11月15日，高瓴旗下基金HHLR Advisors公布了截至2023年三季度末的美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

高瓴在三季度的投資重心依舊為科技，增持了亞馬遜、Roivant、微軟、Boss直聘4只股票；買入特斯拉等7只股票，其中3只為被投公司上市而“被動(dòng)”持倉(cāng)；減倉(cāng)京東、富途控股等多只股票，清倉(cāng)理想汽車。

HHLR Advisors是高瓴投資美股的主體，由二級(jí)市場(chǎng)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理和運(yùn)營(yíng)。美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）網(wǎng)站顯示，截至2023年三季度末，HHLR Advisors在美股市場(chǎng)持有67只股票，環(huán)比減少了14只股票，持倉(cāng)市值進(jìn)一步下降至44.79億美元，環(huán)比下降4.6%，第二季度末持倉(cāng)市值為46.96億美元。

高瓴持倉(cāng)總結(jié)，圖片來(lái)自Whale Wisdom

13F數(shù)據(jù)平臺(tái)Whale Wisdom整體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年三季度末，高瓴前十大持倉(cāng)標(biāo)的占比進(jìn)一步提高至80.33%，分別為百濟(jì)神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、微軟、DoorDash、賽富時(shí)、阿里巴巴、TAKE-TWO互動(dòng)軟件、亞馬遜。

高瓴十大重倉(cāng)股，圖片來(lái)自Whale Wisdom

其中，百濟(jì)神州、拼多多、貝殼、傳奇生物依然穩(wěn)居前四大重倉(cāng)股；傳奇生物的排名從第六升至第五；上季度為第五大重倉(cāng)股的阿里巴巴降至第八；DoorDash排名從第八升至第六；賽富時(shí)排名不變，位居第七；TAKE-TWO互動(dòng)軟件排名抬升一位至第九；亞馬遜為本季度新晉第十大重倉(cāng)股，而華住則跌出前十。

增持4只股票

13F數(shù)據(jù)平臺(tái)Whale Wisdom整體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，高瓴三季度共增持4只股票、減持20只股票、新買入7只股票、清倉(cāng)7只股票。

具體來(lái)看，增持的4只股票，分別為亞馬遜、生物制藥公司Roivant、微軟、Boss直聘。

高瓴增持的4只股票，圖片來(lái)自Whale Wisdom

第十大重倉(cāng)股亞馬遜為高瓴在三季度增持比例最高的個(gè)股。三季度，高瓴增持亞馬遜77.77萬(wàn)股，較上季度持股數(shù)增長(zhǎng)3200%，三季度末市值近1.02億美元，在投資組合中的占比從上季度的0.07%升至2.28%。

Roivant是高瓴增持比例第二大的個(gè)股。三季度，高瓴增持Roivant超192.51萬(wàn)股，較上季度持股數(shù)增長(zhǎng)367.77%，三季度末市值超2859.94萬(wàn)美元，在投資組合中的占比從上季度的0.11%升至0.64%。

值得注意的是，約四個(gè)月前，市場(chǎng)傳出了Roivant或向羅氏出售其重磅潰瘍性結(jié)腸炎（IBD）候選治療藥物RVT-3101將超70億美元的消息。10月23日消息落地，羅氏發(fā)布公告，宣布已與Roivant達(dá)成最終協(xié)議，將以71億美元的價(jià)格收購(gòu)Roivant子公司Telavant及其藥物管線 RVT-3101。

微軟是高瓴增持比例第三大個(gè)股。三季度，高瓴增持微軟4.24萬(wàn)股，較上季度持股數(shù)增長(zhǎng)5.58%，三季度末市值超2.53億美元，在投資組合中的占比從上季度的5.51%微增至5.65%。

此外，高瓴在三季度微微增持了Boss直聘700股，三季度末市值超187.65萬(wàn)美元。

三家被投企業(yè)上市，新買入特斯拉

澎湃新聞注意到，本季度高瓴新晉股票的持倉(cāng)方向與上季度一致，新買入的7只股票中，生物醫(yī)藥股比例依舊較高，達(dá)到了5只，其中3只“新晉買入”系因被投公司上市使得高瓴持股首次公開(kāi)。

具體來(lái)看，高瓴新買入標(biāo)的生物醫(yī)藥RayzeBio、Neumora、Sagimet、Ambrx、太平洋生物科學(xué)，“東南亞小騰訊”冬海集團(tuán)以及特斯拉。

高瓴新進(jìn)買入的7只股票，圖片來(lái)自Whale Wisdom

其中，高瓴持有RayzeBio超139.57萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)3098萬(wàn)美元，進(jìn)入高瓴持倉(cāng)前二十。RayzeBio為美國(guó)靶向放射性癌癥治療方案提供商，今年9月剛在美國(guó)納斯達(dá)克上市。

高瓴持有Neumora超169.93萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)2397萬(wàn)美元。Neumora是一家臨床階段的生物制藥公司，專注于開(kāi)發(fā)與中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病相關(guān)的治療靶點(diǎn)藥物，今年9月剛在美國(guó)納斯達(dá)克上市。

高瓴持有Sagimet超144.95萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)1275.60萬(wàn)美元。該公司于今年7月在美國(guó)納斯達(dá)克上市。公開(kāi)資料顯示，Sagimet公司核心產(chǎn)品為一款脂肪酸合成酶（FASN）抑制劑Denifanstat（也稱ASC40）；目前，Sagimet與中國(guó)企業(yè)歌禮制藥就Denifanstat在NASH、 痤瘡、復(fù)發(fā)腦膠質(zhì)瘤等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展了臨床研究。

此外，高瓴新買入特斯拉3萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)750.66萬(wàn)美元。

大幅減持京東、富途，清倉(cāng)理想汽車

今年三季度，高瓴對(duì)20只個(gè)股進(jìn)行了減持。其中減持比例最大的十只個(gè)股中，有7只中概股，分別為京東、富途控股、亞朵、中通快遞、阿里巴巴、華住、滿幫。

高瓴減持比例最大的10只個(gè)股，圖片來(lái)自Whale Wisdom

高瓴三季度減持了京東近219.44萬(wàn)股，較上季度環(huán)比減少了81.35%，三季度末市值超1485萬(wàn)美元；減持富途控股33.72萬(wàn)股，較上季度環(huán)比減少了80.82%，三季度末市值近462.48萬(wàn)美元；減持了亞朵超46.15萬(wàn)股，較上季度環(huán)比減少了69.77%，三季度末市值為377萬(wàn)美元。此外，高瓴還分別減持了近114.65萬(wàn)股中通快遞、123.21萬(wàn)股阿里巴巴、138.12萬(wàn)股華住、169.25萬(wàn)股滿幫。

高瓴減持的其他個(gè)股，圖片來(lái)自Whale Wisdom

值得注意的是，前十大重倉(cāng)股中，高瓴三季度除了減持阿里巴巴外，還減持了賽富時(shí)16.39萬(wàn)股、貝殼超515.72萬(wàn)股、拼多多82.14萬(wàn)股，減持比例分別為15.28%、14.40%、10.05%；此外還減持百度近1.80萬(wàn)股。

高瓴清倉(cāng)7只個(gè)股，圖片來(lái)自Whale Wisdom

高瓴清倉(cāng)7只股票分別為加密貨幣交易所Coinbase、理想汽車、 HOOKIPA制藥、谷歌、軟飲料與不含酒精飲料公司Keurig Dr Pepper、奧多比（Adobe）、超威半導(dǎo)體。