前沿拓展：

公司代碼：603662 公司簡稱：柯力傳感

一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 經董事會審議的報告期利潤分配預案

二 公司基本情況

1 公司簡介

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2 報告期公司主要業務簡介

（一）主要業務情況說明

公司主營業務為研制、生產和銷售應變式傳感器（其中主要為應變式稱重傳感器）、儀表等元器件，提供系統集成及干粉砂漿第三方系統服務、不停車檢測系統、無人值守一卡通系統、制造業人工智能系統等。公司近年來對上述產品進行物聯網化升級，推出稱重物聯網適用元器件、軟件及系統集成產品。

應變式傳感器是公司的核心產品，近年來，公司積極實施“物聯網戰略”，對傳統產品進行物聯網化改造，著力研發數字傳感器、儀表，實現其通信與交互功能，推出了稱重物聯網適用元器件、軟件及系統集成產品，目前對不停車檢測系統、環保物聯網等物聯網產品已實現項目落地并實施。

（二）經營模式情況說明

1、采購模式

公司設供應鏈管理部負責供應商的選擇與管理、物料采購工作，每月根據生產計劃及庫存情況編制采購預算并上報財務審核、總經理批準，同時，每月初根據生產計劃調整情況對采購預算予以調整。供應鏈管理部下設部門經理、部門副經理、采購主管、采購員、采購品質工程師、物控、采購內勤崗位，實施分工協助、團隊管理模式，具體情況如下：

（1）物料采購的一般原則

公司的物料采購整體實行就近采購、合同采購、貨比三家提升性價比、先核價后采購、先請購后采購等原則，對于關鍵物資和重大特種物資的采購實行集中采購、競標、價格鎖定等模式。對于大批量競爭性物料，公司采取“一主一副”、“一主兩副”集中采購的原則以獲取價格優勢；對于月度固定小批量需求的物料，采取集中下單、分批交貨的原則來控制價格；對于不同的電子類物料，采取集中供應商采購，通過提升供應商訂單額度來控制總體單價。

（2）合格供應商開拓、甄選制度

公司建立了嚴格的合格供應商選擇機制，供應鏈管理部先根據供應商的產品質量、價格、交貨、供應商創新能力、技術支持、服務、社會責任、環境與安全責任等方面對供應商的資質進行綜合評價，對于A、B類物料以及高端品牌產品物料必須對供應商進行現場稽核、評價，以保證其按照ISO9001/ISO14001供貨；在通過現場評價后，供應商按采購物資的要求送樣，在完成原輔材料檢驗、測試和小批量試用確認后，進行供應商評審，評審合格后列入《合格供方名錄》，實施批量采購。

（3）采購物料的管理、實施

公司供應鏈管理部根據庫存量、合理存量、最小起訂量、訂單及生產發貨需求量、經濟采購批量編制物料需求計劃，經審計部審核后交采購人員依量安排采購；采購價格由采購人員初步定價，經部門經理復核，審計部擬訂采購價格，經分管經理審核，總經理審批后確定；公司按照《供貨合同》撥付款，并執行嚴格的付款預算管理制度。

公司每年與列入《合格供方名錄》的供應商簽訂年度《供貨合同》、《質量技術協議》、《環境與安全協議》，對年內所需物資的類別、付款方式等進行約定，具體采購時，根據每次（每月）所需數量、規格、型號等向供應商下訂單，并按照協議約定的條款執行。

（4）存貨的管理

日常物料出入庫過程管理按ERP及工單條碼流程執行；物料盤點方面，公司采用年中、年終兩次大盤、月度盤點和日常抽盤三種方式核查帳實是否一致，以確保公司資產的安全性和完整性。

