前沿拓展：

一、機構動態

1、凈買入。

健民集團，醫藥+中藥，[三日]買入7243萬,賣出3046萬。

合盛硅業，周期+有機硅，[三日]買入9354萬,賣出2982萬。

錦泓集團，紡織服裝+放開生育，[三日]買入3728萬。

華聯控股，房地產+股權，[三日]買入1160萬。

海優新材，光伏，買入9527萬,賣出2314萬。

嘉凱城，股權變更+地產+恒大，買入1621萬,賣出1466萬。

康強電子，芯片，買入3011萬,賣出1345萬。

拓日新能，光伏建筑+碳中和，買入1971萬,賣出349萬。

天際股份，鋰電池+新能源汽車，買入5004萬,賣出2915萬。

眾興菌業，消費+白酒+食用菌，買入1369萬,賣出239萬。

中來股份，光伏+華為昇騰，買入1356萬,賣出951萬。

中潛股份，軍工，買入2211萬,賣出1293萬。

愛瑪科技，次新+電動自行車，買入1109萬。

2、凈賣出。

上能電氣，光伏，[三日]買入3859萬,賣出6011萬。

立昂微，次新股+芯片+汽車電子，[三日]賣出6253萬。

昊海生科，科創+醫藥+醫美，[三日]買入7360萬,賣出12472萬。

拓邦股份，智能控制，買入2722萬,賣出3033萬。

和勝股份，新能源車+鋰電+有色+鋁+業績，買入1490萬,賣出2200萬。

欣賀股份，消費+服裝+次新+業績，賣出3741萬。

二、題材前瞻

1、封測龍頭上半年業績超預期行業景氣度持續向好、華天科技、長電科技。

通富微電最新公告，上半年業績預增232%至276.87%，因半導體封測產能繼續維持供不應求的局面。另據集微網報道，全球封測龍頭日月光投控打線封裝訂單飽滿，三季度不僅取消3%至5%的價格折讓，且還要再漲5%至10%。

華創證券認為，半導體封測產能急缺，傳統封裝加工費亦有所上漲，供需緊張下封測廠商盈利能力將持續釋放。由于行業景氣度維持，供需緊張的產業現狀有望提升封測廠商收入和毛利率，二季度業績存在超預期的可能性。

華天科技產線折舊壓力較小，客戶結構較為分散，業績彈性大；

長電科技是國內封測龍頭企業，在SiP/AiP/FOLWP等先進封裝領域國內領先。

2、科技巨頭紛紛布局折疊屏或成為智能手機新形態、精研科技、東睦股份。

企查查App顯示，29日，華為技術有限公司公開一種柔性屏和可折疊設備專利，以解決柔性屏折疊效果差的技術問題。近日還有媒體曝光了三星新一代折疊屏手機GalaxyZFold3的參數信息，vivo也注冊了NEXFold等商標，或意味著其有意推出折疊屏手機。

天風國際郭明錤預計，蘋果有望在2023年出售1500萬至2000萬部折疊屏iPhone；折疊屏手機或成為智能手機的新形態，推動高端機型進入下一波大更新周期。

公司方面，東睦股份子公司富池高科和精研科技是國內MIM工藝領域龍頭廠商，均新進入了蘋果日前公布的TOP200供應商名單。該工藝可應用于折疊屏手機鉸鏈。

3、經銷商上調挖掘機報價工程機械龍頭話語權顯現、中聯重科、柳工。

合肥湘元工程機械近日宣布，因工廠進貨價上調，決定對安徽區域三一重工挖掘機產品進行價格調整。其中小挖價格上調1萬元，中挖上調2萬元。價格調整自7月起執行。近期，徐工、臨工、柳工等挖掘機制造商也紛紛發布漲價通知。

天風證券認為，在海外需求持續向好，原材料漲價等因素的影響下，龍頭廠商的綜合競爭優勢將凸顯。根據小松4月開工數據，北美、歐洲、印尼開機小時數分別同比增加14.6%、21.4%、5.9%，海外需求持續旺盛。

