前沿拓展：

陳永偉/文

7月底，谷歌方面宣布，在經(jīng)過三個(gè)多月的調(diào)查之后，美國司法部已經(jīng)批準(zhǔn)了其對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全公司Mandiant的收購案。如果進(jìn)展順利，那么到今年年底，這個(gè)收購就將全部完成，屆時(shí)Mandiant將被納入到谷歌云業(yè)務(wù)的安全組合中。

據(jù)報(bào)道，這次對(duì)Mandiant的收購金額高達(dá)54億美元，是谷歌歷史上金額第二高的收購案，僅次于其2011年以125億美元收購摩托羅拉的手機(jī)部門。但Mandiant并不是人們通常印象中的“好公司”，事實(shí)上，近年來它一直處于虧損的狀態(tài)。那么，谷歌為什么要豪擲千金，去收購這樣一家并不賺錢的企業(yè)呢？答案就是，它要通過這次收購補(bǔ)齊自己在云服務(wù)業(yè)務(wù)上的短板，為在這個(gè)市場的發(fā)展?fàn)幍酶蟮闹鲃?dòng)權(quán)。

如果我們對(duì)谷歌的發(fā)展歷史比較熟悉，就會(huì)知道在很早之前，它就在云服務(wù)業(yè)務(wù)上有著很大的野心。早在2017年，其時(shí)任云業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人戴安·格林（Diane Greene）就曾放話說，要在2022年7月31日之前超過云計(jì)算市場的領(lǐng)頭羊AWS云。盡管谷歌的這個(gè)夢想并沒有實(shí)現(xiàn)，但不可否認(rèn)，在這些年中，谷歌的云業(yè)務(wù)確實(shí)經(jīng)歷了爆發(fā)性的增長。2017年，谷歌云業(yè)務(wù)的全面營收不過40.6億美元，僅占到公司總營收的3.7%。而到了2021年，其云業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達(dá)到了176億美元，在其公司總營收中所占的比例也上升到了6.8%。它沒能趕上AWS，并不是因?yàn)樽约哼M(jìn)步不夠快，而是因?yàn)樵谕贏WS也實(shí)現(xiàn)了巨大的進(jìn)步。

如果我們看一下近幾年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競爭格局，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，無論中外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們都在云業(yè)務(wù)上投入了巨大的力量。為什么巨頭們都對(duì)這個(gè)市場如此感興趣？和其他市場相比，這個(gè)市場究竟有怎樣的特點(diǎn)？參與這個(gè)市場的企業(yè)分別采用了怎樣的競爭策略？這個(gè)市場的未來格局又會(huì)如何？且讓我們一一說來。

云市場及其競爭特征

在介紹云市場中的競爭者之前，我們首先需要對(duì)這個(gè)市場的特征，以及其總體的競爭格局進(jìn)行一個(gè)大致的介紹。

所謂云，或者云計(jì)算，通俗地說就是IT資源的在線化。這種在線IT資源的供應(yīng)方既可以是使用者自己，也可以是第三方的供應(yīng)商，因此云也就可以被對(duì)應(yīng)地區(qū)分為私有云和公有云。我們現(xiàn)在通常所說的云市場，主要包括公有云，也就是由第三方供應(yīng)商提供IT資源的云服務(wù)，以及由第三方代管的私有云。

根據(jù)交付模式的不同，云服務(wù)可以分為三類：IaaS、PaaS和SaaS。所謂IaaS，指的是“基礎(chǔ)設(shè)施作為服務(wù)”（Infrastructure-as-a-Service），在這種交付模式下，云服務(wù)的提供者供給的主要是存儲(chǔ)、硬件、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施；所謂PaaS，指的是“平臺(tái)作為服務(wù)”（Platform-as-a-Ser-vice），在這種交付模式下，云服務(wù)的提供者會(huì)向客戶供應(yīng)更多的資源，以便為使用者提供一個(gè)“就緒可用”的計(jì)算平臺(tái)，滿足客戶的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試和部署應(yīng)用程序的需要；而所謂SaaS，指的則是“軟件作為服務(wù)”（Soft-ware-as-a-Service），在這種交付模式下，云服務(wù)提供者將成品的軟件作為產(chǎn)品來提供給用戶，供其使用。

