前沿拓展：

【摘要】信邦智能今日新股申購；國常會部署支持民間投資和推進一舉多得項目；韓正：積極推動新增產能落地，加強煤炭儲備能力建設；美方正在考慮是否要取消對華商品征收的部分關稅，外交部回應；歐洲央行決定再投資已贖回債券以增強市場穩定性；上海：從現在起到7月底，各區每周周末開展一次社區篩查；部分私募產品雪球結構期權投資比例或受限；2022年第十二批中央儲備凍豬肉收儲競價交易4萬噸；美股三大指數集體上漲，納指收漲2.5%，大型科技股全線上漲。

隔夜外盤

美聯儲宣布加息75個基點，鮑威爾表示不會成為常態，美股三大指數集體收漲，道指漲1%，納指漲2.5%，標普漲1.46%。大型科技股普遍上漲，波音漲超9%，奈飛、蔚來漲超7%，亞馬遜、特斯拉漲超5%，小鵬汽車漲近5%，微軟、谷歌、蘋果漲超2%。

美國聯邦儲備委員會宣布加息75個基點，以遏制通脹再度飆升。這也是美聯儲自1994年以來最大加息幅度。雖然美聯儲主席鮑威爾在之后的新聞發布會上表示7月仍有加息75個基點的可能，但他強調這種加息幅度難以持續，并且不會成為常態。另外他還表示美國經濟處于強勢地位，“有能力應對更高的利率。”

歐洲三大指數全線上漲。截至收盤，英國富時100指數漲1.2%，法國CAC40指數漲1.35%，德國DAX30指數漲1.36%。

熱點聚焦

1、李克強主持召開國務院常務會議 部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施

據新華社消息，國務院總理李克強6月15日主持召開國務院常務會議，部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施，更好擴大有效投資、帶動消費和就業；確定階段性緩繳中小微企業職工醫保單位繳費，加力支持紓困和穩崗；決定開展涉企違規收費專項整治，部署緩繳行政事業性收費。

會議指出，立足當前穩增長，著眼長遠促進經濟持續健康發展。抓住時間窗口，注重區間調控，既果斷加大力度、穩經濟政策應出盡出，又不超發貨幣、不透支未來，著力保市場主體保就業穩物價，穩住宏觀經濟大盤。為進一步助企紓困和穩崗，對符合條件的地區，允許中小微企業緩繳3個月的職工醫保單位繳費，規模約1500億元。政策實施要直達市場主體，免申即享。緩繳不影響醫保待遇，保持報銷比例和藥品品種穩定，確保應報盡報。

2、韓正：積極推動新增產能落地 加強煤炭儲備能力建設

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正15日出席迎峰度夏能源保供工作電視電話會議并講話。韓正強調，做好電煤保量穩價工作，要壓實各方責任。有關省區特別是重點產煤省區要積極挖掘增產潛力，確保完成電煤保供任務。要強化煤炭中長期合同履約監管，建立有效的監督檢查問責機制，落實好企業主體責任，確保電煤中長期合同價格執行到位。要統籌好運力安排，加強鐵路、公路、港口等各種運輸方式銜接，確保電煤運輸平穩有序。要高度重視安全生產，及時排查風險隱患，保持合理煤炭庫存，確保電廠安全穩定生產和可靠供電。中央有關部門要建立健全電煤保供穩價的激勵約束機制，落實好財稅、金融等支持政策。

3、美方正在考慮是否要取消對華商品征收的部分關稅 外交部回應

6月15日外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問稱，美方正在考慮是否要取消對中國商品征收的部分關稅。請問中方有何評論？汪文斌表示，你提到的具體問題建議你向主管部門來了解，這里作為原則，我愿意重申，中美經貿合作的本質是互利共贏的，貿易戰、關稅戰沒有贏家。在全球通脹高企的形勢下，從企業和消費者利益出發，取消全部對華加征關稅有利于中美兩國，也有利于世界。

4、歐洲央行決定再投資已贖回債券以增強市場穩定性

央視新聞消息，當地時間15日，歐洲央行在當天舉行特別管委會會議后發表聲明表示，歐洲央行管委會決定再投資已贖回債券以增強市場穩定性，同時要求歐元體系內的委員會和歐洲央行內部機構加快設計一個新的機制，以防止歐元區各成員國的金融市場和債券市場發生割裂現象。歐洲央行的這個決定是針對連日來歐元區國家國債收益率大幅上漲的形勢采取的應對措施。在歐洲央行決定下月加息和美聯儲可能再次加息的預期下，歐洲國債市場近來發生異常波動，意大利、西班牙等負債率高的國家壓力較大。市場擔憂有再次發生歐債危機的風險。

