前沿拓展：

作者|丁臻宇，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應用

熱點

1、國資委：國資央企將積極投身云體系建設 構(gòu)建數(shù)字基礎設施

國資委副主任翁杰明表示，下一步，國資央企將積極投身云體系建設，堅定不移成為國家基礎公有云的運營者，構(gòu)建數(shù)字基礎設施；成為關鍵核心技術突破的開拓者，培養(yǎng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)；成為行業(yè)領域公有云建設運營的先行者，賦能數(shù)字經(jīng)濟；成為“上云、用云”的引領者，打造數(shù)字企業(yè)。

2、工信部：將前瞻部署未來產(chǎn)業(yè)鏈 加快新能源汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展

工業(yè)和信息化部規(guī)劃司司長王偉表示，將一方面抓好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，實施質(zhì)量品牌提升行動，加快新材料新工藝新設備應用，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、效益和效率。另一方面努力擴大增量，加快新一代信息技術、高端裝備、新能源汽車、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，打造新的增長點。

3、基金隱形重倉股陸續(xù)浮現(xiàn)

7月26日，拓邦股份、密爾克衛(wèi)等多家公司披露了半年報，拓邦股份前十大股東出現(xiàn)丘棟榮掌管基金的身影，密爾克衛(wèi)獲謝治宇加倉。此外，朱少醒盯上了人造肉新消費賽道，趙蓓重倉買入中藥股，傅鵬博則減持了部分江山歐派持倉。

疫情跟蹤

1、上海：本輪疫情多條傳播鏈在寶山區(qū)內(nèi)交織，倡導降低社會流動性。　

2、重慶：江北疫情和南岸萬盛疫情已得到有效控制。

3、山東菏澤：首例病例病毒基因測序與近期國內(nèi)本土疫情同源性較高。

宏觀

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：加快推進種業(yè)科技自立自強、種源自主可控　　

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部7月26日發(fā)布《關于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第04498號(農(nóng)業(yè)水利類372號)提案答復摘要》。其中提出，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會同有關部門深入實施種業(yè)振興行動，扎實推動種質(zhì)資源保護與利用、種業(yè)創(chuàng)新攻關、種業(yè)基地提升、種業(yè)企業(yè)扶優(yōu)、種業(yè)市場凈化行動，加快推進種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。

點評：

天風證券認為，上半年糧價上漲多個種植公司受益，下半年種植利潤或往下游轉(zhuǎn)移，保障糧食安全主線不變！重點推薦：大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科。建議關注：蘇墾農(nóng)發(fā)。

2、國資委召開提高央企控股上市公司質(zhì)量工作推進會

會議指出，提高央企控股上市公司質(zhì)量是國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在需要，是深化國企改革的重要抓手，是助力資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展的堅實保障。會議強調(diào)，各中央企業(yè)要認真貫徹落實國資委《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》，著力構(gòu)建定位清晰、梯次發(fā)展的上市平臺格局，著力打造內(nèi)在價值和市場價值的“雙優(yōu)生”，著力當好中央企業(yè)和資本市場守正創(chuàng)新的“先鋒隊”；要抓緊編制具體方案，并加強組織領導，壓實工作責任，切實抓好組織實施，確保取得實實在在的成效。

3、國家中醫(yī)藥管理局：基層中醫(yī)藥服務能力顯著提升

國家中醫(yī)藥管理局醫(yī)政司副司長趙文華介紹，黨的十八大以來，積極推進實施基層中醫(yī)藥服務能力提升工程，促進中醫(yī)藥基層服務體系不斷健全、服務基礎明顯夯實、服務陣地不斷筑牢，更好地滿足了廣大群眾“方便看中醫(yī)、看上好中醫(yī)”的健康需求，中醫(yī)藥服務的公平性、可及性和便利性得到明顯增強。一是基層中醫(yī)藥服務網(wǎng)絡趨于完善。二是基層中醫(yī)藥隊伍建設得到加強。三是基層中醫(yī)藥服務能力顯著提升。

4、工信部加強服務型制造研究院建設 培育發(fā)展一批服務型制造解決方案供應商

工信部26日召開主題為“推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，夯實實體經(jīng)濟根基”的發(fā)布會。工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局副局長王文遠在發(fā)布會上表示，下一步，將繼續(xù)認真貫徹落實“十四五”規(guī)劃綱要，推動服務型制造創(chuàng)新發(fā)展。加強服務型制造研究院建設，強化理論和政策研究。培育發(fā)展一批服務型制造解決方案供應商，提高公共服務供給水平。