關(guān)于這三種交付模式，IBM的軟件架構(gòu)師阿爾伯特·巴倫（Albert Bar-ron）曾經(jīng)打過一個(gè)比方：如果把采用云計(jì)算的用戶比作一家披薩店的店主，那么為了進(jìn)行披薩的銷售，他可以選擇是由自己從頭到尾自己制作披薩，還是外包一部分工作。如果采用IaaS，就好像披薩店用的是別人的廚房、灶具和煤氣，并用這些來生產(chǎn)自己的披薩；如果采用PaaS，就不僅租用廚房、灶具和煤氣，還讓人做好面餅，自己只要加上餡料，烤制出爐即可售賣；而如果采用SaaS，那就類似從別人那里買來成品的披薩，直接就可以出售。

從云服務(wù)提供者的角度看，這三種交付模式的經(jīng)營邏輯和銷售策略是迥然不同的。對(duì)于IaaS而言，由于服務(wù)的主體是設(shè)備的租用，而設(shè)備本質(zhì)上是同質(zhì)化的——就像披薩店租用哪家的廚房、廚具并不會(huì)有本質(zhì)的差別，用戶使用哪家IaaS產(chǎn)品的體驗(yàn)差異也不會(huì)太大——在這種情況下，IaaS市場爭奪的競爭關(guān)鍵是成本。因此，IaaS服務(wù)商們所采用的競爭策略主要是所謂的“成本領(lǐng)先”策略，比如，通過自行研發(fā)硬件來降低設(shè)備成本。而相比之下，PaaS和SaaS的差異化程度較高，往往需要根據(jù)用戶的需要專門設(shè)計(jì)，因此這兩種交付模式對(duì)服務(wù)商的生態(tài)能力和服務(wù)的要求都比較高。

很顯然，以上的差別也決定了三種交付模式在利潤率上的差別。IaaS服務(wù)的低差異化決定了其競爭相對(duì)激烈。在競爭之下，IaaS服務(wù)的盈利能力通常較低。從市場水平上看，其利潤率大約在10%-15%之間。與之相比，PaaS和SaaS服務(wù)的盈利能力則要高得多，其平均利潤率甚至可以達(dá)到70%左右。所以，PaaS和SaaS已經(jīng)被各大云服務(wù)提供商視為了爭奪利潤的主要戰(zhàn)場。不過，這也并不是說IaaS市場無關(guān)緊要。

IaaS通常會(huì)成為一個(gè)重要的引流入口——一旦用戶選擇了某家服務(wù)商的服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心，出于兼容性以及便利性方面的考慮，他就更可能選擇這家企業(yè)提供的AI、安全等額外的服務(wù)。也就是說，雖然IaaS本身可能并不賺錢，但是它卻可以為未來賺錢提供機(jī)會(huì)。所以不少服務(wù)商盡管不靠IaaS賺錢，但依然會(huì)保留IaaS業(yè)務(wù)，甚至保留的業(yè)務(wù)規(guī)模還可能相當(dāng)可觀。

作為一種基礎(chǔ)設(shè)施，IT資源具有很強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，規(guī)模越大，平均成本就越低。如果每個(gè)個(gè)人或者企業(yè)直接擁有自己使用的IT資源，那么其購置和安裝成本將是十分巨大的。并且，在大多數(shù)情況下，個(gè)人部署的IT資源并不能得到充分的利用，其產(chǎn)生的浪費(fèi)也是十分可觀的。——關(guān)于這兩點(diǎn)，可以想象一下我們購買的電腦和軟件，我們買入一個(gè)電腦可能需要數(shù)千甚至數(shù)萬元，但每天使用它的時(shí)間則可能只有幾個(gè)小時(shí)。如果把這些資源結(jié)合起來部署在云端，讓用戶按需使用，那么不僅其購置和部署成本可以有效降低，而且這些資源的利用率也可以得到有效的提升。綜合起來，使用第三方提供的云資源，就可以比使用本地的IT資源節(jié)省出一大筆開支。正是因?yàn)檫@個(gè)原因，所以在最近幾年中，云服務(wù)正越來越受到廣大用戶，尤其是那些對(duì)成本非常敏感的初創(chuàng)企業(yè)的青睞。加之近幾年疫情肆虐全球，倒逼了大量企業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程，因此云計(jì)算市場的規(guī)模就實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。

根據(jù)高德納（Gartner）的數(shù)據(jù)，2017年，全球云市場規(guī)模僅有1467億美元，其中IaaS的市場規(guī)模為307億美元，PaaS為199億美元，SaaS為961億美元。而到了2021年，云計(jì)算市場的整體規(guī)模已經(jīng)迅速膨脹到了3307億美元，IaaS、PaaS和SaaS市場的規(guī)模分別為916億美元、869億美元和1522億美元。云市場發(fā)展的迅猛，由此可見一斑。

