3. 研發投入

研發投入情況表

情況說明：

2015年公司進一步改善研發管理模式，統一整合旗下各工業企業研發力量，協同研發資源，加強項目管理，為醫藥工業板塊自主創新的大發展奠定基礎。公司全年研發費用支出7,408萬元，占醫藥工業板塊收入總額的3.15%。公司在科研立項、注冊申報、專利獲得等方面均有所突破，多項科技成果獲得省、市級獎勵或政府資助。

4. 現金流

經營活動產生的現金流凈額為10.22億元，在資金流壓力較大的行業環境下，公司在銷售規模持續增長的同時，繼續保持了高水平的經營活動凈流入。2015年，各工業、商業企業加大應收款項的催收力度，集中回款金額較大，積極清理庫存，減少運營資金的占用，有效控制了應收賬款、存貨等流動資產存量；國際貿易板塊南美項目集中收到貨款，經營活動現金流入金額較大。

投資活動現金凈流出0.45億元，主要是由于2015年工業企業技改拆遷、GMP改造等資本性支出。

籌資活動現金凈流出1.05億元，主要是由于當年支付現金分紅導致籌資活動現金凈流出金額較大。

6.3 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

根據公司經營發展需要，實現公司醫藥板塊的戰略發展目標，增強區域優勢，公司在全國各大省級城市積極尋找優質資源。報告期內，以中國醫藥為投資主體新設江西南華（通用）醫藥有限公司，公司控股51%。另外，公司受托管理上海新興部分股權后，為進一步提高公司對上海新興的控制力，并為上海新興下一步的整合發展做好準備，公司進行了收購上海新興24.39%少數股東股權的前期準備工作，并支付部分股權轉讓款。截至本報告披露日，股權轉讓登記已完成。

2、 重大的非股權投資

2015年，公司資本性投資金額為1.28億元。

醫藥工業板塊GMP改造和技改搬遷等工作取得了重要進展，可持續經營能力進一步增強。截止到目前，天方有限已完成阿托伐他汀鈣等12條生產線的GMP認證工作，螺旋霉素及鹽酸林可霉素分別通過了歐盟、墨西哥的GMP認證，產品質量獲得國際認可；天方有限環保處理項目、原料藥車間搬遷以及天方中藥GMP車間改造項目正在積極推進。三洋公司為加強市場競爭力，2015年開始推進瑞舒伐他汀鈣產業化項目。湖北科益口服固體制劑、半固體制劑車間正在準備現場檢查，氫化原料車間正在建設之中；天山巴楚新廠已開始試生產，天山制藥本部廠區搬遷正在進行當中。其他技改項目也在緊張有序地推進中。

醫藥商業板塊為積極拓展物流業務，實現業務鏈延伸與創新，2015資本性支出項目有所增加。其中，永正公司庫房更新改造及擴建工程、采購平臺建設，廣東通用公司智慧藥房改造項目、B2B電子商務平臺開發等資本性支出項目已于2015年開始進行。河南省醫藥遂平物流基地建設已于2015年完成并投入使用。

6.4 公司關于公司未來發展的討論與分析

(一) 行業競爭格局和發展趨勢

目前，世界經濟仍將處于后危機時期的結構調整期，經濟的總體增長速度趨緩，不穩定、不確定因素增多，而中國經濟發展進入了“新常態”和換擋期，經濟增長面臨下行壓力。受國內外經濟環境影響，我國醫藥行業發展面臨挑戰：

1、我國醫藥市場和產業發展速度進一步放緩。從2009 年開始，在新醫改的推動下，國內藥品終端保持高速增長，但是近年來國內藥品終端市場增速下滑趨勢明顯。2013年國內藥品終端市場同比增速為17.5%，2014 年13.3%，2015年進一步下降到11.4%。

從醫藥產業類型來看，由于受藥品降價和成本提高等因素影響，2015年我國醫藥工業銷售收入增幅回落，盈利增長繼續下滑；醫藥流通行業銷售規模增長放緩，藥品終端分化加速，醫院、零售兩大終端增幅下降，第三終端則增幅上升；醫藥外貿繼續維持中低速增長、增速也在放緩。

