前沿拓展：

01

行業總體發展分析

經過2018年暖通空調市場的小寒潮，許多中央空調企業都期待2019年第一季度市場能夠回暖。然而，一季度無論是從項目市場出貨統計，還是從零售終端、上下游產業等諸多方面都可以看出，供需面慘淡，廠家和渠道商的經營壓力日漸增大。《中央空調市場》認為，2019年之所以會出現如此“寒冷的”一季度市場，最主要的原因在于家裝零售市場和項目市場同時“疲軟”，這讓不少行業人士措手不及。

據《中央空調市場》監測的數據顯示，與2018年同期相比，2019年一季度中央空調市場首次出現5.1%的負增長，這也是10年來中央空調行業首次面臨的“倒春寒”。受春節假期的嚴重影響，1—2月成為中央空調廠家出貨的低谷期，直到進入3月份，這一情況才略有好轉，但是整體一季度市場仍然無法擺脫略顯低迷的態勢。

總體而言，2019年一季度中央空調行業呈現出以下幾個特征：

在業績增速面臨瓶頸時，狠狠壓貨并不能帶來業績的真正提升，這種做法只是將產品積壓到渠道上，并沒有形成最終的消費。一季度市場不景氣，部分中央空調廠家為了保證銷售業績不下滑，更進一步集中地向渠道壓貨，渠道的承載能力已達極限。據《中央空調市場》了解，有些廠家分公司為了達成任務指標，不斷向工程商渠道壓貨，這種現象對代理商、分銷商乃至工程商渠道都產生了巨大的消極影響。為了能迅速地完成出貨回籠資金，產品價格未來必然會有所調整，這對廠家和渠道而言都將是巨大的考驗。

《中央空調市場》認為，品牌未來出路應該是在保持原有傳統渠道的基礎上，開拓新渠道、新的消費群，縮短渠道供應鏈條，把產品價格降到消費者真正能夠接受的區間。只有真正地滿足消費者的需求，才會迎來持續不斷的增長點。

02.項目市場依舊冷清，前景撲朔迷離

正如《中央空調市場》在2018年年終總結報告中所作的市場預測一樣，2019年一季度的項目市場冷清，主要表現在兩個方面：首先，2018年行業低迷，遺留項目較少，加之春節前后青黃不接，導致項目量不及同期；其次，房地產精裝修配套項目雖是廠家關注重點，但是推進速度不及預期；最后，社會投資增速較緩慢，導致民營中小型項目數量增加有限，諸如餐廳、茶館、KTV等娛樂休閑場所，對中央空調行業造成一定的影響。值得一提的是，電子、醫療、教育、軌道交通、農業、節能改造等細分領域表現堅挺，為行業帶來少許生機。

03.家裝市場再度遇冷，商家跑路或成新常態

延續2018年度的市場形勢，家裝市場在2019年一季度形勢嚴峻。《中央空調市場》認為，家裝對房地產住宅市場的過度透支以及產品庫存的進一步升級是導致一季度家裝市場冷清的主要原因。暫且不論春節對一季度家裝市場空調產品出貨的影響，從整個市場層面看，近兩年的家裝市場發展形勢不容樂觀，上海、杭州、南京、蘇州等一線城市家裝零售均呈現出不同幅度的下滑。

除此之外，與其他傳統零售業態一樣，中央空調專賣店也已飽和，開店容易盈利難已經成為業界公認的痛點。2018年，關于裝修公司、中央空調渠道商關門跑路的新聞層出不窮就是最好的例證。2019年是否還會延續？《中央空調市場》認為，商家跑路現象在2019年將更為尋常。主要原因在于，同質化競爭日益激烈，門店獲客越來越難，價格成為唯一可以競爭的因素，不少經銷商嘗試低價策略，雖然短期內獲得了一定的客戶，但卻犧牲后續的安裝材料質量與服務，一段時間后便失去了競爭力和口碑，關門跑路便成為必然。

04.價格戰愈演愈烈，行業洗牌加速

中央空調市場行情從2018年開始持續走低，為搶奪訂單和客戶，廠家聯合渠道不惜代價，無底價的競爭策略導致市場秩序遭受巨大打擊。在行業TOP10品牌中，一些品牌推出的降價套餐震驚業內。以130模塊機為例，已降至5萬元以內，此舉直接導致中小品牌無路可走。最終的結果是幾家寡頭級中央空調企業變得越來越強大，市場份額越來越高，而多數品牌走下坡路，或許在不久的將來一些弱勢品牌將從市場上消失。

值得一提的是，在一些區域市場，廠家為了完成任務指標，寧愿放棄利潤也要贏得項目，而這極有可能會導致項目質量的下滑。畢竟，廠家與渠道都要生存，舍棄利潤必然會在產品及安裝方面降低標準，以次充好忽悠客戶的現象將可能大范圍地出現。

