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前沿拓展：

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DIGITIMES Research觀察，2018年隨著大陸面板廠技術(shù)水準持續(xù)提升，在質(zhì)量與技術(shù)已不在國際大廠之下，擺脫過去僅能憑借較低報價爭取訂單，其中又以天馬因LTPS TFT LCD產(chǎn)能較多、起步較早，在LTPS TFT LCD出貨量已躍居陸廠第一位。

大陸主要面板廠包括京東方、天馬以及華星LTPS TFT LCD產(chǎn)線皆已進入穩(wěn)定量產(chǎn)軌道，大陸品牌智能型手機采用LTPS TFT LCD面板產(chǎn)品線由高階機種逐漸延伸至中階機種。隨著配備整合顯示功能與觸控功能驅(qū)動IC(即TDDI)技術(shù)普及，大陸面板廠在大陸手機品牌供應(yīng)鏈逐漸侵蝕日廠JDI市占率。

進入2019年，天馬將持續(xù)藉華為中高階手機面板訂單，維系市場領(lǐng)先地位，而華星亦將搶占京東方最大客戶三星中階手機用面板訂單，年出貨量可望倍增。

大陸2018年中高階智能型手機面板出貨 仍以LTPS TFT LCD為主

盡管天馬及京東方6代AMOLED產(chǎn)線分別已于2017年中點亮，其中京東方于2017年10月宣稱已首先以6代線量產(chǎn)AMOLED面板，但事實上直到2018年前半，陸廠智能型手機用AMOLED面板出貨都極為有限。

此外，舊有AMOLED產(chǎn)線(為4.5~5.5代)主要生產(chǎn)16:9長寬比的手機用面板，拓展至18:9進度不如預期，再加上新品量產(chǎn)初期良率較低，使得大陸智能型手機客戶仍傾向于在中高階智能型手機機種采用LTPS TFT LCD面板，或向韓廠Samsung Display采購AMOLED面板。

事實上，雖然陸廠及韓廠LG Display、日廠夏普(Sharp)等業(yè)者也都逐步導入智能型手機用AMOLED面板量產(chǎn)，在整個2018年，全球智能型手機用AMOLED出貨仍以Samsung Display囊括大部分市占，約為95%。

另外，天馬在陸廠中較早量產(chǎn)LTPS TFT LCD，技術(shù)較為成熟(市占率最高)，加上華為、小米等廠商將中階機種導入Full HD+ (2,160x1,080)以上高分辨率，較適合使用LTPS TFT LCD，而臺廠友達、群創(chuàng)及陸廠華星等3條6代LTPS TFT LCD新線為提升市場競爭力并提高產(chǎn)能利用率，以較低的價格搶單，甚至連HD+ (1,440x720)規(guī)格的產(chǎn)品都生產(chǎn)，亦提高整體LTPS TFT LCD在大陸智能型手機用面板市場的占有率。

除此之外，影響陸廠LTPS TFT LCD發(fā)展的另一因素，就是TDDI技術(shù)。內(nèi)嵌式觸控面板由于可簡化供應(yīng)鏈，并使手機更為輕薄，使手機終端業(yè)者傾向使用。先前由于TDDI技術(shù)供應(yīng)鏈尚未完備，2017年前大陸智能型手機龍頭華為仍向日廠JDI采購其獨自研發(fā)的Hybrid In-cell內(nèi)嵌式觸控技術(shù)面板。

隨著TDDI技術(shù)供應(yīng)鏈逐漸完備，華為于2018年轉(zhuǎn)變供應(yīng)鏈，大幅提升使用TDDI技術(shù)比例，甚至使觸控IC廠先前預備的晶圓代工產(chǎn)能出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。此舉也顯著挹注大中華區(qū)LTPS TFT LCD業(yè)者，其中又以天馬受惠最大。

