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【今日導讀】

有效治療、降低重癥、縮短時間，中藥獲世衛組織“力挺”，這家公司近期已提供產品超百萬副

特斯拉之后，亞馬遜豪擲數十億美元布局這一領域，這家公司獲得過海外客戶訂單

超去年兩倍！穩增長政策加碼落實，基建投資旺季或將加速跳升

鋰電+光伏+環保，該重要材料供需失衡，價格年漲幅超300%

5天5城放寬購房政策，機構預計大范圍的寬松措施或持續出臺

業內人士：華為支付已經上線數月，覆蓋華為系應用和部分第三方應用

【主題詳情】

有效治療、降低重癥、縮短時間，中藥獲世衛組織“力挺”，這家公司近期已提供產品超百萬副

“世界衛生組織關于中醫藥治療新冠肺炎專家評估會”的報告指出：中藥能有效治療新冠肺炎，降低輕型、普通型病例轉為重癥，縮短病毒清除時間，改善輕型和普通型患者的臨床預后。報告同時鼓勵成員國考慮中國形成并應用的整合醫學模式（中西醫結合模式）。

4月5日舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會上，上海中醫藥大學附屬曙光醫院院長、中醫疫病防治基地負責人房敏表示中醫藥在新冠疫情防控中發揮了積極作用，上海針對陽性感染者，中藥使用率穩定保持在98%以上。目前已累計向各街鎮配送超過2100萬人份中藥預防方藥，對盡快建立防疫屏障起到了積極作用。3月29日，國務院辦公廳印發《“十四五”中醫藥發展規劃》，光大證券指出，中醫藥是民族瑰寶和重要資源，國家針對上下游全產業鏈做了連貫性的頂層設計和規劃，各項政策穩步推進，中醫藥事業蓬勃發展。2022年中醫藥行業在政策和醫保支持下有望迎來上行拐點，長期來看，在疾病譜變遷以及國家頂層政策扶持、力推國際化等發展背景下，中醫藥行業成長空間巨大。

A股上市公司中，上海凱寶主營產品痰熱清注射液連續被列為《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六/七/八/九版）》臨床治療期（確診病例）重型和危重型推薦用藥。吉林敖東表示，截至2022年3月30日，公司子公司根據省、州、市各級新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組的要求，已提供約121萬副中藥湯劑及顆粒劑等產品。紅日藥業血必凈注射液是其具有自主知識產權、獨家生產的中藥二類新藥，被被列入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》。

特斯拉之后，亞馬遜豪擲數十億美元布局這一領域，這家公司獲得過海外客戶訂單

據媒體報道，亞馬遜宣布與三家公司簽署火箭發射協議，準備投資數十億美元發射衛星，組建太空互聯網衛星群，類似于SpaceX的星鏈。亞馬遜這個項目名為"Project Kuiper"，未來5年將發射83次，目標是在近地軌道部署3000多顆衛星，為客戶提供高速低延遲互聯網服務。按照計劃，今年年底之前Project Kuiper將會發射兩顆原型衛星。

低軌道衛星具有廣覆蓋、低延時、帶寬高、低成本等優勢，是衛星互聯網組網最佳選擇。但同時，低軌道和頻譜資源稀缺，各國競爭激烈。2020年，衛星互聯網被納入我國“新基建”范圍。去年SpaceX完成31次發射，打破2020年創下的26次發射紀錄。31次獵鷹9號火箭發射成功率100%，其中17次是專門部署星鏈衛星組網發射。日前，馬斯克重定今年發射目標，計劃今年發射60次，并預計18個月內將有超過4200顆星鏈衛星運行。天風證券分析指出，海外市場受數字鴻溝驅動，平均移動寬帶人口普及率少于48%，衛星互聯網是彌合“無互聯網”人口數字鴻溝的最佳手段。我國受物聯網需求+有限軌道資源驅動。預計2021-2035年我國衛星互聯網總產值或可達9337.7億美元。

A股上市公司中，天銀機電子公司天銀星際星敏產能為500臺套/年，目前已累計190多臺星敏產品無障礙在軌運行，客戶包括銀河航天、天儀研究院、東方紅、長光衛星等國內知名企業，也曾有歐洲和南非等海外客戶訂單。雷科防務子公司恒達微波研制的“微波天線”應用于低軌道衛星通信應用領域。華力創通布局了衛星通信的用戶端的芯片、模塊和終端，與銀河航天、工信部信息通信研究院攜手完成了優化的5G信號體制在低軌衛星星座上應用的技術試驗。

超去年兩倍！穩增長政策加碼落實，基建投資旺季或將加速跳升

今年一季度各地共發行地方債18246億元，是去年同期發行量的兩倍多。其中，新增專項債發行12981億元，約占今年“提前批”額度的89%，約占全年額度的36%。

作為基礎設施建設資金的重要來源，專項債可在短期內籌集大規模資金，在投入并啟動公共基礎設施建設項目后，直接拉動地方固定資產投資增長，發揮穩投資作用。目前已有24個省市披露2022年重大項目建設計劃，共涉及12.7萬億年度投資規模，可比口徑較2021年增長11%，高于2021年9%的增速。從投向上看，據國海證券研究所聯席所長夏磊統計，今年已發的新增專項債有近七成投向基建領域，園區基建和交通基建是主要發力方向。國泰君安證券分析指出，復盤歷史行情穩增長時期，基建龍頭訂單、業績大都加速提升，市場擴容龍頭競爭優勢強業績將超預期，再融資/股權激勵等增強釋放業績動力，穩增長時期基建超額受益明顯。