（5）供應商考評管理

公司對供應商實施A、B、C、D分類管理的模式。按照年供貨額、主要物料、供應反應速度、供貨質量等綜合指標的評定，公司將供應商分為重點供應商、一般供應商、非重點供應商、新引進考察供應商四類，即A、B、C、D類。公司每年定期組織人員對現有分類供應商進行重新評審，調整供應商的分類，并視產品質量、交貨期、價格、服務等給予淘汰、整合、減少、增加采購比例等管理措施。

2、生產模式

對于應變式傳感器、儀表等元器件而言，根據客戶需求不同，公司主要采用存貨式生產和以銷定產兩種生產模式。對于批量、成熟的產品，公司會根據銷售預測情況，有計劃地進行標準化、規模化、均衡化生產，生產計劃按合理存量來編排，合理存量依據以往銷售數據、后續預計銷售情況、物料供應周期、生產周期等因素來確定；針對客戶的特殊化需求，公司根據客戶對產品規格、標準的具體要求組織訂單化生產，對于系統集成業務而言，公司主要采取“以銷定產”的生產模式。對于不能滿足客戶交期的訂單，由計劃調度部門組織各責任部門按最快流程進行采購落實及生產組織，并考慮異常情況下的預防方案，同時通過MES系統、APS系統進行全過程跟蹤、監督，異常時及時組織處理。

生產制造部門2020年實施并推進精益管理，結合批量規模化生產，對原生產線進行拆分組線、由原按純工藝路線布局優化為按產品種類組建生產線，品種分線制作，提升了計劃執行力及生產工效；總體生產計劃的執行依據公司制定的年度生產規劃、月度生產計劃，通過產能分析、產能比對進行生產系統資源配置，同時通過雙周計劃排程、每日生產計劃完善，系統（MES、APS）核查及責任部門檢查以及每日出貨排單等具體措施來協調日常發貨工作。公司制定了《生產計劃管理制度》、《訂單作業管理制度》等一系列生產方面的管理制度，以及時處理生產、交付環節中產生的相關問題，對于瓶頸工序及核心工序，通過員工一人多崗技能的儲備、設備機物料合理存量管理、設備自動化、智能化的推進等措施來處理異常的產能，確保客戶需求能按時按質予以完成，在達到敏捷交貨的同時又能有效控制庫存及生產成本。

3、營銷模式

（1）銷售的一般流程

A、客戶選擇

公司已有成熟穩定的客戶群體，新客戶則主要通過參加各類行業展會、物聯網展會及行業新產品（方案）完成研發后對該行業潛在客戶的主動拜訪等形式進行開拓，重點發展公路超限、環保、畜牧、智能制造、3C、車載、物流、海洋工程、冶金、化工、建筑、港口、醫療衛生等行業客戶。

B、合作協議簽訂

公司與客戶簽訂技術協議、銷售協議，對銷售產品或服務相關事宜進行約定，包括產品規格、銷售價格、付款條件、服務支持、違約責任等。

公司與經銷商客戶簽定《經銷商協議》，約定年度銷售目標、產品（服務）價格、技術支持、商標授權、銷售限制、價格體系、違約責任等。

C、定單下單及產品定價

直接銷售模式下，公司的銷售人員一般會根據公司的指導價格，結合市場主流價格、競爭情況、客戶性質、規模及其采購數量綜合考慮確定銷售價格。經銷商銷售模式下，公司與部分經銷商之間有確定和長期的合作關系，按《經銷商協議》約定的價格買入產品，并在其約定的市場區域自行定價進行銷售。

D、銷售流程（信息流）

公司業務人員保持和客戶的溝通，在收到預訂單信息后與調度、倉儲等部門及客戶溝通產品交付期、發運方式等事項，確認轉為正式訂單按合同執行；新產品或系統集成等產品及服務，由業務人員下達《研發信息輸入單》，技術管理及研發人員參與溝通，并書面提出新產品技術、工藝圖紙或解決方案、項目實施方案等內容，待客戶認可后確認定單并安排生產，按照與客戶約定的發貨時間安排發貨。