在中國，隨著數(shù)字化的深入，云市場也經(jīng)歷了高速的增長。根據(jù)中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)，2017年中國公有云市場的規(guī)模為265億人民幣，而到了2021年，其規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2181億人民幣，其增速原高于全球市場。不過，相比于全球市場，中國的云市場在結(jié)構(gòu)上有著十分鮮明的個(gè)性特征。總體上看，在中國的云計(jì)算市場中，IaaS的比例更高。在2017年，IaaS在整個(gè)中國公有云市場中占的份額為 56.1%，PaaS是4.4%，SaaS是39.5%；而到了2021年，IaaS的份額更是上升到了74%，PaaS的份額上升到了9%，而SaaS的份額則被壓縮到了17%。

這個(gè)趨勢其實(shí)在很大程度上反映出了我國云計(jì)算發(fā)展仍相對(duì)落后的現(xiàn)狀。如前所述，相比于IaaS，PaaS和SaaS的非標(biāo)性更強(qiáng)，需要有更為專門的設(shè)計(jì)和相應(yīng)的服務(wù)，而目前我國的云服務(wù)提供個(gè)性化服務(wù)的能力還相對(duì)較弱。以針對(duì)大企業(yè)的SaaS服務(wù)為例，我國有不少規(guī)模較大的企業(yè)對(duì)企業(yè)級(jí)軟件有需求，對(duì)相關(guān)SaaS服務(wù)的潛在需求還是非常可觀的，但在市場上，能夠提供相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商卻十分稀缺。即使能夠提供，其服務(wù)也相對(duì)簡單，在功能性上和安全性上都難以達(dá)到大企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)治理、安全性的要求。正是在這種情況下，我國的SaaS和PaaS市場才會(huì)出現(xiàn)份額較低，發(fā)展滯緩的局面。加之最近幾年，企業(yè)數(shù)字化的浪潮推動(dòng)了相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的IaaS服務(wù)的大發(fā)展，因而兩相作用之下，就出現(xiàn)了與國際市場不同的IaaS比例不降反升的現(xiàn)象。

全球云市場的競爭者們

在全球的云市場上，亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌一直是市場的領(lǐng)先者。尤其是在相對(duì)標(biāo)品化的IaaS市場上，四家公司的份額合計(jì)可以達(dá)到整個(gè)市場總規(guī)模的四分之三左右。其中，亞馬遜的AWS云、微軟的Azure云，以及阿里云曾一度被稱為云市場上的“3A”。不過，近年來阿里云在全球市場的增速放緩，而谷歌云則強(qiáng)勢崛起，因此在一些機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)中，谷歌已經(jīng)取代阿里巴巴成為了國際云市場上的老三。鑒于阿里云是由中國企業(yè)運(yùn)營的，其最主要的市場也是在中國，因此關(guān)于它的介紹我們將放在后一節(jié)進(jìn)行，這里僅介紹其他三家企業(yè)的狀況。

亞馬遜的AWS云

在云計(jì)算市場上，亞馬遜是當(dāng)之無愧的先驅(qū)。早在2006年，亞馬遜就推出了自己的云服務(wù)，就是后來的AWS（注：AWS的全稱是AmazonWebSer－vice，即亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)）。亞馬遜的這個(gè)舉動(dòng)，不僅是為自己開創(chuàng)了一個(gè)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，更是開創(chuàng)了云服務(wù)這個(gè)全新市場。因?yàn)橐鹊綆啄曛螅髞淼膶?duì)手，如阿里、微軟等，才開始著手類似的業(yè)務(wù)。

一般來說，要成為云服務(wù)商，首先需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資，因而需要花費(fèi)巨大的成本。對(duì)于多數(shù)企業(yè)而言，這個(gè)巨大的成本就會(huì)成為它們進(jìn)軍云市場的主要門檻。不過，對(duì)亞馬遜而言，這個(gè)門檻從一開始就不存在。而且，云業(yè)務(wù)的開發(fā)本身就為其解決了一個(gè)巨大的成本難題。這是因?yàn)椋鳛殡娚叹揞^，亞馬遜為了維持其本身的平臺(tái)運(yùn)營，已經(jīng)購置并部署了大批的IT資源，但這些資源每年僅會(huì)在少數(shù)幾天達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)營。這對(duì)于亞馬遜來說，無疑是一個(gè)巨大的浪費(fèi)。因此，亞馬遜內(nèi)部最早提出云服務(wù)構(gòu)想的時(shí)候，最主要的目的其實(shí)是壓縮成本，而非盈利。但無心插柳柳成蔭，這個(gè)業(yè)務(wù)一經(jīng)推出，就廣受歡迎——這很大程度上得益于亞馬遜在電商市場上已經(jīng)培養(yǎng)出了數(shù)量巨大的企業(yè)用戶，這些企業(yè)在運(yùn)營中需要使用大量的IT資源，因而它們就天然地成為了亞馬遜云業(yè)務(wù)的種子用戶。

