鞍山希貴燃?xì)庠罹S修(鞍山燃?xì)庠钍酆缶S修)

發(fā)布日期：2023-01-23 20:21:36 瀏覽：

前沿拓展：

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明

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聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

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非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司簡(jiǎn)介

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二、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

1.水泥行業(yè)的發(fā)展階段

水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，用水泥制成的砂漿或混凝土，堅(jiān)固耐久，廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程，目前國(guó)內(nèi)外尚無(wú)任何一種材料可以替代。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，房地產(chǎn)投資和基建投資都在減速，導(dǎo)致水泥需求低迷、再加上水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，使得水泥行業(yè)現(xiàn)階段面臨不小的下行壓力。但是，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)逐漸進(jìn)入深水區(qū)，未來(lái)經(jīng)濟(jì)的支撐點(diǎn)和改革紅利將逐漸顯現(xiàn)，水泥行業(yè)通過(guò)改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，屆時(shí)水泥企業(yè)也將迎來(lái)新的機(jī)遇。

2.水泥行業(yè)周期特點(diǎn)

水泥行業(yè)發(fā)展與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)，周期性發(fā)展規(guī)律明顯。此外，水泥行業(yè)還呈現(xiàn)季節(jié)性特征：北方冬季、南方雨季因施工減少為淡季，水泥呈現(xiàn)一定的季節(jié)性波動(dòng)。受運(yùn)輸半徑影響，水泥行業(yè)還具有明顯的區(qū)域性。

3.公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)能力

公司是國(guó)家重點(diǎn)支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團(tuán)之一、中國(guó)北方最大的水泥生產(chǎn)廠商，通過(guò)實(shí)施“鞏固華北、挺進(jìn)東北、開(kāi)拓西北”的“三北”發(fā)展戰(zhàn)略，年設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能7483萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)水泥產(chǎn)能1.25億噸，余熱發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)357兆瓦，市場(chǎng)覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內(nèi)蒙古、吉林、重慶等12個(gè)?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)），水泥產(chǎn)能位列國(guó)內(nèi)水泥制造企業(yè)第四名。

4.公司主要產(chǎn)品及用途

公司以“盾石”牌硅酸鹽水泥為主導(dǎo)產(chǎn)品，其中包括：中標(biāo)、英標(biāo)、美標(biāo)等通用硅酸鹽水泥，道路、核電、油井、博格板超早強(qiáng)等專(zhuān)用水泥，中熱/低熱、抗硫酸鹽等特種水泥，三個(gè)系列幾十個(gè)品種，廣泛應(yīng)用于高速公路、水電大壩、核電站、鐵路、機(jī)場(chǎng)和高層建筑等各類(lèi)建筑工程?！岸苁鄙虡?biāo)被中國(guó)工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。

5.公司經(jīng)營(yíng)模式

公司采取以總部為投資中心和戰(zhàn)略管控中心、大區(qū)為利潤(rùn)中心、子公司為成本中心的三級(jí)運(yùn)營(yíng)管控模式；公司的大宗原燃材料采用集中采購(gòu)，資金實(shí)現(xiàn)集中管控，水泥銷(xiāo)售根據(jù)銷(xiāo)售對(duì)象的不同，建立了以直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)相結(jié)合的的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

6.盈利能力

公司主要通過(guò)銷(xiāo)售水泥熟料、各類(lèi)硅酸鹽水泥等實(shí)現(xiàn)企業(yè)的盈利目標(biāo)。公司盈利水平受基礎(chǔ)建設(shè)投資、房地產(chǎn)投資、水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和煤炭等材料價(jià)格波動(dòng)的影響。報(bào)告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，公司所屬主要區(qū)域水泥需求量大幅下降且價(jià)格持續(xù)下跌，公司由于水泥售價(jià)下降幅度大于成本下降幅度，致使綜合毛利率同比下降，產(chǎn)生重大虧損。

報(bào)告期內(nèi)，公司原控股子公司秦嶺水泥完成重大資產(chǎn)重組及公司出售部分金融資產(chǎn)形成較大收益。

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

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2、分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

四、股本及股東情況

1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

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2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

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五、管理層討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

宏觀環(huán)境

2015年度，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，初步核算GDP同比增長(zhǎng)6.9%，較上年回落了0.5個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資增速放緩，2015年固定資產(chǎn)投資同比名義增長(zhǎng)10%，增速同比回落了5.7個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增長(zhǎng)1%，增速同比回落了9.5個(gè)百分點(diǎn)。

