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發(fā)布日期：2023-04-04 14:56:36 瀏覽：

前沿拓展：

【今日導讀】

搜索量暴漲440%，這個旅游新趨勢有望繼續(xù)受熱捧

PICO 4國行鋪貨價低至2299元，是字節(jié)跳動入主后首款VR頭顯新品

疫后復蘇顯著，全球各大公司紛紛提價，價格已超過2019年同期

儲能爆發(fā)式增長，帶動這個領域市場規(guī)模或提升超3倍

發(fā)改委：“東數(shù)西算”總投資超4000億元，算力集聚效應初現(xiàn)

百度智能云曦靈發(fā)布平臺級新品

歐洲1000萬臺熱泵訂單等待國內(nèi)企業(yè)瓜分，部分企業(yè)上半年熱泵訂單量增長10倍

青海十四五末光伏裝機量將達到59GW，歐洲能源計劃推動光伏產(chǎn)業(yè)出口持續(xù)高景氣

【主題詳情】

搜索量暴漲440%，這個旅游新趨勢有望繼續(xù)受熱捧

美團發(fā)布的國慶出游報告顯示，假期前一周，“本地游、周邊游”等關鍵詞搜索量環(huán)比暴漲440%。北京、上海、蘇州、廣州、深圳等城市搜索增幅明顯。

相比以往提前1周以上制訂出游計劃，這個假期人們更傾向于在出游前3天內(nèi)、甚至當天尋找本地周邊休閑度假的好去處，“即興度假”將成為國慶假期旅游新趨勢。中航證券認為，在即將到的國慶假期，以有效精準的疫情防控為前提，疊加消費刺激政策利好不斷出臺，線下消費和出行需求有望加速釋放。結合當前防疫形勢，短途游、微度假將成為近期旅游首選，本地景區(qū)、主題玩法、鄉(xiāng)村民宿、露營、夜游多創(chuàng)新型休閑旅游形式有望繼續(xù)受熱捧，細分行業(yè)龍頭公司直享行業(yè)復蘇帶來的業(yè)績提振。

上市公司中，眾信旅游表示，公司緊跟市場需求變化，已推出諸多深受游客喜愛的周邊游露營產(chǎn)品。天目湖表示，天目湖度假區(qū)地處中國經(jīng)濟最發(fā)達的長三角中心地帶，區(qū)位優(yōu)勢明顯，覆蓋最具消費能力的2億人口，市場前景廣闊。周邊主要城市距離天目湖里程在250公里內(nèi)，一般行程時間在2.5 小時內(nèi)，有利于都市圈休閑度假市場的快速恢復。曲江文旅表示，公司作為歷史文化景區(qū)發(fā)展集成商，從進入行業(yè)時間和現(xiàn)有管理體量來看，目前已經(jīng)成為國內(nèi)大型歷史文化景區(qū)集成管理的先行者和領先者，有著獨特的核心競爭力和競爭優(yōu)勢。

PICO 4國行鋪貨價低至2299元，是字節(jié)跳動入主后首款VR頭顯新品

字節(jié)跳動旗下Pico 4現(xiàn)已有不少下游代理商開始在閑魚、拼多多等平臺提前鋪貨，Pico 4 8+128G售價2299元，Pico 4 8+256G報價為2699元，價格均低于海外版。以Pico 4 128G為例，海外版價格429歐元，約合人民幣約2982元，國行與海外版價差近700元。

據(jù)悉，Pico成立于2015年，于2021年被字節(jié)跳動收購，并入字節(jié)跳動的VR相關業(yè)務。作為一款獨立頭顯，Pico 4不僅是字節(jié)跳動耗資90億元收購Pico后，推出的第一款VR頭顯新品，而且也是Pico首次面向全球發(fā)布的消費級頭顯新品。中信證券分析指出，Pico在硬件參數(shù)、應用生態(tài)、開發(fā)者激勵等方面持續(xù)發(fā)展，Pico 4有望成為未來一年Pico在國內(nèi)外的主力銷售機型，預計2023年銷量有望超過300萬臺。

