“2024年，阿里巴巴將針對核心業(yè)務(wù)積極投入。集團最高優(yōu)先級是讓電商和云計算兩大核心業(yè)務(wù)重燃增長動力。”半個多月前，阿里巴巴2024財年第三季度發(fā)布后，阿里巴巴集團首席執(zhí)行官吳泳銘如是說。

云計算與為阿里巴巴貢獻(xiàn)最多收入的電商業(yè)務(wù)同為核心，阿里云的重要性不言而喻。在停止分拆上市后，吳泳銘為阿里云找到的增長戰(zhàn)略是“AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先”。2024年，阿里云能否找到在AI與公共云市場中建立、守住優(yōu)勢的路徑，對阿里云和阿里巴巴來說都極為關(guān)鍵。

2月29日，阿里云召開2024年戰(zhàn)略發(fā)布會，在公有云市場的爭奪戰(zhàn)中吹響進(jìn)攻號角。“全面降價20%”，成為其2024年最簡單粗暴的彈藥投放方式。

隨著阿里云“史上最大力度”降價，又一場云計算市場的價格戰(zhàn)硝煙似乎正在升起。價格競爭越來越“卷”的背后，云廠商的規(guī)模焦慮也在越來越深。

又一輪“史上最大力度”降價

2月29日，幾乎是在戰(zhàn)略發(fā)布會宣布降價的同時，阿里云官網(wǎng)便全面下調(diào)了云產(chǎn)品售價。據(jù)悉，本輪降價涉及100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等所有核心產(chǎn)品，平均降價幅度超過20%，最高降幅達(dá)55%。阿里云副總裁、公眾溝通部總經(jīng)理張啟在接受媒體采訪時透露，本輪降價將直接覆蓋的阿里云企業(yè)客戶群是數(shù)百萬量級的，僅阿里云的存量客戶就可以在新續(xù)費時直接打八折，對阿里云的經(jīng)營會產(chǎn)生非常巨大的影響。

值得注意的是，這是阿里云首次讓利給客戶存量訂單的未履約部分。盡管去年4月，阿里云也曾官宣過一次“史上最大規(guī)模降價”，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15％-50％，但阿里云資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光介紹，“產(chǎn)品覆蓋面最廣，老客戶同享，降價幅度最大，是本次降價與過去最大的區(qū)別。”

“阿里云降價是在將技術(shù)紅利源源不斷地回饋給市場。”劉偉光表示。在他看來，阿里云降價的底氣來自于技術(shù)實力的提升，飛天操作系統(tǒng)和CIPU架構(gòu)可在同樣規(guī)格資源下帶來更強的性能，同時實現(xiàn)極致彈性，大幅提升資源效率，阿里云自研的盤古存儲系統(tǒng)可提高存儲的資源利用率。

“阿里云在過去非常強調(diào)軟件、硬件一體化的能力，提升了資源利用率，整個業(yè)務(wù)系統(tǒng)在云上運行的效率、整個業(yè)務(wù)在應(yīng)用方面的部署能力、中間件能力等，是阿里云在性能、效率上提升的關(guān)鍵。”劉偉光表示，這也成為阿里云在價格競爭中的核心競爭力。他強調(diào)，阿里云規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步帶來的紅利足夠支撐這個幅度的降價。

不過，降價并非阿里云的“獨家法寶”。2023年，在阿里云啟動降價后，其他廠商也隨之跟進(jìn)。騰訊云部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，移動云全線產(chǎn)品最高直降60%，天翼云部分產(chǎn)品折扣力度低至1折，京東云也喊出“全網(wǎng)最低價”的口號。阿里云掀起又一輪“降價潮”的同時，其價格優(yōu)勢的留存還有待觀望，其他云廠商是否將跟進(jìn)值得關(guān)注。

“降價吆喝”顯然會對云廠商的凈利潤、收入帶來挑戰(zhàn)。

2月7日發(fā)布的阿里云最新季度業(yè)績顯示，阿里云該季度，營收增長3%至280.66億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長86%至23.64億元，創(chuàng)財年新高。隨著大規(guī)模降價，阿里云的利潤增長可能將面臨壓力。

“從數(shù)據(jù)來看一定會產(chǎn)生影響，這是毫無疑問的，不用避諱。為什么今天叫戰(zhàn)略發(fā)布會，這是一個戰(zhàn)略選擇，我們一定要篤定相信通過這樣的降價讓利客戶，帶來客戶價值的提升，以及通過降價帶來更多中小企業(yè)上云的規(guī)模，能夠把降價產(chǎn)生的收入損害補回來，這是我們的戰(zhàn)略選擇。”劉偉光在采訪中表示，在長期規(guī)模增長的前景面前，看起來，阿里云選擇了短期營收承壓。