由于亞馬遜創(chuàng)建AWS的初衷是利用限制資源，因此在其初期的云業(yè)務(wù)發(fā)展中，是以IaaS為主的。源于其先發(fā)優(yōu)勢，以及隨之建立起來的規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，亞馬遜將其在IaaS上的優(yōu)勢從開始一直保持到了現(xiàn)在。不過，正如我們前面所說的，IaaS業(yè)務(wù)賺的其實(shí)只是個(gè)辛苦錢，其利潤率非常有限，因此在隨后的發(fā)展當(dāng)中，亞馬遜一直注意強(qiáng)化自己在PaaS和SaaS上的優(yōu)勢。

和IaaS不同，PaaS和SaaS上的優(yōu)勢主要拼的是計(jì)算能力、安全性，以及軟件等方面的功力。為了達(dá)到這個(gè)目的，亞馬遜主要從兩個(gè)方面作了工作：

一方面，亞馬遜非常重視自行研發(fā)。在美國所有的科技公司中，亞馬遜的研發(fā)支出一直是最高的。2021年，其研發(fā)總支出達(dá)到了驚人的560億美元，其總額相當(dāng)于谷歌的1.55倍，蘋果的2.43倍，微軟的2.52倍，或者華為、阿里、騰訊、百度、中興、美團(tuán)、京東、快手、網(wǎng)易、小米這10家中國公司研發(fā)支出的總和。而在這龐大的研發(fā)支出中，就有相當(dāng)一部分用在了與AWS相關(guān)的領(lǐng)域。AWS強(qiáng)大的算力，以及人工智能能力，很大程度上就是在這種巨額投入之下實(shí)現(xiàn)的。

另一方面，亞馬遜為了保持AWS在PaaS和SaaS上的優(yōu)勢，還做了一些“不講武德”的事。在AWS，有一項(xiàng)日常的工作叫做“露天開采軟件”（strip-miningsoftware）。具體來說，當(dāng)亞馬遜發(fā)現(xiàn)有哪個(gè)軟件比較受歡迎的時(shí)候，就會(huì)要求它的開發(fā)商與自己合作，將軟件捆綁在自己的云服務(wù)上。一般來說，這些開放商會(huì)同意邀約，從而成為亞馬遜的附庸。萬一有哪些開發(fā)商不愿意合作，亞馬遜就會(huì)在云端屏蔽這些軟件，與此同時(shí)開發(fā)功能類似的軟件來捆綁在云服務(wù)上。不僅如此，亞馬遜有時(shí)甚至還會(huì)直接挖走這些拒不合作的公司的工程師。通過這些手段，亞馬遜得以在自己的云服務(wù)上集成了大量的應(yīng)用，而這些豐富的應(yīng)用則成為了亞馬遜得以在PaaS和SaaS市場上得以長期領(lǐng)先對(duì)手的關(guān)鍵。

最近一段時(shí)間，全球范圍內(nèi)反壟斷風(fēng)潮四起。在監(jiān)管部門的壓力之下，亞馬遜對(duì)這種公然打擊競爭對(duì)手的“露天開采軟件”行為不得不有所收斂，轉(zhuǎn)而依靠更高密度的研發(fā)來鞏固自己的優(yōu)勢。單憑這一點(diǎn)所構(gòu)造起的護(hù)城河，其競爭對(duì)手在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)恐怕都很難超越。從這個(gè)角度看，雖然在未來一段時(shí)間內(nèi)，亞馬遜AWS云在整個(gè)云計(jì)算市場中的市場占有率會(huì)有所降低，但從總體上看，其第一的地位依然是比較難以撼動(dòng)的。