05.戶式水機繼續領跑市場，再次成為最熱產品

一季度，在整體行業不容樂觀的形勢下，戶式水機依然在華東、華中等區域取得了爆發式增長，可謂萬綠叢中一點紅。隨著各地區經濟水平的增長和居民對舒適生活品質要求的日益提升，以熱泵兩聯供為主要技術形式的采暖方式正越來越受到各地區消費者的青睞。特別在南方，空氣源熱泵在采暖中發揮了巨大作用。熱泵兩聯供這種采暖方式，不僅安全環保、節能高效，而且運行費用較低，便于控制，特別符合南方地區普通家庭以及中小型建筑的采暖需求，值得在南方地區大力推進。

2019年一季度，據《中央空調市場》監測的50大主流品牌來看，三大陣營的品牌格局依然持續保持穩固，品牌集中度越來越高，已經稍微呈現出兩極分化的品牌格局。即：前十大品牌的市場份額增長仍然迅速，市場地位和影響力繼續加強；中間檔次的品牌成長空間逐漸萎縮，市場增長速度相對比較緩慢；小品牌在市場上的發聲越來越微弱，而且銷售業績呈現逐年下滑的態勢。

國產系品牌方面，以美的、格力、海爾、天加為首的國產四大品牌繼續發力，無論是品牌知名度、美譽度還是市場影響力，均得到了進一步提升。2019年一季度，國產品牌在營銷推廣上的力度絲毫沒有減弱，意大利米蘭展、AWE等都是它們展示綜合實力的舞臺。此外，海信、志高、奧克斯、盾安、浙江國祥、雅士、申菱、科龍、東元、堃霖、長虹、思科制冷、TCL、蘇凈布什等品牌也在積極布局，開拓市場，并取得了不錯的成績。

日韓系品牌方面，在2019年一季度雖然受到工裝、家裝項目雙雙銳減的影響，銷售情況不是很理想，但是部分品牌的表現值得一提。例如，大金依然占據著市場頭名的寶座；日立同樣取得了不錯的市場業績，在家裝零售和項目市場兩個方面持續發力；東芝繼續保持快速發展的勢頭，大力開拓精裝樓盤配套以及布局零售渠道等方面，取得了不錯的市場增幅，成為一季度為數不多逆勢增長的品牌之一。此外，三菱重工空調、富士通、三菱重工海爾、松下、三星、LG、江森自控日立萬寶、三菱電機、荏原等品牌也都相繼加大了在市場、產品、營銷、服務等各個方面的投入，均獲得了比較穩定的發展。

歐美系品牌方面，以麥克維爾、開利、江森自控約克、特靈、頓漢布什為首的五大品牌在冷水機組市場上的地位依然牢固。2019年一季度，雖然項目市場還未回暖，但是各大品牌的市場推廣及開拓并沒有因為市場不景氣而怠慢，相反其更加積極主動，均取得了一定的成績。其他品牌方面，EK、克萊門特、博世、西屋康達、美意、克來沃等品牌也都在積極地開拓市場，亦有不錯的表現。

據《中央空調市場》監測的9大產品系列數據顯示，一季度中，幾乎有所產品表現差強人意。如果要選定一款產品評優的話，那么9大產品系列之外的兩聯供產品值得一提。一季度，兩聯供產品延續著高歌猛進的發展態勢，較2018年同期實現超過20%的增長，但是由于兩聯供產品市場占比相對較低，對行業影響力甚微。

一季度，多聯機和單元機產品依然“挑大梁”，雖然受到項目和零售市場雙重低迷態勢的影響，但是絲毫不影響多聯機、單元機在行業中的地位，多聯機、單元機市場占有率依舊穩步增長。其中，多聯機市場占有率進一步提升，達到48.55%，接近整體市場的一半，單元機產品市場占有率提升至15.86%。

冷水機組方面，延續著2018年下半年項目市場的頹靡態勢，一季度冷水機組的銷量、占有率與2018年同期相比都有著小幅度的下滑。受到宏觀經濟大環境的影響，這兩年大型項目的數量減少較為明顯，尤其是政府公建項目，讓傳統水機廠家紛紛將業務重心轉移到細分市場上，以此來彌補損失。

其他機型方面，溴化鋰和水地源熱泵產品這幾年一直處于低迷狀態，最主要的是受到能源因素的限制。另外，國家對節能環保的管控更加嚴格，也對其發展造成較大的影響。不過，在一些特殊行業領域，溴化鋰仍然有著巨大的發展機會。

來源： V客暖通網

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