5、社科院報告：2050年近半農(nóng)村居民將躋身中等收入群體

7月26日，中國社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所、中國社會科學出版社舉行《中國農(nóng)村發(fā)展報告2022》發(fā)布會。《中國農(nóng)村發(fā)展報告2022》預測，2035年農(nóng)村居民人均可支配收入將達到42801元，2050年將進一步增至102576元。

6、廣東印發(fā)“雙碳”實施意見：引導發(fā)展低碳能源

根據(jù)實施意見，到2025年，廣東具備條件的地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)率先實現(xiàn)碳達峰，為全省實現(xiàn)碳達峰、碳中和奠定堅實基礎；2030年前實現(xiàn)碳達峰，達峰后碳排放穩(wěn)中有降；到2050年，新能源為主的新型電力系統(tǒng)全面建立，能源利用效率整體達到國際先進水平；到2060年，綠色低碳循環(huán)的經(jīng)濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建成，碳中和目標順利實現(xiàn)。

產(chǎn)業(yè)

1、隆基、通威雙雙漲價 漲幅3%-4.3%

隆基股份再次上調(diào)P型單晶硅片價格，其中單晶硅片P型M10報價7.54元/片，上漲0.24元；單晶硅片P型M6報價6.33元/片，上漲0.25元；單晶硅片P型158.75報價6.13元/片，上漲0.25元。通威太陽能官網(wǎng)公告，與上次報價相比，210尺寸電池片價格上漲5分，報價1.28元/W，漲幅4.07%；182尺寸電池片價格上漲4分，報價1.3元/W，漲幅3.17%；166尺寸電池片上漲4分，報價1.28元/W，漲幅3.23%。

點評：

東亞前海證券認為，目前硅片價格處于上行通道，產(chǎn)能供給加速，疊加下游需求旺盛，行業(yè)景氣有望上行，相關生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑹芤妫缏』G能、中環(huán)股份、晶科能源等。

2、深圳：支持電子類、生物類醫(yī)療美容產(chǎn)品

深圳印發(fā)促進大健康產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施指出，支持電子類醫(yī)療美容產(chǎn)品，積極發(fā)展用于皮膚美容、口腔美容、中醫(yī)美容的醫(yī)用激光、光子、射頻及超聲設備，水光儀、內(nèi)窺鏡等醫(yī)療器械。對新取得Ⅱ類、Ⅲ類醫(yī)療器械注冊證的，單個品種分別給予最高300萬元、500萬元一次性獎勵。支持生物類醫(yī)療美容產(chǎn)品。積極發(fā)展抗衰老藥物，支持發(fā)展肉毒素、重組人表皮生長因子等醫(yī)療美容藥品，對取得臨床批件的，給予最高100萬元獎勵。支持醫(yī)療美容服務行業(yè)。

3、工信部：加強5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設布局和融合應用

工業(yè)和信息化部7月26日召開“推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 夯實實體經(jīng)濟根基”新聞發(fā)布會，介紹我國制造業(yè)十年間發(fā)展成就。工業(yè)和信息化部規(guī)劃司司長王偉表示，加快“十四五”工信領域重大工程和行動實施，擴大制造業(yè)設備更新和技術改造投資，加強5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設布局和融合應用，推動盡早形成實物工作量。　　

4、2022上海信息消費節(jié)開幕 將發(fā)超百億元代金券和消費福利

本屆上海信息消費節(jié)以“城市新紀元未來新消費”為主題，計劃開展開幕式、互動體驗、線上論壇、首發(fā)首秀、優(yōu)惠促銷等百余場活動，比如將設立CEO直播帶貨、企業(yè)專享直播季、百億促消費超體驗等活動，三大運營商、商米、米哈游、達達集團、得物、優(yōu)刻得、喜馬拉雅、拼多多、小紅書、嗶哩嗶哩等信息消費企業(yè)將組織開展提速降費和大促活動，通過發(fā)放價值超過100億元的各類代金券和推送消費福利等方式，促進消費回補、釋放消費潛力、共享信息消費狂歡季。　

