前沿拓展：

各位早～近期特大暴雨突襲河南多地，目前鄭州市受災情況嚴重，祈求每個人平安。今日也正式進入中伏天，要注意防護，謹防中暑。

早報君先帶大家看看過去24小時全球市場個股熱點。由于美股周二迎來反彈，全球個股迎來大漲，科技板塊中，蘋果漲2.6%，英特爾漲1.1%，微軟漲0.83%；金融服務板塊中，富國銀行漲4.16%，美國銀行漲2.06%，摩根大通漲1.86%，招商銀行跌1.81%；消費板塊中，阿里巴巴漲0.8%，特斯拉漲2.21%，麥當勞漲2.19%，拼多多跌2.33%，聯合利華跌1.26%；通信服務板塊中，Facebook漲1.4%，谷歌漲1.31%，迪士尼漲2.2%，騰訊控股跌1.27%；醫療保健板塊中，輝瑞漲2.24%，阿斯利康漲1.88%，美敦力漲2.25%。

美股方面，三大指數集體上漲，道指漲1.62%，幾乎完全收復周一失地，納指漲1.57%，創近兩個月來最大單日漲幅，標普500指數漲1.52%。昨日重挫的銀行、航空、郵輪概念板塊反彈，大型科技股普漲。網易漲0.86%，百度漲0.82%，搜狐跌2.67%；部分中概股走強。普普文化、知乎漲超10%，新東方漲6%，嗶哩嗶哩、富途控股漲超3%，滴滴漲2.3%；新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.94%，小鵬汽車漲2.64%，理想汽車漲0.62%。

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，指數漲跌互現，滬指收盤微跌0.07%報3536.79點，深成指漲0.12%報15011.35點；創業板指漲0.41%報3463.79。全天成交額9600億元，北上資金凈買入30.64億元。醫藥板塊指數回落，新能源車、5G、新冠檢測、氮化鎵等概念活躍，MCU芯片概念股領漲。港口航運板塊普跌，中遠海持跌8.26%。

港股三大指數集體收跌，恒大系再度重挫，恒指跌0.84%報27259.25點，國指跌0.94%報9864.57點，恒生科技指數跌1.27%報7337.55點。全天大市成交額為1395億港元。盤面上，恒大汽車、中國恒大暴跌超10%；大型科技股普跌，快手跌超2%，騰訊、小米跌逾1%；石油股大跌，中石油、中國油氣收跌超3%。

歐股全線上漲。英國富時100指數漲0.54%，法國CAC40指數漲0.81%，德國DAX漲0.55%。

全球主要資產價格方面，油價均上漲，WTI8月原油期貨上漲1美元，漲幅1.50%，收于每桶67.42美元。布倫特9月原油期貨收漲0.73美元，漲幅1.06%，報69.35美元/桶。黃金價格持續下跌，紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格微跌0.04%，報1810.40美元/盎司。對疫情的擔憂促進了美債的避險買需，令更多資金涌入債市，直接壓低了美債收益率，兩年期美債收益率大跌5.95%；但恐慌指數Vix跌將近12%。

加密貨幣普跌，比特幣再度跌破3萬美元，現報29688.24美元，以太坊現報1783.70美元，狗狗幣報0.1707美元。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧

1. 三孩生育政策及配套措施正式發布！

7月20日晚間，中共中央、國務院正式發布關于優化生育政策，促進人口長期均衡發展的決定。取消社會撫養費，清理和廢止相關處罰規定。將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤。研究推動將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除。推進教育公平與優質教育資源供給。推進城鎮小區配套幼兒園治理，持續提升普惠性幼兒園覆蓋率，適當延長在園時長或提供托管服務。預計“十四五”期間我國人口將進入中度老齡化階段 2035年前后進入重度老齡化階段

