前沿拓展：

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2022-026

債券代碼：124017 債券簡稱：TCL定轉2

TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

本次回售不具有強制性。

債券代碼：124017

債券簡稱：TCL定轉2

回售價格：100.038元/張（含息稅）

回售條件滿足日：2022年4月18日

回售申報期：2022年4月19日至2022年4月26日

TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的股票自2022年3月4日至2022年4月18日收盤價連續30個交易日低于當期“TCL定轉2”轉股價格的70%，根據公司與特定對象簽署的《非公開發行可轉換公司債券之認購協議》以及《TCL科技集團股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（修訂稿）》的方案，“TCL定轉2”有條件回售條款生效。

公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》《TCL科技集團股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（修訂稿）》等相關規定，現將“TCL定轉2”回售有關事項公告如下：

一、“TCL定轉2”回售條款概述

“TCL定轉2”的有條件回售條款具體內容如下：

在本次發行的可轉換公司債券鎖定期結束后，如公司股票連續30個交易日的收盤價格均低于當期轉股價格的70%，則可轉換公司債券持有人有權行使提前回售權，將其持有的可轉換公司債券的全部或部分以面值加當期應計利息的金額回售給上市公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、公積金轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續30個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權。

二、“TCL定轉2”轉股價調整情況

根據公司2020年年度股東大會決議公告，2020年年度利潤分配方案的具體內容為：以2021年3月10日可參與利潤分配的股本13,546,581,599股為基數（總股本14,030,788,362股減去公司回購專用證券賬戶不參與利潤分配的股份484,206,763股），向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.2元（含稅）。

根據上述權益分派方案，公司調整“TCL定轉2”的轉股價為7.88元/股。調整后的轉股價格自2021年5月19日生效。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-051）。

三、“TCL定轉2”本次回售原因及方案

（一）有條件回售條款生效的原因

根據公司與特定對象簽署的《非公開發行可轉換公司債券之認購協議》以及《TCL科技集團股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（修訂稿）》的方案，自2022年3月4日至2022年4月18日，公司股票收盤價連續30個交易日低于當期“TCL定轉2”轉股價格（7.88元/股）的70%，首次滿足“TCL定轉2”有條件回售條款的約定，“TCL定轉2”有條件回售條款生效，持有人可行使回售權一次。

（二）回售價格

根據公司與特定對象簽署的《非公開發行可轉換公司債券之認購協議》以及《TCL科技集團股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（修訂稿）》的方案，本次回售價格為“TCL定轉2”票面金額加當期應計利息。

當期應計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額

i：指可轉換公司債券當年票面利率

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）

IA=100*0.1%*140/365=0.038元/張

本次“TCL定轉2”回售價格為100.038元/張（含息稅）

根據相關稅收法律和法規的有關規定：

1、對于持有“TCL定轉2”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅公司按20%的稅率代扣代繳，回售實際所得為100.030元/張；

2、對于持有“TCL定轉2”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財稅2021[34]號）等規定，免征所得稅，回售實際所得為100.038元/張；

3、對于持有“TCL定轉2”的其他債券持有者應自行繳納所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實際所得為100.038元/張，自行繳納債券利息所得稅。

（三）回售權利

“TCL定轉2”持有人可回售部分或者全部未轉股的“TCL定轉2”。“TCL定轉2”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

四、回售程序和付款方式

（一）回售事項的公告期

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等相關規定，公司應當在滿足可轉換公司債券回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后每五個交易日至少發布一次回售提示性公告，并在回售期結束后公告回售結果及其影響。

（二）回售事項的申報期

行使回售權的“TCL定轉2”持有人應在2022年4月19日至2022年4月26日的回售申報期內按照相關要求向公司進行申報。

回售申請一經發出，不能撤銷。債券持有人在回售申報期內未發送回售申請，視為對本次回售權的無條件放棄。如已申請回售的可轉換公司債券存在司法凍結、質押或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申請業務將作為無效處理，公司已支付回售款項的，債券持有人應將該等款項加算同期人民銀行活期存款利息返還給公司，在公司收到債券持有人返還的款項后，該債券持有人繼續持有“TCL定轉2”并享有其所對應的權利義務。

（三）付款方式

公司將按前述規定的回售價格回售“TCL定轉2”，公司將通過銀行轉賬的方式，在回售期結束后五個交易日內向原債券持有人支付回售款項，具體以回售申請人到賬時間為準。回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

五、聯系咨詢

主承銷券商：中信證券股份有限公司

聯系地址：深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈

聯系部門：中信證券股票資本市場部

電話：0755-23835239

發行人：TCL科技集團股份有限公司

聯系地址：深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟10樓

聯系部門：公司董事會辦公室

電話：0755-33311668

郵箱：ir@tcl.com

六、備查文件

1、公司關于實施“TCL定轉2”回售的申請；

2、中信證券股份有限公司關于TCL科技集團股份有限公司可轉換公司債券回售有關事項的核查意見；

3、北京市嘉源律師事務所關于TCL科技集團股份有限公司可轉換公司債券回售之法律意見書。

特此公告。

TCL科技集團股份有限公司

董事會

2022年4月18日

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