前沿拓展：

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-099

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議通知已于2020年10月19日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發出，會議于2020年10月20日在江西格林美資源循環有限公司會議室以現場加通訊表決方式召開。本次會議應參加會議的董事8人，實際參加會議的董事8人（其中，董事吳浩鋒先生，獨立董事潘峰先生、劉中華先生以通訊表決方式出席會議）。出席會議的人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議由公司董事長許開華先生主持，會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司股權轉讓暨關聯交易的議案》。

《關于擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司股權轉讓暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事針對該事項發表了事前認可及獨立意見，保薦機構針對該事項出具了專項核查意見。具體詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司引入戰略投資者增資擴股的議案》。

《關于擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司引入戰略投資者增資擴股的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

格林美股份有限公司董事會

二二年十月二十日

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-100

格林美股份有限公司

第五屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2020年10月20日，格林美股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監事會第十五次會議在江西格林美資源循環有限公司會議室以現場加通訊表決的方式召開，會議通知已于2020年10月19日以傳真或電子郵件的方式向全體監事發出。應出席會議的監事3名，實際參加會議的監事3名（其中，監事王健女生、唐丹先生以通訊表決方式出席會議）。出席會議的人數超過監事總數的二分之一，表決有效。會議由監事會主席周波先生主持，本次會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司股權轉讓暨關聯交易的議案》。

本次股權轉讓的受讓方溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人周波為公司監事會主席，溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人王健、唐丹為公司監事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次股權轉讓構成關聯交易。

經核查，監事會認為：本次江西格林美資源循環有限公司股權轉讓暨關聯交易事項符合《股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規、規范性文件的要求，有利于促進公司循環產業的發展，實現股東利益最大化。本次交易符合國家相關法法規及規章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第十五次會議決議。

特此公告

格林美股份有限公司監事會

二○二○年十月二十日

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-101

格林美股份有限公司

關于擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司股權轉讓暨關聯交易的公告

一、股權轉讓暨關聯交易概述

為使公司管理層及核心技術人員能夠共享公司發展成果，格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）于2020年10月20日與員工持股平臺溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）、新余鼎源企業管理中心（有限合伙）、新余超盈企業管理中心（有限合伙）（以下統稱“乙方”）就擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司（以下簡稱“江西格林美”或“目標公司”）股權轉讓事宜經友好協商簽訂了《股權轉讓協議》（以下簡稱“本協議”）。公司將持有目標公司7.0217 %的股權（以下簡稱“標的股權”）轉讓予乙方（以下簡稱“本次股權轉讓”），乙方有意受讓標的股權。同日，目標公司與戰略投資者豐城發展投資控股集團有限公司（下稱“豐城發投”）、樂清德匯企業管理合伙企業（有限合伙）（下稱“樂清德匯”）、楊瀟玥、馬懷義、蔡加亭、寧波梅山保稅港區康星投資合伙企業（有限合伙）（下稱“康星投資”）、深圳市華拓至遠叁號投資企業（有限合伙）（下稱“華拓至遠叁號”）、深圳市華拓至遠陸號投資企業（有限合伙）（下稱“華拓至遠陸號”）、揭陽市和潤投資有限公司（下稱“和潤投資”）、廈門興旺互聯二號投資合伙企業（有限合伙）（下稱“興旺互聯二號”）、章林磊、胡寧翔、珠海橫琴瑞紫創業投資基金合伙企業（有限合伙）（下稱“珠海瑞紫”）簽訂了《增資協議》。本次轉讓股權及增資擴股后，乙方最終合計持有目標公司5.0931%股權。

由于溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人周波為公司監事會主席，溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人王健、唐丹為公司監事，溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人宋萬祥、歐陽銘志、魯習金、潘驊、張愛青、張宇平、吳光源、張翔、萬國標、陳敏、張坤、陳斌章為公司高級管理人員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）的相關規定，本次交易構成關聯交易。

2020年10月20日，公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十五次會議審議通過了《關于擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司股權轉讓暨關聯交易的議案》，獨立董事發表了事前認可及獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

根據《股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，本次交易不構成重大資產重組，不需要經過有關部門批準，也不需要提交公司股東大會審議批準。

二、交易對方的基本情況

本次股權轉讓的受讓方為溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）、新余鼎源企業管理中心（有限合伙）、新余超盈企業管理中心（有限合伙）。