E、發貨流程（物流）

在出庫產品準備好后，公司通常通過貨運、快遞等方式把產品發至客戶處。

F、回款過程（資金流）

公司按照客戶和簽訂的合同對信用額度、信用期、合同約定進行分類管理，并在每月編制回款計劃，按照與客戶約定的回款方式催收應收款。

（2）境內外客戶銷售模式

公司產品銷售根據不同產品特點、不同客戶所在區域采用不同的銷售模式。公司對境內客戶主要采用直接銷售的方式，輔以部分經銷商經銷；對境外客戶采取直銷和經銷商經銷相結合的銷售方式，銷售業務已覆蓋歐洲（俄羅斯、烏克蘭、土耳其、德國、西班牙等）、東南亞（越南、印尼等）、南亞（印度等）、南美（巴西等）等多個國家及地區。

（三）行業情況說明

一、行業監管情況

1、行業主管部門及監管體制

經過多年發展，傳感器及儀表行業已經形成了政府主管部門依法行政、行業協會自律管理、企業自主經營的市場化發展格局。

（1）政府主管部門

工業和信息化部是行業的行政主管部門，負責擬定并組織實施行業規劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策和建議，推進產業結構戰略性調整和優化升級，推進信息化和工業化融合，指導工業行業技術法規和行業標準的擬定，對行業的發展進行宏觀調控。

我國計量工作原由國家質量監督檢驗檢疫總局統一管理，2018年3月，根據中共中央印發的《深化黨和國家機構改革方案》，其職責整合進新組建的國家市場監督管理總局，其主要職責為：統一管理國家計量工作，推行法定計量單位和國家計量制度；管理國家計量基準、標準和標準物質；組織制定國家計量檢定系統表、檢定規程和技術規范；管理計量器具，組織量值傳遞和比對工作；監督管理商品量、市場計量行為和計量仲裁檢定；監督管理能源計量工作；監督管理計量檢定機構、社會公正計量機構及計量檢定人員的資質資格。

省級以上人民政府計量行政部門依法對制造計量器具的企業、事業單位生產的本單位未生產過的計量器具新產品的計量性能進行考核，負責批準計量器具新產品的型式；縣級以上人民政府計量行政部門依法對制造、修理、銷售、進口和使用計量器具，以及計量檢定等相關計量活動進行監督檢查。

（2）行業協會

A、國內自律組織

公司生產的產品及提供的相關服務在衡器、工業控制等多個領域均有廣泛應用，同時受到中國衡器協會、中國儀器儀表行業協會（下設傳感器分會）、中國電子元件行業協會（下設敏感元器件與傳感器分會）等多個行業協會的管理和規范。公司生產并出租干粉砂漿儲料罐，此項業務受中國散裝水泥推廣發展協會的管理和規范。

各個協會的主要職責是對所屬行業的生產經營活動數據進行統計和分析、進行產業及市場研究、起草和制定技術標準、對產品質量進行監督、提供信息咨詢服務及行業自律管理等。公司在衡器協會中發揮著嚴格實行行規、行約和穩定市場的重要作用，被推選為中國衡器協會的副理事長單位。

B、國際自律組織

在應變式傳感器中，用于稱重用途的產品須受國際法制計量組織（Organisation Internationale de Métrologie Légale，簡稱“OIML”）規范。OIML成立于1955年，是一個世界范圍內的政府間國際組織，主要任務是協調各成員國的國家計量部門或有關組織所采用的計量規程和計量管理。在國際范圍尤其是發達國家銷售的稱重計量設備一般需獲得OIML認證后方可銷售。我國于1985年加入國際法制計量組織。

2、行業的相關政策

公司提供的產品與服務廣泛地應用于稱重物聯網，涵蓋“感知層—網絡層—應用層”等全部三個層級，其中應變式稱重傳感器更是感知層的基礎核心元件。傳感器及物聯網行業均屬于國家大力鼓勵發展的行業，有關部門頒布了一系列鼓勵扶持行業發展的重要政策性文件。