微軟的Azure云

作為全球第二大的云服務(wù)提供商，微軟進(jìn)入這個(gè)市場的初衷和亞馬遜截然不同。微軟是做軟件起家的。從上世紀(jì)90年代到本世紀(jì)初，微軟憑借Win－dows和Office兩款產(chǎn)品，一直在互聯(lián)網(wǎng)世界傲視群雄。而當(dāng)時(shí)的CEO史蒂夫·鮑爾默（SteveBallmer）也堅(jiān)定地認(rèn)為，依靠著這兩款支柱性產(chǎn)品，微軟就可以安享太平。因此，雖然時(shí)任微軟首席軟件架構(gòu)師的雷·奧茨（RayOzzie）早在2005年就提出了云計(jì)算的構(gòu)想，建議構(gòu)建一套顛覆性平臺(tái)，立足互聯(lián)網(wǎng)重現(xiàn)微軟Windows操作系統(tǒng)、.NET應(yīng)用程序服務(wù)以及微軟Office套件等已經(jīng)獲得巨大成功的設(shè)計(jì)成果——這一點(diǎn)，其實(shí)就是后來人們所熟悉的SaaS。但在PC端收益穩(wěn)定且充足的情況下，這個(gè)在當(dāng)時(shí)看來勞民傷財(cái)?shù)慕ㄗh并沒有受到重視。

直到2008年，奧茨才說服了鮑爾默，接受了這個(gè)前衛(wèi)的建議，開始構(gòu)建Azure云。一年多后的2010年2月，WindowsAzure全面上線。不過，在這個(gè)時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從PC時(shí)代進(jìn)入了移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代。隨著谷歌等后起之秀的興起，微軟這個(gè)PC時(shí)代的巨人大有日薄西山之勢，要保住其在核心市場上的優(yōu)勢已經(jīng)不易，當(dāng)然也就沒有能力來發(fā)展云這個(gè)新業(yè)務(wù)了。

直到2014年，薩提亞·納德拉（SatyaNadella）接任CEO，這一切才發(fā)生了改變。和固守PC時(shí)代老業(yè)務(wù)的鮑爾默完全不同，納德拉堅(jiān)信未來的軟件分銷的主要方式一定不是通過光盤而是互聯(lián)網(wǎng)，因此自他一上任，就提出了“云優(yōu)先”的口號(hào)，一面大刀闊斧地削減了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，甚至把核心業(yè)務(wù)Windows都?xì)w并到一個(gè)事業(yè)部下面，一面又對(duì)云業(yè)務(wù)全力支持，要求其業(yè)務(wù)人員在對(duì)外宣傳公司產(chǎn)品時(shí)，必須優(yōu)先介紹Azure云。

在開始時(shí)，Azure是非常簡陋的，只有計(jì)算、存儲(chǔ)、SQL數(shù)據(jù)庫等少數(shù)幾樣功能，從定位上看，主要屬于IaaS范疇。從功能上看，這在市場上是毫無優(yōu)勢的。當(dāng)時(shí)，亞馬遜的AWS已經(jīng)發(fā)展出了AmazonEC2，客戶可以通過自有桌面遠(yuǎn)程接入EC2實(shí)例，并自由安裝自己打算使用的軟件。此外，AmazonElasticBlockStore（EBS）的出爐則幫助更多用戶在EC2云實(shí)例內(nèi)輕松運(yùn)行各類傳統(tǒng)Windows軟件。而同時(shí)的谷歌云更是已經(jīng)推出了首個(gè)PaaS服務(wù)。整個(gè)競爭態(tài)勢對(duì)微軟相當(dāng)不利。

在這樣的背景下，微軟迅速調(diào)整原本的發(fā)展思路，將原本的WindowsAzure中的“Windows”直接去了，改成了Azure云，并在同時(shí)開放了對(duì)Linux系統(tǒng)的支持，還積極地與紅帽、甲骨文、SUSE以及Canonical等廠商合作，推動(dòng)Azure成為理想的Linux運(yùn)行環(huán)境。通過這些改革，Azure終于在IaaS市場穩(wěn)住了陣腳。

在基本確立市場地位之后，微軟開始在大數(shù)據(jù)分析、人工智能等領(lǐng)域積極發(fā)力，努力實(shí)現(xiàn)云產(chǎn)品的差異化。例如，它通過與Hortonworks合作，開發(fā)出了AzureHDInsight，為運(yùn)行 Hadoop、Spark、Kafka等的開源分析服務(wù)提供了基礎(chǔ)。再如，它還通過收購RevolutionAnalytics，將在數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域擁有超高人氣的R語言引入了Azure。而在人工智能的熱潮興起之后，微軟更是抓緊時(shí)機(jī)，在Azure上部署了可為用戶提供機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)的工具AzureMLStudio。這些功能的植入，使得微軟在IaaS和PaaS市場上逐步實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢。加之微軟本身有強(qiáng)大的軟件研發(fā)能力，其Office365、Dynamics和LinkedIn在SaaS市場上也廣受好評(píng)。綜合之下，微軟的Azure云才在強(qiáng)敵環(huán)伺之下殺出了一條血路，坐穩(wěn)了云市場第二的交椅。