陸廠主要LTPS TFT LCD產(chǎn)線及其主要客戶一覽

數(shù)據(jù)源：各廠商，DIGITIMES Research整理，2018/12

陸廠中天馬LTPS TFT LCD產(chǎn)能最多 在高階智能型手機面板具優(yōu)勢

由于大陸智能型手機業(yè)者在2018年傾向采用LTPS TFT LCD，相較于僅有5.5代線的京東方，以及無運作5.5代LTPS TFT LCD產(chǎn)線經(jīng)驗而直接興建6代產(chǎn)線的臺廠友達、群創(chuàng)及陸廠華星光電，天馬具5.5代LTPS TFT LCD產(chǎn)線經(jīng)驗，且在6代LTPS TFT LCD產(chǎn)線良率提升速度較友達、群創(chuàng)及華星更快，使天馬成為此波LTPS TFT LCD風潮最大贏家。

在2018年，天馬智能型手機面板出貨量約有7成為LTPS TFT LCD，顯著高于比重僅3成不到的京東方，盡管天馬智能型手機面板出貨量約僅為京東方7成左右，天馬仍是大陸手機用LTPS TFT LCD出貨量最大的業(yè)者。

天馬2018年手機用TFT LCD出貨量與技術(shù)分布

數(shù)據(jù)源：DIGITIMES Research，2018/12

客戶結(jié)構(gòu)方面，過去天馬智能型手機用面板仍有相當比例系對Sony、宏達電及華碩等日臺廠商出貨，但近期因為該三廠智能型手機出貨量持續(xù)下滑，天馬的客戶結(jié)構(gòu)遂以大陸品牌占絕大多數(shù)。

其中，大陸品牌中智能型手機出貨量最大的華為，是天馬最大智能型手機面板客戶。華為智能型手機用面板約有3成采用天馬面板，若僅計算華為自行研發(fā)的中高階機種，比重更提升為4成。

相較于華為，天馬供應(yīng)小米面板以中低階機種以及中高階機種的第二供貨商(second source)為主，中高階機種第一供貨商主要是臺廠群創(chuàng)(于路竹6代線生產(chǎn))，但天馬對小米整體出貨量僅較華為略低。

Oppo及Vivo高階機種主要采用三星AMOLED面板，大陸面板廠僅能取得其中低階機種面板訂單。因此，天馬面板出貨量占該兩大品牌皆僅各1成左右。

在大陸二線手機品牌中，天馬最大客戶是聯(lián)想(含Motorola品牌)，也是天馬整體第五大智能型手機面板客戶(前四大依序為華為、小米、Oppo、Vivo)。聯(lián)想占天馬智能型手機面板出貨量不到1成(約7~8%)，天馬占聯(lián)想采購比重則達4成。由于聯(lián)想頂級手機采用三星AMOLED面板，低階機種則以京東方供應(yīng)為主，天馬為聯(lián)想中高階機種面板主要供貨商。

天馬前五大智能型手機面板客戶占其整體智能型手機用面板出貨比重接近9成，其余則由華碩、LG、宏達電等業(yè)者分配，其中LG采用天馬面板的智能型手機機種，系為設(shè)計與制造外包給大陸方案商的特定機種。

展望2019年第1季，天馬除對華為出貨持續(xù)堅挺，尤其鉆孔式LTPS LCD面板可望成為天馬出貨的主要動力外，其余智能型手機客戶皆將受淡季效應(yīng)以及整體市場衰退、特定市場(例如印度)競爭持續(xù)激烈影響，而對面板需求預估略為保守。

2019年全年，持續(xù)改善顯示面積占比的鉆孔式LTPS LCD面板以及可使邊框更窄的薄膜式驅(qū)動IC (Chip On Film；COF)將成智能型手機用面板出貨主要成長動力，然而COF IC產(chǎn)能雖經(jīng)擴增，面對終端廠商積極態(tài)度，仍有缺貨風險，正如2018年的TDDI技術(shù)一樣。因此，天馬在傳統(tǒng)的玻璃式驅(qū)動IC (Chip On Glass；COG)技術(shù)也持續(xù)精進，期待可達成和COF技術(shù)差異不遠的邊框?qū)挾取?/p>

京東方仍以傳統(tǒng)a-Si技術(shù)為主 受臺廠及華星威脅不少

京東方LTPS TFT LCD產(chǎn)線僅有位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯的5.5代1條，而傳統(tǒng)a-Si TFT LCD產(chǎn)能充足，因此其手機面板出貨以a-Si為主，LTPS出貨比重僅21%，若僅計智能型手機，亦僅24%。