2015年度，我國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)量23.48億噸，同比下降4.9%，上年同期為增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，水泥需求呈現(xiàn)了24年來(lái)首次大幅下降。需求萎縮的主要原因是我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在處于轉(zhuǎn)型期，過(guò)去以固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的模式發(fā)生了改變，2015年水泥需求下游行業(yè)中房地產(chǎn)和基建整體表現(xiàn)乏力，導(dǎo)致了水泥需求減少。

在全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩新常態(tài)的背景下，行業(yè)效益大幅下滑，2015年全國(guó)水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額329.7億元，同比下降58%，利潤(rùn)不到去年的一半，甚至低于近七年的盈利水平。（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、數(shù)字水泥網(wǎng)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)）

公司經(jīng)營(yíng)綜述

2015年度，在行業(yè)效益大幅下滑和競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下，公司管理層按照股東會(huì)、董事會(huì)的決策部署，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的挑戰(zhàn)，審慎采取了一系列應(yīng)對(duì)困境的措施，內(nèi)部降本增效、強(qiáng)化市場(chǎng)管理、創(chuàng)新管理模式，不斷提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，著力創(chuàng)新發(fā)展驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

一是實(shí)施精細(xì)化管理，深入推進(jìn)全流程、全價(jià)值鏈創(chuàng)效。2015年實(shí)現(xiàn)噸水泥平均成本同比降低10%，實(shí)現(xiàn)噸熟料平均成本同比降低10%；二是多措并舉，提高戰(zhàn)略管控水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展；三是大力推進(jìn)節(jié)能減排、環(huán)境治理工作，推進(jìn)企業(yè)與社會(huì)和諧發(fā)展。

2015年度，公司生產(chǎn)水泥5972萬(wàn)噸，同比降低17.54%；生產(chǎn)熟料4843萬(wàn)噸，同比降低20.70%；銷(xiāo)售水泥6001萬(wàn)噸，同比降低17.23%；銷(xiāo)售熟料1024萬(wàn)噸，同比降低26.15%； 2015年度余熱發(fā)電量15.48億度。受水泥銷(xiāo)量及銷(xiāo)售價(jià)格的影響，全年完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,096,172萬(wàn)元，同比降低29.65%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-171,522萬(wàn)元。

2015年度，公司所屬區(qū)域水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,公司所在的“三北”區(qū)域供需矛盾不斷在擴(kuò)大以及房地產(chǎn)等下游行業(yè)狀況不佳,導(dǎo)致區(qū)域市場(chǎng)需求低迷加劇。公司水泥銷(xiāo)量大幅下降且售價(jià)降低幅度大于成本降低幅度，造成公司水泥主業(yè)產(chǎn)生重大虧損，且為公司上市以來(lái)第一次年度虧損。

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

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4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)較上一報(bào)告期發(fā)生重大變化的原因?yàn)椋汗井a(chǎn)品銷(xiāo)量和銷(xiāo)售價(jià)格同時(shí)大幅下跌。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

1、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

2、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

本年納入本公司合并報(bào)表范圍的合并單位為66家，上年為66家。變動(dòng)如下：

1、與上年相比本年新增合并單位3家：

（1）本年通過(guò)同一控制下企業(yè)合并取得2家公司：冀東水泥銅川有限公司、煙臺(tái)冀東潤(rùn)泰建材有限公司

（2）本年新投資設(shè)立1家公司：海南冀東物流有限公司

2、與上年相比本年減少合并單位3家：

（1）本年因出售部分股權(quán)而喪失控制權(quán)減少1家公司：陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

（2）本年因吸收合并減少1家公司：靈壽冀東水泥有限責(zé)任公司吸收合并靈壽冀東中山水泥有限公司

（3）本年因注銷(xiāo)減少1家公司：冀東水泥灤縣砂巖礦有限責(zé)任公司

4、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冀東水泥公告編號(hào)：2016-011

唐山冀東水泥股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)于2016年3月28日以專(zhuān)人傳達(dá)和電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2016年4月9日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事八名，實(shí)際出席董事八名，監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉庀壬偌⒅鞒?。?huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)所列議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議并通過(guò)《公司2015年年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年4月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)布的《2015年年度報(bào)告及摘要》

二、審議并通過(guò)《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

三、審議并通過(guò)《公司2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

四、審議并通過(guò)《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2015年度合并報(bào)表及母公司報(bào)表數(shù)據(jù)如下（單位：元人民幣）：