二、行業概況

1、應變式傳感器市場概況

（1）全球市場

2016年，世界經濟仍處于國際金融危機后的恢復期，增速放緩，呈現溫和復蘇態勢，但國際貿易依然低迷，需求萎縮，價量齊跌。受此影響，應變式傳感器的全球需求量也有所下降，年銷售數量維持在2,000萬只左右，銷售金額不足60億元。2017年后，世界經濟保持復蘇勢頭，國際貿易增速平穩，帶動了全球制造業回暖，應變式傳感器的市場容量也隨之增長。

全球衡器產業經歷了漫長的發展歷程，正在逐步完成從機械衡器到電子衡器的轉變。中國直至20世紀80年代，電子衡器才開始踏上研究開發之路，全世界還有很多國家落后于中國的水平，電子衡器產業正處于一個以機械衡器為主的狀態。全球電子衡器的市場范圍還將繼續擴大，應變式傳感器還有較大的發展空間。

（2）中國市場

受國際大環境的影響，2016年中國經濟增速持續放緩，加之中國大力推進供給側結構性改革，在“去產能”的過程中，應變式傳感器的下游市場新增需求大幅減少，同時一些更新改造項目也有所擱置，行業需求不斷降低。2017年，中國經濟實現趨穩向好的態勢，加之全球經濟穩步復蘇，全年經濟增速小幅回升至6.9%，實現自2011年以來的首次回升。經濟持續回暖推動了制造業及其下游產業的發展，應變式傳感器的需求穩步增長，國內市場的年均銷量約為570萬只，銷售金額約為14億元。

隨著應變式傳感器競爭的白熱化，傳統稱重業務利潤空間日趨狹小，國際領先企業開始逐漸放棄傳統稱重業務。發展中國家及新興經濟體應變式傳感器發展速度相對較快，市場需求增長態勢明顯，國際市場采購繼續向中國轉移。

2、儀表市場概況

稱重儀表也叫稱重顯示控制儀表，是能將稱重傳感器信號轉換為重量數字顯示，并可對重量數據進行儲存、統計、打印的電子設備，常用于工農業生產中的自動化配料、稱重以及商用的臺秤中，以提高生產效率。稱重儀表主要用于稱重系統中重量數字的顯示，如橋梁、道路和交通工程中承載量的顯示、化工行業配料計量的顯示等。

中國稱量儀器行業經過幾十年的發展，已基本形成了靜態和動態兩大系列。靜態衡器包括汽車衡、地上衡、地中衡、計價秤、稱重儀、測力計等；動態衡器包括皮帶秤、斗式配料系統、皮帶配料系列（即定量給料機）、軌道衡、動態汽車衡等。中國生產的基本上屬于靜態衡器使用的稱重儀表，其在計量要求、技術性能、功能和外觀上已達到國外同類產品的先進水平；而自動衡器用的動態稱重儀表，與國外同類產品還有一定的距離，尤其在動態穩定性上存在較大差距。

目前中國稱重顯示儀表市場規模約為6億元，隨著新型物聯網、智能制造、信息化等產業政策的落地和市場內企業不斷創新發展，預計未來中國稱重顯示儀表市場需求將逐步釋放。

3、系統集成市場概況

系統集成指通過結構化的綜合布線系統和計算機網絡技術，將各個分離的設備、功能和信息等集成到相互關聯的、統一和協調的系統之中，使資源達到充分共享，實現集中、高效、便利的管理。稱重領域的系統集成主要為稱重軟件和相關硬件的整體，兩者的協同工作構成了稱重系統。常見的稱重系統集成產品主要有定量包裝系統、公路超限系統、車載稱重系統、電梯稱重系統和配料控制系統等，廣泛應用于交通、化工、冶金、電力、食品飲料等行業。

