前沿拓展：

財經(jīng)要聞

1、上交所發(fā)布科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)實施細則和配套業(yè)務(wù)指南，并自發(fā)布之日起施行。初期參與試點證券公司除具備完善的業(yè)務(wù)方案、專業(yè)人員、技術(shù)系統(tǒng)等條件外，還需滿足兩項條件：一是最近12個月凈資本持續(xù)不低于100億元；二是最近三年分類評級在A類A級（含）以上。據(jù)統(tǒng)計，同時符合上述兩項指標的券商共有26家。此外，實施細則中關(guān)于做市商提供雙邊回應(yīng)報價的業(yè)務(wù)暫不實施，具體實施時間另行通知

2、滬深交易所分別發(fā)布保障性租賃住房REITs指引。指引主要內(nèi)容包括細化業(yè)務(wù)參與機構(gòu)與基礎(chǔ)設(shè)施項目準入要求、明確回收資金使用的報告與披露義務(wù)、明確運營管理與信息披露要求。這是滬深交易所加大直接融資支持力度，進一步盤活存量資產(chǎn)，積極服務(wù)構(gòu)建多主體供給、多渠道保障、租購并舉住房制度的重要舉措

3、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人7月17日在接受《中國銀行保險報》采訪時表示，銀行要積極履行自己的職責，既要遵循市場化、法治化原則，又要主動承擔社會責任，千方百計推動“保交樓”。對于河南安徽5家村鎮(zhèn)銀行“取現(xiàn)難”進展，該負責人稱，下一步將陸續(xù)啟動5萬元以上客戶墊付工作

4、銀保監(jiān)會：發(fā)布加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理、提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知，加強貸款資金管理。商業(yè)銀行應(yīng)當自主完整保留貸款資金發(fā)放、本息回收等賬戶流水信息，主動加強貸款資金管理，并采取有效措施對貸款用途進行監(jiān)測，確保貸款資金安全，防范合作機構(gòu)截留、匯集、挪用。商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期至2023年6月30日

5、市場監(jiān)管總局發(fā)布消息，要求各地市場監(jiān)管部門加強對雪糕等冷凍飲品的監(jiān)管，進一步加大對雪糕生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的監(jiān)督檢查和雪糕產(chǎn)品的監(jiān)督抽檢力度。據(jù)初步統(tǒng)計，2022年上半年，各級市場監(jiān)管部門共組織監(jiān)督抽檢3137批次雪糕產(chǎn)品，檢出不合格樣品15批次。市場監(jiān)管總局要求各地市場監(jiān)管部門嚴厲查處違法違規(guī)行為，保障雪糕等冷凍飲品質(zhì)量安全

公司聚焦

紅豆股份（600400）

擬投建3GW大功率固態(tài)鋰電池智能制造項目

紅豆股份7月15日晚公告，控股子公司紅日風能擬與超壹動力簽訂《合作協(xié)議書》，并同超壹動力與烏蘭察布市集寧區(qū)政府簽訂《3GW大功率固態(tài)鋰電池智能制造項目投資協(xié)議書》，投資設(shè)立項目公司，擬在集寧區(qū)白海子片區(qū)建設(shè)3GW大功率固態(tài)鋰電池智能制造項目，項目總投資約15億元。

中證注：

紅豆股份主營業(yè)務(wù)為服裝制造與銷售，本次投資項目屬于新業(yè)務(wù)、新模式，與公司主營業(yè)務(wù)不具有協(xié)同性。對此，上交所15日晚下發(fā)問詢函，要求其說明“跨界”的合理性。紅豆股份近年來業(yè)績持續(xù)承壓，今年一季度凈利同比降超四成，其新業(yè)務(wù)未來發(fā)展還需進一步觀察。

小康股份（603069）

完成71億元定增，獲廣發(fā)基金等機構(gòu)參與

小康股份7月15日晚公告，已完成非公開發(fā)行項目。該次非公開發(fā)行的價格為51.98 元/股，募集資金總額為71億元，獲得廣發(fā)基金、中信證券、中國銀河證券等一眾機構(gòu)參投。

中證注：

2022年上半年，小康股份新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高。各大機構(gòu)積極參與投資，是對其未來發(fā)展前景的認可。通過定增，聚焦電動化車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺技術(shù)升級，加大在新能源車型技術(shù)研發(fā)、銷售渠道建設(shè)方面的投入，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將助力公司建立在行業(yè)的領(lǐng)先地位，提高市場占有率，全面提升公司綜合競爭力。