谷歌云

相比于亞馬遜的AWS云和微軟的Azure云，谷歌云的存在感似乎要低很多。但事實(shí)上，要論“云計(jì)算”的理念，谷歌卻比亞馬遜和微軟更有資格爭奪其發(fā)明權(quán)。早在谷歌的創(chuàng)始人佩奇和布林還在斯坦福求學(xué)時(shí)，就提出和實(shí)現(xiàn)了一種被稱為“大文件”（BigFile）的新型文件系統(tǒng)。這個(gè)技術(shù)就是后來谷歌云計(jì)算技術(shù)中很重要的GFS文件系統(tǒng)的雛形。而在2006年的時(shí)候，谷歌也是率先在其搜索引擎大會(huì)上對(duì)外公開了云計(jì)算的概念，并表示自己正在研發(fā)相關(guān)的產(chǎn)品。但不幸的是，就在谷歌公布這個(gè)概念后不久，亞馬遜就直接推出了云計(jì)算的成品。而直到2008年，谷歌才推出了其云產(chǎn)品GoogleAppEngine，這時(shí)已經(jīng)比亞馬遜足足晚了一年多時(shí)間。就是這一年多的時(shí)間，讓亞馬遜已經(jīng)積累起了足夠的先發(fā)優(yōu)勢。

正巧，這一段時(shí)間谷歌的搜索廣告等核心業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，這讓谷歌感覺沒有多大必要對(duì)云這塊難啃的骨頭追著不放。因而在這一段時(shí)間，谷歌的云業(yè)務(wù)發(fā)展十分緩慢。直到2015年，亞馬遜對(duì)外公布了AWS在前一財(cái)年的總營收達(dá)到了46億美元，谷歌才如夢初醒，后悔自己錯(cuò)失了一個(gè)寶藏市場。覺悟之后，谷歌迅速從云計(jì)算公司VMware高薪挖來了其聯(lián)合創(chuàng)始人戴安·格林，于是就有了本文開頭所提到的那段格林那段要趕超AWS的表態(tài)。格林的策略是，積極利用谷歌在人工智能領(lǐng)域的優(yōu)勢，將它們集成到云端，用以提升競爭優(yōu)勢。不過，也正如我們說的，格林并沒有做到這一點(diǎn)，并在2018年離開了谷歌。

為了填補(bǔ)格林的位置，谷歌從甲骨文挖來了托馬斯·庫里安（ThomasKuri－an）。庫里安一上任，就陸續(xù)走訪了全球范圍內(nèi)的數(shù)百家客戶。他在走訪中發(fā)現(xiàn)，很多云計(jì)算用戶面臨著一個(gè)共同的問題，那就是一般來說，一個(gè)用戶只能使用一個(gè)云，要跨云進(jìn)行協(xié)作的難度很大。但是，每種云之間又各有優(yōu)劣，這就逼著客戶們必須作出選擇。針對(duì)這個(gè)客戶痛點(diǎn)，庫里安果斷提出了“多云”（multi-cloud）發(fā)展戰(zhàn)略。要求谷歌云提升自身的開放性，與其他的云產(chǎn)品兼容。這招一出，就吸引來了很多原本使用對(duì)手產(chǎn)品的客戶。不過，眾所周知，更大的開放性也就意味著更多的風(fēng)險(xiǎn)，因此在實(shí)行多云策略的同時(shí)，保障云的安全性就十分關(guān)鍵了。正是基于這個(gè)考慮，谷歌才最終決定對(duì)Mandiant進(jìn)行收購。盡管從本身的績效看，Mandiant并不算突出，但其漏洞評(píng)估和咨詢專業(yè)知識(shí)卻能補(bǔ)齊谷歌云在安全性方面的短板。

盡管庫里安執(zhí)掌谷歌云業(yè)務(wù)的時(shí)間并不算久，但他的“多云”策略已經(jīng)幫助谷歌成功超越了原本的老三阿里云。或許等到對(duì)Mandiant企業(yè)的收購?fù)瓿桑懈喙δ芗傻皆贫撕螅雀柙凭蜁?huì)真正擁有和AWS一爭高下的實(shí)力。

中國云市場的競爭者們

中國的云市場的格局，大致上可以概括為“三頭領(lǐng)先、多強(qiáng)并起”。無論是在IaaS、PaaS還是SaaS市場上，阿里、華為和騰訊三家都是占據(jù)最領(lǐng)先位置的。而對(duì)于不同的交付模式，后續(xù)排名有所不同，在IaaS市場上，百度云排名第四，而在PaaS+SaaS市場上，是中國電信天翼云排名第四。