公司方面，中聯重科、柳工等均為工程機械龍頭廠商。

4、Windows11系統推動TPM2.0模塊價格暴漲3倍產業鏈公司望受關注、高鴻股份、國民技術。

據媒體報道，隨著Windows11系統正式發布，海外電商平臺的TPM2.0模塊售價出現了暴漲，在12小時內價格從24.9美元一路上漲至99.9美元(約645元人民幣)。微軟Win11的最小硬件要求指出，電腦必需配備TPM2.0模塊才可以安裝新系統，而目前的多數主板采用可選方式配備這一模塊，用戶需要單獨購買。目前這類模塊在海外電商大都處于缺貨狀態，但是僅有的幾款型號，售價一路上漲，但是存貨數量也十分有限。微軟表示，TPM2.0模塊可以提供基于硬件的隔離和加密，有利于結合Windows11系統的安全特性以應對威脅，保護個人信息。此外，給到不同地區的鏡像和系統時，微軟可能會采用不同的策略，中國大陸版的Windows11可能會要求支持國密算法。

TPM(可信平臺模塊)是主板上的一個小芯片，可以對硬盤進行加密，防止外來攻擊和入侵。目前市面上TPM數量不下于10億，主要用于電腦和服務器，如今更是在手機和汽車市場迎來了爆發。從TPM1.2過渡到2.0后，這一由TCG(可信計算組織)維護的安全標準更加完善。加入了對ECC、SHA256和AES等加密算法的支持，廠商也可以利用TCGID來增加更多的算法。此外，TPM2.0并不要求以一個獨立的安全芯片存在。TPM2.0也不再僅僅局限于電腦，也可以擴大到手機、IOT等多種應用。隨著Windows11系統的逐步推廣普及，TPM2.0相關領域望受市場關注。

高鴻股份是國內實際投入TPM2.0開發并推出產品最早的廠家。

國民技術參與了TPM2.0標準的制定，并推出支持中國密碼算法的TPM2.0安全模塊產品，已成功應用于相關硬件產品中。

5、全球首套1MWh鈉離子電池儲能系統投運鈉離子電池產業化提速、華陽股份、欣旺達。

據媒體報道，6月28日，由華陽新材料科技集團有限公司和中科海納科技有限責任公司共同打造的1兆瓦時(MWh)鈉離子儲能系統，在山西轉型綜合改革示范區投運。該系統核心鈉離子電池利用陽泉市儲量豐富的無煙煤為前驅體，采用中科院的碳基負極材料生產技術和正極廉價原料加工工藝生產。項目前期實驗數據表明，該系統的儲能容量效率可達86.8%。據悉，該套系統結合了市電、光伏和充電設施形成了微網系統，可根據需求與公共電網智能互動。

作為業界公認的下一代電化學儲能技術，鈉離子電池憑借成本低、安全性能高、低溫性能好、循環壽命長等特點，可廣泛應用于低速電動車、家庭儲能、可再生能源接入、5G通訊基站、數據中心等大規模儲能裝置。近年，鈉離子電池進入科學家、企業界視野，并成為國際研究熱潮。鈉離子電池儲能系統由百千瓦時級進入兆瓦時級，意味著產品可進入應用環節。

華陽股份參股公司中科海納與控股股東華陽集團共同打造了1兆瓦時(MWh)鈉離子儲能系統，公司積極轉型鈉離子電池材料，目前正推進正負極電池材料項目建設，負極材料可用無煙煤高溫裂解技術，公司有原料優勢。

欣旺達擁有鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池及其制備方法等多項專利。

6、高通攜手合作伙共同支持5G毫米波技術部署應用、碩貝德、亞光科技。

在正在舉辦的2021世界移動通信大會(MWC2021)上，為加速5G毫米波發展，高通攜手合作伙伴干了一件大事。據報道，高通公司宣布推出一系列支持5G毫米波的新產品，并且聯合40多家合作伙伴宣布在全球范圍內共同支持5G毫米波技術的部署。這些合作伙伴中，既有AT&T、德國電信、沃達豐、中國聯通等重量級電信運營商，又有中興通訊、愛立信、諾基亞等全球主導通信設備商，更有OPPO、vivo、小米、榮耀、三星電子等知名的終端和模組廠商。

點評：如此多的運營商和產業鏈企業聯合起來，共同推動5G毫米波的部署，主要原因在于5G毫米波擁有超大容量、極致性能、原生低時延，以及更低的每比特成本優勢。在速度方面，據全球知名測速機構Ookla的數據，高通5G調制解調器及射頻系統實現的毫米波速率，可達5GSub-6GHz頻段速率的16倍，是LTE速率的38倍。同時，使用毫米波和中頻段頻譜部署系統的總體擁有成本比僅使用中頻段可節約高達35%的成本。目前全球已有45個國家及地區的180家運營商正在投資5G毫米波。高通公司總裁兼CEO安蒙表示，完整的5G才是最好的5G，全球5G毫米波部署已勢不可擋。