2、中國醫藥行業市場格局呈現沉重的競爭壓力，已經初現寡占跡象。一是國藥集團、華潤醫藥等國內醫藥龍頭企業攻城略地、快速搶占市場份額，不斷擠壓中小企業的生存發展空間，同時，強生、輝瑞等外資巨頭也加緊在中國市場進行戰略布局和市場拓展。二是以私募股權基金為代表的金融資本對醫藥行業的青睞，加劇了搶奪醫藥并購機會的競爭程度。三是醫療服務終端借強勢占用資金，迫使醫藥企業，特別是醫藥商業企業打拼資本實力。

雖然我國醫藥行業發展面臨以上挑戰，但是我們認為發展機遇大于挑戰，公司面臨了以下重要的發展機遇：

1、全球藥品市場增速回升，仿制藥國際貿易機會增加。全球醫藥市場增速出現恢復，據有關機構預計2014-2017年年均增長3-6%。以美國為代表的發達國家擴大醫保覆蓋面和控制醫保費用支出,將促進化學仿制藥的使用，對國內企業而言，仿制藥（含原料藥）國際貿易面臨更多機會。

2、“一帶一路”和“健康中國”國家戰略及國企改革指導意見為醫藥行業發展提供了戰略機遇，公司作為一家醫藥央企和醫藥貿易的引領者，將受惠于此。

3、我國藥品消費市場總規模龐大，且后續增長潛力依然巨大。中國藥品消費市場是全球第二大藥品市場。隨著我國“全面二孩”政策實施、人口老齡化加快和疾病譜變化，將促進醫藥產品剛性需求的增長。并且，“十三五”期間我國政府將加大醫療衛生領域投入，國民醫保體系不斷健全，所以我國醫藥市場發展潛力依然巨大。

4、行業監管政策逐步完善，有利于規范和促進醫藥產業健康發展。隨著藥品招標改革、醫保控費、仿制藥一致性評價、新版GMP與飛行檢查、藥品審批審評制度改革及新《環境保護法》等政策法規的推進和實施，行業監管趨嚴，但從長遠來看，這有利于營造規范良好的市場秩序和發展環境。

5、國內醫藥行業集中度不斷提高成為基本趨勢，為公司投資并購提供了驅動力。我國醫藥行業集中度約30-40%，進入競爭與寡占臨界區，但與歐美發達國家相比較，行業整合集中的潛力較大，機會難得。

6、新興業態、新商業模式和新技術的發展，為醫藥產業發展帶來積極影響。醫療服務和健康養老等健康服務市場興起，醫藥電子商務、藥房托管、PPP等新商業模式，及精準醫療等新型產品和醫學技術發展迅速，將為市場發展增添活力，公司將積極探索和研究。

(二) 公司發展戰略

公司的發展愿景是：全球配置資源，傾心關愛生命，在中國醫藥健康產業中，獨具國際化和協同力引領的產業群組合優勢，成為科工貿一體化的大型醫藥健康產業集團。

公司的總體發展戰略為：全球配置資源，強化國際化實力；內生增長與并購整合并重，產業經營與資本經營雙輪承載，加速融資滾動發展；統籌工、商、貿,布局醫藥健康產業關鍵領域，沿著全產業鏈構建產業群組合優勢。

公司各業務板塊的戰略要點：

1、國際貿易板塊

戰略目標：保持并提升醫藥行業國際貿易的領導地位；醫藥國際貿易與工、商緊密協同，向全產業鏈的服務滲透、延伸，在價值鏈的重要增值環節形成核心競爭能力；成為卓越的國際醫藥集成服務商、醫藥和醫療器械供應鏈綜合服務商。

戰略路徑：積極拓展國際醫藥資源，深度開發國際市場；通過投資、并購、聯盟等方式拓展完善集成服務和供應鏈服務能力。

2、醫藥商業板塊

戰略目標：形成重點區域優勢明顯、深度與廣度均衡發展、覆蓋全國主要地區的商業網絡，實現醫藥商業的點強網通。

戰略路徑：一是以推動工商貿協同，提高盈利能力、促進價值鏈延伸為目的，構建以物流配送體系為依托，以產品推廣能力為核心的醫藥商業體系。二是鞏固和強化現有醫藥商業布局。三是提升醫藥商業網絡的競爭力。四是探索和嘗試新型醫藥商業模式。