1、溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）

成立日期：2020年10月20日

執行事務合伙人：周波

主要經營場所：浙江省溫州市樂清市城東街道城東產業功能區永興二路18號

經營范圍：一般項目：企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；社會經濟咨詢服務；檔案整理服務；市場營銷策劃；招投標代理服務；品牌管理；項目策劃與公關服務；禮儀服務；商務代理代辦服務；認證咨詢；知識產權服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

認繳出資額：3,650.5萬元

關聯關系說明：溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人周波為公司監事會主席，有限合伙人王健、唐丹為公司監事，有限合伙人宋萬祥、歐陽銘志、魯習金、潘驊、張愛青、張宇平、吳光源、張翔、萬國標、陳敏、張坤、陳斌章為公司高級管理人員，其余有限合伙人為公司或子公司核心管理/技術骨干。

2、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）

認繳出資額：1,438萬元

關聯關系說明：溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人周波為公司監事會主席，有限合伙人均為公司或子公司核心管理/技術骨干。

3、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）

認繳出資額：1,229萬元

關聯關系說明：溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人周波為公司監事會主席，有限合伙人均為公司或子公司核心管理/技術骨干。

4、新余鼎源企業管理中心（有限合伙）

成立日期：2020年10月19日

執行事務合伙人：羅衛

主要經營場所：江西省新余市渝水區康泰路21號1062室

經營范圍：一般項目：企業管理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

認繳出資額：2,876萬元

5、新余超盈企業管理中心（有限合伙）

成立日期：2020年10月19日

執行事務合伙人：周文

主要經營場所：江西省新余市渝水區康泰路21號1061室

認繳出資額：1,339萬元

三、交易標的基本情況

1、基本情況

公司名稱：江西格林美資源循環有限公司

法定代表人：秦玉飛

注冊資本：60,490萬元

注冊地址：江西省豐城市資源循環利用產業基地

主營業務：電子廢棄物等固體廢物綠色處理與資源化利用

2、股權結構情況

本次股權轉讓前，目標公司的股權結構如下：

本次股權轉讓及增資擴股完成后，目標公司的股權結構為：

3、目標公司的主要財務數據

目標公司最近一年又一期的主要財務數據如下：

單位：元

江西格林美的資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或者仲裁事項。

四、協議的主要內容

（一）股權轉讓份額

甲方同意先將其持有的目標公司合計7.0217%股權及該等股權所對應的所有權益一并轉讓給乙方，乙方同意受讓標的股權。目標公司與戰略投資者豐城發投、樂清德匯、楊瀟玥、馬懷義、蔡加亭、康星投資、華拓至遠叁號、華拓至遠陸號、和潤投資、興旺互聯二號、章林磊、胡寧翔、珠海瑞紫簽訂《增資協議》后，乙方最終合計持有目標公司5.0931%股權。

（二）股權轉讓價格及價款支付

1、本協議各方同意，根據同致信德（北京）資產評估有限公司出具的同致信德評報字（2020）第020079號《評估報告》所確認的目標公司截至2020年9月30日的全部權益為基礎并經雙方協商確定，目標公司本次股權轉讓整體估值為15億元，各方協商確定標的股權的最終交易價格合計為10,532.5萬元。其中，甲方將其持有目標公司1.7652%股權（對應1,472.1250萬元注冊資本）以3,650.5萬元價格轉讓給溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、將其持有目標公司0.6954%股權（對應579.8975萬元注冊資本）以1,438萬元價格轉讓給溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、將其持有目標公司0.5943%股權（對應495.6147萬元注冊資本）以1,229萬元價格轉讓給溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）、將其持有目標公司0.6475%股權（對應539.9741萬元注冊資本）以1,339萬元價格轉讓給新余超盈企業管理中心（有限合伙）、將其持有目標公司1.3907%股權（對應1,159.7949萬元注冊資本）以2,876萬元價格轉讓給新余鼎源企業管理中心（有限合伙）。

2、各方同意，溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）、新余鼎源企業管理中心（有限合伙）、新余超盈企業管理中心（有限合伙）應分別于本協議生效之日起5個工作日內將其所對應的股權轉讓款51%支付至甲方指定的賬戶。