A股上市公司中，北新路橋為擁有十余項專業資質，涉及公路、鐵路等多個領域的兵團大型建筑類國有上市公司。城建發展控股股東北京城建集團承建了國家速滑館、國家高山滑雪中心、冬奧村等三項北京冬奧會核心工程，公司目前房地產開發、對外股權投資和商業地產經營三大板塊協同發展。科順股份防水材料可廣泛應用于房屋建筑、工商業建筑、市政基建、軌道交通、光伏屋面等領域。

鋰電+光伏+環保，該重要材料供需失衡，價格年漲幅超300%

從去年4月的每噸10萬元，到目前的每噸接近50萬元，國內PVDF價格屢創新高，目前年漲幅超過300%，并且帶動主要原料價格大漲近600%。

PVDF即聚偏氟乙烯，是一種綜合性能優異、用途廣泛的熱塑性工程塑料。近年，隨著新能源行業的快速發展，PVDF在新能源方向的應用比例也大幅提升。在鋰離子電池中，PVDF主要用于正極材料粘結劑，目前這部分應用占總消費量的比例達18.8%；新能源領域另一大應用是光伏背板膜，憑借其極佳的耐候性，可有效保護背板中間層的PET基膜，提升整個組件的使用壽命，目前這部分應用占PVDF總消費量的10.1%。此外，PVDF還被用作水處理膜，占比約13.0%。多位業內人士表示，自2021年年初以來，新能源電池下游需求超預期，鋰電級PVDF及其原材料供需失衡，價格一路攀升。雖然不少企業紛紛宣布擴產計劃，但由于建設周期和認證周期較長，短期內產品仍將維持供應緊張的格局。

A股上市公司中，聯創股份目前PVDF月產量超過200噸，一期3000噸產能基本達產，公司表示生產的PVDF產品即產即銷。中創環保旗下蘇州中邁與江西省會昌縣商務局簽署了《年產10000噸PVDF項目合作框架協議》，擬在會昌縣境內投資建設年產10000噸PVDF項目。永和股份PVDF項目正在有序推進中，目前邵武永和PVDF項目已完成項目立項備案并取得能評批復。

5天5城放寬購房政策，機構預計大范圍的寬松措施或持續出臺

蘭州為優化營商環境出臺了四大“硬措施”，其中一項措施包括降低個人購房門檻，首套房貸首付比例最低兩成，二套房貸首付比例最低三成；減輕個人住房消費負擔，對結清貸款再購第二套房按首套房貸款政策；對孝老撫育住房需求放松區域限購政策等。這是繼大連、衢州、秦皇島、綿陽后，4月5天內第5個放寬購房政策的城市。

據中指研究院不完全統計，今年一季度，60余城發布房地產相關政策超百次，主要涉及針對性放松限購政策、降低首付比例、發放購房補貼、降低房貸利率、取消限售、為房企提供資金支持等方面，整體政策放松力度加大、速度加快。東莞再出新政：今年首批供地取消新房限價，疫情斷繳社保無礙購房。國金證券分析指出，預計大范圍多維度的寬松措施將持續出臺，房地產業將步入良性循環的正軌，正是布局房地產板塊的好時機。此外，在寬松政策出臺促進房地產回歸良性循環背景下，關聯房企流動性危機解除的民營物業公司未來估值修復彈性較大。

A股上市公司中，三六五網旗下擁有自主開發的“365淘房” 等網絡平臺，已形成從新房、二手房、租賃、家居到生活服務、金融服務的全產業服務鏈。陽光股份控股股東京基集團在深圳商業地產領域立足16年，目前公司已正式受托管理京基集團旗下優質商業項目，托管項目總面積達50多萬平方米。特發服務以園區綜合物業管理為核心業務，與華為、阿里巴巴等知名客戶均建立了長期、穩定的服務關系。

業內人士：華為支付已經上線數月，覆蓋華為系應用和部分第三方應用

華為又殺入新的領域，這次是移動支付。從業內人士處獲悉，華為支付已經上線數月，正在進行推廣。華為支付已覆蓋華為系應用和部分第三方應用，包括華為音樂、華為視頻、華為閱讀、芒果TV、有道云筆記、PP視頻等。目前華為支付支持綁定包括中國銀行、農業銀行等160余家銀行。

中國互聯網絡信息中心發布的報告顯示，截至2021年12月，我國網絡支付用戶規模達9.04億人，較2020年12月增長4929萬人，占網民整體的87.6%。有分析認為，華為進入移動支付市場，目的不是簡單地去與微信支付、支付寶爭奪用戶，而是將華為支付作為完善鴻蒙生態的一環，提升用戶體驗。平安證券研報稱，第三方支付如微信支付、支付寶以及新成立的華為支付等，都有希望同銀行一樣，成為數字人民幣的重要通道。

上市公司中，科藍軟件與阿里、騰訊、京東、華為等企業有合作，公司與互聯網企業的合作方式主要在技術平臺層面，幫助第三方支付機構通過網聯平臺與銀行支付系統實現鏈接；正元智慧與央行數研所簽署了合作協議，共同推動數字人民幣在校園及企事業單位園區等場景中的智能支付創新應用，還同華為及生態合作伙伴共同發布了全新基于“數字平臺”的智慧校園解決方案。

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