在中國稱重系統集成市場中，國外廠商由于掌握核心元器件的生產和開發技術，在價值鏈上游占據了較大的優勢，有的廠家甚至可以提供相應配套的PLC等相關設備，如西門子。中國稱重系統集成市場中，最前沿的廠家當屬梅特勒-托利多集團，可以提供化工行業、建筑行業、制藥行業、糧食物流行業、交通領域等可以提供化工行業、建筑行業、制藥行業、糧食物流行業、交通領域等行業和領域的整體解決方案。

從國內廠商的情況來看，國內相對較大的應變式傳感器生產廠商也開始從只提供元器件朝提供稱重系統集成解決方案轉變，如柯力傳感、珠海志美、余姚太平洋等。這些廠家在解決方案、網絡通訊協議和調試等環節都基本具備了本土化市場的適應能力。目前幾大國內廠商正在積極開發新領域的解決方案，相信未來中國稱重系統集成市場上，國內廠商的市場適應性和方案解決能力將更強。

4、干粉砂漿第三方系統服務市場

干粉砂漿第三方系統服務中，干粉砂漿生產廠把原來自主經營的物流運輸、工地儲存、拌合施工等業務活動以合同方式委托給專業服務企業，同時通過信息系統與專業服務企業保持密切聯系，以達到對物流全程監控管理。目前，干粉砂漿第三方系統服務市場處于起步階段，只有柯力傳感一家企業在運營，主要為客戶提供干粉砂漿運輸、工地儲存、拌合施工一體的干粉砂漿儲料攪拌系統租賃業務，并在干粉砂漿儲料罐上集成相應的軟件和硬件為建筑工地提供稱重物聯網應用服務，用戶可通過手機APP軟件實時掌握干粉砂漿應用狀態。

據中國散裝水泥推廣發展協會統計，2017年全國擁有干粉砂漿儲料罐5.20萬臺，同比增長8.56%，其中由第三方提供系統服務的干粉砂漿儲料罐僅占總市場容量的6%左右。每臺干粉砂漿儲料罐配套的稱重管理系統市場價格3,000-8,000元/套不等，提供第三方系統服務每年實現的營業收入約為1萬元/臺。

干粉砂漿第三方系統服務市場整體仍處于開拓階段，公司是該行業內的先行者。

5、 物流裝備市場概況

隨著中國經濟結構轉型，中國制造向高質量和智能化方向發展，為物流裝備行業提供巨大的市場空間。勞動力成本上升，物流行業基層人員用工荒，繼續推動物流業機器換人，物流機器化、自動化和智能化發展將繼續獲得快速發展。

2019年，中國社會物流總費用14.6萬億元，同比增長7.3%，占全年GDP的比重為14.7%。其中，運輸費用7.7萬億元，同比增長7.2%，保管費用5.0萬億元，增長7.4%，管理費用1.9萬億元，增長7.0%。

自2018年到2020年上半年，我國的物流總費用/GDP值分別為14.8%，14.7%，14.2%，而美國日本等發達國家該比值穩定在8%-9%左右。

2019年我國智能化物流裝備市場規模約1440億元，年度增長率約24.1%。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

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3.2 報告期分季度的主要會計數據

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經營情況討論與分析

1 報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入835,357,791.61元，比上年同期增長12.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤220,053,778.77元，比上年同期增長20.19%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤187,466,215.00元，較上年同期增40.65%。

2 導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

公司按照財政部于2017年發布《企業會計準則第14號——收入》（2017年修訂）對會計政策進行變更，變更的情況、原因及其影響詳見“第十一節 財務報告 五、重要會計政策和會計估計的變更”。

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

√適用 □不適用

截至2020年12月31日止，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：

寧波柯力傳感科技股份有限公司

2021年第一季度報告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人柯建東、主管會計工作負責人但勝釗及會計機構負責人（會計主管人員）柴小飛保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

非經常性損益項目和金額

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位：元

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3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

拓展知識：