3、醫藥工業板塊

戰略目標：在特定子板塊和特定治療領域成為市場份額領先、盈利能力持續、行業優勢明確的領導者。

戰略路徑：一是提高產品創新能力，加強產品研發和儲備。二是優化產品線組合。三是拓展市場份額。四是夯實經營管理基礎。五是并購整合，豐富產業資源，提升行業位勢。

(三) 經營計劃

2015年，公司克服了國內經濟下行、行業增速放緩的不利影響，經營業績逆勢快速增長，經營效益達到了新的高度；公司直面當期經營壓力，堅持深化改革、強化市場開拓、深入推行精細化管理、持續完善經營能力，業務內涵不斷豐富，業務質量不斷提高，管控水平達到新的層次，公司呈現出蓬勃發展的良好勢頭，為跨越式發展、實現中遠期戰略目標打下了堅實基礎。

2016年，公司將力爭實現營業收入增幅不低于20%，利潤總額增幅不低于25%的經營目標。上述經營計劃并不構成公司對投資者的業績承諾，敬請投資者注意投資風險，并且請理解公司經營計劃與業績承諾之間的差異。

公司將從以下幾個方面入手，深入推進各項重點工作，推動公司的經營能力和管理水平再上新臺階，力求為公司快速穩定發展提供堅實保障。

1、加大市場開發力度，加快模式轉型創新

繼續貫徹“細化招商，細分市場，做深做細現有市場，加速填補空白市場，提高終端覆蓋率”的要求，進一步把市場做深做大；通過投資并購、業務合作等多種方式，完善區域網絡布局。

2、提高精細化管理水平，全面提升競爭能力

通過構建生產經營精細化管理體系，提高資源集約化水平、降低成本費用，釋放企業內部潛力，實現企業效益最大化。

3、積極發揮業務協同效應

合理調配品種資源、實現優勢集中，最大限度的優化產能配置，持續整合上游大客戶資源，加強產品協同開發力度。

4、推進內部基礎管理，優化企業運營機制

以戰略規劃滾動編制為導向，深化全面預算管理和人事制度改革，優化企業管理機制和合理發揮資源配置能力，提高人員綜合素質，同時，加大信息化建設力度，提高信息化水平及管控能力。

5、有序推進投融資工作，維護投資者關系，提升公司資本市場影響力

圍繞公司戰略規劃，積極推進公司非公開發行股票工作，保障公司戰略規劃和業務板塊發展目標的實現。加強與投資者、相關管理部門、財經或行業媒體建立有效溝通。

公司將品牌建設列為2016年重點工作，并通過對下屬企業命名規則進行梳理，著力強化公司企業品牌體系的一致性，提高公司資本市場影響力。

(四) 可能面對的風險

結合宏觀經濟形勢和公司實際，2016年公司可能面臨的風險主要有政策性風險、業務模式風險、環保風險、流動性風險和市場供需風險。

1、政策性風險

國家政策對醫藥企業具有強制性約束力，隨著醫藥改革的持續深入，藥品招標采購、GMP認證與飛行檢查、仿制藥一致性評價、醫保控費等政策深刻地影響著國內醫藥企業的未來發展，從而產生不可避免的政策性風險。

2、業務模式風險

在國際貿易領域中，由于客觀存在著信息不對稱、客戶資信評價、產品價格波動、委托方倉庫監管等等不可控因素，因而在業務實際操作中存在風險。

3、環保風險

近年來，新《環境保護法》已出臺，國家對醫藥制造業的污染物排放標準有所提高，并加強了監管和處罰力度，由于企業在調整產品結構、環保處理設施建設與工藝改進等方面存在歷史遺留問題和時間滯后性，無形中加大了企業對環保治理的難度和費用開支。

4、流動性風險

醫藥流通領域競爭愈加激烈，資金需求量越來越大，從而加大了公司的流動性風險。

5、市場風險

醫藥行業存在產能過剩問題，市場的供給與需求不斷變化必然導致一系列產品價格的波動，產品結構不平衡引起的結構性過剩也會影響資金占壓，醫藥流通領域的價格談判或許會因此受制，此外，在國際貿易領域中，無法避免的貿易摩擦和匯率波動也將帶來一定的市場風險。