■

公司擬以2015年12月31日母公司的凈利潤(rùn)為基數(shù)計(jì)提法定盈余公積，計(jì)提金額67,002,615.65元。

根據(jù)深圳證券交易所《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)—定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》中“公司應(yīng)當(dāng)以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來(lái)確定具體的利潤(rùn)分配比例”的規(guī)定，鑒于公司2015年度歸屬于公司股東的利潤(rùn)為虧損，公司2015年度擬計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增資本。

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

五、審議并通過(guò)《關(guān)于2016年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張?jiān)龉狻⒂诰胖?、王曉華和秦國(guó)勖董事回避表決，由其他四名非關(guān)聯(lián)董事表決。

表決結(jié)果：四票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年4月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)布的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》

六、審議并通過(guò)《對(duì)外擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年4月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)布的《對(duì)外擔(dān)保公告》

七、審議并通過(guò)《關(guān)于對(duì)部分子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年4月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)布的《關(guān)于對(duì)部分子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》

八、審議并通過(guò)《關(guān)于為唐山冀東混凝土有限公司提供融資擔(dān)保的議案》

本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張?jiān)龉狻⒂诰胖?、王曉華和秦國(guó)勖董事回避表決，由其他四名非關(guān)聯(lián)董事表決

表決結(jié)果：四票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年4月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)布的《為唐山冀東混凝土有限公司提供擔(dān)保的公告》

九、審議并通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，同意聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定年度審計(jì)費(fèi)用。

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

十、審議并通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，同意聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定年度審計(jì)費(fèi)用。

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

十一、審議并通過(guò)《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

十二、審議并通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年4月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)布的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》

十三、審議并通過(guò)《關(guān)于核銷(xiāo)2015年度資產(chǎn)損失的議案》

為全面提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，真實(shí)反映資產(chǎn)價(jià)值，同意公司及子公司對(duì)2015年發(fā)生資產(chǎn)損失11,084,460.41元（其中處置固定資產(chǎn)損失10,986,156.11元，應(yīng)收賬款核銷(xiāo)損失98,304.3元）進(jìn)行核銷(xiāo)處理，計(jì)入2015年度損益。

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

十四、審議并通過(guò)《公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年4月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)布的《公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

十五、審議并通過(guò)《公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年4月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)布的《公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》

十六、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2016年4月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)布的《召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的通知》

表決結(jié)果：八票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

其中第一、二、四、五、六、八、九、十、十一項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會(huì)

2015年4月11日

證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冀東水泥公告編號(hào)：2016-015

唐山冀東水泥股份有限公司

關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易金額584,429.25萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)方為冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“冀東集團(tuán)”或“控股股東”）的全資、控股子公司及其控股子公司之全資、控股子公司。

1、公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事張?jiān)龉?、于九洲、王曉華和秦國(guó)勖回避表決，由其他四位董事進(jìn)行表決，表決結(jié)果為四票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

2、公司2016年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于股東的凈資產(chǎn)的58.09%，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審批，且與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人冀東集團(tuán)將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

（二）關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)類(lèi)別和金額

單位：（人民幣）萬(wàn)元

■

（三） 2015年度關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況：

經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議，并經(jīng)公司2014年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，本公司2015年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為 521,731.52萬(wàn)元。

本公司2015度年實(shí)際發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易239,687.07萬(wàn)元，在預(yù)計(jì)的范圍之內(nèi)。

（四）年初至2016年3月31日，本公司與冀東集團(tuán)及其子公司累計(jì)發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易金額為32,265.88萬(wàn)元。

（五）本公司對(duì)冀東集團(tuán)及其所屬子、分公司（不含冀東裝備、冀東混凝土公司），唐山冀東裝備工程股份有限公司及其所屬子、分公司，唐山冀東混凝土有限公司及其所屬子、分公司的關(guān)聯(lián)交易在各自預(yù)測(cè)總額范圍內(nèi)可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)劑使用，具體交易金額及內(nèi)容以本公司與上述關(guān)聯(lián)方簽訂的合同為準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）唐山冀東裝備工程股份有限公司

1、基本情況：

法定代表人：張?jiān)龉?/p>

注冊(cè)資本：22,700萬(wàn)元

公司類(lèi)型：股份有限公司(上市)