上市公司中，利亞德表示，旗下NP公司早在2019年即為Pico頭顯設備研制的過程中提供用于頭顯設備校驗的定位系統(tǒng)。恒信東方VR劇本殺《失落的王朝》已經(jīng)投入試運營，公司自研VR游戲產(chǎn)品包括《醉鐵拳》（已上線Pico平臺）、《氣球大作戰(zhàn)》（“Party Crashers: Balloons”，暫定名）等。寶通科技表示，控股子公司哈視奇旗下的產(chǎn)品《奇幻滑雪》與Pico有合作，《VR冰雪運動會》也將會上線該平臺。

疫后復蘇顯著，全球各大公司紛紛提價，價格已超過2019年同期

全球各航空公司正在快速提高旅客運輸?shù)氖杖雴蝺r（每位旅客每英里的運輸費）。分析主要航空公司的2022年4-6月單價發(fā)現(xiàn)，與新冠疫情前的2019年同期相比上升1-2成的趨勢突出。

在歐洲，法國航空-荷蘭皇家航空集團（Air France-KLM Group）的單價提高15％，旗下?lián)碛杏娇盏鹊膰H航空集團（International Airlines Group）提高11％。在日本國內(nèi)，日本航空（JAL）提高18％，ANA控股提高9％。有分析認為，如果考慮到收入確認準則的變更，ANA的升幅還將擴大。中泰證券分析指出，整體上，航空弱需求邊際改善確定性較強，需求底部二季度已現(xiàn)，看好需求復蘇，建議積極布局。中長期來看，供給增速放緩、需求恢復加快，票價彈性或將凸顯，板塊長期投資價值確定性較強。同時，機場將受益航空需求復蘇，有望迎來業(yè)績拐點。

上市公司中，春秋航空是國內(nèi)首家低成本航空公司，截止8月末共運營117架空客A320系列飛機。華夏航空已在貴陽、重慶、大連、呼和浩特、西安、新疆建立了6個運營基地，運營的機隊規(guī)模為59架，航線網(wǎng)絡覆蓋全國支線航點的32%，公司在飛航線110條，基本構建了全國性的支線航空網(wǎng)絡。吉祥航空擁有82架空客A320系列飛機，6架波音B787系列飛機，子公司九元航空是廣州地區(qū)唯一一家主基地低成本航空公司。

儲能爆發(fā)式增長，帶動這個領域市場規(guī)模或提升超3倍

全球儲能迎爆發(fā)式增長，其中溫控系統(tǒng)對儲能的安全、效率、壽命等起著至關重要的作用。機構指出，長時儲能、高倍率儲能等嚴苛的工作環(huán)境，將對溫控提出更高需求。基于此，儲能溫控系統(tǒng)將迎來歷史性發(fā)展機遇。

中金公司指出，政策驅動+電化學儲能加速發(fā)展，打開儲能溫控市場空間。電化學儲能因其可智能并網(wǎng)、響應速度快、不受地域限制的優(yōu)點，成為近年新增儲能裝機主流。隨著儲能項目走向大規(guī)模化，鋰電池儲能的廣泛使用，儲能系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量也持續(xù)攀升，儲能電站業(yè)主對儲能溫控等安全管理環(huán)節(jié)的重視程度日益提高，儲能溫控的需求將大幅提升，市場空間有望打開。根據(jù)GGII測算2022-2025年中國儲能溫控市場規(guī)模將從46.6億元增長至164.6億元，CAGR為52.3%，未來行業(yè)空間較為廣闊。液冷作為中長期技術方案，市場滲透率或將逐步提升，GGII預測2025年液冷市場占比將達到45%左右。