6、技術風險

在醫藥制造領域的技術創新過程中，存在著技術創新開發的失敗、新產品不被市場認可以及上市后被其他同類產品取代的情況。此外，國家對新藥開發的政策發布頻率高，為新藥研發工作也帶來一定風險。

針對以上風險，公司將密切關注國內外行業走勢，采取以下措施降低和規避風險發生：一是通過加強相關政策研究分析，確定合理的營銷策略，避免政策變化帶來不必要的損失；二是積極響應國家號召，大力推進安全環保工作，加強排污綜合治理，保證體系內全部工業企業環保達到國家標準，提升企業環保管理水平；三是加強業務模式的風險管控能力，以嚴格規范的制度流程排除風險隱患，保證“資金流、物流、票據流”統一，降低業務模式風險和流動性風險；四是公司將繼續深化改革創新，推進產業結構和產品結構的轉型升級，適應市場需求；五是推進產品工藝改進，積極構建高層次研發體系，提升自身研發能力，降低技術風險。

七 涉及財務報告的相關事項

7.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

無

7.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

無

7.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

截至報告期末，納入合并財務報表范圍的子公司共計39家，詳見本附注“七、在其他主體中的權益”。 本報告期合并財務報表范圍變化情況詳見本附注“六、合并范圍的變更”。

7.4 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

無

中國醫藥健康產業股份有限公司董事會

2016年3月29日

證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫藥 編號：臨2016-019號

中國醫藥健康產業股份有限公司

第六屆董事會第27次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

(一) 中國醫藥健康產業股份有限公司(以下簡稱”公司”)第六屆董事會第27次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年3月25日以現場結合通訊方式召開，會議由董事長譚星輝先生主持。

(二) 本次會議通知于2016年3月15日以郵件、傳真、電話、短信的方式向全體董事發出。

(三) 本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。其中，獨立董事史錄文先生因工作原因授權委托王曉良獨立董事代為出席本次會議；獨立董事岳衡先生因工作原因以通訊方式參加本次會議。

(四) 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二、會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）審議通過了《公司2015年度報告全文及摘要》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。

（二）審議通過了《公司2015年度董事會報告》。

（三）審議通過了《公司2015年度財務決算報告》。

（四）審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》。

公司擬以2015年12月31日總股本1,012,513,400股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.8206元（含稅），利潤分配合計184,338,189.62元。剩余未分配利潤806,306,188.93元結轉以后年度分配。公司2015年度不實施公積金轉增股本。

（五）審議通過了《公司2015年度內部控制自我評價報告》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

報告內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

（六）審議通過了《公司2015年度履行社會責任報告》。

（七）審議通過了《關于公司2015年度對外擔保情況的專項說明》。

獨立董事發表了獨立意見詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（八）審議通過了《關于公司2015年度商譽減值測試的議案》。

根據《企業會計準則第8號－資產減值》準則的規定，因企業合并所形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年都應當進行減值測試。截止2015年12月31日，公司商譽余額10,401.26萬元，經測試，商譽均未發生減值。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（九）審議通過了《關于公司2015年度資產減值等相關事項處理的議案》。

2015年度，公司按個別認定法計提存貨跌價準備3,299.50萬元，計提應收賬款壞賬準備4,281.66萬元，計提其他應收款壞賬準備1,721.91萬元。核銷存貨原值及跌價準備1,089.98萬元，核銷長期股權投資原值258.26萬元，核銷固定資產原值119.85萬元（累計折舊117.89萬元）。因價值回升轉回存貨跌價準備5.64萬元。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（十）審議通過了《關于2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

（十一）審議通過了《關于確定公司2015年度審計費用的議案》。

經本次會議審議決議，董事會擬確定公司2015年審計費用為98萬元人民幣。

（十二）審議通過了《2015年度獨立董事述職報告》。

（十三）審議通過了《2015年審計委員會履職情況報告》。

（十四）審議通過了《關于公司日常關聯交易2015年實際完成及2016年度預計情況的議案》。

因該項議案系關聯交易，關聯董事回避表決。獨立董事就此關聯交易向董事會提交了事前認可書，并發表了獨立意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。