阿里云

從發(fā)展歷程上看，阿里云和AWS非常類似，它最初也是脫胎于其內(nèi)部的IT在線支持。早在2009年，時(shí)任首席架構(gòu)師的王堅(jiān)就力排眾議，組建了云計(jì)算部門，在阿里內(nèi)部設(shè)計(jì)了基于云的IT架構(gòu)，并開發(fā)了適合大規(guī)模計(jì)算的“飛天”操作系統(tǒng)。最初，云計(jì)算的使用是為了應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)淘寶和天貓業(yè)務(wù)倍增帶來的計(jì)算需求的，但或許是受到了亞馬遜的啟發(fā)，阿里很快就發(fā)現(xiàn)了這項(xiàng)業(yè)務(wù)本身的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

從2014年開始，阿里開始對(duì)外輸出其云能力。結(jié)果，僅在2014年，云業(yè)務(wù)就為阿里創(chuàng)造了10億元的營收。嘗到了甜頭的阿里加大了在云業(yè)務(wù)上的投入，聚焦金融、政務(wù)、電商、移動(dòng)互聯(lián)等市場領(lǐng)域，相繼研發(fā)并推出了大量的云服務(wù)產(chǎn)品。與此同時(shí)，阿里還推出了生態(tài)共建策略，積極與企業(yè)合作，推廣其IaaS產(chǎn)品，幫助這些企業(yè)完成數(shù)字化改造。這種提前布局、搶先出手的打法，不僅讓阿里云在國內(nèi)一騎絕塵，還讓其順勢將業(yè)務(wù)做到了海外，做成了全球第三大的云服務(wù)商。

不過，隨著競爭者的不斷加入，阿里的云利潤開始收窄。為了實(shí)現(xiàn)新的突破，阿里云從2017年就開始倡導(dǎo)向智能云的轉(zhuǎn)移。在這個(gè)階段，阿里將其在人工智能上的優(yōu)勢集成到了云端，開發(fā)出了ET大腦等PaaS產(chǎn)品。與此同時(shí)，為了進(jìn)一步壓縮成本、提升安全性，阿里還在芯片、服務(wù)器、交換機(jī)等領(lǐng)域進(jìn)行了大量的自主研發(fā)。

借助于先發(fā)優(yōu)勢，以及持續(xù)的研發(fā)投入，阿里云一直在國內(nèi)云服務(wù)市場上維持著第一的位置。不過，相比于鼎盛時(shí)期，其份額已經(jīng)有了大規(guī)模縮小。尤其是去年以來，受到監(jiān)管等因素的影響，阿里云的增長勢頭有了很大下降。根據(jù)最新的季報(bào)，其在第一財(cái)季的同比增長率是10%。雖然從數(shù)字上看依然可觀，但相比于過去動(dòng)輒幾倍的成長速度，已經(jīng)不可同日而語。在未來的幾年內(nèi)，阿里云面臨的可能是非常艱巨的防守戰(zhàn)。

華為云

在中國的眾多企業(yè)中，華為是比較先看到云計(jì)算的機(jī)會(huì)的。2010年，中國IT領(lǐng)袖峰會(huì)曾上演過一個(gè)名場面：當(dāng)被問及對(duì)云計(jì)算的看法時(shí)，李彥宏說這不過是新瓶裝舊酒，馬化騰也認(rèn)為當(dāng)時(shí)談云計(jì)算還為時(shí)過早。但在同年，華為就啟動(dòng)了“云帆計(jì)劃”，正式對(duì)外公布了其云計(jì)算戰(zhàn)略。從這點(diǎn)上看，華為應(yīng)該是阿里之后，國內(nèi)第二個(gè)明確要布局云計(jì)算的大型企業(yè)。

不過，或許是由于華為當(dāng)時(shí)在其主營的電信業(yè)務(wù)上廝殺正酣，所以并沒有對(duì)云這個(gè)全新業(yè)務(wù)投入太多的關(guān)注，加之當(dāng)時(shí)國內(nèi)對(duì)云的認(rèn)知程度還很低，因此其云業(yè)務(wù)在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)發(fā)展都相對(duì)緩慢。