2. 特大暴雨襲擊河南多地，鄭州洪災已致12人死亡

而7月17日以來，河南省普降暴雨、大暴雨，局部特大暴雨。強降雨造成平頂山、安陽、焦作、三門峽、南陽、信陽、周口、駐馬店和濟源示范區等所轄 17 個縣區 14 萬余人受災，省會鄭州的多個水庫出現險情，鄭州市區出現嚴重內澇，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響。目前，已轉移避險約10萬人，洪災已造成鄭州市區12人死亡。省防指將防汛應急響應級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級。

3. 湖南邵陽市住建局：恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥付

湖南邵陽市住建局發布通知稱，邵陽市鹿山房地產開發有限公司和邵陽市億達房地產開發有限公司積極整改，已將恒大華府、恒大未來城項目2021年1-7月商品房銷售收入未進入監管賬戶的1. 28億元（首付和部分房款）歸集到指定的監管賬戶，并承諾銀行按揭部分在放款后按規定歸集到監管賬戶。根據恒大華府、恒大未來城項目開發企業整改情況，決定恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥付。

4. 亞馬遜創始人貝索斯完成首次載人太空飛行

全球首富、亞馬遜創始人杰夫·貝索斯創立的藍色起源于北京時間20日晚成功執行“新謝潑德”(New Shepard)飛行器的第16次發射。貝索斯親自搭乘飛行器升空，到達卡門線上方，這條線被認為高于海平面62英里。與之前不同的是，本次是首次載人飛行任務，貝索斯與另外三位成員一同成功開展了太空之旅。

５. 古井貢酒公布定增情況：易方達獲配25.5億元

古井貢酒公布定增情況報告書：本次定增募資總額為50億元，其中易方達獲配25.5億元，JPMorgan獲配1.5億元，Morgan Stanley獲配1.5億元。

6. 美疾控中心：美國目前新冠肺炎確診病例中83%的患者感染德爾塔毒株

美國疾控中心表示，目前全美所有新冠肺炎確診病例中有83%的患者感染的是德爾塔毒株，相比兩周之前上漲了50%。此外，美國民眾中仍有半數以上尚未完成兩劑疫苗接種。另據以色列衛生部公布的數據顯示，輝瑞疫苗在應對德爾塔毒株時有效率降低至64%，防止重癥和住院的有效率降低至93%。截至北京時間7月21日6時30分，美國單日新增確診超6.9萬例 ，累計逾3506萬例。

7. 李克強：我們到了要大聲疾呼加強基礎研究的關鍵時刻

國務院總理李克強表示，當前國際環境發生很大變化，我國科技發展存在不少短板，很多產業技術瓶頸主要在于原始創新薄弱?；A研究是推動原始創新、構筑科技和產業發展“高樓”的基石。我國已經到了必須大力加強基礎研究的關鍵時期，立足現實，決不能錯過這個時機。要增強緊迫感，鼓勵科研人員心無旁騖搞科研，永不滿足，不怕失敗，加強國際合作，以“十年磨一劍”的恒心和專注攀登科技高峰。

8. 頂流基金重倉股大換血，昔日“香餑餑”黯然離場

截至二季度末，明星基金經理謝治宇管理的中興全合潤和興全合宜規模合計達到680.76億元，較上季度增長71.62億元，海爾智家仍是第一大重倉股，萬華化學、晶晨股份和芒果超媒新進前十大重倉股，中國平安、三一重工和雙匯發展退出。

朱少醒管理的富國天惠，億緯鋰能、杰瑞股份、青島啤酒新進前十大重倉股，中國平安、格力電器、寶信軟件從前十大重倉股中退出。韋爾股份成為第一大重倉股，貴州茅臺、五糧液、寧波銀行等也獲增持；一季度最大重倉股智飛生物遭到減持470萬股，排名第10，國瓷材料也被減持。

由董承非和童蘭共同管理的興全趨勢的前十重倉股中，三安光電被增持至第一大重倉股，紫光國微和妙可藍多為其新進前十大重倉股，美年健康和宋城演藝退出。此外中國平安和歐派家居被微幅減持。