（三）股權交割

1、本協議生效后5個工作日內，甲方應完成標的股權過戶至乙方的工商變更登記手續。

2、在本次股權轉讓的同時，目標公司注冊資本還將由60,490萬元增加至83,395.5466萬元，豐城發投、樂清德匯、楊瀟玥、馬懷義、蔡加亭、康星投資、華拓至遠叁號、華拓至遠陸號、和潤投資、興旺互聯二號、章林磊、胡寧翔、珠海瑞紫以合計56,800萬元現金認購目標公司新增的22,905.5466萬元的注冊資本，增資款超過注冊資本的部分33,894.4534萬元均計入目標公司資本公積。（目標公司股東格林美股份有限公司、溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）、新余超盈企業管理中心（有限合伙）、新余鼎源企業管理中心（有限合伙）放棄本次增資新增注冊資本的優先認購權）。

五、本次交易的定價依據

根據同致信德（北京）資產評估有限公司出具的同致信德評報字（2020）第020079號《資產評估報告》所確認的目標公司截至2020年9月30日的全部權益為基礎并經雙方協商確定，目標公司本次股權轉讓整體估值為15億元，各方協商確定標的股權的最終交易價格合計為10,532.5萬元。

六、對公司的影響

1、本次股權轉讓旨在建立、健全公司與員工利益共享機制，實現持股員工與公司共擔經營風險，共享成長收益，吸引和留住優秀人才，促進江西格林美在電子廢棄物綠色處理與資源化利用領域做強做大。

2、本次股權轉讓及增資擴股后，公司對江西格林美的持股比例將由100%變更為67.4407%，公司仍為江西格林美的控股股東，江西格林美仍納入公司合并報表范圍。本次股權轉讓事項不影響公司對江西格林美的控制權，對公司及江西格林美的經營和長期發展有利，不存在損害公司及全體股東利益 的情形。

3、本次關聯交易不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不影響公司獨立性，沒有損害股東利益，尤其是中小股東利益。

七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

自2020年1月1日至披露日，公司與溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）累計已發生的各類關聯交易的總金額為0元。

八、獨立董事事前認可及獨立意見

1、事前認可意見

經核查，獨立董事認為：公司下屬公司江西格林美本次股權轉讓暨關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規、規范性文件的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意將本議案提交公司第五屆董事會第十九次會議審議。

2、獨立意見

經核查，獨立董事認為：公司下屬公司江西格林美本次股權轉讓暨關聯交易事項嚴格按照相關法律法規履行了必要的審議程序，有利于吸引和留住優秀人才，促進江西格林美的發展，確保公司利益最大化，不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。因此，同意公司江西格林美股權轉讓暨關聯交易事項。

九、監事會意見

經核查，監事會認為：本次江西格林美股權轉讓暨關聯交易事項符合《股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規、規范性文件的要求，有利于促進公司循環產業的發展，實現股東利益最大化。本次交易符合國家相關法法規及規章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

十、保薦機構意見

經審閱本次關于江西格林美資源循環有限公司股權轉讓暨關聯交易事項的董事會文件、獨立董事意見、監事會意見、公司章程等相關文件，保薦機構認為：

該江西格林美資源循環有限公司股權轉讓暨關聯交易事項不存在損害上市公司利益的情形，不會對公司正常運作和業務發展造成不良影響。

上述股權轉讓暨關聯交易事項已經格林美第五屆董事會第十九次會議審議通過，獨立董事對該事項發表了同意意見，公司履行了現階段必要的內部審批程序，符合相關規定要求，該事項不需要提交股東大會審議批準。

格林美上述股權轉讓暨關聯交易事項符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，中信證券同意格林美本次關聯交易事項。

十一、風險提示

公司分拆以江西格林美為主體的集團電子廢棄物業務進行境內證券交易所上市的計劃，尚處于前期籌劃階段，待公司經營層完成前期籌備工作后，公司董事會還需就分拆江西格林美上市是否符合《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》等法律、法規及規范性文件的要求作出決議，并提請公司股東大會批準。本次分拆上市事項在實施過程中仍然會存在各種不確定因素，可能會影響分拆江西格林美上市籌劃和決策事宜，敬請廣大投資者注意相關風險。針對上述風險因素，公司將根據項目進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意相關風險。