5、9家錫冶煉廠宣布停產檢修 約占國內總產量的75%

據上海證券報，記者從上海鋼聯了解到，截至6月15日，國內已有9家主要錫冶煉廠宣布停產檢修，停產時間為30天至50天不等。據測算，這些企業停產影響的產量或達到12000噸以上，占國內錫冶煉廠總產量的75%左右。近期，錫價經歷暴跌，5月初至今累計跌幅接近30%。上海鋼聯稀貴金屬事業部錫分析師丁文強表示，預計6月國內精錫產量將下滑至10000噸以下水平，7月產量仍將繼續下滑。

6、國家能源局進一步加強保障電力系統安全穩定運行

國家能源局對《電力行業網絡與信息安全管理辦法》《電力行業信息安全等級保護管理辦法》進行修訂，形成了《電力行業網絡安全管理辦法（修訂征求意見稿）》。修訂征求意見稿提出，電力企業應當按照國家有關規定開展電力監控系統安全防護評估、網絡安全等級保護測評、關鍵信息基礎設施安全檢測和風險評估、商用密碼應用安全性評估和網絡安全審查等工作，未達到要求的應當及時進行整改。

7、上海 ：從現在起到7月底，各區每周周末開展一次社區篩查

央視新聞消息，15日下午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會通報，根據上海市疫情防控需要，也為了方便市民就近核酸檢測，從現在起到7月底，各區每周周末都會安排一次社區篩查。凡過去一周內區內有社會面陽性感染者報告的區，要安排全域篩查。在采樣期間，區域內居民小區實行封閉管理，在該小區全域完成核酸采樣后，即解除封閉管理，恢復正常生活秩序。除居住小區外，各區還應有序組織好樓宇、園區、街面、場所的全員篩查，做到不落一戶、不漏一人。

8、乘聯會：6月6-12日乘用車零售34.9萬輛 同比增長25%

乘聯會數據顯示，6月6-12日，乘用車零售34.9萬輛，同比增長25%，環比上周增長17%，較上月同期增長54%；乘用車批發34.7萬輛，同比增長26%，環比上周下降2%，較上月同期增長59%。

9、部分私募產品雪球結構期權投資比例或受限

據上海證券報，記者獲悉，近日部分頭部私募在新產品備案時，監管要求私募產品如果投資雪球結構期權，投資比例不得超過25%。

10、2022年第十二批中央儲備凍豬肉收儲競價交易4萬噸

華儲網發布關于2022年第十二批中央儲備凍豬肉收儲競價交易有關事項的通知：本次收儲掛牌競價交易4萬噸。

11、兼顧內外部均衡 MLF操作未“降息”

6月15日，人民銀行開展2000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率為2.85%，維持前值不變。至此，MLF操作利率已連續5個月保持未變。當前，外部擾動因素增多，國內穩增長政策逐步落地，MLF利率不變，意味著貨幣政策總體上處于觀察期。專家表示，在美聯儲較快收緊貨幣政策的背景下，MLF利率不變，有助于兼顧內外平衡，后續MLF利率下調空間較有為限。

主題機會

1、歐拉操作系統商業發行版發布 力爭中國新增市場份額第一

6月15日，華為伙伴暨開發者大會上，麒麟軟件、統信軟件、麒麟信安、SUSE、普華基礎軟件、拓林思、中科創達、科東軟件、中科院軟件所9家伙伴正式發布基于OpenEuler?22.03 LTS的操作系統商業發行版，將社區創新成果應用于千行百業。目前，整個歐拉系的裝機量累計超過170萬套，新增市場份額達到19%，預計年底將達到25%，明年將做到中國新增市場份額第一。隨著歐拉系統全新升級，從服務器場景，擴展到云計算、邊緣計算和嵌入式場景，成為面向數字基礎設施的開源操作系統。從華為宣布OpenEuler開源之后，生態伙伴積極加入到開源社區建設。隨著歐拉的商業發行版不斷發布，將加速在更多行業商用落地。企業上云、行業信息化均會為歐拉操作系統帶來巨大的市場空間。相關公司有潤和軟件、新晨科技等。