9. 上交所決定將對大連圣亞股票實施退市風險警示（*ST處理）

上交所20日舉辦答記者問，稱大連圣亞的年度報告中披露的營業收入，與前期公告披露的數據存在較大差異。檢查中，公司以商業秘密等為由拒不提供相關證明材料，且發現部分重要會計憑證和審計底稿存在更改和不一致的情況。鑒于上述情況，大連圣亞對其企鵝銷售收入所做的會計處理，缺乏有效證據支撐，部分收入無法被認定為與其主營業務有關的業務收入。根據相關規定，按照扣除后營業收入決定對公司股票實施退市風險警示。

10. 恒瑞醫藥：SHR-1906注射液獲得藥物臨床試驗批準

恒瑞醫藥發布公告稱，子公司廣東恒瑞醫藥有限公司近日收到國家藥監局核準簽發關于SHR-1906注射液的《藥物臨床試驗批準通知書》，將于近期開展臨床試驗。SHR-1906注射液通過阻斷靶蛋白與多種細胞因子、生長因子的結合，影響下游信號通路減少細胞增殖和遷移，阻斷纖維化疾病進程和惡性腫瘤進展。目前全球尚未有同類藥物獲批上市，亦無相關銷售數據。

11. 匯川技術：上半年凈利同比預增95%-125%

匯川技術公告，預計上半年盈利15.1億元-17.4億元，同比增長95%-125%。公司通用自動化業務、新能源汽車業務、工業機器人業務均取得快速增長。

12. 長城汽車業績快報：上半年凈利34.98億元 同比增205%

長城汽車股份有限公司發布2021年中期業績快報。2021年上半年營業總收入621.59億元，同比增長73%；凈利潤34.98億元，同比增長205.19%。今年上半年哈弗品牌累計銷售391,541輛，同比增長49.3%

13. 港交所CEO探討結束惡劣天氣暫停交易的做法

港交所新任CEO歐冠升在上周一次研討會上暗示，是時候結束在惡劣天氣下暫停交易的做法了。歐冠升沒有暗示會很快發生任何變化。但他的言論表明，隨著全球金融業在疫情期間調整以適應遠程辦公，監管該交易所的一些規則看上去已變得越來越過時了。

14. 中遠海能：預計上半年凈利同比下降80.57%-84.01%

中遠海能公告，預計上半年凈利潤為4.65億元-5.65億元，同比下降80.57%-84.01%；上半年，超大型油輪（VLCC）TD3C（中東-中國）航線日收益數次跌到負值，平均日收益為-311美元/天，同比下跌約100.38%，市場景氣度不佳仍導致本集團外貿油運板塊收益同比下挫。

15. 中國中冶：子公司擬10億元參與認購北京大興臨空經濟區發展基金份額

中國中冶發布公告稱，公司已與基金發起人北京新航城控股有限公司簽署戰略合作框架協議，旨在通過基金合作，進一步加大北京大興國際機場臨空經濟區投資開發建設力度。本次基金規模為105.1億元，公司下屬子公司上海寶冶出資10億元參與認購北京大興臨空經濟區發展基金(有限合伙)份額。截至昨日收盤，中國中冶A股漲停10%，H股大漲近12%。

1. 財政部：上半年全國財政收入近12萬億元，證券交易印花稅收入同比增長61%

據財政部20日發布數據顯示，1至6月累計，全國一般公共預算收入117116億元，同比增長21.8%。全國稅收收入100461億元，同比增長22.5%；非稅收入16655億元，同比增長17.4%。主要稅收收入項目中，印花稅為2225億元，同比增長47.3%。其中，證券交易印花稅1437億元，同比增長61%。

2. 上半年居民收入榜公布，上海人均可支配收入全國第一

國家統計局近日更新了31省份2021年上半年居民人均可支配收入數據顯示，上半年，全國居民人均可支配收入17642元，同比名義增長12.6%。其中，上海上半年居民人均可支配收入達到了40357元，居全國第一。北京上半年居民人均可支配收入38138元，居全國第二。浙江位居第三，其上半年居民人均可支配收入30998元。北京、浙江也是兩個居民人均可支配收入超過3萬元的地區，屬于第二梯隊。

