前沿拓展：

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL 科技 公告編號：2021-122

TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

2、本次限售股份上市流通日為2021年11月11日（星期四）。

一、本次解除限售的股份取得的基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2521號文核準，TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“公司”或“TCL科技”）向武漢光谷產業投資有限公司（以下簡稱“武漢產投”）發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的武漢華星光電技術有限公司39.95%股權（以下簡稱“本次重組”）。TCL科技以發行股份方式向武漢產投支付的交易對價為200,000.00萬元，發行數量為511,508,951股，發行價格3.91元/股。

上述新增股份511,508,951股普通股已于2020年11月5日辦理完畢新增股份登記，并于2020年11月11日在深圳證券交易所上市，武漢產投承諾其通過本次購買資產取得的公司新增股份自該等股份發行結束之日起12個月內不得轉讓。

二、本次解除限售的股東及其持股情況

本次解除限售的有限售條件流通股的股東人數1名，解除限售股份數量為511,508,951股，約占公司目前總股本的3.6457%。具體情況如下表：

三、本次解除限售前后公司的股本結構表

本次解除限售前后公司股本結構變化情況如下表：

（具體變化情況以最終解除限售上市流通后的股本結構為準）

四、本次解除限售股東所作出的相關承諾及其履行情況

本次申請解除股份限售的股東武漢產投嚴格履行了在本次重組中的承諾，具體情況如下表：

截至本公告日，武漢產投不存在違反上述承諾的情況，也不存在占用上市公司非經營性資金的情況，上市公司也不存在對其提供違規擔保等損害上市公司利益行為的情況。

五、獨立財務顧問核查意見的結論性意見

經核查，獨立財務顧問中信證券股份有限公司認為：

“TCL科技本次發行股份購買資產的限售股份上市流通，相關股份持有人遵守了相關規定和承諾，符合相關法律法規的要求，不存在損害中小股東利益的行為，中信證券對上述事項無異議。”

六、備查文件

1、限售股份解除股份限售申請表

2、中信證券股份有限公司關于TCL科技集團股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金之限售股解禁上市流通的核查意見

特此公告。

TCL科技集團股份有限公司董事會

2021年11月5日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021-121

TCL科技集團股份有限公司

關于“TCL定轉1”開始轉股的提示性公告

TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、債券簡稱：TCL定轉1

2、債券代碼：124016

3、當前轉股價格：3.79元/股

4、轉股期起止日期：2021年11月11日至2022年11月10日

一、本次定向可轉換公司債券轉股概況

1、經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2521號文核準，TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）向武漢光谷產業投資有限公司發行511,508,951股股份、6,000,000張可轉換公司債券及支付現金購買相關資產。同時，向20名特定對象發行了26,000,000張可轉換公司債券，募集配套資金總額為26億元。

2、根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《證券初始登記確認書》，公司本次購買資產發行的6,000,000張可轉換公司債券已完成登記。

3、本次發行可轉換公司債券的轉股期自發行結束之日起滿12個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2021年11月11日至2022年11月10日。

二、“TCL定轉1”轉股的相關條款

3、發行張數：6,000,000張

4、票面金額：100元/張

5、債券利率：第一年2%，第二年1.5%

6、債券期限：為自發行之日起2年，即2020年11月11日至2022年11月10日

7、轉股期限：2021年11月11日至2022年11月10日

8、當前轉股價格：3.79元/股

三、轉股股份來源

公司于2019年1月10日召開的第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于回購部分社會公眾股份的預案》，并于2019年2月14日披露了《關于回購部分社會公眾股份的回購報告書》（以下簡稱“《回購報告書》”）。依據《回購報告書》，公司回購公司股份將用于員工持股計劃或者股權激勵和用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券。截至2020年1月10日，公司已通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數量565,333,922股。具體內容詳見公司在指定媒體上披露的《關于回購公司股份完成暨股份變動的公告》（公告編號：2020-005）。

公司將利用上述部分回購股份進行“TCL定轉1”的轉股，公司將回購股份用于可轉換公司債券轉股不會稀釋公司現有股東持股比例，在轉股過程中出現回購股份不足的情況時，公司將使用新增股份轉股的方式進行轉股。

四、轉股申報的有關事項

（一）轉股申報程序

1、持有人可以將自己賬戶內的“TCL定轉1”全部或部分申請轉換為TCL科技的股票，具體轉股操作建議持有人在申報前咨詢主承銷商或上市公司（發行人）。

2、本次可轉換公司債券轉股申報單位為“張”，每張面額為100元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量（轉股數量=可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的轉股價格，并以去尾法取一股的整數倍）。可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換為1股股票的可轉換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券余額及該余額所對應的當期應計利息，按照四舍五入原則精確到0.01元。

（二）轉股申報時間

持有人可在轉股期內（即2021年11月11日至2022年11月10日）深圳證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

1、本公司股票停牌時間；

2、按有關規定，本公司申請停止轉股的期間。

（三）可轉換公司債券的凍結及注銷

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉換公司債券持有人的轉債余額，同時記增可轉換公司債券持有人相應的股份數額，完成變更登記。