京東方2018年手機用TFT LCD出貨量與技術(shù)分布

數(shù)據(jù)源：DIGITIMES Research，2018/12

客戶結(jié)構(gòu)方面，京東方最大的智能型手機用面板客戶為韓廠三星。目前Samsung Display已退出中小尺寸TFT LCD面板生產(chǎn)，全面轉(zhuǎn)向AMOLED，但三星電子智能型手機仍有相當比例采用TFT LCD面板，加上三星仍針對印度、非洲等新興市場生產(chǎn)功能型手機，其面板需求也幾乎皆來自京東方。

整體而言，2018年三星占京東方智能型手機用面板出貨比重約為3成，至于功能手機方面，因下半年白牌功能手機需求大幅下滑，使三星需求占整體京東方功能手機面板出貨比例達7成。

而在大陸客戶方面，京東方表現(xiàn)較佳的手機品牌客戶為Oppo及Vivo，雖其高階機種主要采用三星AMOLED面板，但中低階機種仍大量采用a-Si TFT LCD面板，且京東方占有絕對優(yōu)勢。即使2018年下半，該兩廠下修手機出貨預估，但遭下修的機種以采用AMOLED面板的高階機種為主，對京東方影響不大。

華為因重視高階智能型手機市場，而在低階智能型手機市場又大量采用臺廠群創(chuàng)、華映及彩晶的面板前段半成品，僅能排名京東方的第三或四大智能型手機用面板客戶，占其出貨量約15%。

展望2019年，最大的變量是華星的興起。至2018年底，華星6代LTPS TFT LCD產(chǎn)線導入量產(chǎn)已1年有余，目前積極打入三星供應(yīng)鏈，先從6吋HD+機種開始，逐步擴大產(chǎn)品線，勢必威脅京東方目前在三星供應(yīng)鏈的主導地位。

華星6代LTPS產(chǎn)線猛攻市場 突破京東方獨占三星中階手機供應(yīng)鏈情形

華星位于武漢的6代LTPS產(chǎn)線量產(chǎn)至今已有2年左右，由于TFT LCD已是較成熟的技術(shù)，其良率亦持續(xù)提升，目前已擺脫量產(chǎn)初期不穩(wěn)定、僅能針對同集團關(guān)系企業(yè)、傳音及白牌客戶出貨的狀態(tài)，開始針對主要品牌出貨。

同集團的TCL/Alcatel智能型手機出貨不振，盡管TCL收購黑莓(Blackberry)手機部門也對整體出貨幫助不大，而主要采用LTPS TFT LCD的高階機種出貨量更是持續(xù)低迷，原本最大品牌客戶魅族在2018年出貨量亦持續(xù)處于低檔，但華星已于2017年底正式打入小米供應(yīng)鏈并開始出貨，且迅速跟上18:9及異形切割面板的腳步。從2018年下半開始，華星對小米部分機種(紅米系列)面板出貨量甚至已超過原本的主要供貨商群創(chuàng)。

不過，挹注華星出貨量最大因素還是打入三星供應(yīng)鏈。2018年第3季，因成本及分散供貨商考慮，三星決定改變其手機用TFT LCD完全由京東方供應(yīng)的政策，和華星接洽，產(chǎn)品線包括5~6吋、HD等級分辨率，預估2019年每月出貨量可達500萬片。若成真，2019年華星智能型手機用面板出貨量可望較2018年倍增，全年上看9,000萬片。

中電熊貓采用IGZO技術(shù) 但因未突破TDDI技術(shù)障礙而出貨受限

中電熊貓是大陸甚至全球目前唯一采用IGZO技術(shù)量產(chǎn)手機用面板的業(yè)者，IGZO技術(shù)標榜可用接近a-Si技術(shù)的成本，生產(chǎn)分辨率與LTPS技術(shù)相當?shù)拿姘澹捎谀壳癐GZO技術(shù)在窄邊框規(guī)格還不如LTPS，且尚不支持TDDI內(nèi)嵌式觸控面板技術(shù)，目前熊貓仍需與華映、彩晶、群創(chuàng)與京東方等a-Si TFT LCD業(yè)者爭奪低階智能型手機用面板訂單。