住所：唐山曹妃甸區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：資本運(yùn)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)管理；水泥機(jī)械設(shè)備及配件、普通機(jī)械設(shè)備及配件制造、銷(xiāo)售；成套設(shè)備銷(xiāo)售；普通貨運(yùn)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備及零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；機(jī)電設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、安裝、維修及技術(shù)咨詢(xún)；計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備的銷(xiāo)售安裝及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；工程項(xiàng)目技術(shù)咨詢(xún)與工程建設(shè)項(xiàng)目管理；土建安裝工程施工；電氣設(shè)備銷(xiāo)售；礦山工程施工；冶金機(jī)械設(shè)備制造;裝卸搬運(yùn)服務(wù)（國(guó)家限定或禁止的項(xiàng)目除外）（以上涉及行政許可項(xiàng)目限分支經(jīng)營(yíng)）***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、截至2015年12月31日，該公司總資產(chǎn)223,809 萬(wàn)元，歸屬于股東的凈資產(chǎn)為23,883 萬(wàn)元，2015年度營(yíng)業(yè)總收入為141,579萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為-20,311 萬(wàn)元(信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì))

3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為冀東集團(tuán)控股的子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

4、履約能力分析：本次交易為公司及子公司向其及附屬企業(yè)采購(gòu)設(shè)備備件及材料、接受工程維修勞務(wù)，以及本公司向其提供勞務(wù)、銷(xiāo)售產(chǎn)品、處置資產(chǎn)等。關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)水泥機(jī)械及備件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售、水泥窯爐維修等，具有履約能力。

(二)河北省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院

1、基本情況：

法定代表人：陳鷹

注冊(cè)資本：11550.6萬(wàn)人民幣

公司類(lèi)型：全民所有制

住所：石家莊市合作路159號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：建材行業(yè)工程設(shè)計(jì)、建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)，建筑材料工程咨詢(xún)（以上憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（以上范圍憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家禁止或限制經(jīng)營(yíng)的除外）。建筑材料、機(jī)械設(shè)備、裝飾材料、化工產(chǎn)品（以上法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止或需前置審批的除外）的銷(xiāo)售；建材產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)；建材產(chǎn)品的檢測(cè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2、截至2015年12月31日，該公司總資產(chǎn)45971萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為13132萬(wàn)元，2015年度主營(yíng)業(yè)收入為33398萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1.2萬(wàn)元(經(jīng)唐山華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì))。

3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為冀東集團(tuán)的全資企業(yè)，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

4、履約能力分析：本次交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)設(shè)備備件及材料、接受勞務(wù)，及本公司向其提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)建筑材料技術(shù)開(kāi)發(fā)、建筑材料工程設(shè)計(jì)、機(jī)電設(shè)備的銷(xiāo)售等，具有履約能力。

（三）冀東日彰節(jié)能風(fēng)機(jī)制造有限公司

1、基本情況：

法定代表人：王曉華

注冊(cè)資本：8400萬(wàn)人民幣

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

住所：唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：節(jié)能高效風(fēng)機(jī)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、維修、制造、銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品以及安裝調(diào)試、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；機(jī)械零部件加工；鉚焊件加工、制造、銷(xiāo)售。（以上項(xiàng)目涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）

2、截至2015年12月31日，該公司總資產(chǎn)20749萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6732萬(wàn)元，2015年度主營(yíng)業(yè)收入為2180萬(wàn)元，利潤(rùn)為-905萬(wàn)元(經(jīng)唐山宏利會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì))。

3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為冀東集團(tuán)的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

4、履約能力分析：本次交易為公司及其子公司向其采購(gòu)設(shè)備備件及材料、接受勞務(wù)，以及本公司向其提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)節(jié)能高效風(fēng)機(jī)的研發(fā)、制造維修及零件加工等業(yè)務(wù)，具有履約能力。

（四）冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（鑒于2015年度報(bào)告尚未公開(kāi)披露，冀東集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至2015年9月30日）

1、基本情況

法定代表人：張?jiān)龉?/p>

注冊(cè)資本：123975萬(wàn)元

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

住所：唐山豐潤(rùn)區(qū)林蔭路東側(cè)

經(jīng)營(yíng)范圍：通過(guò)控股、參股、兼并、租賃運(yùn)營(yíng)資本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金屬材料及金屬礦產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（涉及行政許可項(xiàng)目除外）、化肥、石油焦、五金、交電、水泥機(jī)械設(shè)備、塑料及橡膠制品、石膏及其制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、鋼材、針紡織品批發(fā)、零售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定或禁止的項(xiàng)目除外）；普通貨運(yùn)；對(duì)外承包工程：承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目、對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；煤炭批發(fā)；裝備工程制造、安裝、調(diào)試技術(shù)咨詢(xún)；露天建筑用白云巖開(kāi)采（限玉田，取得資質(zhì)后方可開(kāi)采）；以下限分支經(jīng)營(yíng)：骨料、建材、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加劑、水泥助磨劑、澆注料及其他外加劑生產(chǎn)、銷(xiāo)售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)。（以上各項(xiàng)涉及國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)審批的未經(jīng)批準(zhǔn)不得經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、截至2015年9月30日，冀東集團(tuán)總資產(chǎn)625.86億元，凈資產(chǎn)131.94億元；2015年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)總收入132.87億元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-5.81億元（未經(jīng)審計(jì)）。