降價背后的規(guī)模邏輯

“忍痛”降價的背后，云廠商們看向的是市場規(guī)模。

此前，騰訊集團高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群 CEO 湯道生接受媒體采訪時曾談及“價格戰(zhàn)”。他稱，價格戰(zhàn)的本質(zhì)沒有變化，就是“卷”。只是現(xiàn)在的市場更成熟，玩家變少，客戶變理智，不會單純因價格而選擇，更看重的是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。“打價格戰(zhàn)是最低水平的競爭方式。”湯道生表示。

盡管如此，但云廠商們還是難逃“價格戰(zhàn)”泥淖。據(jù)華泰證券研報分析，傳統(tǒng)IaaS產(chǎn)品同質(zhì)化，云廠商競爭逐漸轉(zhuǎn)為價格競爭。傳統(tǒng)IaaS模式下，硬件資源的同質(zhì)化決定了IaaS產(chǎn)品同質(zhì)化，各大云服務(wù)廠商只能提供常見的資源：計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)。云服務(wù)廠商的競爭也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閮r格上的競爭，以低價獲得市場規(guī)模。在規(guī)模上量之前，云服務(wù)商的盈利能力受到極大限制。以海外云計算廠商AWS為例，其在2011年至2013年曾連續(xù)三次每年降價10次以上，來獲取市場份額，后期隨著競爭格局逐漸穩(wěn)定，降價的頻率才有所降低。

目前，云廠商們顯然更需要的是“低價”所帶來的市場規(guī)模，是其營收與利潤的基礎(chǔ)。萬博智云CTO孫琦對第一財經(jīng)記者分析，此次阿里云降價產(chǎn)品主要隸屬于基礎(chǔ)架構(gòu)層產(chǎn)品，尤以SMB（Small and Midsize Business，中小客戶）為重。該部分客戶群不同于人工智能客戶群體。

一方面，孫琦表示，從整個格局來看，云計算需求在當(dāng)前宏觀環(huán)境下，并無明顯擴張形勢，主要進(jìn)入存量競爭階段，同時在技術(shù)層面，目前云廠商所提供的服務(wù)并無明顯技術(shù)差別，因此主要競爭的便是價格差異。其次，關(guān)于人工智能與AIGC（生成式AI）所帶來的算力需求，主要集中于半導(dǎo)體層面，尤其與英偉達(dá)所提供的芯片算力相關(guān)。至于AI與云計算服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)，目前暫時集中于場景側(cè)與私有化部署搭建層面。因此，此次阿里云再次降價的動作，并非與AI直接相關(guān)，更多是整體趨勢所致。

整體邏輯上，孫琦認(rèn)為，從整個云計算架構(gòu)來看，越底層的服務(wù)，利潤越低。越向上層——涉及云數(shù)據(jù)庫、函數(shù)計算服務(wù)等、云原生、BI服務(wù)等，利潤也隨之增高，廠商賺的也隨之增多。但該邏輯成立的前提，是更多的客戶購買并使用云計算服務(wù)，這也是當(dāng)下整個云計算行業(yè)價格趨勢的原因所在。另一位云計算行業(yè)人士對記者表示，目前云計算行業(yè)降價是整體趨勢，只是彼此之間節(jié)奏不同。

“阿里云降價并非短期市場競爭行為，而是一個長期戰(zhàn)略選擇，這是公共云的商業(yè)模式?jīng)Q定的。”劉偉光表示，云計算是一個具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)的商業(yè)模式。他認(rèn)為，云計算是規(guī)模化事業(yè)，規(guī)模的擴大會倒逼供應(yīng)鏈技術(shù)的提升，并不斷釋放云的邊際效應(yīng)。用的客戶越多，供應(yīng)鏈采購成本、均攤研發(fā)成本和資源閑置成本就能不斷降低。

“通過我們對市場的研判，其實今天中國很多企業(yè)都沒有云計算，沒有用公共云或者沒有享受到公共云帶來的真正價值。”阿里云在發(fā)布會上表示。數(shù)據(jù)顯示，中國公共云滲透率仍大幅低于歐美成熟市場，目前中國市場的服務(wù)器存量規(guī)模2000萬臺，美國服務(wù)器存量規(guī)模約為2100萬臺，但美國以公共云形式提供服務(wù)的算力占比為60%，中國僅為28%。

“大家可能會問今天阿里云是不是在打價格戰(zhàn)，真不是，我們瞄準(zhǔn)的是28%剩下的72%。”張啟表示。