熊貓早期主要客戶是魅族和中興，自2018年起打入華為3款低階智能型手機供應(yīng)鏈，華為并躍居其最大智能型手機面板客戶。但作為華為面板第三來源，熊貓手機用面板出貨量相較于競爭對手仍相當?shù)汀?/p>

另外，由于魅族出貨低迷、中興受美國政府制裁事件影響，熊貓在2018年智能型手機面板整體出貨偏低，僅為900萬片左右。展望未來，如果熊貓IGZO技術(shù)無法解決邊框及內(nèi)嵌式觸控技術(shù)障礙，前景仍不樂觀。

華星與中電熊貓2018~2019年手機用TFT LCD產(chǎn)能與出貨規(guī)畫

數(shù)據(jù)源：DIGITIMES Research，2018/12

大陸小型面板業(yè)者欠缺產(chǎn)能 在智能型手機尺寸提升下需轉(zhuǎn)戰(zhàn)利基市場

除前述業(yè)者之外，大陸尚有龍騰、深超(深圳5.3代線)、信利、華佳彩等TFT LCD業(yè)者，但由于產(chǎn)線偏舊或尚未上軌道，智能型手機面板出貨量有限，主要客戶也以傳音、天瓏及其他以海外市場為主的白牌方案商為主。

龍騰僅有1條5代線，但并未放棄中大尺寸面板市場，仍保留約1成產(chǎn)能生產(chǎn)NB用面板。由于低階智能型手機面板競爭激烈，加上功能手機市場需求持續(xù)萎縮，龍騰將提升工控、車載應(yīng)用比重，以彌補核心市場縮減的問題。

深超為鴻海集團投資，原本大量供應(yīng)華為、小米、諾基亞等主要客戶智能型手機需求，但隨著客戶對分辨率要求趨嚴，深超逐漸將智能型手機面板轉(zhuǎn)往關(guān)系企業(yè)群創(chuàng)的路竹6代線生產(chǎn)。未來深超除既有功能手機、中低階a-Si智能型手機用面板外，剩余產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向工控、車載應(yīng)用。

信利原本自有2代TFT LCD產(chǎn)線均以車載應(yīng)用為主，手機用面板出貨量微乎其微，雖然接收三星舊有4.5~5代TFT LCD產(chǎn)線，也沒有強調(diào)手機用面板應(yīng)用，以車載應(yīng)用為主，并不強調(diào)出貨量。

華佳彩原為臺廠華映和福建省政府共同投資，雖然當初宣稱要量產(chǎn)IGZO技術(shù)，但目前可量產(chǎn)產(chǎn)品仍僅a-Si技術(shù)，且僅有1款5.45吋HD分辨率、并支持TDDI內(nèi)嵌式觸控技術(shù)的面板，且以三線品牌及白牌客戶為主，出貨量極為有限。

展望2019年，華佳彩可能切斷和華映的關(guān)系，并與模塊、觸控面板大廠合力泰合作，期待可透過合力泰既有客戶關(guān)系，挑戰(zhàn)品牌智能型手機市場，不過短期內(nèi)仍將以低階a-Si TFT LCD技術(shù)為主。

大陸小型面板業(yè)者2018~2019年手機用TFT LCD產(chǎn)能與出貨規(guī)畫

數(shù)據(jù)源：DIGITIMES Research，2018/12

結(jié)語

大陸面板廠近年來加速擴產(chǎn)，加上大陸品牌智能型手機逐漸在全球市場出貨量名列前茅，使得大陸智能型手機用面板產(chǎn)業(yè)地位持續(xù)提升。

2018年因陸廠6代AMOLED產(chǎn)線構(gòu)建尚不完備，加上TDDI技術(shù)發(fā)展，雖然京東方因a-Si TFT LCD產(chǎn)能龐大，仍穩(wěn)坐大陸手機用面板出貨量最大地位，但具備較多LTPS TFT LCD產(chǎn)能的天馬成為2018年受惠技術(shù)轉(zhuǎn)型最大的業(yè)者。

進入2019年，隨著華星光電LTPS TFT LCD打入三星中階智能型手機供應(yīng)鏈，將對京東方手機用面板市占率造成威脅。

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