3. 李克強：深入推進醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革

國務院總理李克強作出重要批示，深入推進醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革，大力推進預約診療、檢查檢驗結果互認、門診費用跨省直接結算等便民措施，繼續抓好群眾急需短缺藥品保供穩價工作，通過擴大集中帶量采購讓群眾更多享受醫藥費降低的好處。加快區域醫療中心和縣域醫共體建設，做好中醫藥振興發展、鄉村醫生隊伍建設、“互聯網+醫療健康”等重點工作，支持和規范發展社會辦醫，使群眾享有更便捷更優質的醫療服務，更好保障人民生命健康。

4. “降息”預期落空！LPR報價連續15個月不變，貨幣政策保持穩健基調

央行發布消息顯示，全國銀行間同業拆借中心公布，當月貸款市場報價利率(LPR)為：1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%，已經連續15個月保持不變。但并不妨礙小微企業、制造業等實體經濟重點領域的融資成本下行。今年上半年，企業貸款利率為4.63%，同比下降0.16個百分點；小微企業新發貸款合同利率5.18%，分別比上年同期和2019年同期低0.3個和1.06個百分點。

5. 香港最新失業率回落至5.5%，已連續4個月下跌

香港特區政府統計處公布，經季節性調整的失業率由今年3月至5月的6％，下跌至今年4月至6月的5.5％，為連續4個月下跌，就業不足率亦由2.8％，下跌至2.5％。其中建造業、進出口貿易及批發業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。

6. 美國6月新屋開工率高于預期，住宅建設方面正在企穩

美國公布6月新屋開工年化月率公布 6.3%，前值 3.6%，預期 1.2%，增幅高于預期，表明盡管供應鏈約束和勞動力短缺問題持續存在，但住宅建設方面正在企穩。

1. 國辦：圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法

國務院辦公廳印發《全國深化“放管服”改革著力培育和激發市場主體活力電視電話會議重點任務分工方案》。方案提出：依法查處企業低價傾銷、價格欺詐等違法行為，加大對仿冒混淆、虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為的監管執法力度。依法查處平臺企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。

2. 工信部：對光伏玻璃產能置換實行差別化政策

工信部印發水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知，嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃項目。確有必要新建的，必須制定產能置換方案，實施產能置換。光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案，但要建立產能風險預警機制。辦法自2021年8月1日起施行?。??????????????????

3. 國資委：未來鋼鐵、輸配電裝備領域或組建新央企

國務院新聞辦公室舉辦的新聞發布會，國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗表示，在戰略性重組方面，國資委下一步將穩步推進鋼鐵、輸配電裝備制造等行業的中央企業重組整合，并在相關領域積極培育適時組建新的中央企業集團。

4. 我國時速600公里高速磁浮交通系統在山東青島下線

由中國中車承擔研制、具有完全自主知識產權的我國時速600公里高速磁浮交通系統在青島成功下線，是世界首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統，標志我國掌握了高速磁浮成套技術和工程化能力。

5. 內蒙龍頭企業產量受限 鉻鐵價格連續上漲

受內蒙地區限電影響，內蒙古鉻鐵廠家生產受限，出現產量下滑現象，但下游不銹鋼廠排產高位，對鉻鐵需求有增無減，導致目前市場貨源緊張。相關龍頭鉻鐵生產企業相繼發布公告函，表示產量下滑，客戶供應難以保證，本月以來鉻鐵價格持續上漲，累積漲幅15.92%。

6. 小尺寸電視面板價格自去年6月以來首跌

數據顯示，小尺寸電視面板價格自去年6月以來首次下降。32、43寸電視面板價格較前月均降1美元/片，現報均價為87美元/片和137美元/片，65寸電視面板均價較前月上漲2美元/片。另外，顯示器面板價格漲幅較上月收窄，平均漲幅為2.2%。而筆記本面板價格除11.6寸與上月持平外，其他尺寸繼續刷新2017年以來新高。

拓展知識：