前沿拓展：

財秘關注

1、統計局：5月，CPI同比上漲2.7%，創15個月新高，漲幅比上月擴大0.2個百分點； PPI同比上漲0.6%，漲幅比上月減小0.3個百分點。在食品中，鮮果價格上漲10.1%，影響CPI上漲約0.20個百分點，主要原因是去年蘋果和梨減產，今年庫存不足，加之今年南方陰雨天氣較多，時令鮮果市場供應減少；豬肉價格上漲18.2%，漲幅比上月擴大3.8個百分點，影響CPI上漲約0.38個百分點。

2、上觀新聞：上海市委書記李強再次專題調研集成電路產業發展，實地了解集成電路企業自主創新進展。集成電路產業是引領未來的產業，也是上海重點發展的產業。要聚焦重點領域加強前瞻布局，不斷提升城市能級和核心競爭力，更好代表國家參與國際合作競爭。

3、證券時報：原本歸屬于地方國資委的國有企業正在快速迎來“央企化”大潮。據初步統計，此番“央企化”大潮主要發生在資源、港口等基礎性、產能過剩行業，國務院國資委成為并購主體，帶動旗下資產擴增，重點在于以企業為主題的產業鏈整合升級。

4、新華社：中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步弘揚科學家精神加強作風和學風建設的意見》指出，力爭1年內轉變作風改進學風的各項治理措施得到全面實施，3年內取得作風學風實質性改觀。發達地區不得片面通過高薪酬高待遇競價搶挖人才，特別是從中西部地區、東北地區挖人才。

一、宏觀經濟

1、央行：5月，社會融資規模增量為1.4萬億元，比上年同期多增4466億元；人民幣貸款增加1.18萬億元，同比多增313億元。5月末，社會融資規模存量為211.06萬億元，同比增長10.6%；M2余額189.12萬億元,同比增長8.5%，增速與上月末持平，比上年同期高0.2個百分點。

2、國務院常務會議：部署加快建設社會信用體系構建相適應的市場監管新機制；決定進一步推進通關便利化，持續優化口岸營商環境；要求更大力度對外開放，促進進出口多元化發展。

3、農業農村部：截至6月12日，全國夏糧收獲近八成。據實地調查分析，今年夏糧實現恢復性增產，又是一個豐收年。夏收油菜籽也呈增產趨勢。預計夏糧面積4億畝。單產提高，小麥產量 “三因素”均呈增加態勢。

4、新華社：全國打擊侵權假冒工作電視電話會議6月12日在京召開，要繼續推進互聯網、農村和城鄉結合部市場、進出口環節等重點領域專項整治，大幅提高違法成本，加大知識產權保護力度，嚴懲源頭制假、重復侵權、惡意侵權等違法行為。

5、央行：周三，開展200億元28天期逆回購，中標利率2.85%；開展150億元7天期逆回購，中標利率2.55%。當日有600億元逆回購到期。

6、隔夜shibor報1.9390%，下跌11.40個基點。7天shibor報2.5640%，下跌2.50個基點。3個月shibor報2.9430%，上漲0.30個基點。

二、地產聚焦

1、經濟參考報:5月，在地方城市“以穩為主”房地產調控政策基調指引下，市場保持穩定預期。加上假期因素，以及房地產企業普遍推出的營銷策略，房地產企業銷售業績穩步增長。綜合1-5月，百強房企中有95家銷售額突破百億，房地產行業集中度進一步提升，兩極趨勢加劇。

2、融360：5月，全國首套房貸款平均利率為5.42%，環比下降6BP；二套房貸款平均利率為5.74%，環比下降8BP，目前均為2018年以來最低水平。

3、新京報：部分城市土地市場升溫遭遇監管層預警后，地方政府也“亮劍”非理性拿地。已經有包括蘇州、合肥、東莞等城市升級土地調控政策，更有中國銀保監會發文整治銀行機構亂象，諸如表內外資金直接或變相用于土地出讓金融資。

4、中原地產：從2018年6月10日入市開始，截至2019年6月10日，北京限競房網簽套數合計11976套，網簽套數占供應總量為35%；按照面積計算，網簽完成率只有31%；這就意味著，近七成的限競房還未簽約銷售，已經變為庫存積壓。

三、股市盤點

1、上證指數報2909.38點，下跌0.56%，成交額2230.64億。深證成指報8954.72點，下跌0.92%，成交額2903.34億。創業板指報1473.90點，下跌0.9%，成交額895.11億。兩市合計成交5133.98億。兩市超2400只個股下跌，漲停個股76家，跌停個股僅6家；從盤面上看，農業種植、有色、半導體等漲幅居前，汽車、食品等大消費板塊和證券、保險等大金融板塊處于跌幅榜前列。

