前沿拓展：

近期，政策規劃方面，央行等四部門聯合推出降費措施，廣州出臺“企業紓困減負九大措施”。行業資訊方面，西北首座萬科廣場天山萬科廣場開業。企業動態方面，碧桂園旗下鳳悅酒店及度假村簽約美諾酒店，金科智造科技城簽約云南滇中新區。大宗交易方面，銀城生活服務1161.7萬收購281㎡銀城國際商用物業，裕田中國擬向湖南樂沃居集團轉讓長沙奧特萊斯綜合項目，大業信托擬18.57億元出售上海浦東臨港鮮花港項目資產包。

政策規劃：深圳出臺政策鼓勵支持總部企業發展，購置辦公用房最高補助5000萬元；

行業資訊：四川德陽華誼兄弟星劇場綜合體開建，總建面5.91萬㎡；

企業動態：廈門特房與星盛商業達成戰略合作，COCO Park正式簽約特房TFC；

大宗交易：平安人壽330億收購凱德集團國內6個來福士70%股權；

土地市場：6月，20城市商辦土地推出、成交的量價環比均不同程度下降，土地出讓金167.25億元，平均溢價率降至2.75%。

▌政策規劃

國家發改委：6月25日，國家發改委在湖南長沙召開國有企業混合所有制改革經驗交流現場會。會議強調，混改推進中要著力抓好5個關鍵環節。其中包括：選對引好戰略投資者，優先引入與企業主營業務具有較強協同效應、與企業所處產業鏈上下左右高度關聯的產業投資者，實現戰略協同、優勢互補。

央行等四部門：近日，人民銀行、銀保監會、國家發展改革委、市場監管總局聯合推出降費措施，將于今年9月30日起正式實施。初步測算，全部降費措施實施后預計每年為市場主體、社會公眾減少手續費支出約240億元，其中惠及小微企業、個體工商戶超過160億元。

廣州：6月23日，廣州印發“積極應對新冠肺炎疫情影響著力為企業紓困減負若干措施”通知，加大對疫情沖擊下的企業幫扶力度。本次出臺九大措施主要聚焦受疫情影響較大的行業，包括住宿和餐飲業、零售業、交通運輸業、文化體育和娛樂業、旅游業、會展業。

深圳：近日，深圳市發布《深圳市鼓勵總部企業高質量發展實施辦法》提出，對首次購置總部自用辦公用房的，按購房房價的10%給予一次性補助，最高不超過5000萬元；對無自有辦公用房的總部企業，租用總部自用辦公用房的，每年按自用辦公用房實際租金的50%給予補助，最多不超過5年，每年補助金額不超過150萬元；同時允許總部大廈除自用外，允許一部分進行租售。

深圳龍崗：6月29日，深圳市龍崗區城市更新和土地整備局發布2個城市更新項目的規劃公告。包含升平廠城市更新單元及鳳凰工業園城市更新單元，規劃總建面超67萬㎡。

▌行業資訊

華潤“萬家CiTY”：7月1日，華潤萬家大賣場升級品牌“萬家CiTY”天津首店將于7月9日正式開業。該店位于東麗區先鋒路6號東麗萬達廣場B1層B1-A，經營面積2000-4000㎡；圍繞一日三餐和居家生活兩大場景，主營新鮮食材、家庭食品、美食、餐廚用品、休閑食品等九大商品模塊。

四川德陽：6月28日，四川德陽華誼兄弟星劇場美好生活綜合體項目舉行開工儀式。資料顯示，德陽華誼兄弟星劇場于2020年11月8日簽約落地，項目北臨市區凱江路，南接玄珠湖公園，臨近鐘鼓樓、東湖山公園片區。項目總建筑面積59100㎡，共有5層，包括地下1層、地上4層。

天山萬科廣場：6月25日，由萬科西北區域傾力打造的西北首座萬科廣場——天山萬科廣場隆重開業。項目位于新疆烏魯木齊市天山區，以“全家庭趣玩購物中心”為定位，引進有高達71%+占比的首進疆及連鎖品牌、14%占比的全疆首店以及33家首進新疆天山區首店。

深圳寶能中心環球匯：據媒體消息，地處羅湖筍崗片區核心地段的寶能中心環球匯將于11月6日正式啟幕。項目面積8.5萬㎡，是筍崗首家大型綜合購物中心，是約80萬㎡超能商務綜合體寶能中心的核心商業配套。

