前沿拓展：

2021年對于山東來說是極具意義的一年，根據山東省相關部門公布的統計數據和總結來看，山東整體經濟數據跨上8萬億大關，經濟發展穩中向好，進中提質態勢更加穩固，高質量發展之路越走越實。

龐大的經濟數據為中央空調市場的快速發展提供了沃土，根據艾肯網統計，2021年度，山東中央空調市場的整體容量超過80億元，同比2020年度增幅超過30%，遠超全國市場平均增長率。2021年，山東市場整體容量首破80億元，位居華北地區第一，同時也是全國第五大市場。

山東市場的快速增長來自于投資和消費兩大領域的貢獻。一方面，山東市場具有北方市場依靠投資拉動的特點，山東的工業、化工、農業、制造業等領域在國內均有較好的基礎。其中，濟南綠地國際會展中心成為了2021年度山東市場最大、最具代表性的項目。第二，山東的城市化進程明顯加快，過去以濟南、青島為主的市場格局正在悄然變化，淄博、濰坊、煙臺等地的項目數量不斷提升，成為了市場的新增長點。第三，新基建項目在山東不斷落地。醫療、教育、數據中心、軌道交通、精裝樓盤配套等細分市場，成為市場的新的熱點。各大品牌在這些領域不斷發力，搶占了更多的項目市場。

消費端的貢獻體現在家裝零售和中小型工程項目兩大方面，特別是家裝零售市場對于市場的貢獻率明顯提升，根據艾肯網統計，2021年度，家裝零售在山東中央空調市場的占有率達到30.5%，占有率首次突破30%。后疫情時代和消費升級的理念在山東市場不斷扎根，消費者更關注健康、舒適、高端的產品解決方案，家用中央空調替代壁掛機的速度明顯提升，新風、凈水、采暖等設備的需求也有較大幅度增長。市場中，越來越多的品牌開始加大對于家裝零售渠道的推廣和擴建工作，為今后市場的快速發展做好應對。此外，物聯網、AI、5G等技術的發展以及人們追求健康舒適的品質生活等因素都助推了家裝零售行業進入新一輪變革發展。中小型項目在2021年取得長足發展，商業、娛樂等服務業場館的不斷升級也為消費端提供了支持。

不過，艾肯網了解到，2021年EPC工程總承包已經成為新發展趨勢。越來越多的大型項目被央企總包，這也從一定程度上加大工程經銷商的生存壓力。面對這些項目，更多的品牌選擇做直單，第一時間面對客戶，為用戶提供更好的產品、報價和服務。面對這樣的市場變化，不僅要求品牌方也要求經銷商做出積極的變化，注重創新、研發、高效和服務。

另一個方面，隨著雙碳目標的提出，新建的公建項目對于綠色環保、節能低碳的需求愈發明顯，樓盤配套項目對于健康、舒適的系統解決方案的要求也日益增長，這也對各個品牌 和經銷商提出了新的要求。

在2021年度的山東市場品牌格局中，我們劃分為三個統計區間，占有率位于10%以上的品牌有3個，分別是格力、日立、美的樓宇科技。從銷售額角度而言，格力和日立的出貨均超過10億元，這也是兩大品牌在渠道和項目中取得業績的最好體現。占比5%-10%的品牌數量有5個，分別是大金、麥克維爾、江森自控約克品牌、海爾、海信。這幾大品牌高度關注山東市場，對市場投入力度巨大，并且在各自領域具有較強的競爭力。麥克維爾擁有較為穩定的銷售團隊和經銷商數量，每年都可以保障一定的出貨額，銷售額領跑外資水機品牌。大金則深化家裝零售業務，通過精細化的分工和高品質的服務為消費者提供解決方案。江森自控約克品牌深化拓展工業和智慧醫療領域，在山東省內各地為眾多知名客戶提供空調解決方案，也讓自身的銷售額有了穩定的增長。海信在產品方面做大做強，已經形成了全面的產品陣容，可以滿足幾乎所有商業用戶的需求，同時海信在家裝零售領域也取得了不錯的突破。海爾則依托在地產配套領域的進步取得了不錯的業績，同時海爾的磁懸浮離心機在置換市場也擁有較高的知名度。

山東市場具有較高的品牌包容度，因此在山東市場運作的品牌數量相對較多。特別是生產基地在山東的品牌，對于山東市場的投入更為重視，荏原就是其中的代表。荏原浸淫工業領域多年，通過溴化鋰和電制冷產品可以為眾多工業和化工用戶提供完善的解決方案，其可靠的產品品質也獲得了甲方的認可。根據艾肯網了解，荏原每年在山東的出貨都超過2億元。頓漢布什同樣在山東市場表現出色，其離心機和螺桿機組在山東的工業項目中有所斬獲，品牌拉力進一步提升。三菱重工海爾在山東市場不斷深化渠道，在商業場所的運用率逐年提升，打造了專業化品牌的特色，這些工作都讓銷售額取得了提升。后疫情時代，眾多地區開始更新醫院等衛生醫療系統，這也為雅士的產品銷售提供了極大地機會，依靠本土化優勢，雅士在山東市場的銷售額連年保持增長態勢。LG依托本土化制造的優勢，大力深挖項目，其離心機和多聯機產品獲得了市場的高度認可，甲方滿意度和回購率都較為穩定。

特靈高度重視山東市場，近幾年特靈在山東市場的銷售保持穩步增長，2021年度，特靈在山東市場主抓醫療、生物制藥和工業項目領域，樹立了眾多樣板工程。天加則依托在末端領域的絕對統治力，借助醫療凈化和潔凈實驗室等建設的高峰，實現了銷售額的快速上升。

富士通將軍在山東市場表現亮眼，在中小型工程項目和家裝零售領域均實現了較快的增長，堅持走品質化路線也讓富士通將軍擁有了很多忠實客戶。

近幾年，山東市場的產品格局不斷演變。從過去的水系統產品為主轉變為多聯機為主的格局，眾多品牌的不斷推廣以及便捷高效的安裝服務也讓更多的公建項目開始選用多聯機產品。根據艾肯網統計，2021年度多聯機產品在山東市場的占有率約為51.2%。排名第二的是單元機產品，占有率為10.4%，排名第三的是離心機產品，占有率為8.5%，眾多的大型公建和工業項目為離心機產品的出貨提供了舞臺。模塊機產品的占有率為7.3%，末端產品的占有率為7.1%。

水冷螺桿的占有率為5.9%，風冷螺桿的占有率為2.2%，這兩大產品類型的產品占有率持續下滑，充分說明了艱難的發展空間。溴化鋰產品的占有率4.4%，山東具有較多的工況企業和化工企業，通過溴化鋰產品的運用可以為工業企業的節能節電提供解決方案。同時，利用余熱實現集中供暖，以冷熱電聯產的方式為區域供能。兩聯供產品是山東市場增長率最快的產品類型，2021年度的占有率達到2.4%，該產品更多的被運用在家裝零售領域，在舒適家居概念逐漸普及的山東市場，兩聯供的運用空間不斷放大，成為供暖間隙期的最佳選擇，各大品牌也都加大了對于兩聯供產品的推廣和促銷力度。

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