2022年新風空調(diào)發(fā)展白皮書：我國空調(diào)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量八成以上

記者 任磊磊

近年來，新風空調(diào)市場一直處于快速上升通道中，逐漸成為各大主流空調(diào)品牌的宣傳賣點。然而在新風空調(diào)不斷普及的過程中，消費者的使用痛點隨之產(chǎn)生，風道技術(shù)、送風技術(shù)、控溫技術(shù)等技術(shù)難題是行業(yè)升級中共同面臨的挑戰(zhàn)。作為新興產(chǎn)品，新風空調(diào)行業(yè)亟需相關(guān)標準來規(guī)范市場，引領(lǐng)發(fā)展。

近日，中國家用電器研究院攜手海信空調(diào)共同推出《2022年新風空調(diào)技術(shù)發(fā)展白皮書》，從新風空調(diào)的行業(yè)現(xiàn)狀、消費者需求出發(fā)，梳理行業(yè)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵點以及行業(yè)標準制定情況，助力消費者健康家居環(huán)境的營造，推動新風空調(diào)的普及和行業(yè)健康發(fā)展。

我國空調(diào)產(chǎn)量占全球產(chǎn)品超過八成

家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)是我國家電行業(yè)的重要組成部分，中國輕工信息中心數(shù)據(jù)顯示,2021年房間空氣調(diào)節(jié)器 產(chǎn)量21835.7萬臺，同比增長9.4% ,我國已經(jīng)成為全球最大的空調(diào)制造國，空調(diào)產(chǎn)品的產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量的80%以上 。

據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年空調(diào)內(nèi)銷市場規(guī)模1545億元,占據(jù)家電內(nèi)銷規(guī)模的 19%。由于近年疫情的持續(xù),消費者對作為耐用消費品的空調(diào)替換需求釋放比較緩慢,因此國內(nèi)市場銷售 規(guī)模受到影響，雖然整體銷售回落，但是其在家電產(chǎn)業(yè)中依然占據(jù)重要地位。消費者消費意愿受挫之外, 今年天氣因素對空調(diào)的拉動作用同樣未體現(xiàn)出來，4-5月南方活躍的冷空氣造成的涼爽多雨天氣不利于空 調(diào)的銷售，6月底和7月的高溫雖然刺激了終端市場的銷售，但未有效彌補銷售旺季損失的銷量，全國家 用電器工業(yè)信息中心預測2022年空調(diào)內(nèi)銷規(guī)模1391億元，同比下滑10%。

圖1：國內(nèi)市場空調(diào)零售額規(guī)模

圖2:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

空調(diào)行業(yè)作為成熟的產(chǎn)業(yè)，市場上已經(jīng)形成穩(wěn)定的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品迭代維持漸進性改變，產(chǎn)品同類化或者同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴重。"一戶多機"的安裝習慣，決定了多臺掛機匹配少量柜機的購買組合，據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心終端市場銷售數(shù)據(jù)顯示,目前掛機的銷售量市場份額在80%以上，其中1.5P掛機以 近6成市場份額占據(jù)的首位。

圖3：線下市場空調(diào)品類零售量結(jié)構(gòu)

品牌格局現(xiàn)狀

成熟市場的另一表現(xiàn)是處于相對穩(wěn)定的品牌格局，市場競爭相對激烈，形成了以部分品牌為龍頭的競爭結(jié)構(gòu)，同時市場份額逐漸向頭部品牌集中。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，空調(diào) 線下市場前三、前五、前十品牌的零售額份額合計依次為78.5%、89.1%、95.7%。以前五品牌份額為例，其市場份額合計數(shù)值呈現(xiàn)增長的趨勢，而前十品牌占據(jù)市場的絕對主要位置。空調(diào)市場傳統(tǒng)的強勢品牌， 通過不斷技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，綜合運用自己品牌優(yōu)勢、營銷優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢實現(xiàn)市場份額擴大；而競爭 能力較弱的品牌，面對材料成本和人工成本的增加、市場空間的壓縮，賴以生存的價格驅(qū)動和區(qū)域銷售手 段逐漸失去效用，不得不面對份額進一步被侵占的結(jié)果。

上半年空調(diào)市場均價 3995 元，比去年均價增長 6.2%

隨著產(chǎn)品的不斷升級，產(chǎn)品的價格結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，高端產(chǎn)品或者高品質(zhì)產(chǎn)品份額增加。另外，空