2、恒生指數跌1.73%，報27308.46點。國企指數跌1.18%，報10494.78點。北向資金凈流入12.85億元，為連續第七個交易日凈流入。

3、證券日報：2017年以來307家上市公司實施員工持股計劃，除3家公司股價實現翻倍，14家公司浮盈超過50%之外，仍有超6成員工持股計劃被套，個別甚至浮虧超過70%。業內稱，回購股份政策松綁的背景下，不少公司選擇回購股份+委托專業機構的組合拳，這或將成為日后實施員工持股計劃的最優解。

4、北京商報：截至6月11日，今年以來披露可轉債預案的上市公司數量達到51家，較去年同期增長50倍。由于可轉債打破了抑制并購市場活力的鎖價問題，可轉債被引入重組的案例也增多。不過，業內人士表示，應注意部分上市公司發行可轉債融資動機不純等問題。

5、民豐特紙：擬委托嘉興市正聯產權拍賣有限公司以評估值1784.6萬元為底價，通過公開拍賣形式出售位于浙江嘉興的36套閑置住宅房屋資產。如全部按轉讓底價成交，預計公司總體將增加收益約1386.6萬元（未考慮交易稅費），對公司2019年度具體收益影響情況以經會計師事務所審計的年度報告為準。

6、陽光城：全資子公司香港創地及沈陽瑞光擬以12.85億元，收購遼寧高校后勤集團房地產開發有限公司100%的股權以及對標的公司的應收債權（其中11.5億元為標的公司股權對價，1.35億元為償還標的公司相應的股東借款）。

7、七一二：目前公司與華為技術有限公司業務往來主要是向其銷售鐵路無線通信終端產品，全部為基于GSM-R產品收入，近三年每年銷售收入占營業收入比例不足1%。

8、中國結算：5月，新增投資者115.26萬，同比增長4.49%，環比下滑24.72%。

9、兩市融資余額：截至6月11日，上交所融資余額報5460.76億，較前一交易日增加2.69億；深交所融資余額報3569.01億，增加14.25億元；兩市合計9029.77億元，增加16.94億元。

四、行業觀察

1、澎湃新聞：海南省農業農村廳針對“海南成功研制出預防非洲豬瘟病毒注射劑”的傳言，否認曾發布相關公告。此前，海印股份公告稱，與海南研究檳榔的專家合作，后者成功研制出了“今珠多糖注射液”并擁有專利權，可實現對非洲豬瘟不低于92%有效率的預防。此外，農業農村部已發函敦促海南省農業農村廳對此事發聲。

2、新華社：江蘇省市場監督管理局近日聯合江蘇省消費者權益保護委員會約談了移動、電信、聯通三大運營商，并就廣告管理中電信業務經營者應當履行的義務開展行政指導，要求從源頭上治理“騷擾電話”問題。對涉及推銷廣告的電話呼叫，建立健全監測或投訴處理制度。

3、上海市政府：力爭3至5年內，全面建成“全球電競之都”。建立健全電競產業發展標準化體系；集聚一批創新發展、具有核心競爭力的頭部電競企業和戰隊，舉辦一批專業性強、認可度高、具有國際影響力的電競頂級賽事，建成一批業態集聚的電競園區和功能健全的電競場館，培育一批創新引領、專業技能突出的電競高端人才。

4、經濟參考報：隨著E3電子娛樂展11日開幕，科技廠商紛紛公布云游戲的布局計劃，不僅為占據增速穩健的千億美元游戲市場，更是為在5G時代的云業務競爭增添砝碼。美國微軟公司宣布將于10月開始在北美試上線云游戲，將與11月發布云游戲的谷歌展開直接競爭。

5、財經早餐：格力電器表示將繼續通過各類渠道不限量購買奧克斯空調股份有限公司生產的相關空調產品，并通過自有實驗室、委托第三方權威檢測機構和免費提供給任何有資質的機構進行檢測。奧克斯回應，已提請國家市場監管總局委派權威檢測機構對奧克斯產品進行監督檢測，檢測報告出具后將及時向社會公布。

6、國新辦政策吹風會：要加大政府支持社會辦醫力度。國家衛健委等四部門要求，各地在新增或調整醫療衛生資源時，首先要考慮由社會力量舉辦或運營有關醫療機構。各類醫療機構均可自愿提出基本醫保定點申請，不得將舉辦主體、經營性質等作為前置條件。

7、新華社：中國載人航天工程辦公室和聯合國外層空間事務辦公室12日在維也納聯合宣布，來自17個國家的9個項目從42項申請中脫穎而出，成為中國空間站科學實驗首批入選項目。這標志著中國空間站國際合作進入新階段。

五、產業數據

1、證券時報：還有17天，距去年6.30網貸備案大限延期已滿一年，但我國目前在營的900多家P2P，尚未有任何一家取得備案資格。據網貸之家最新數據統計，截至2019年5月底，P2P網貸行業正常運營平臺數量下降至914家，相比去年同期的1872家，下滑51.18%。