碩貝德毫米波射頻前端芯片已實現從24GHz到43GHz全頻段覆蓋的技術突破。

亞光科技毫米波T/R組件水平目前居于國內領先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

7、國產CPU龍頭龍芯中科擬IPO產品性能堪比AMD、精準信息、藍盾股份。

據報道，上交所正式受理龍芯中科技術股份有限公司的科創板IPO申請，該公司將募資35.12億用于先進制程芯片、高性能圖形芯片等項目。

點評：龍芯中科是國產自主高性能通用處理器技術領先者，曾研制了我國首款通用CPU。龍芯CPU通用處理性能達到AMD水平，龍芯OS在試錯中趨于成熟，架構穩定，成熟度接近WindowsXP的水平，是國內最強的自主CPU之一。目前搭載龍芯中科CPU的計算機已經進入政府采購目錄。

精準信息控股子公司富華宇祺開發產品涉及定制化龍芯模塊，主要應用于國防軍用通信方面。

藍盾股份全資子公司藍盾信息安全技術有限公司與龍芯中科技術有限公司簽署《合作協議》，合作的業務領域包括“基于龍芯平臺的網絡安全產品國產化解決方案研發、推廣”等。

8、兩部門聯合發文深入推進優質糧食工程、敦煌種業、北大荒。

財政部、國家糧食和物資儲備局近日聯合印發《關于深入推進優質糧食工程的意見》，提出以“六大提升行動”為重點深入推進優質糧食工程。

點評：深入推進優質糧食工程，是全面落實國家糧食安全戰略，牢牢把住糧食安全主動權的內在要求；是構建新發展格局，加快糧食產業高質量發展的迫切需要；是全面實施鄉村振興戰略，推動鄉村產業發展的有效載體。

A股相關概念股主要有北大荒、敦煌種業等。

三、公告精選

1、匯川技術定增獲高瓴等認購。

匯川技術(300124)披露定增發行情況，確定此次發行價格58元/股，發行股數3673.22萬股，募集資金總額約21.3億元。此次發行對象最終確定12家，高瓴、UBSAG及J.P.Morgan等參投。

2、初靈信息與中移動方面合作。

初靈信息(300250)全資子公司網經科技與中國移動終端簽署項目合作合同，合同上限為數量50萬臺或金額1.83億元。上限金額約占公司2020年度營業收入的39.62%。