（十五）審議通過了《關于公司2016年度向集團財務公司申請綜合授信額度的議案》。

（十六）審議通過了《關于公司2016年度為控股企業向集團財務公司貸款提供擔保的議案》。

（十七）審議通過了《關于公司2016年向銀行申請綜合授信額度的議案》。

根據公司經營需要，2016年度公司綜合授信額度需求總額預計為91億元人民幣，除從通用技術集團財務有限責任公司申請13.3億元人民幣外，公司需向銀行申請77.7億元人民幣綜合授信額度，其中流動資金貸款額度17億元人民幣，貿易融資額度60.7億元人民幣。

經過匯總各控股公司的授信需求，并統籌公司整體授信資源安排，2016年度公司在各銀行的綜合授信額度需求如下：

單位：萬元

（十八）審議通過了《關于公司2016年度為控股公司向銀行融資提供擔保的議案》。

（十九）審議通過了《關于公司2016年度續聘會計師事務所的議案》。

經本次會議決議，董事會擬續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構，聘期為一年。

（二十）審議通過了《關于召開公司2015年年度股東大會的議案》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫藥 編號：臨2016-020號

中國醫藥健康產業股份有限公司

第六屆監事會第14次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

(一) 中國醫藥健康產業股份有限公司(以下簡稱”公司”)第六屆監事會第14次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年3月25日以現場方式召開。

(二) 本次會議通知于2016年3月15日以郵件、傳真、電話、短信的方式向全體監事發出。

(三) 本次會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名。

（一） 審議通過了《公司2015年度報告全文及摘要》。

監事會審核了公司2015年年度報告的編制和審議程序，并認真閱讀了公司2015年年度報告全文及摘要，監事會認為：

1、 公司2015年年度報告全文及摘要的編制和審議符合法律、法規、公司章程及相關制度的各項規定；

2、 公司2015年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2015年度的經營管理和財務狀況；

3、 未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

（二） 審議通過了《公司2015年度監事會報告》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

（三） 審議通過了《公司2015年度財務決算報告》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

（四） 審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

（五） 審議通過了《公司2015年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

（六） 審議通過了《公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告》。

中國醫藥健康產業股份有限公司監事會

2016年3月29日

證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫藥 公告編號：2016-026號

中國醫藥健康產業股份有限公司

關于召開2015年年度股東大會的通知

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2016年4月18日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2015年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：北京市東城區光明中街18號美康大廈

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2016年4月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經2016年3月25日召開的公司第六屆董事會第27次會議審議通過。相關內容詳見2016年3月29日公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的相關公告及上海證券交易所網站上的公告及上網文件。

公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網站披露包含所有議案內容的股東大會會議資料。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、9、11

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：7、8、9

應回避表決的關聯股東名稱：中國通用技術(集團)控股有限責任公司、通用天方藥業集團有限公司、通用技術集團醫藥控股有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記手續：出席現場會議的個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、股東帳戶卡辦理登記；法人股東持法人營業執照復印件加蓋公章、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。

異地股東可以用信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東大會”字樣，信函登記以收到的郵戳為準。

3、登記地點：北京市東城區光明中街18號董事會辦公室（郵政編碼：100061）

聯系電話：010-67164267

傳 真：010-67152359

六、 其他事項

1、參會股東住宿及交通費用自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場。

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

中國醫藥健康產業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月18日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

??

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期：年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫藥 公告編號：臨2016-023號

中國醫藥健康產業股份有限公司

關于公司日常關聯交易2015年實際

完成及2016年度預計情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●根據公司章程規定，本次日常關聯交易需要提交股東大會審議。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

經中國醫藥健康產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第27次會議，審議通過了《關于公司日常關聯交易2015年實際完成及2016年度預計情況的議案》。公司獨立董事于會前提交了事前認可，并發表了獨立意見。