5、油價三連降！加滿一箱油較六月中下旬少花39元

本次油價調(diào)整具體情況如下：國內(nèi)汽、柴油零售限價每噸分別下調(diào)300、290元。全國平均來看：92號汽油每升下調(diào)0.24元；95號汽油每升下調(diào)0.25元；0號柴油每升下調(diào)0.25元。以油箱容量在50L的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將少花12元，較6月中下旬少花39元左右。　　

全球市場

美股

美國三大股指全線收跌，道指跌0.71%報31761.54點，標普500指數(shù)跌1.15%報3921.05點，納指跌1.87%報11562.58點。沃爾瑪?shù)?.61%，賽富時跌4.11%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.65%，臉書跌4.5%，特斯拉跌3.57%。中概股多數(shù)下跌，籮筐技術跌41.17%，洋蔥跌35.71%。

歐股

歐洲三大股指多數(shù)下跌，德國DAX指數(shù)跌0.86%報13096.93點，法國CAC40指數(shù)跌0.42%報6211.45點，英國富時100指數(shù)持平報7306.28點。

亞太

亞太股市主要股指收盤漲跌參半，日經(jīng)225指數(shù)跌0.16%報27655.21點，連跌2日；韓國綜合指數(shù)漲0.39%，報2412.96點；澳洲標普200指數(shù)漲0.26%，報6807.30點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.29%，報11166.56點。

黃金

國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.22%報1715.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.05%報18.52美元/盎司。美聯(lián)儲鷹派加息在即，黃金缺乏沖破1720美元整數(shù)位的動力。分析人士指出，黃金仍受到避險需求的支撐，但如果美聯(lián)儲主席鮑威爾明日暗示9月美聯(lián)儲繼續(xù)加息75個基點，如此強硬的鷹派立場將對黃金不利。

原油

國際油價全線下跌，美油9月合約跌1.2%，報95.54美元/桶。布油9月合約跌0.47%，報99.72美元/桶。分析人士表示，供應擔憂最初推升油價，歐洲天然氣緊張可能導致需求更多轉(zhuǎn)向原油，從而支撐油價。但全球經(jīng)濟下行壓力或?qū)е滦枨笃＼洠瑢⑾拗朴蛢r上行空間。與此同時，美國政府稱9至10月將釋放多達2000萬桶的戰(zhàn)略石油儲備，施壓油價轉(zhuǎn)跌。

A股

周二A股三大指數(shù)集體收漲，滬指漲0.83%，深證成指漲0.95%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%。行業(yè)板塊多數(shù)收漲，房地產(chǎn)、旅游酒店、光伏板塊漲幅居前，北向資金凈買入逾70億。　　　　　

港股

周二香港恒生指數(shù)收漲1.67%，恒生科技指數(shù)漲1.37%。內(nèi)房股領漲，旭輝控股集團漲超16%，碧桂園漲超13%，時代中國控股漲超7%。阿里巴巴漲近5%，此前阿里巴巴申請香港紐約雙重主要上市，預計年底前完成。

國際要聞

1、美國將從戰(zhàn)略石油儲備中再釋放2000萬桶石油

美國白宮表示，為支持供應、平抑油價，美國將在已售出超過1.25億桶石油的基礎上，再從戰(zhàn)略石油儲備中釋放2000萬桶石油，每天向市場釋放100萬桶。

2、歐盟各國達成協(xié)議 將在冬季前減少天然氣使用量

歐盟輪值主席國捷克7月26日在推特發(fā)文宣布，歐盟成員國能源部長們已就在冬季前減少天然氣使用量達成政治協(xié)議。歐盟委員會本月20日公布一項提案，提議各成員國將天然氣使用量減少15%，以應對歐盟面臨的天然氣短缺問題。

3、IMF下調(diào)2022年全球GDP增速預估

國際貨幣基金組織(IMF)將全球2022年GDP增速預估降至3.2%，4月份的預估為3.6%。經(jīng)濟衰退的風險在2023年尤為突出。IMF還將美國2022年GDP增速預測從4月份的3.7%下調(diào)至2.3%；將2022年日本經(jīng)濟增長預測從4月份的2.4%下調(diào)至1.7%；將歐元區(qū)2022年的增長預期從4月份的2.8%下調(diào)至2.6%；預測2022年俄羅斯經(jīng)濟萎縮6.0%。