調(diào)行業(yè)供應端原材料的價格上漲，促使企業(yè)生產(chǎn)向中高端利潤機型轉(zhuǎn)移，而不斷提升的出廠價格最終傳遞到銷售終端，導致市場均價進一步走高。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022 年上半年，線下空調(diào)市場均價 3995 元，對比去年均價增長 6.2%。終端市場的低端型號銷量份額下降而中高端銷量占比提升，2021 年 2000 元以下空調(diào)零售量份額 16.4%，2800-3200 元空調(diào)零售量份額為 9.1%，截止到 2022 年 6 月，以上數(shù)據(jù)調(diào)整為 4.5%和 17.0%。

隨著空調(diào)產(chǎn)品越來越多的進入消費者家庭，消費者對空調(diào)產(chǎn)品的需求在不斷提高,從最簡單的對室內(nèi)溫度調(diào)節(jié)，上升到對室內(nèi)空氣質(zhì)量的調(diào)節(jié)，從溫度、濕度、清潔度、含氧量等多個維度對空調(diào)的調(diào)節(jié)功能提出要求。

生產(chǎn)企業(yè)從消費者的需求出發(fā)，在空調(diào)的基本功能之外，為其增加凈化、新風、香薰、除濕等功能，以滿足消費者的多種實用性需求。由于生產(chǎn)企業(yè)布局凈化、除濕功能較早，因此凈化、除濕功能的滲透率相對較高比如具有自清滴除菌除塵功能的空調(diào)比例已達80%，而具有除濕功能的空調(diào)比例也近100%。新風功能作為當下空調(diào)行業(yè)重要的突破口，已經(jīng)被以海信為代表的品牌所關(guān)注，快速的增長推進市場容量的擴大。終端的銷售數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年具有新風功能的空調(diào)以4.5%的零售量份額貢獻7.1%的零售額份額，其中，海信、美的、格力等幾大企業(yè)共占約總額的88%，而海信新風空調(diào)的零售量份額接近總額 的四分之一，市場地位名列前茅。按照此比例預測，隨著新風功能滲透率進一步提升，待空調(diào)內(nèi)銷規(guī)模恢復到疫前水平，新風空調(diào)的市場規(guī)模將突破100億元。

圖5：線下市場新風空調(diào)份額變化

北方人89%的時間呆在室內(nèi)，新風市場異軍突起

據(jù)統(tǒng)計，我國北方城市居民89%的時間是在室內(nèi)度過，發(fā)達國家人們在室內(nèi)停留的時間已高于全天的 90%。可見，室內(nèi)空氣品質(zhì)對人們來說尤為重要。在傳統(tǒng)認知中，人們認為室內(nèi)環(huán)境優(yōu)于室外環(huán)境，其實不然，根據(jù)美國環(huán)境協(xié)會調(diào)查，由于不良通風，室內(nèi)污染物的濃度要高于室外空氣中污染物的濃度，有時甚至高達幾倍。近年來，對"病態(tài)建筑綜合癥"、“空調(diào)病"的認知也加快了人們提高室內(nèi)空氣品質(zhì)的迫切性。

圖6：用戶對新風的需求

作為傳統(tǒng)的室內(nèi)空氣品質(zhì)調(diào)節(jié)方式，開窗通風受限于室外環(huán)境情況，對室外環(huán)境參數(shù)和開窗尺寸具有 較大的依賴性和不確定性；而傳統(tǒng)新風機安裝較為復雜，需要在裝修前就設計、布管等，成本也較高，且 新風量不足會使室內(nèi)空氣品質(zhì)不佳，風量過大又會增加額外的空調(diào)、采暖能耗，且使用時環(huán)境舒適性不高； 傳統(tǒng)空調(diào)僅能實現(xiàn)溫濕度的調(diào)節(jié)，對空氣品質(zhì)改善無能無力。

消費升級的背后是消費者對于使用產(chǎn)品需求的逐步升級，這一邏輯體現(xiàn)在家用空調(diào)行業(yè)中，則是消費者對于空調(diào)功能的需求逐漸發(fā)生著顯著的變化。而今，在生活品質(zhì)提升和新冠肺炎疫情的持續(xù)影響下，室內(nèi)空氣健康成為消費者最為關(guān)注的需求核心。

新風空調(diào)和普通空調(diào)最大的不同，在于新風空調(diào)是空調(diào)器和新風機結(jié)合而成的一體機，其內(nèi)部增加的新風管道可以用于室內(nèi)外空氣交換，同時對進入室內(nèi)的空氣進行過濾；在室外空氣污染較嚴重時，新風空調(diào)同樣可以實現(xiàn)空氣的流通與凈化。作為空調(diào)行業(yè)中的新興產(chǎn)品，相較于第一代的定頻空調(diào)和第二代變頻空調(diào)，新風空調(diào)既解決了室內(nèi)溫濕度的調(diào)控，又提高了室內(nèi)空氣質(zhì)量,滿足了消費者的健康需求。