（四）轉股過程中的有關稅費

可轉換公司債券轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

（五）轉換年度利息的歸屬

“TCL定轉1”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為2020年11月11日。每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人承擔。每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

五、轉股價格及其調整

（一）轉股價格

“TCL定轉1”的初始轉股價格為3.91元/股，最新轉股價格為3.79元/股。調整原因如下：

根據公司2020年年度股東大會決議，2020年年度利潤分配方案的內容為：以2021年3月10日可參與利潤分配的股本13,546,581,599股為基數（總股本14,030,788,362股減去公司回購專用證券賬戶不參與利潤分配的股份484,206,763股），向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.2元（含稅）。上述權益分派方案已于2021年5月19日實施完畢。具體內容詳見公司在指定媒體上披露的《關于2020年年度權益分派實施公告》（公告編號：2021-050）。

根據上述權益分派方案，公司調整 “TCL定轉1”的轉股價格，具體調整如下：

TCL定轉1：[3.91元/股（調整前轉股價）-0.12元/股（每股派發現金紅利）]=3.79元/股（調整后轉股價）。調整后的轉股價格自2021年5月19日生效。

（二）轉股價格的調整方法及計算公式

在本次發行的定價基準日至可轉換公司債券到期日期間，若上市公司發生派發股利、送股、轉增股本、配股等事項，本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格亦將根據有關交易規則進行相應調整，具體的轉股價格調整公示如下（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或資本公積轉增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前有效的轉股價格，n為該次送股率或轉增股本率，k為配股率，A為配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整后有效的轉股價格。

（三）轉股價格修正條款

1、轉股價格向下修正條款

在本次非公開發行的可轉換公司債券轉股期內，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施，股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于公司最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值，且不低于審議該次修正條款的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日交易均價的90%孰低者。

2、轉股價格向上修正條款

在本次非公開發行的可轉換公司債券鎖定期結束后的債券存續期內，當可轉換公司債券持有人提交轉股申請日前20個交易日公司股票交易均價不低于當期轉股價格170%時，則當次轉股時應按照當期轉股價的130%進行轉股，且當次轉股價格最高不超過初始轉股價格的130%。

投資者如需要了解更多“TCL定轉1”的相關條款，請查閱公司于2020年10月15日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《TCL科技集團股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（修訂稿）》。

（四）轉股數量

可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，其持有的可轉換公司債券轉股數量的計算方式為：Q=V/P（計算結果舍去小數取整數）

其中：V為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉債票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價格。

可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份數量須為整數。轉股時不足轉換為一股的可轉債部分，公司將按照深交所的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額及該余額所對應的當期應計利息。

六、咨詢

主承銷券商：中信證券股份有限公司

聯系地址：深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈

電話：0755-23835239

發行人：TCL科技集團股份有限公司

聯系地址：深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟10樓董事會辦公室

電話：0755-33311668

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021-120

TCL科技集團股份有限公司

關于向特定對象發行可轉換公司債券

解除限售的提示性公告

1、本次解除限售的是公司向特定對象發行的可轉換公司債券（債券代碼：124016；債券簡稱：TCL定轉1），解除限售的債券數量為6,000,000張。

2、本次解除限售日期：2021年11月11日（星期四）

一、本次解除限售的可轉換公司債券基本情況

1、經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2521號文核準，TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）向武漢光谷產業投資有限公司（以下簡稱“武漢產投”）發行511,508,951股股份、6,000,000張可轉換公司債券及支付現金購買相關資產。同時，向20名特定對象發行了26,000,000張可轉換公司債券，募集配套資金總額為26億元。

2、根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《證券初始登記確認書》，公司本次向武漢產投購買資產所發行的6,000,000張可轉換公司債券已完成登記，本次可轉換公司債券限售起始日為2020年11月11日。

二、本次解除限售的債券持有人履行承諾情況

（一）解禁相關承諾

武漢產投承諾其因本次發行取得的可轉換公司債券自發行結束之日起12個月內不得轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式直接或間接轉讓。

（二）承諾履行情況

截至本公告日，武漢產投嚴格履行了上述承諾，不存在違反承諾的情形。

三、本次解除限售的可轉換公司債券情況說明

1、本次解除限售的可轉換公司債券數量為6,000,000張，面值為100元/張。

2、本次可轉換公司債券解除限售日期為2021年11月11日。

3、本次可轉換公司債券解除限售情況：武漢產投所持定向可轉換公司債券6,000,000張，本次擬解除限售6,000,000張。

四、中介機構核查意見

經核查，獨立財務顧問認為：

“1、公司本次解除限售的可轉債數量、解除限售日期符合《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定；

2、本次解除限售的可轉債持有人武漢產投履行了公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金中的相關可轉債限售承諾；

3、截至本核查意見出具之日，公司對本次部分可轉債解禁事項的信息披露真實、準確、完整。

綜上，獨立財務顧問對上市公司本次部分可轉債解禁事項無異議。”

五、備查文件

1、上市公司可轉換公司債券解除限售申請書

2、獨立財務顧問核查意見

拓展知識：