2、國內生豬價格持續上行 下半年豬價高點或可期

據百川盈孚，國內生豬價格結束了自5月下旬以來的橫盤整理走勢，近日迎來快速上漲，并刷新反彈以來新高。6月15日，全國生豬均價報16.19元/公斤，漲幅為0.87%，本周已實現三連漲，累計漲幅超過3%，3月下旬低點至今累計漲幅近40%。期貨方面，生豬近月合約LH2207收報17295元/噸，上漲0.99%，本周三個交易日累計漲幅達6%。此外，年內第十二批中央儲備凍豬肉收儲也將于6月17日下午開始，本次收儲掛牌競價交易4萬噸。業內分析認為，進入6月，全國大部分地區進入雨季，降雨天氣增加，影響生豬收售。北方情緒高漲，散戶出豬有限，屠宰企業宰量有提升，價格上漲。中長期來看，生豬供給壓力望逐漸減弱，年內豬價底部將逐漸抬升。開源證券認為，短期產能變動已無法壓制年內豬價，6月至7月生豬壓欄或將迎來持續釋放，后續生豬價格或進入“需求拉動，供給挺價”的雙螺旋驅動價格上漲階段。相關公司有天邦股份、新五豐等。

3、化學儲能示范項目投運在即 釩電池滲透率將提升

據“大連發布”消息，作為國家能源局批準建設的首個國家級大型化學儲能示范項目，大連液流電池儲能調峰電站正在進行最后的電池單體調試和系統調試階段，即將在今年8月正式投入商業運行。該儲能電站采用國內自主研發、具有自主知識產權的全釩液流電池儲能技術，適用于大功率、大容量儲能。國泰君安表示，通過深入調研，結合當前釩電池成本下降、政策推動的情況來看，我國釩電池已經處在大規模產業化的前夜。隨著儲能的發展和釩電池性能的上升，釩電池在儲能中的滲透率將快速上升。相關公司有攀鋼釩鈦、安寧股份等。

公司新聞

1、網傳寧德時代定增獲超1500億元資金報價 消息人士：尚未出結果

據中國證券報，有市場傳聞稱，寧德時代定增有超過1500億元資金報價，定價為93折。記者從消息人士處獲悉，定增價格目前還在核算，結果尚未出來。寧德時代昨日股價大漲，收漲5.4%，盤中一度漲超8%。

2、投資虧損100億元？中銀證券回應：經營情況一切正常

據上海證券報，近日，一則“某銀國際中資券商被曝踩雷中資美元債虧100億元”的傳言在網絡上持續發酵，有傳聞將爆雷機構指向中銀證券。針對上述傳言，記者向中銀證券相關負責人求證。中銀證券回應稱，公司主要業務在境內，目前經營管理一切正常。

3、以嶺藥業：向全體股東贈送連花清咽抑菌噴劑等健康產品

以嶺藥業(002603)6月15日晚間公告，在以嶺成立30周年之際，公司決定向全體股東贈送公司健康產品，包含連花清咽抑菌噴劑1支、連花口罩爆珠1盒。

4、健康元：籌劃境外發行GDR并在瑞士證券交易所上市

健康元(600380)6月15日晚間公告，公司擬境外發行全球存托憑證（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士證券交易所上市。此次境外發行全球存托憑證并上市的發行規模、發行方案、募資用途及使用可行性等尚在論證中，仍存較大不確定性。

5、海量數據：控股股東及實控人收到證監會立案告知書

海量數據(603138)6月15日晚間公告，公司控股股東及實控人陳志敏、朱華威6月15日收到中國證監會出具的《立案告知書》。因涉嫌持股變動信息披露違法違規及限制期交易，根據相關法規，中國證監會決定對公司控股股東及實控人立案。

6、光大證券：公司股票漲幅、市盈率等高于行業平均水平

光大證券(601788)6月15日晚間發布風險提示，目前，公司主營業務未發生變化，日常經營情況正常，外部環境無重大變化；公司股票漲幅、市盈率和市凈率高于行業平均水平。

7、英飛特：擬購買歐司朗旗下照明組件數字系統事業部

英飛特(300582)6月15日晚間公告，公司擬通過現金方式購買全球照明巨頭歐司朗旗下專注于照明組件的數字系統事業部，產品主要包括各類室內和室外LED驅動電源產品、LED模組、LED光引擎、電子控制裝置等。此次交易預計構成重大資產重組，所涉及相關審計、評估等工作尚未完成。