2、農業農村部：5月，生豬存欄環比減少4.2%，比去年同期減少22.9%。能繁母豬環比減少4.1%，比去年同期減少23.9%。

3、中國信通院：手機AI芯片在終端領域迅速滲透，產業規模將呈現快速擴張之勢。2017年全球手機AI芯片市場規模3.7億美元，占據全球AI芯片市場的9.5%。預計2022年將達到38億美元，年復合增長率達到59%，未來五年有接近十倍的增長。

4、張家口市人民政府：將氫能產業發展成為張家口市的重要支柱，到2021年打造成為國內一流的氫能城市；到2035年建成國際知名的氫能之都。2021年、2025年、2030年、2035年全市氫能及相關產業累計產值分別達到60億元、260億元、850億元和1700億元。

5、國家郵政局：1-5月，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成3711.8億元，同比增長20.8%；業務總量累計完成5789.3億元，同比增長28.1%。5月份，全行業業務收入完成780億元，同比增長21.7%；業務總量完成1309.3億元，同比增長30%。

6、秦皇島煤炭網：本報告期（6月5日至6月11日），環渤海動力煤價格指數報收于577元/噸，環比持平。從環渤海六個港口交易價格的采集計算結果看， 24個規格品中，價格下降和上漲的規格品數量均有3個，價格持平的規格品數量有18個。

7、生態環境部：1-4月，全國共下達處罰決定書36465份，罰款金額28.06億元，案件平均罰款金額7.7萬元。行政處罰案件數量排名前五的省份為：廣東、河北、山東、江蘇、河南。

六、公司要聞

1、茅臺集團總經理李保芳：今年茅臺酒投放量為約3萬噸，目前已經投放1.2萬噸，從年初到6月底必須確保1.4萬噸的投放量。也就是說從本周三到6月底，茅臺將向市場投放2000噸茅臺酒。此外，“國酒茅臺”商標將于6月30日前停用，目前已聘請國際頂級咨詢公司策劃新的產品宣傳方案。

2、水滴公司CEO沈鵬：水滴公司已完成超10億元的C輪融資，由博裕資本領投，騰訊公司、中金資本、高榕資本等知名投資機構跟投。目前水滴公司注冊用戶數超過6億，依托微信場景建立了水滴籌、水滴互助以及水滴保三塊核心業務。

3、36氪：哈啰、寧德時代、支付寶在上海聯合宣布成立合資公司，進軍二輪電動車市場，首期投入10億元，構建電動車的換電站。

七、資本動態

1、工商銀行：將于14日再次開售柜臺地方政府債。6月14日至6月24日，海南、上海、廣東、廣西將作為試點省市先后在柜臺市場發行地方政府債。本次試點發行的地方政府債均為專項債券，項目類型涵蓋收費公路項目、土地儲備項目等，募集資金用于地方經濟建設。

2、5年期國債期貨主力合約上行0.04%，至99.125；10年期國債期貨主力合約上行0.02%，至97.130。10年期國債利率跌0.50BP，至3.26%；10年期國開債利率跌1.00BP，至3.67%。

3、截至6月12日下午收盤，國內期市收盤普跌，燃油、PTA、焦炭跌逾2%，橡膠、豆一、棕櫚油跌逾1%；鐵礦石漲逾2%，棉紗漲逾1%，纖維板封漲停。

4、上海國際能源交易中心：6月12日，原油期貨主力合約SC1907，以423.0元/桶收盤，跌幅為1.70%。主力合約成交309622手,持倉減少242手至32692手。全部合約成交334016手,持倉增加1282手至62820手。

5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9167，跌0.0419%，人民幣中間價報6.8932，跌0.0029%。NDF：3個月報6.9227，6個月報6.9434，1年報6.9842，2年報7.0645。

6、新三板：6月12日合計掛牌9980家公司，當日減少8家，成交金額3.26億，其中做市轉讓1.36億，集合競價1.90億。三板成指報945.05，跌0.13%，成交額0.65億。

7、上股交：掛牌企業總數9871家，其中N板228家，E板452家，Q板9191家。

八、國際資訊

1、美國：5月CPI同比升1.8%，預期1.9%，前值2%。增幅不及預期，自2017年6月以來首次低于美聯儲2%的指標水平。

2、波羅的海干散貨指數：跌2.26%，報1080點。

3、道指跌0.17%報26004.83點，納指跌0.38%報7792.72點，標普500指數跌0.20%報2879.84點。美股連續兩日收低，科技股和金融股領跌。

4、德國DAX指數收跌0.33%報12115.68點，英國富時100指數跌0.42%報7367.62點，法國CAC40指數跌0.62%報5374.92點。

5、日經225指數跌0.35%，報21129.72點。韓國KOSPI指數跌0.14%，報2108.76點。

6、WTI 7月原油期貨收跌2.19美元，跌幅4.11%，報51.08美元/桶。布倫特8月原油期貨收跌2.54美元，跌幅4.08%，報59.75美元/桶。

7、COMEX8月黃金期貨收漲0.4%，報1336.80美元/盎司。

拓展知識：