根據《公司章程》規定，本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。

（二）2015年日常關聯交易的執行情況

經公司第六屆董事會第10次會議及2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司2015年度日常關聯交易的議案》，以及第六屆董事會第19次會議審議通過的《關于調整2015年日常關聯交易事項的議案》，公司與中國通用技術集團（控股）有限責任公司（以下簡稱“通用技術集團”）下屬公司發生日常關聯交易，預計2015年交易金額由14.28億元調整為18.18億元人民幣，其中公司與美康中成藥保健品進出口公司2015年日常關聯交易額度由2.6億元增加1.2億元，調整為3.8億元；2015年10-12月公司及附屬公司向江西南華醫藥有限公司銷售產品、提供勞務等發生交易金額不超過2.7億元。（詳見臨2015-004號、臨2015-005號、臨2015-007號、臨2015-016號、臨2015-055號、臨2015-056號公告）。

2015年日常關聯交易實際完成情況如下：

（三）2016年日常關聯交易預計金額和類別

根據公司經營需要，并結合2015年實際情況，公司2016年日常關聯交易預計情況如下：

二、關聯方介紹和關聯關系

上表中公司均系中國通用技術(集團)控股有限責任公司（以下簡稱“通用技術集團”）控股子公司。

(一) 通用技術集團為公司控股股東，系經國務院批準設立、由國家投資組建的國有獨資控股公司，該公司系中央所屬大型企業集團之一。該集團公司成立于1998年3月。

企業名稱：中國通用技術（集團）控股有限責任公司

公司類型：有限責任公司（國有獨資）

注冊資本：70億元人民幣

法定代表人：賀同新

住所：北京市豐臺區科學城海鷹路9號院2號樓212室

主要經營范圍：對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；投資；資產經營、資產管理；進出口業務；承包境外工程和境內國際招標工程；設計和制作印刷品廣告；廣告業務；自有房屋出租。

(二) 通用技術集團國際物流有限公司

公司類型：其他有限責任公司

注冊資本：6,000萬元人民幣

法定代表人：施延釗

住所：北京市海淀區西三環北路21號久凌大廈403室

主要經營范圍：批發預包裝食品（有效期至2017年01月12日）；保險兼業代理（有效期至2017年06月15日）；國際運輸代理業務；進出口業務；倉儲和房屋租賃業務；機電設備、木材、輕工輕紡、化肥、化工原料及產品（危險化學品除外）、五金交電及電子產品的銷售。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

(三) 中國儀器進出口(集團)公司

注冊資本：30,000萬元人民幣

法定代表人： 安豐收

公司類型：全民所有制

住所：北京市西城區西直門外大街6號

主要經營范圍：醫療器械（二類）、(三類)的經營（范圍見許可證，有效期至2020年1月26日）；銷售Ⅲ、V類放射源；銷售Ⅱ類、Ⅲ類射線裝置（有效期至2018年9月5日）；向境外派遣各類勞務人員（不含海員，有效期至2017年09月01日）；批發預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）（有效期至2016-06-26）；銷售經國家密碼管理局審批并通過指定檢測機構產品質量檢測的商用密碼產品（許可證有效期至2017年12月29日）；廣播電視設備、電子產品、通訊設備、計算機設備、網絡設備及軟件、安防產品、安保產品、風力及水力發電設備、污水處理設備、垃圾處理設備、太陽能產品的銷售；進出口業務；從事對外咨詢服務、技術交流、儀器儀表維修；招標代理業務；主辦境內對外經濟技術展覽會；設備租賃；家電、日用百貨、五金器材、儀器儀表的銷售；安防產品的技術服務；信息系統集成；倉儲服務。

(四) 通用技術集團財務有限責任公司

注冊資本：100,000萬元人民幣

法定代表人： 卿虹

企業性質：其他有限責任公司

住所：北京市豐臺區西三環中路90號通用技術大廈6層

主要經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項收付；對成員單位提供擔保；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；從事同業拆借；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；承銷成員單位的企業債券；有價證券投資（股票二級市場投資除外）；家庭財產保險、企業財產保險、機動車輛保險（保險兼業代理業務許可證有效期至2018年01月16日）。

(五) 美康中成藥保健品進出口公司

注冊資本：200萬元人民幣

企業性質：全民所有制

法定代表人：李金泉

住所：北京市東城區光明中街18號2101-8室

主要經營范圍：批發預包裝食品、乳制品（含嬰兒配方奶粉）（食品流通許可證有效期至2016年04月08日）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售木材等。