四、公告集錦

愛克股份(300889)受疫情以及國際大宗原材料整體上漲的影響，針對不同系列的產品進行10-30%不等的價格上浮。

愛施德(002416)公司是榮耀終端的戰略投資者和重要合作伙伴是榮耀50系列多個產品的線下獨家代理商。

安徽合力(600761)擬10億投建蚌埠液力擴建及智能制造基地建設項目。

安潔科技(002635)對外投資設立德國子公司。

北京君正(300223)獲得政府補助1542萬元。

滄州明珠(002108)擬投資建設年產38,000噸高阻隔尼龍薄膜項目。

多喜愛(002761)明起證券簡稱變更為“浙江建投”。

恩華藥業(002262)注射用鹽酸瑞芬太尼通過仿制藥一致性評價。

豐樂種業(000713)獲得土地收回綜合補償費1.83億元。

福安藥業(300194)鹽酸昂丹司瓊注射液通過仿制藥一致性評價。

高科石化(002778)明起證券簡稱變更為“中晟高科”。

格林美(002340)全資下屬公司投資建設年產10萬噸電池級高純鎳鈷鹽晶體（硫酸鎳、硫酸鈷和氯化鈷晶體。

廣譽遠(600771)養生酒業務不會對公司經營業績構成重大影響。

恒瑞醫藥(600276)子公司獲得HR19034滴眼液藥物臨床試驗批準通知書。

華凱創意(300592)購買深圳深業中城為辦公用地。

華茂股份(000850)獲參股公司投資收益2541萬元。

華銳精密(688059)哈德斯通品牌全系列產品售價上調10%-12%。

華潤三九(000999)公司子公司藥品注射用頭孢唑林鈉、注射用頭孢他啶擬中選第五批國家藥品集中采購。

集友股份(603429)累計收到政府補助742萬元。

嘉亨家化(300955)擬6.8億投建化妝品及家庭護理產品生產基地。

嘉化能源(600273)年產30萬噸氯乙烯和二氯乙烷項目及年產30萬噸高分子材料項目投產。

江蘇租賃(600901)公開發行A股可轉換公司債券獲中國銀保監會江蘇監管局核準。

晶澳科技(002459)與國家電投東北公司簽訂戰略合作框架協議。

九芝堂(000989)參股公司研發新藥發布Ⅱ期臨床試驗結果。

凱萊英(002821)向香港聯交所遞交境外上市外資股上市申請。

凱普生物(300639)公司及子公司獲得授予發明專利權通知書。

科大智能(300222)目前吉利為公司換電站業務主要客戶之一。

來伊份(603777)獲得政府補助792萬元。

良品鋪子(603719)收到政府補助4416萬元。

兩連板科力爾(002892)公司工控事業部已正式成為華為供應商但目前相關業務占比較小。

玲瓏輪胎(601966)與山東臨工達成戰略合作。

龍洲股份(002682)公司下屬子公司暢豐專汽軍品供應資質申請正在有關部門審核認證中。

美的集團(000333)2020年美的主要家電品類在中國市場的份額占比均實現不同程度的提升其中核心品類家用空調的全渠道份額提升明顯。

閩發鋁業(002578)公司應用于光伏的產品主要是光伏邊框和支架鋁型材加工是公司重要的工業材加工產品之一。

南京聚隆(300644)出資2000萬元與專業投資機構共同投資參與產業投資基金。

品茗股份(688109)與華為聯袂發布"昇騰+慧眼AI聯合解決方案"。

平治信息(300571)中選安徽移動2021年互聯網電視機頂盒選型采購項目。

賽微電子(300456)公司目前被納入國家“十四五”規劃科技前沿攻關領域的MEMS與GaN業務均提前數年布局相關產能建設亦具備前瞻性。

上海萊士(002252)下屬沂源縣萊士單采血漿有限公司獲得單采血漿許可證。

申通快遞(002468)成立物流新公司注冊資本5000萬。

天融信(002212)持股5%以上股東明泰資本持股比例累計變動-1.71%。

銅峰電子(600237)4.7億元投資三個薄膜材料和用電容器項目。

萬潤科技(002654)公司擁有武器裝備質量管理體系認證證書具備生產銷售軍工照明的資質和能力。

西安旅游(000610)關于收到理財產品收益128萬元。

翔宇醫療(688626)收到政府補助2659萬元。

興瑞科技(002937)公司4538萬元競拍取得國有建設用地使用權。

興森科技(002436)公司有涉及3D封裝并已量產。

一鳴食品(605179)獲得政府補助1527萬元。

豫光金鉛(600531)收到政府補助3993萬元。

長城汽車(601633)與百度就AVP產品方面展開合作，首款合作車預計下半年上市。

正邦科技(002157)公司二季度成本已處于明顯下降中成本下降幅度略超預期。

中國神華(601088)錦界能源燃煤電廠燃燒后二氧化碳捕集與封存全流程示范項目通過168小時試運行。

中國石油(601857)持續加大在新能源新材料等領域的科技攻關力度。

中國長城(000066)擬分拆下屬控股公司長城信息創業板上市。

中恒集團(600252)子公司白酒業務規模較小公司沒有向白酒業務轉型的計劃。

中信建投(601066)與騰訊公司簽訂戰略合作框架協議。

中興通訊(000063)將派發末期股息每股人民幣0.2元（含稅）。

五、業績報告

本鋼板材(000761)預計半年度凈利22億元同比增長764%。

東方生物(688298)上半年凈利預增469%-574%。

宏川智慧(002930)上半年預盈1.29億元-1.47億元同比增50%-70%。