十二、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十九次會議決議；

2、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第十五次會議決議；

3、《格林美股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十九次會議相關事項的

事前認可及獨立意見》；

4、經各方簽署的《股權轉讓協議》；

5、《中信證券股份有限公司關于格林美股份有限公司關于江西格林美資源循環有限公司股權轉讓暨關聯交易的核查意見》

特此公告！

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-102

格林美股份有限公司

關于擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司引入戰略投資者增資擴股的公告

一、概述

根據格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”或“格林美”）“城市礦山+新能源材料”的綠色產業戰略布局，結合集團電子廢棄物為主體的城市礦山業務發展需要，為進一步推動集團電子廢棄物整體業務的跨越發展、拓寬融資渠道，提升電子廢棄物業務的全球競爭力，滿足中國電子廢棄物爆發式增長的市場需求，為打贏污染防治攻堅戰貢獻力量，2020年10月20日，公司及下屬公司江西格林美資源循環有限公司（以下簡稱“江西格林美”或“目標公司”）與戰略投資者豐城發展投資控股集團有限公司（下稱“豐城發投”）、樂清德匯企業管理合伙企業（有限合伙）（下稱“樂清德匯”）、楊瀟玥、馬懷義、蔡加亭、寧波梅山保稅港區康星投資合伙企業（有限合伙）（下稱“康星投資”）、深圳市華拓至遠叁號投資企業（有限合伙）（下稱“華拓至遠叁號”）、深圳市華拓至遠陸號投資企業（有限合伙）（下稱“華拓至遠陸號”）、揭陽市和潤投資有限公司（下稱“和潤投資”）、廈門興旺互聯二號投資合伙企業（有限合伙）（下稱“興旺互聯二號”）、章林磊、胡寧翔、珠海橫琴瑞紫創業投資基金合伙企業（有限合伙）（下稱“珠海瑞紫”）（以上戰略投資者統稱“乙方”）簽訂了《增資協議》，投資者將對江西格林美進行增資，為江西格林美發展帶來產業和社會資源。格林美、溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）、新余鼎源企業管理中心（有限合伙）、新余超盈企業管理中心（有限合伙）不參與本次增資，本次增資完成后，格林美仍為江西格林美的控股股東。

2020年10月20日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于擬分拆上市主體江西格林美資源循環有限公司引入戰略投資者增資擴股的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規的規定，本次簽署增資協議不需要提交公司股東大會審議批準。

本次簽署增資協議不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無須經有關部門批準。

二、本次增資各方的基本情況

1、豐城發展投資控股集團有限公司

公司名稱：豐城發展投資控股集團有限公司

統一社會信用代碼：91360981MA37NC9B4W

成立日期：2017年12月29日

法定代表人：王曉翔

注冊資本：500,000萬元

注冊地址：江西省宜春市豐城市商會大廈

經營范圍：國有資產營運及管理，城市基礎設施及公共服務設施項目的建設、運營和管理，產業管理。

認繳出資額：15,000萬元

2、樂清德匯企業管理合伙企業（有限合伙）

公司名稱：樂清德匯企業管理合伙企業（有限合伙）

統一社會信用代碼：91330382MA2JB74TXD

成立日期：2020年10月13日

執行事務合伙人：林牡

注冊地址：浙江省溫州市樂清市芙蓉鎮工業區（浙江德匯工具有限公司內）

經營范圍：一般項目：企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；社會經濟咨詢服務；檔案整理服務；市場營銷策劃；招投標代理服務；品牌管理；項目策劃與公關服務；禮儀服務；商務代理代辦服務；認證咨詢；知識產權服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

認繳出資額：12,000萬元

3、楊瀟玥

身份證號：4201**********5524

身份證地址：湖北省武漢市洪山區光谷一路恒大華府A區17棟***號

認繳出資額：1,500萬元

4、馬懷義

身份證號：4208**********0316

身份證地址：荊門市東寶區海慧路***號

認繳出資額：1,500萬元

5、蔡加亭

身份證號：3326**********5319

身份證地址：浙江省臺州市路橋區路南街道洪洋莊園***號

認繳出資額：800萬元

6、寧波梅山保稅港區康星投資合伙企業（有限合伙）

公司名稱：寧波梅山保稅港區康星投資合伙企業（有限合伙）

統一社會信用代碼：91330206MA2CH32D1Q

成立日期：2018年6月1日

執行事務合伙人：北京康曼德資本管理有限公司

注冊地址：浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區F0386

經營范圍：實業投資、投資管理、資產管理。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務)