公告精選

聯(lián)創(chuàng)股份(300343)：上半年凈利潤預(yù)增1318%-1424%

贛鋒鋰業(yè)(002460)：擬在四川宣漢縣投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸電池級基礎(chǔ)鋰鹽項目

哈爾斯(002615)：控股股東擬轉(zhuǎn)讓11.85%股份

科興制藥(688136)：收到新冠小分子口服藥SHEN26膠囊藥物臨床試驗批準通知書

包鋼股份(600010)：擬與北方稀土重新簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》

英飛特(300582)：擬定增募資不超10億元

萬孚生物(300482)：艾滋自測產(chǎn)品已通過世界衛(wèi)生組織的預(yù)認證

當升科技(300073)：與清陶能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

金龍羽(002882)：實際控制人之一致行動人鄭會杰擬減持不超過1%

國機精工(002046)：長城基金計劃減持5.46%公司股份

岱勒新材(300700)：上半年預(yù)計凈利3950萬元-4350萬元 同比扭虧

普源精電(688337)：正式發(fā)布高分辨率數(shù)字示波器及第二代ASIC“半人馬座”芯片組

世嘉科技(002796)：近期公司經(jīng)營情況正常 內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化

研報集萃

中信證券：鋰價短期內(nèi)見頂回落概率較低

中信證券認為，Pilbara鋰精礦拍賣價格首次出現(xiàn)下跌，這主要是由于國內(nèi)鋰價滯漲以及Pilbara自身擴產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)增加所致。在下半年鋰鹽企業(yè)生產(chǎn)成本上升壓力的支撐下，鋰價短期內(nèi)見頂回落的概率較低。鋰精礦價格高位運行凸顯了原料的重要性。

華西證券：市場將轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)震蕩

華西證券認為，A股在前期市場快速上漲下積累了較多獲利盤，隨著企業(yè)半年報陸續(xù)披露，盈利作用階段性顯現(xiàn)，市場將由普漲轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)震蕩。半年報業(yè)績高景氣方向是主要配置線索。

主力動向

北向資金

北向資金15日凈賣出89.3億元，連續(xù)5個交易日凈賣出。其中，滬股通凈賣出65.9億元，深股通凈賣出23.4億元。

北向資金上周累計凈賣出220.4億元。其中，滬股通合計凈賣出138億元，深股通合計凈賣出82.4億元。

機構(gòu)動向

7月15日機構(gòu)席位資金合計凈賣出約1590.01萬元。其中，凈買入的個股11只，凈賣出的個股15只。

機構(gòu)凈買入最多的股票是大金重工，凈買入金額約7370.67萬元；機構(gòu)凈買入居前的還有京山輕機、朗姿股份、長虹華意等股。機構(gòu)凈賣出最多的股票是永輝超市，凈賣出金額約8239.35萬元。機構(gòu)凈賣出靠前的還有陜鼓動力、中科環(huán)保、寶明科技等股。

海外動態(tài)

歐美市場

美股未能扭轉(zhuǎn)全周跌勢

上周五，美股三大指數(shù)最近六個交易日首次集體收漲，均創(chuàng)6月24日以來最大收盤漲幅。周線上，上周美股三大指數(shù)均下跌，納指跌1.57%，標普跌0.93%，道指跌0.16%。

龍頭科技股多數(shù)下跌

上周，龍頭科技股中只有漲超2%的蘋果和漲超1%的奈飛上漲，谷歌母公司Alphabet跌超6%領(lǐng)跌，特斯拉和微軟跌超4%，Meta跌超3%，亞馬遜跌1.7%。

美元指數(shù)下跌

截至上周五紐約匯市尾盤，美元指數(shù)下跌0.44%至108.0630。

中概股

熱門中概股多數(shù)下跌

大宗商品

原油期貨創(chuàng)三個月最大周跌幅

上周，美油和布油分別跌6.87%和5.48%，均創(chuàng)4月1日以來最大周跌幅，連跌兩周。

黃金期貨連跌五周

COMEX 8月黃金期貨上周跌2.22%，連跌五周。

注：文中行情截圖均來自同花順

拓展知識：