上市公司中，朗進科技表示，公司目前研發(fā)生產(chǎn)的儲能電站溫控產(chǎn)品已應用于風光發(fā)電儲能電站領域。公司研發(fā)的新能源客車空調系統(tǒng)及新能源汽車換電站溫控系統(tǒng)已成為吉利的供應商并有訂單交付。申菱環(huán)境主要為儲能行業(yè)提供熱管理相關設備及解決方案。微光股份表示，公司外轉子風機可應用于儲能溫控，目前已在儲能領域批量使用。

發(fā)改委：“東數(shù)西算”總投資超4000億元，算力集聚效應初現(xiàn)

國家發(fā)展改革委高技術司副司長張志華介紹，自今年2月，國家發(fā)展改革委會同中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局等部門啟動實施“東數(shù)西算”工程以來，項目總投資超過4000億元，算力集聚效應初步顯現(xiàn)。

“東數(shù)西算”是國家重要戰(zhàn)略工程，可類比南水北調、西電東送、西氣東輸。海通證券分析師表示，“東數(shù)西算”工程覆蓋了多條產(chǎn)業(yè)鏈，包括信息通信、基礎軟件、IT設備制造、綠色能源供給等，相關行業(yè)或在未來幾年獲得較大行業(yè)紅利。

上市公司中，南天信息參與了多個大型銀行的數(shù)據(jù)中心建設，積極開拓中國能建、中國信登、中國外運等客戶的相關大數(shù)據(jù)中心項目。恒為科技可為東數(shù)西算提供網(wǎng)絡可視化產(chǎn)品、智能系統(tǒng)平臺、智能計算、智能網(wǎng)絡等相關產(chǎn)品和解決方案。

百度智能云曦靈發(fā)布平臺級新品

9月26日，百度智能云曦靈推出SaaS平臺“數(shù)字明星運營平臺1.0”及“數(shù)字人直播平臺2.0”。基于百度智能云核心技術，數(shù)字人直播平臺2.0已經(jīng)實現(xiàn)純AI驅動數(shù)字人24小時不停播、內(nèi)置多個行業(yè)模版，讓數(shù)字人帶貨“數(shù)字服裝”等功能；數(shù)字明星運營平臺SaaS版在百變妝容系統(tǒng)、虛擬偶像特效庫、虛擬偶像玩法庫以及主播工作臺進行了創(chuàng)新、豐富，完美適配各類虛擬偶像。

虛擬人是元宇宙的技術分支之一。據(jù)《虛擬數(shù)字人深度產(chǎn)業(yè)報告》預計，到2030年，我國虛擬數(shù)字人整體市場規(guī)模將達到2700億元。中國銀河證券研報指出，我國虛擬數(shù)字人行業(yè)整體市場規(guī)模不斷增大，下游場景有望持續(xù)擴展，ToB端方案不斷完善，ToC端利用元宇宙互動社交屬性滲透賦能各行業(yè)。在元宇宙政策利好的大環(huán)境下，元宇宙的場景落地需要產(chǎn)業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)的協(xié)作，有望將新技術運用于文化旅游、醫(yī)療健康、金融科技等多個領域，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級。

上市公司中，國光電器可以為元宇宙產(chǎn)品提供聲學模組，公司自2019年2月成為百度人工智能語音交互音箱的供應商后，與百度在多個項目上開展深度合作。云南旅游全資子公司華僑城文旅科技官微顯示，公司旗下的知名虛擬形象IP爆笑兩姐妹已可進行實時直播，目前全網(wǎng)粉絲量已突破千萬，其利用先進的“實時面部表情捕捉系統(tǒng)”和“全身動捕技術”讓3D虛擬主播能夠與觀眾實時在線互動，科技性、觀賞性和互動性十足。