8、鈞達股份：擬15.19億元收購捷泰科技49%股權

鈞達股份(002865)6月15日晚公告，公司擬通過江西產交所以現金方式受讓宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股權，交易額10.53億元；通過協議轉讓方式受讓蘇泊爾集團持有的捷泰科技15.03%股權，交易額4.66億元。此次重組完成后，捷泰科技將成為公司全資子公司。同時，公司擬非公開發行股票募資不超28.3億元，用于收購捷泰科技49%股權、高效N型太陽能電池研發中試項目、補充流動資金及償還銀行借款。

9、佳禾智能：上半年凈利同比預增60%-100%

佳禾智能(300793)6月15日晚間公告，預計上半年凈利潤6000萬元-7500萬元，同比增60%-100%。報告期內，公司加強新產品及新興市場的開拓；持續優化生產布局，積極建設“東莞-越南-江西”三位一體的生產基地，產品毛利率水平顯著提高。

10、百利科技：簽訂13.73億元工程總承包合同

百利科技(603959)6月15日晚間公告，公司與海創尚緯簽訂了“海創尚緯年產4萬噸動力儲能電池負極材料一體化項目設計、采購、施工工程總承包（EPC一體化）合同”，合同金額13.73億元，占公司最近一年經審計營業收入的131.83%。

11、太極實業：子公司擬與日托光伏簽署單晶硅組件采購等合同

太極實業(600667)6月15日晚間公告，子公司十一科技擬與日托光伏進行光伏組件采購、工程總承包日常經營性關聯交易，即分別簽署《單晶硅組件采購合同》、《采購合同》、《設備材料買賣合同》和《高效大尺寸組件廠務動力工程EPC總承包合同》。上述合同金額合計9283.79萬元。日托光伏為公司控股股東的控股子公司。

12、星源材質：子公司與Freyr簽訂銷量和價格預訂協議

星源材質(300568)6月15日晚間公告，公司全資子公司常州星源與Freyr簽訂《銷售量和價格預訂協議》，約定常州星源向Freyr供應濕法鋰離子電池隔膜材料，協議金額約7.37億元。Freyr是一家位于挪威的清潔能源電池生產商。

13、穗恒運A：擬不超28億元投建白云恒運天然氣發電項目

穗恒運A(000531)6月15日晚間公告，公司擬動態投資不超28.04億元建設廣州白云恒運天然氣發電項目一期2×460MW等級燃氣蒸汽聯合循環調峰機組，并成立項目公司——廣州白云恒運天然氣熱電有限公司，負責項目的建設和運營。另外，公司擬參與廣東電網能源發展有限公司股權競買，投資不超1.55億元，增持股權不超過5%。

14、廣匯能源：擬20億元新設子公司 開發運營馬朗煤礦

廣匯能源(600256)6月15日晚間公告，為加速公司“新疆伊吾縣淖毛湖礦區馬朗露天勘查區”和“新疆伊吾縣淖毛湖礦區馬朗一號煤礦（露井聯采礦）”整體開發的實質進展，成為新的利潤增長點，公司擬投資20億元新成立全資子公司，主營馬朗煤礦開發、運營等業務。另外，廣匯能源擬收購合金投資(000633)20%股權，成為其控股股東，股份收購總價款7.5億元。

15、潤建股份：簽訂總投資約34億元新能源項目合作協議

潤建股份(002929)6月15日晚間公告，公司與南寧市良慶區政府簽訂《風力發電儲能一體化項目戰略合作框架協議》、《地面光伏項目戰略合作框架協議》和《屋頂分布式光伏項目戰略合作框架協議》，預計上述項目總容量約550MW，總投資開發金額合計約34億元，占公司2021年營業收入的51.5%。

16、華鋒股份：擬設合資公司 從事XFC極速充電電池研發和經營

華鋒股份(002806)6月15日晚間公告，公司擬與廣州巨灣技研有限公司共同出資6000萬元，設立廣東巨鋒新能源有限公司，從事XFC（eXtreme Fast Charging）極速充電電池和新一代突破性儲能器及其系統的研發和經營。

17、江山歐派：擬5000萬元-1億元回購股份

江山歐派(603208)6月15日晚間公告，擬以5000萬元-1億元回購股份，回購價格不超過60元/股。回購的股份擬用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券。

18、杭叉集團：實控人提議公司1億至2億元回購股份

杭叉集團(603298)6月15日晚間公告，公司實控人仇建平提議公司以自有資金1億元-2億元通過集中競價交易方式回購股份，回購股份將全部優先用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券。回購價格不超過20.95元/股。

財經日歷

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