直到2017年，阿里云和騰訊云的業(yè)績迅速增長，華為才認(rèn)識(shí)到了云業(yè)務(wù)的真正價(jià)值。在此之后，華為奮起直追。利用其本身在軟、硬件方面的強(qiáng)大優(yōu)勢，華為為企業(yè)提供了多套云解決方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨后，華為云通過“一云兩翼雙引擎”的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局，圍繞算力提升發(fā)力。2020年，華為宣布將云、計(jì)算產(chǎn)品、存儲(chǔ)與機(jī)器視覺產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務(wù)線合并，正式成立云與計(jì)算BG。在此基礎(chǔ)上，華為云首次提出云原生2.0，重新定義了混合云，通過應(yīng)用、數(shù)據(jù)、AI使能領(lǐng)域全面賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)，構(gòu)建一個(gè)基于擎天架構(gòu)的云基礎(chǔ)設(shè)施底座。2021年四月，華為又取消了僅成立一年的云與計(jì)算BG，更名為“CloudBU”，直接向ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會(huì)匯報(bào)。

目前，華為在中國的云市場上暫居第二，但其趕超的勢頭非常迅猛，其前途不可限量。

騰訊云

從表面上看，騰訊在云領(lǐng)域并不是那種先知先覺的角色。但事實(shí)上，在騰訊內(nèi)部，云的構(gòu)想在2010年已經(jīng)得到了應(yīng)用。只不過，此時(shí)的云計(jì)算主要是用來支撐騰訊內(nèi)部的C端業(yè)務(wù)，而非我們更為熟悉的B端業(yè)務(wù)。

騰訊云向企業(yè)第一次亮相，是在2014年的“網(wǎng)約車”大戰(zhàn)。當(dāng)時(shí)，由于巨額補(bǔ)貼的引入，滴滴平臺(tái)上客戶量激增，滴滴的網(wǎng)絡(luò)因此幾近崩潰。在這種狀況下，是騰訊派出了云技術(shù)人員幫助滴滴度過了難關(guān)。而在這個(gè)過程中，騰訊云的力量也得到了驗(yàn)證。

隨后，騰訊云正式從幕后走向了前臺(tái)，大規(guī)模向外輸出力量。和阿里這個(gè)階段全力發(fā)展B端客戶不同，騰訊在客戶的發(fā)展上，采取了B端和G端并重的策略。這個(gè)選擇是非常睿智的。相比于更看重實(shí)效的B端企業(yè)用戶，G端的政府用戶會(huì)更為看重使用的體驗(yàn)，而這一點(diǎn)上，熟悉了C端市場的騰訊是有先天優(yōu)勢的。與此同時(shí)，由于很多企業(yè)都面臨和政府云互通的問題，因此抓住了G端這個(gè)牛鼻子，B端市場的開發(fā)就會(huì)輕松很多。現(xiàn)在回頭看，這一點(diǎn)應(yīng)該是得到了很好的驗(yàn)證。在技術(shù)和服務(wù)的雙重加持之下，騰訊云異軍突起，不僅在中國的云市場位列前三，而且在全球市場上也超越了IBM等勁敵，排在了比較靠前的位置。

群雄們

需要指出的是，相比于全球，中國云計(jì)算市場上巨頭的掌控力要弱上不少。在三強(qiáng)之后，還有很多有力的競爭者在不斷趕超。例如百度云、天翼云、京東云等，其實(shí)力都非常不俗，尤其是在各自的利基市場上，都有較強(qiáng)的力量。值得一提的是，最近抖音和快手這“短視頻雙雄”也加入了云計(jì)算市場的爭奪。尤其是抖音，已經(jīng)推出了企業(yè)云服務(wù)平臺(tái)“火山引擎”，并且已經(jīng)依托其軟件工廠的能力，構(gòu)建出了一套完整的產(chǎn)品體系。或許，整個(gè)中國云市場的格局正在悄悄改變。

前路如何？

毫無疑問，無論是在全球市場還是中國市場，云計(jì)算都將是未來一段時(shí)間內(nèi)巨頭們爭奪的重要戰(zhàn)場。從全球范圍看，隨著云滲透率的不斷提高，整個(gè)IaaS市場正在趨于飽和，競爭的焦點(diǎn)正在集中到利潤率較高的PaaS和SaaS市場上。

而相對(duì)于全球市場，中國市場由于起步較晚，這個(gè)趨勢仍不明顯，但如果不出意外，在不久的將來，這一情況也應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)。在這樣的背景下，要想在云市場上勝出，那就必須在IaaS這個(gè)同質(zhì)化市場上盡力降下成本，而在PaaS和SaaS這樣的差異化上增加服務(wù)品類，滿足好對(duì)用戶個(gè)性化的需求。而所有的這一切，都將會(huì)是對(duì)這個(gè)市場參與者能力的綜合考驗(yàn)。

拓展知識(shí)：