國家網絡安全產業園區（通州園）：近日，國家網絡安全產業園區（通州園）啟動區西北工業大學北京研究院項目地塊實現摘牌，標志著園區首個重大項目落地。該地塊為TZ07-0102-0060地塊，位于通州園啟動區，該地塊通過招拍掛方式出讓。

▌企業動態

廈門特房、星盛商業：6月28日，廈門特房集團與星盛商業達成戰略合作，將在商業運營管理、產業運營等領域展開深度合作。同時，COCO Park正式簽約進駐特房TFC。

錦和集團、華平投資：6月30日，上海錦和投資集團有限公司與私募股權投資機構華平投資宣布，雙方共同成立錦和資產管理有限公司。據介紹，錦和資管聚焦城市更新與再開發領域，現致力于在北京、上海迅速發展其資產組合，包括服務公寓、辦公、特色街區商業。

碧桂園、泰國美諾酒店：近日，碧桂園核心聯盟企業鳳悅酒店及度假村與泰國美諾酒店達成戰略合作。雙方將組建酒店管理合資公司，共同負責美諾酒店旗下7個品牌在大中華區的商務拓展，酒店運營，市場營銷及品牌推廣等工作。

金科云南：6月28日，在云南滇中新區2021年上半年集中簽約儀式上，金科云南總經理何俊杰與嵩明縣委副書記、縣長李進波簽署云南金科智造科技城項目投資協議。云南金科智造科技城項目位于滇中新區嵩明核心區，總占地面積約1000畝，總投資100億元。以智能制造產業為主體、以科技服務產業為支撐，以智慧研發創造和智能生產智造為主體，配套以智慧展示中心、產業服務中心以及社區服務等功能，形成智造科技城“2+3”完整的產品體系。

▌大宗交易

凱德、平安人壽：6月28日，凱德集團發布公告稱，與中國平安人壽保險簽署合作協議，向后者出售中國六個來福士資產組合的部分股權。據悉，本次合作涉及項目包括上海來福士廣場、北京來福士中心、寧波來福士廣場、成都來福士廣場、長寧來福士廣場以及杭州來福士中心，該資產組合的總資產價值為467億元人民幣，平安收購其中部分股權。

銀城國際商用物業：7月1日，銀城生活服務發布公告稱，銀城國際間接全資附屬公司于6月30日，與公司間接全資附屬公司訂立物業收購協議。據此，銀城國際同意出售目標物業予銀城生活服務，總面積280.98㎡，總代價人民幣1161.7萬元。據悉，該物業為位于銀城國際所發展“Kinma Q+社區”的商用物業，由公寓及各類型商鋪組成。

裕田中國、樂沃居控股：6月29日，裕田中國發展有限公司發布有關可能出售事項的諒解備忘錄公告。根據公告，目標公司為裕田中國的間接全資附屬公司，主要業務為開發長沙奧特萊斯項目，該項目乃集團于湖南省長沙市開發的一個由“環球奧特萊斯”(商業)及“奧萊小鎮”(住宅)組成的綜合項目。

上海浦東臨港鮮花港項目：6月29日，有報道稱上海浦東臨港鮮花港項目資產包以約18.57億元對外出售，該資產包主要為債權及其利息。相關資料顯示，資產包的賣方為大業信托。鮮花港項目位于上海市浦東新區臨港新城綜合區，臨港新城位于上海東南角，規劃面積315平方公里。

▌土地市場

6月，20城市商辦土地推出、成交的量價環比上月均呈現不同程度下降，土地出讓金167.25億元，平均溢價率降至2.75%。全國重點20城中西安、長沙、杭州等17個城市共推出107宗商辦用地，推出建設用地面積250.27萬㎡，環比上月下降40.97%。成交方面，20城中成都、西安、武漢等16個城市共112宗商辦用地成交，成交建設用地面積318.09萬㎡，環比上月減少2.17%；成交樓面均價、土地均價分別為2557.44元/㎡和5258.00元/㎡，環比上月分別下降42.46%和53.30%；土地出讓金167.25億元，月環比下降54.31%。

備注：①以上數據為初步統計數據；②寫字樓版數據庫重點監測的20城市包括：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長沙、合肥、濟南、南昌。

#房地產##房企#

拓展知識：