極米科技(688696)預計上半年凈利潤同比增長94%。

金鉬股份(601958)預計上半年凈利潤同比增長約78%至101%。

京山輕機(000821)預計上半年凈利潤同比增長75.97%-111.16%。

魯西化工(000830)預計半年度凈利25.5億元-26.5億元同比增長1028%-1072%。

明微電子(688699)預計上半年凈利潤同比增長832%-936%。

寧波華翔(002048)預計半年度凈利6.14億元-7.11億元同比增長90%-120%。

通富微電(002156)預計半年度凈利3.7億元-4.2億元同比增長232%-277%。

萬達電影(002739)預計半年度凈利6.2億元-6.8億元扭虧為盈。

芯源微(688037)預計上半年凈利潤同比增長398.59%到543.35%左右。

揚杰科技(300373)預計半年度凈利3.17億元-3.61億元同比增長120%-150%。

裕興股份(300305)5億平米聚酯薄膜生產線項目達產后預計新增年營業收入9.4億元、凈利潤1.45億元。

正業科技(300410)預計半年度凈利1.57億元-1.72億元同比增長215%-245%。

中國巨石(600176)上半年凈利預增200%-250%。

六、合同

初靈信息(300250)子公司與中國移動終端簽署項目合作合同。合同上限金額約占公司2020年度營業收入的39.62%。

華體科技(603679)中標眉山天府新區智慧路燈一標段采購項目。

嶺南股份(002717)收到4.6億元保定汽車科技產業園市政改造二期項目中標通知書。

神州泰岳(300002)中標北京移動5G消息CSP平臺項目。

芯源微(688037)預增399%至543%，因半導體行業景氣度持續向好，公司銷售訂單大幅增加。

正業科技(300410)預增215%至245%，其中受益于新能源行業的高景氣發展，鋰電檢測自動化業務在手訂單金額約4.21億元。截至6月28日，公司在手訂單金額約6.96億元。

七、股權

埃森哲已收購位于瑞典網絡防御和安全管理服務獨立供應商Sentor。

川大智勝(002253)股東四川大學擬協議轉讓6.97%公司股份。

錦江酒店(600754)擬3.5億元收購Keystone3.5%股權將持有該公司100%股權。

史丹利(002588)子公司2.44億元收購承德黎河肥業有限公司51%股權。

八、定增

匯川技術(300124)定增獲高瓴等認購。

徠木股份(603633)擬定增募資不超7億用于新能源汽車連接器項目等。

九、增持

德展健康(000813)凱迪投資完成增持公司股份計劃。

惠而浦(600983)格蘭仕家用電器累計增持2.67%。

青山紙業(600103)福建省鹽業增持1258萬股股份。

上海環境(601200)三峽資本及其一致行動人增持1.05%股份。

上海天洋(603330)商小路增持10萬股股份。

巖石股份(600696)控股股東方累計增持公司4.08%股份。

永和智控(002795)陳先云已累計增持公司股份數200萬股。

十、減持

彩虹股份(600707)中電彩虹減持1.15%股份。

超頻三(300647)高新產投公司累計減持2%公司股份。

傳藝科技(002866)實際控制人鄒偉民減持1.53%公司股份。

河鋼資源(000923)天物進出合計減持1.52%公司股份。

黑牡丹(600510)昝圣達減持80萬股股份。

華信新材(300717)蘇州國發擬減持不超21萬股公司股份。

匯潔股份(002763)證券事務代表蔡曉麗減持9000股公司股份。

旗天科技(300061)股東博時資本-康耐特2號專項資產管理計劃擬減持不超1%公司股份。

襄陽軸承(000678)上銀基金管理有限公司擬減持不超1.97%公司股份。

長盛軸承(300718)實控人及其一致行動人、部分高管承諾在未來十二個月內將不通過任何方式減持公司股份。

中電興發(002298)瞿洪桂及其一致行動人云覺投資合計減持0.93%公司股份。

中興通訊(000063)監事會主席謝大雄擬減持不超0.0027%。

中鹽化工(600328)吉鹽化集團減持575萬股股份。

十一、回購

ST信通(600289)擬以4000-6000萬元回購股份。

復旦復華(600624)首次回購60萬股股份。

公牛集團(603195)回購注銷3.1萬股。

基蛋生物(603387)累計回購0.6%股份回購方案實施完畢。

巨人網絡(002558)已耗資3.2億元回購1%公司股份。

普元信息(688118)首次回購8.4萬股股份。

偉隆股份(002871)擬耗資2000回購-3000萬元回購公司股份。

新亞制程(002388)業績承諾義務人約定回購公司所持有的科素花崗玉51%股份公司已收到回購標的公司股權款項2.65億元。

正源股份(600321)首次回購70萬股股份。

十二、新股申購

1、永和股份：申購代碼707020，發行價格6.93元/股，發行市盈率22.99倍。可比公司：巨化股份(600160)。

2、世茂能源：申購代碼707028，發行價格14.18元/股，發行市盈率20.46倍。可比公司：富春環保(002479)。

3、科德數控：申購代碼787305，發行價格11.03元/股，發行市盈率48.77倍。可比公司：日發精機(002520)。

拓展知識：