4、通用汽車與Livent簽署氫氧化鋰供應協(xié)議

通用汽車表示，已同LG化學和鋰技術公司Livent簽署多年協(xié)議，確保用于制造電動汽車電池的關鍵原材料。其中，Livent 將在2025年開始的6年內(nèi)向通用汽車供應電池級氫氧化鋰，LG化學將從今年下半年開始向通用汽車提供96.8萬噸陰極材料，直至2030年，足以滿足約500萬輛電動汽車的需求。

A股交易提示

利空提示

華仁藥業(yè)（300110）：子公司猴痘病毒核酸檢測試劑盒尚未產(chǎn)生訂單；

華陽股份（600348）：下屬分公司二礦停產(chǎn)整頓；

沈陽化工（000698）：關停子公司山東東大25萬噸/年聚醚多元醇項目。

個股關注

江淮汽車(600418)

一季報之后，東吳證券指出，公司對外合作方面，與大眾合作縱深推進，大眾安徽重點項目有序開展，研發(fā)中心正式投入使用；與蔚來進一步深化合作關系。內(nèi)研方面，公司商用車業(yè)務板塊有望受益于輕卡行業(yè)治理加嚴、替換需求高漲紅利，乘用車板塊公司深度合作華為等提升整車智能化水平，品牌向上趨勢明顯。

三湘印象（000863）

國盛證券指出，2017/18/19年公司房地產(chǎn)業(yè)務分別實現(xiàn)營收19.46/14.07/17.84億元，凈利潤1.36/-4.73/1.95億元。2019年公司共有6個在售項目，本期共完成預售10.8萬平米，實現(xiàn)預售金額39.1億元。本期結(jié)算金額17.8億元，剩余可售面積24萬平，按市場價計算價值約93.2億元。在建項目未預售3個，可售面積36萬平，按市場價計算價值約59.8億元。儲備土地4塊，為三湘森林海尚城（河北燕郊）16-19地塊，總建筑面積85.32萬平，可開發(fā)85.32萬平，按市場價計算價值約266億元（公司占有權(quán)益51%）。2020年-2023年是公司房地產(chǎn)的結(jié)算高峰期，公司的房地產(chǎn)收入有望迎來進一步增長。

巨豐策略

巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟下行等因素。4月政策底出現(xiàn)后，軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等年內(nèi)率先展開中期調(diào)整的賽道板塊止跌反彈，帶領大盤展開一波中級行情。上證指數(shù)在2個月內(nèi)連續(xù)突破3000~3400點4個整數(shù)關口，短線調(diào)整后上行步伐將更為穩(wěn)健。業(yè)績窗口期來臨，要注意股價和業(yè)績增速是否匹配。周二A股縮量反彈，美股集體回調(diào)，中概股、科技股、零售股普跌，美聯(lián)儲周四凌晨將公布7月議息決議，A股周三保持縮量震蕩概率較大。短線可以關注本輪反彈中漲幅滯后的低價低估值藍籌股，尤其是受益于原材料價格下跌的電力、家電等行業(yè)，對于前期領漲的高景氣賽道股則需要注意控制倉位。另外有政策利好的大消費、種業(yè)股可以短線逢低建倉。

組合跟蹤

7月26日，A股三大指數(shù)集體收漲，滬指漲0.83%，深證成指漲0.95%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%。行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲格局，房地產(chǎn)、旅游酒店、光伏板塊領漲，兩市成交量8341.3億元。北向資金凈買入72.57億。

當日巨豐組合產(chǎn)品普漲，巨豐價值回歸組合、聚金優(yōu)選組合漲幅超過1%，跑贏大盤指數(shù)。自4月末反彈以來，風電、光伏、鋰電、芯片等高景氣賽道股漲幅過高，短線要注意和業(yè)績增速是否匹配，一旦業(yè)績增速低于預期，極有可能短線大幅回調(diào)；而如果業(yè)績增速超預期，股價也有可能短線大幅上攻。市場的效率越來越高，即便業(yè)績超預期，也不可輕易追高。

