前沿拓展：

走過八月，隨著各家成績單相繼披露，上半年各行業的發展態勢有了清晰的輪廓。

在空調市場，中怡康數據顯示，上半年行業零售額規模981億元，較2020年增長5.7%，較2019年下降21.3%，市場回暖，但并未完全復蘇。與此同時，市場格局依然牢固，格力、美的、海爾空調三家牢牢占據前三，品牌零售額份額為84.32%，相比去年同期提升2.64個百分點。

不過，表面看起來相對溫和的市場，真的平靜如水嗎？半年報里隱藏了空調市場哪些變化？變化背后，是哪些微妙的因素在影響？面向未來，這些變化將把行業格局引導到何方？

三足鼎立下，暗流涌動

綜合財報以及第三方市場報告，過去格力、美的、海爾空調份額階梯分布的格局正在被打破。

美的的不斷追趕下，如今已經與格力分庭抗禮。根據財報，上半年，格力空調產品線營收為671.9億元，美的暖通空調(主要為家用空調、中央空調、供暖及通風系統等）產品線營收764.1億元。

中怡康在第33周數據顯示，海爾空調份額已經達26.5%，來到了第二位。到第34周，海爾空調份額占比32.8%，躍居行業第1，格力和美的空調份額分別占比26.1%和24.4%。

而從產品銷量看，變化也在悄然醞釀。中怡康第34周暢銷榜TOP10中，海爾空調上榜7款，美的空調上榜2款，格力空調上榜1款。在暢銷榜TOP20中，海爾空調共計上榜13款，美的上榜4款，格力上榜3款。

產品也許不會迅速作用到市場份額，但是市場格局變化的前兆有跡可循，那么，為何會出現這樣的變化？三家巨頭的哪些戰略帶來了這樣的變化？

顯微鏡下，戰略的異同

答案或許隱藏在三家機構的財報中。

格力財報中，關于家用空調板塊，更加強調“產品競爭力”。財報中，格力表示，格力新品開發堅持以用戶需求為中心，打造十年免費包修的高質量空調，充分考慮用戶新需求，圍繞舒適、健康、智能三大方面進行技術創新與升級。

美的則更加強調“場景”。美的在財報中表示，集團延續“以用戶為中心”的戰略變革，在面向用戶的業務場景、產品和服務上進一步深化對用戶的價值，全力構建以用戶為中心的組織和數字化體驗管理機制，持續推動全價值鏈體驗優化。

而海爾智家的財報中，提到的關鍵詞是“全屋空氣解決方案（空氣網）”。根據財報，海爾空調通過中國市場銷售及出口，為用戶提供家用空調、商用空調、凈化器、新風系統等產品，其中具有互聯功能的產品能夠形成如多屋空調聯動、空凈聯動、智慧感知、適配送風、空氣質量檢測、智慧殺菌除菌等智慧解決方案，全面滿足用戶對空氣溫度、濕度、潔凈度、清新度等健康、舒適體驗的需求。這其中，海爾空調在美的空調的基礎上更進了一步，強調的是將整個室內環境作為統一整體，提供智慧化的解決方案。

毫無疑問，三家頭部品牌都強調用戶為中心，這也是其能夠站穩第一梯隊的關鍵。在此之外，三家對于產品的思路，最終導向了不同的發力方向。

格力將更多力量集中于自主創新，在專利層面進行了大量的積累。美的則更多動作在搭建平臺、渠道變革轉型、以及協同整合。而海爾智家則強調的是“高端品牌、場景品牌、生態品牌”，通過場景方案建設放大成套價值，為用戶提供包含衣食住娛的家生活解決方案。

從戰略反映到具體落地上，最終在市場上產生了截然不同的反饋。那么，不同策略對應市場份額變化的現象背后，空調行業將朝著怎樣的方向發展？

產業模式“變天”

實際上，從發生在海爾空調、美的空調份額上的變化可以看出，當前空調行業的產業模式正在發生深刻變化。空調創新固然重要，但市場需求從單個產品向空間定制的方向分化。

《2020年中國健康家電市場發展白皮書》透露，有92%的消費者在選購家電的時候會特別關注健康功能，其中有30%的消費者表示自己非常關注健康家電，并且已經付諸了行動。

當前，傳統形式的制冷制熱已經無法滿足消費者對健康的需求，尤其是隨著體驗場景的愈加細分化，客廳、臥室、廚房、老人房、兒童房、衛生間、衣帽間、地下室等等，用戶對不同場景提出了不同的需求。因此，空調個體的創新固然重要，但針對不同空間提供的不同健康功能更加關鍵。用戶也不再是買一臺制冷暖空調器，而是買“專用空間，專屬空氣”的健康解決方案。

美的份額的穩步提升，一定程度上也是得益于其已經開始具備了空間定制的思路。比如美的的兒童語音空調，定位于兒童臥室場景，融合迪士尼人物形象元素，可實現語音喚醒、方言調控，同時接入專業豐富的學習娛樂資源，實時感測用戶體表和環境輻射溫度，并實時自動調溫。這些針對特定空間的嘗試，已經初步具備了空間定制的理念。

而海爾空調的快速躍遷，關鍵是其直接讓空間定制成為現實。海爾空調首發全屋空氣定制場景，覆蓋智慧客廳、智慧臥室、廚房、衣帽間、兒童房、老人房、衛浴空間、影音室、地下室等9大家庭空間，為用戶定制專屬空氣。比如在廚房空間，海爾中央空調采用抗油煙、耐腐蝕、易清洗的專業選材，即便是煎炸爆炒，也能享受到清涼和舒適；在養生老人房，海爾空調搭載雙極離子除菌技術，一鍵煥新空氣；在衛浴空間，海爾空調實現冬季不聚濕，低溫情況下除濕不降溫，一年四季都能享受干爽清新。

與此同時，借助全屋空氣管理平臺，海爾空調實現了主動感知、主動服務，承擔起家庭"空氣管家"的角色。例如，在智慧客廳中，空氣質量被實時感知，一旦發現關鍵指標如溫度、濕度、含氧量等出現異常，就能聯動全屋空氣設備進行主動調節。同時，人的需要也能被提前感知，只需說一句話，空調便能聞聲識人，提供風吹人、風避人等專屬空氣服務。

在當前市場背景下，單一的一臺空調已經逐漸無法滿足用戶的需求，將空氣檢測、精密控溫、調溫新風、空氣消毒、空氣凈化、智能控濕、消除異味等耦合成一個整體，形成一套完整的健康空氣解決方案愈發成為市場趨勢。這個背后，考驗的是空調產品的功能擴展能力，也考驗著對產業生態的協調能力。同時也意味著，整個空調市場正在發生深刻變革。

從上半年的市場表現看，這種趨勢已經逐漸作用到市場銷量、業績甚至市場份額上，雖然頭部品牌的優勢仍在，但市場已經在悄然發生著改變。

本文源自藍鯨財經

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