歐洲1000萬臺熱泵訂單等待國內(nèi)企業(yè)瓜分，部分企業(yè)上半年熱泵訂單量增長10倍

歐盟行政部門將制定一項新的能源網(wǎng)數(shù)字化計劃，提出在未來5年內(nèi)安裝1000萬臺熱泵。歐洲多國即將進入冬季，取暖需求顯著增長。在當下電費飆升、天然氣限流的情況下，眾多歐洲家庭希望將熱泵采暖當作傳統(tǒng)天然氣鍋爐的替代。今年以來，我國空氣源熱泵出口快速增長，1-7月出口額同比增長達64%，相關企業(yè)的訂單量出現(xiàn)明顯增長。其中，海爾空氣源熱泵上半年出口銷額同比增幅超200%，訂單量增長10倍。

中信證券指出，采用空氣能熱泵相較于電鍋爐、燃氣爐同等條件下可節(jié)省30-70%能耗。在地緣沖突導致的能源危機中，歐洲加速全面轉型可再生能源發(fā)展，持續(xù)看好歐洲熱泵高景氣。信達證券認為，熱泵作為歐洲電氣化的重要戰(zhàn)略布局，長期滲透率提升趨勢較為明確，8月我國熱泵相關產(chǎn)品出口金額合計同比增長超50%。

公司方面，日出東方的空氣源熱泵產(chǎn)品是公司重點發(fā)展的產(chǎn)品類別，是中國最大的太陽能熱利用企業(yè)，擁有四季沐歌等品牌太陽能熱水器產(chǎn)品，還擁有分布式戶用光伏和工商業(yè)光伏業(yè)務；大元泵業(yè)子公司合肥新滬生產(chǎn)的熱水循環(huán)屏蔽泵為燃氣壁掛爐和空氣源熱泵核心部件，已成功打入威能等國際一線品牌的供應體系；萬和電氣是國內(nèi)熱水器行業(yè)龍頭，擁有產(chǎn)品、渠道與品牌優(yōu)勢，空氣能熱泵業(yè)務發(fā)展?jié)摿Υ螅庸緩V東萬和負責空氣能熱泵相關業(yè)務。

青海十四五末光伏裝機量將達到59GW，歐洲能源計劃推動光伏產(chǎn)業(yè)出口持續(xù)高景氣

青海省發(fā)改委發(fā)布的答復函中提到，第一批大基地國家下達10.9GW目前已全部開工，預計2023年全面建成。第二批大基地國家下達7GW項目，正在開展前期工作，部分項目陸續(xù)開工，預計2024年建成。國家規(guī)劃布局以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地，“十四五”重點實施海南州戈壁基地，初步規(guī)劃外送電源為光伏14GW。加上市場化項目，截至目前建成光伏16.96GW，在建光伏達到22.46GW，預計到2025年光伏將達到59GW。

華創(chuàng)證券黃麟指出，歐盟擬推出5650億歐元能源計劃，新能源需求有望長期向好。與光伏相關的計劃包括在2027年之前，在歐盟地區(qū)所有商業(yè)和公共建筑的屋頂上安裝太陽能電池板；在2029年之前，在歐盟地區(qū)所有新住宅建筑上安裝太陽能電池板。該法案明確了歐洲中長期的屋頂光伏需求，中長期增長具有確定性，我國光伏系統(tǒng)對歐洲的出口高景氣態(tài)勢有望延續(xù)。

公司方面，鈞達股份子公司捷泰科技正在建設N型TOPCon高效太陽能電池片生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達到16GW，其中一期8GW產(chǎn)能已投產(chǎn)，二期產(chǎn)能由8GW增加至10GW，將于2022年底投產(chǎn)；沐邦高科正在建設兩個TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)能合計20GW，子公司豪安能源主營光伏硅片、硅棒的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品以單晶硅片為主；聆達股份子公司嘉悅新能源主營高效光伏電池片的研發(fā)、生產(chǎn)，規(guī)劃有10GW高效光伏電池產(chǎn)能，其中一期2GW高效光伏電池片生產(chǎn)線已投產(chǎn)。

拓展知識：