目前壓制A股投資者情緒的仍然是地緣政治、美元收縮、國內(nèi)疫情、人民幣貶值等因素，逆周期調(diào)節(jié)的政策將為A股提供支撐，429政治局會議發(fā)出穩(wěn)市場穩(wěn)預期的最強音。軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等年內(nèi)率先展開中期調(diào)整的賽道板塊止跌反彈，激活市場做多信心；并帶領大盤展開一波中級行情。上證指數(shù)過去2個月連續(xù)沖關3000、3100、3200、3300、3400點，短線市場將進入高位寬幅震蕩階段，注意不要追高。

知識分享

什么是120天線？

120天線指半年線。是按照股市120個交易日收盤點數(shù)相加的總和除于120而來。

在日常觀察K線的變化時，120日平均線，即半年線，對個股有著決定的意義。如果說5日均線代表著個股的短期走勢，那么120日均線通常可以作為個股“牛”、“熊”界線的判斷依據(jù)。由于120日均線所代表的周期較長，因此更能體現(xiàn)出一只個股的長期趨勢。一般主力成功地運作一波行情，多以半年時間為其最主要的時間波段。

國內(nèi)金融數(shù)據(jù)

商品

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)較好，苯乙烯、瀝青、甲醇、LPG、PTA漲1%或以上。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲2.48%，焦煤、焦炭漲超1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍小幅上揚。

2、國內(nèi)成品油價格迎來“三連跌”。據(jù)國家發(fā)改委，26日24時起，汽油每噸下調(diào)300元，柴油每噸下調(diào)290元，折合每升92號汽油下調(diào)0.24元，95號汽油下調(diào)0.25元，0號柴油下調(diào)0.25元。以油箱容量在50L的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將少花12元，較6月中下旬少花39元左右。

債券

1、現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好收益率下行2-5bp，1年期國開活躍券220206收益率下行5.5bp；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.15%，5年期主力合約漲0.13%；流動性持續(xù)充盈隔夜回購加權(quán)利率逼近1%關口，續(xù)創(chuàng)2021年1月8日以來新低；可跨月的七天資金價格略有走高，不過絕對價格依然非常低；地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“21金地03”跌超26%，“21龍控03”漲近20%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.63%，成交額1092.89億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.73%，成交額1129.54億元；英聯(lián)轉(zhuǎn)債漲近27%，泉峰轉(zhuǎn)債漲超13%，聯(lián)得轉(zhuǎn)債漲超7%，天鐵轉(zhuǎn)債和“萬順轉(zhuǎn)2”均漲超6%，華統(tǒng)轉(zhuǎn)債漲近5%；日豐轉(zhuǎn)債跌超6%，卡倍轉(zhuǎn)債和中大轉(zhuǎn)債均跌超4%。

3、財政部稱，6月全國發(fā)行新增債券15765億元，其中一般債券2041億元、專項債券13724億元。全國發(fā)行再融資債券3572億元，其中一般債券2383億元、專項債券1189億元。合計，全國發(fā)行地方政府債券19337億元，其中一般債券4424億元、專項債券14913億元。

外匯

在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7557，較上一交易日跌21個基點；夜盤收報6.7649，較上一交易日夜盤跌129個基點。人民幣兌美元中間價報6.7483，調(diào)升60個基點。交易員稱，美聯(lián)儲加息在即，市場暫無意選擇方向，短期匯價料延續(xù)區(qū)間震蕩。

樓市

1、多數(shù)“頭部縣城”房價上漲態(tài)勢未變。截至7月，10個房價最高縣城中，有過半數(shù)縣城房價同比上漲。根據(jù)中國房價行情網(wǎng)，永康、溫嶺、昆山、樂清、桐鄉(xiāng)、德清這6個縣房價高于去年同期，陵水、義烏、萬寧、江山4個縣則同比下跌。截至今年6月，房價破2萬元/平方米的縣城數(shù)量達到8個，均價破萬元的縣城數(shù)量達到117個，上述兩個數(shù)據(jù)均超越去年同期的6個與103個。

2、上海第二批集中供地進入第二日競拍，共出讓6宗地塊，收金108億元。最終，5宗嘉定區(qū)地塊全部進入“一次性報價”階段，其中4宗地塊溢價率均超9%。上海第二批集中供地首日，17宗掛牌地塊全部成交，總出讓金約420.17億元。

作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001

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拓展知識：