(六) 通用天方藥業集團有限公司

注冊資本：55,355.5萬元人民幣

企業性質：其他有限責任公司

法定代表人：劉瑋

住所：駐馬店市光明路2號

主要經營范圍：醫藥研究、科技開發、技術引進、醫藥化工、醫藥中間體、醫藥機械加工制作、對外投資。銷售咨詢服務，有形動產租賃、技術服務等。

(七) 海南通用康力制藥有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

企業性質：其他有限責任公司

法定代表人：高渝文

住所：海口市南海大道269號

主要經營范圍：凍干粉針劑（含青霉素類、激素類、抗腫瘤類）、粉針劑（含青霉素類、激素類）、小容量注射劑（含激素類、抗腫瘤類）、片劑、膠囊劑、顆粒劑、干混懸劑（均為頭孢菌素類）、無菌原料藥、原料藥的生產。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

(八) 上海新興醫藥股份有限公司

注冊資本：16400萬元人民幣

企業性質：其他有限責任公司

法定代表人：王朝龍

住所：中國（上海）自由貿易試驗區南洋涇路518號

主要經營范圍：醫藥保健品、生物制品、中西成藥、醫療器械及其“四技”業務，衛生敷料，化工原料（除危險品），塑料制品，實驗儀器設備，化工制品，皮革制品，儀器儀表，電子電器產品，家用電器，汽車配件，機電產品，建筑材料，血液制品，房地產開發、經營，經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外），本企業包括本企業控股的成員企業。

(九) 江西南華醫藥有限公司

注冊資本：18000?萬元人民幣

企業性質：其他有限責任公司

法定代表人：王克勤

住所：江西省南昌市西湖區象山南路２３０號

主要經營范圍：中藥材、中成藥、中藥飲片、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、麻醉藥品和第一類精神藥品、第二類精神藥品制劑、疫苗、蛋白同化制劑和肽類激素、醫療用毒性藥品、體外診斷試劑的批發（有效期至2019年12月10日）；健身器材、化妝品的銷售,醫療器械、玻璃儀器、計生用品、日用百貨、衛生用品、預包裝食品、保健食品的批發、零售；中藥材收購；化學試劑的銷售,咨詢服務，倉儲服務，房屋租賃，設備租賃。（以上項目國家有專項許可的憑證經營）。

(十) 江西省醫藥集團公司

注冊資本：15892萬元人民幣

住所：江西省南昌市西湖區北京西路１０４號

主要經營范圍：經營通用技術集團醫藥控股有限公司授權管理的國有資產；房屋租賃。信息服務、化學試劑、玻璃儀器、百貨、健身器材。（以上主兼營項目國家有專項規定的除外）。

(十一)通用技術集團醫藥控股有限公司

注冊資本：40000萬元人民幣

企業性質：有限責任公司(法人獨資)

法定代表人：高渝文

住所：德勝門外新風街1號天成科技大廈A座七層713號

主要經營范圍：醫藥、醫療產業投資；企業資產經營、資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、定價政策

(一)商品貿易定價政策

1、市場價格；

2、市場批發價格；

3、收取代理手續費；

4、運費為市場價格；

5、報關費用為海關核定費用。

交易價格遵循公平、公正的原則，按照市場價格簽訂合同。

(二)財務公司收費政策

1、收費水平不高于中國主要金融機構就同類服務所收取的費用；

2、提供優惠貸款，且不高于國內其他金融機構同類同期同檔次貸款利率；

3、免費提供付款服務和收款服務；

4、免費提供結算業務及相關輔助服務。

四、關聯交易的目的以及對公司的影響

隨著通用技術集團的發展壯大，為公司拓展多邊合作提供了基礎，合作方互惠互利，為公司開展業務創造了較大的發展空間，對保持公司穩固發展、提高總體盈利水平將起到積極作用。

與財務公司的合作給公司日益增長的信貸業務需求提供了新的融資通道，對優化財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險起到積極作用。為公司全體股東利益著想，集團財務公司承諾確保存入資金的安全。

董事會

2016年3月29日

（下轉B176版）