【文/觀察者網 呂棟】

在一季度荷蘭政府放出即將進行出口管制的風聲后，二季度光刻機巨頭對華出貨量猛然升高。

7月19日，觀察者網在荷蘭光刻機巨頭ASML剛披露的財報中注意到，今年二季度，這家荷蘭光刻機巨頭共出貨113臺光刻系統，一季度為100臺。其中二季度對中國大陸的出貨占比達到24%（去年同期只有10%），雖然仍不及中國臺灣，但在所有地區中環比增幅是最大的，相比一季度提升了16個百分點。

如果計算成具體數量，ASML一季度對華（指大陸）出貨光刻系統約8臺，二季度飆漲到27臺左右。

作為對比，今年二季度，ASML對中國臺灣的出貨占比環比下降15個百分點至34%，對韓國的出貨占比環比提升1個百分點至27%，對美國的出貨占比環比下滑5個百分點至10%。

在ASML向觀察者網發來的財報中，該公司總裁兼首席執行官溫彼得（Peter Wennink）表示：“我們第二季度的凈銷售額為69億歐元（約合人民幣559億元），處于預測營收區間的高位；毛利率為51.3%，超出預期目標。這主要得益于本季度浸潤式DUV光刻機的超額營收。”

浸潤式DUV光刻機，正是荷蘭即將進行出口管制的對象。

ASML受出口管制的光刻機型號

6月30日，ASML方面曾對觀察者網透露，根據新出口管制條例規定，該公司需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發運最先進的浸潤式DUV系統（即TWINSCAN NXT：2000i及后續推出的浸潤式光刻系統）。荷蘭政府將決定是否授予或拒發出口許可證，并將向ASML提供許可證所附條件的細節。

雖然上述規定將在今年9月1日才會正式生效，但其實類似的消息，ASML在今年3月就曾透露過。很難說這沒有影響該公司二季度的出貨情況。

而ASML方面向觀察者網解釋稱，中國（大陸）市場出貨量的增長，一方面是由于過去兩年間，包括中國客戶在內的市場需求滿足率不到50%；另一方面相較其他地區，中國（大陸）的晶圓廠目前相對準備充分，消化了一部分其他市場放緩的DUV需求。

“我們在第一季度公布財報時曾指出，中國大陸市場的未交付訂單占全球20%以上，因此，我們在2023年將看到全年對中國大陸客戶的分配也會與此相當。所以今后幾個季度中，中國大陸的出貨量將有所上漲。”

這家光刻機廠商還表示，浸潤式DUV超額營收，除了出貨量的增加，另一個原因是該公司的快速發貨流程可以提前確認收入。

根據財報，今年二季度ASML凈銷售額為69億歐元，同比增長28%，環比增長3%；凈利潤為19億歐元，同比增長36%，環比基本持平；毛利率為51.3%，同比提升2.2個百分點，環比提升0.7個百分點。

ASML透露，今年第二季度新增訂單金額為45億歐元，其中16億歐元為EUV光刻機訂單。

“目前，來自不同細分市場的客戶均因宏觀經濟環境的不確定性而更加謹慎，因此預計相關市場的復蘇也將滯后，且復蘇態勢尚不明朗。不過，高達約380億歐元的未交付訂單為我們應對短期的市場不確定性提供了良好的基礎。”溫彼得說道。

他還透露：“ASML預計2023年第三季度凈銷售額為65億至70億歐元，毛利率約50%。預計研發成本約為10億歐元，銷售及管理費用約為2.85億歐元。盡管面臨著更為顯著的不確定性，相較于2022年度，預計在2023年ASML仍可憑借DUV帶來的可觀營收，實現30%的凈銷售額增長率，在毛利率方面也將略有提升。”

今年以來，阿斯麥股價漲超39%，目前市值高達3000億美元。

7月6日，針對“將向中國推出特供版DUV光刻機”的傳言，ASML向觀察者網回應表示，“一直以來ASML都遵守所適用的法律條例，我們并沒有面向中國市場推出特別版的光刻機”。

隨后在7月14日，彭博社援引知情人士爆料稱，荷蘭的出口管制新規將禁止ASML在未經政府批準的情況下為受管制設備提供維護、維修和備件支持，美國政府預計也將干預。

而對于出口管制問題，溫彼得今年2月在接受歐洲媒體采訪時直言，如果美國及其盟友切斷中國（大陸）獲得某些半導體和半導體制造技術的渠道，中國將被迫加倍努力開發自主技術。他坦言，雖然出口管制是合法工具，但不應該被濫用，決策者在“擺弄”半導體供應鏈之前應充分了解它的復雜性。

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