認繳出資額：2,000萬元

7、深圳市華拓至遠叁號投資企業（有限合伙）

公司名稱：深圳市華拓至遠叁號投資企業（有限合伙）

統一社會信用代碼：91440300MA5DAUJ3XM

成立日期：2016年04月18日

執行事務合伙人：深圳市華拓資本投資管理有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

經營范圍：一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；投資咨詢（不含證券、保險、基金、金融業務、人才中介服務及其它限制項目）；股權投資（不得以任何方式公開募集發行基金）（同意登記機關調整規范經營范圍表述，以登記機關登記為準）。

認繳出資額：2,300萬元

8、深圳市華拓至遠陸號投資企業（有限合伙）

公司名稱：深圳市華拓至遠陸號投資企業（有限合伙）

統一社會信用代碼：91440300MA5DC5EU1H

經營范圍：一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢（不含證券、保險、基金、金融業務、人才中介服務及其它限制項目）；股權投資。

認繳出資額：3,700萬元

9、揭陽市和潤投資有限公司

公司名稱：揭陽市和潤投資有限公司

統一社會信用代碼：91445200MA4URY7223

法定代表人：陳劍武

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：揭陽市榕城區東興仁義路東側仁港經濟聯合社綜合樓附樓第6層

經營范圍：投資咨詢；受托資產管理；對新能源行業、實業、商業、建設項目、房地產業、廠房的投資及國家法律、行政法規允許的其他投資項目的投資（以上各項不含股票、債券、期貨、基金投資及其它限制項目）；國內貿易；貨物進出口、技術進出口。

認繳出資額：1,000萬元

10、廈門興旺互聯二號投資合伙企業（有限合伙）

公司名稱：廈門興旺互聯二號投資合伙企業（有限合伙）

統一社會信用代碼：91350200MA2YQDHM77

執行事務合伙人：廈門興旺至誠投資管理有限公司

注冊地址：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層03單元C之七

經營范圍：對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）；依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務；受托管理股權投資基金，提供相關咨詢服務。

認繳出資額：2,000萬元

11、章林磊

身份證號：3508**********1516

身份證地址：福建省龍巖市新羅區紫中城中山中路3號J座***室

認繳出資額：6,000萬元

12、胡寧翔

身份證號：3201**********1624

身份證地址：南京市秦淮區雙樂園91號***室

認繳出資額：6,000萬元

13、珠海橫琴瑞紫創業投資基金合伙企業（有限合伙）

公司名稱：珠海橫琴瑞紫創業投資基金合伙企業（有限合伙）

統一社會信用代碼：91440400MA53R7F359

成立日期：2019年9月19日

執行事務合伙人：寧波梅山保稅港區瑞彩投資有限公司

注冊地址：珠海市橫琴新區琴政路588號10棟1903房

經營范圍：協議記載的經營范圍：創業投資，股權投資。（私募基金應及時在中國證券投資基金業協會完成備案）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

認繳出資額：3,000萬元

三、目標公司基本情況

目標公司目前的股權結構如下：

本次增資擴股完成后，目標公司的股權結構為：

3、目標公司最近一年又一期主要財務數據

1、各方確認，截至本協議簽署日，目標公司已以江西格林美資源循環有限公司為主體，完成內蒙古新創資源再生有限公司、山西洪洋海鷗廢棄電器電子產品回收處理有限公司、格林美（荊門）電子廢物處置有限公司、格林美（武漢）電子廢物處置有限公司、河南格林循環電子廢棄物處置有限公司電子廢棄物處理業務的整合工作，并已于2020年9月30日完成格林美體系電子廢棄物循環相關業務、資產、人員、債權債務的重組工作。各方同意，根據同致信德（北京）資產評估有限公司出具的同致信德評報字（2020）第020079號《資產評估報告》所確認的目標公司截至2020年9月30日的全部權益價值為基礎并經各方協商確定，目標公司本次投前整體估值為15億元。

2、乙方按照本次增資金額占本次增資完成后目標公司整體估值（本次增資完成公司整體估值=增資前整體估值15億元+本次合計增資金額）的比例確定乙方持股比例。

3、乙方以合計56,800萬現金認購目標公司新增的22,905.5466萬元的注冊資本，其中，豐城發投以15,000萬元現金認購目標公司新增的6,049萬元的注冊資本，樂清德匯以12,000萬元現金認購目標公司新增的4,839.2萬元的注冊資本，楊瀟玥以1,500萬元現金認購目標公司新增的604.9萬元的注冊資本，馬懷義以1,500萬元現金認購目標公司新增的604.9萬元的注冊資本，蔡加亭以800萬元現金認購目標公司新增的322.6133萬元的注冊資本，康星投資以2,000萬元現金認購目標公司新增的806.5333萬元的注冊資本，興旺互聯二號以2,000萬元現金認購目標公司新增的806.5333萬元的注冊資本，華拓至遠叁號以2,300萬元現金認購目標公司新增的927.5133萬元的注冊資本，華拓至遠陸號以3,700萬元現金認購目標公司新增的1,492.0867萬元的注冊資本，和潤投資以1,000萬元現金認購目標公司新增的403.2667萬元的注冊資本，章林磊以6,000萬元現金認購目標公司新增的2,419.6萬元的注冊資本，胡寧翔以6,000萬元現金認購目標公司新增的2,419.6萬元的注冊資本，珠海瑞紫以3,000萬元現金認購目標公司新增的1,209.8萬元的注冊資本。本次增資完成后，目標公司的注冊資本將變更為83,395.5466萬元，增資款超過注冊資本的部分33,894.4534萬元均計入目標公司資本公積。

4、在本協議生效之日起3個工作日內，乙方以現金方式將本次增資的全部投資款一次性支付至目標公司的指定賬戶。

5、目標公司應自乙方將全部投資款足額支付至目標公司賬戶之日起4個工作日內按照本協議的約定完成相應的驗資和工商變更登記手續，目標公司負責委托有資質的會計師事務所對乙方的出資進行驗資并出具相應的驗資報告，同時由目標公司負責辦理相應的工商登記變更手續，辦理工商變更登記手續所需費用由目標公司承擔。目標公司控股股東應當積極配合其他方辦理本次增資及股權轉讓的相關工商變更登記手續。

6、過渡期：

6.1 本協議簽署之日至增資完成之日的期間為過渡期，過渡期內目標公司、目標公司控股股東不得從事以下行為：

6.1.1 進行其他與目標公司主營業務無關的經營活動，或終止或改變現有主營業務；

6.1.2要求目標公司進行任何形式的利潤分配；

6.1.3未經乙方書面同意，在目標公司資產或財產上設立任何權利負擔、直接或間接地處置其重大資產或財產、舉借重大債務以及對外提供擔保；

6.1.4其他可能影響乙方投資意向的重大事項。

6.2 過渡期內，除公司股東格林美股份有限公司將其持有7.0217%的股權以10,532.5萬元的交易價格轉讓給員工持股平臺溫州鼎新企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州鼎升企業管理合伙企業（有限合伙）、溫州盈尚企業管理合伙企業（有限合伙）、新余超盈企業管理中心（有限合伙）、新余鼎源企業管理中心（有限合伙）（以下統稱“員工持股平臺”）外，目標公司股權不得發生變動或在其上設定質押等權利負擔。員工持股平臺最終合計持有目標公司5.0931%的股權。

6.3 目標公司在本次增資及股權轉讓前實現的盈利（或虧損）由增資及股權轉讓后的新老股東共同享有。

五、對公司的影響

1、電子廢棄物處理業務前景廣闊，是消除污染，造福人類的好業務。本次增資擴股有利于夯實格林美“城市礦山+新能源材料”的綠色產業戰略布局，提升公司電子廢棄物業務的全球競爭力，滿足中國電子廢棄物爆發式增長的市場需求，為打贏污染防治攻堅戰貢獻力量。一方面，構建獨立資本通道，來推動公司電子廢棄物整體業務的跨越式發展；另一方面，聚焦資本與力量，進一步優化新能源產業鏈的發展，提升新能源材料產業鏈的核心競爭力和盈利能力，大幅提升公司整體業務的未來價值。

2、本次增資完成后，公司對江西格林美的持股比例將由100%變更為67.4407%，公司仍為江西格林美的控股股東，江西格林美仍納入公司合并報表范圍。本次增資擴股事項不影響公司對江西格林美的控制權，對公司及江西格林美的經營和長期發展有利，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、風險提示

七、備查文件

2、經各方簽署的《增資協議》。

董事會

二二年十月二十日

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