3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為公司的控股股東，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）項(xiàng)規(guī)定的情形。

4、履約能力分析：本次交易為公司及子公司向其及附屬企業(yè)采購(gòu)設(shè)備備件及材料(主要為煤炭)、接受租賃、接受勞務(wù)及處置資產(chǎn)等，以及本公司向其銷(xiāo)售產(chǎn)品及材料及提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)方公司為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)水泥機(jī)械設(shè)備、石膏及其制品等批發(fā)與零售，對(duì)外承包工程、煤炭批發(fā)、裝備工程制造、安裝、調(diào)試技術(shù)咨詢(xún)等，擁有穩(wěn)定的炭采購(gòu)渠道,具有履約能力。

（五）冀東發(fā)展物流有限責(zé)任公司

1、基本情況

法定代表人：賈增軍

注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

住所：唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)裝備制造園區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)；汽車(chē)租賃；銷(xiāo)售：建材（木材、石灰除外）、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除外）、電子產(chǎn)品、通用及專(zhuān)用機(jī)械設(shè)備、礦山機(jī)械配件、汽車(chē)及零配件、鋼材、橡膠及塑料制品、黑色金屬礦產(chǎn)品、桶裝潤(rùn)滑油、保溫防腐防水材料、環(huán)保設(shè)備、儀器儀表、五金產(chǎn)品、日用品、鐵粉、銅粉、白云石粉、螢石、煤炭、焦炭；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、截至2015年12月31日，該公司總資產(chǎn)21246萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6147萬(wàn)元，2015年年度主營(yíng)業(yè)收入為16788萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-2689萬(wàn)元(經(jīng)唐山宏利會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì))。

3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為冀東集團(tuán)的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

4、履約能力分析：本次交易為本公司及子公司向其采購(gòu)設(shè)備備件及材料，接運(yùn)輸勞務(wù)、以及向其銷(xiāo)售產(chǎn)品及材料、提供物流服務(wù)（因各自的車(chē)輛使用性質(zhì)的不同）、提供租賃（主要是租賃罐式砂石車(chē)）等。關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，自有運(yùn)輸車(chē)輛，主營(yíng)為物流運(yùn)輸服務(wù)等,具有履約能力。

（六）唐山冀東發(fā)展燕東建設(shè)有限公司

1、基本情況

法定代表人：王術(shù)永

注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元

公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

住所：河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)西楊家營(yíng)村

經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)，可承擔(dān)單項(xiàng)建筑合同額不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金５倍的下列房屋建筑工程的施工：40層及以下、各類(lèi)跨度的房屋建筑工程；高度240米及以下的構(gòu)筑物；建筑面積20萬(wàn)平方米及以下的住宅小區(qū)或建筑群體。自需原料運(yùn)輸（限冀ＢＬＣ１６７，河北Ｂ.ＸＲ１１６，冀ＢＭ４５２７，河北Ｂ.ＸＲ１１９）；鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包（壹級(jí)；詳見(jiàn)資質(zhì)）（營(yíng)運(yùn)證有效期至2014年09月20日）（安全生產(chǎn)許可證有效期至2017年4月3日）；市政公用工程施工總承包（叁級(jí)；詳見(jiàn)資質(zhì)）；電力工程施工總承包（叁級(jí)；詳見(jiàn)資質(zhì)）；機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包（叁級(jí)；詳見(jiàn)資質(zhì)）；建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包（叁級(jí)；詳見(jiàn)資質(zhì)）；建筑防水工程專(zhuān)業(yè)承包（叁級(jí)；詳見(jiàn)資質(zhì)）；承包境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程（限辦資質(zhì)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、截至2015年12月31日，該公司總資產(chǎn)83114萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為24406萬(wàn)元，2015年度主營(yíng)業(yè)收入為20217萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-6070萬(wàn)元(經(jīng)唐山宏利會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì))。

3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為冀東集團(tuán)的控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

4、履約能力分析：本次交易為本公司及子公司向其采購(gòu)設(shè)備備件及材料，接受其勞務(wù)，以及向其銷(xiāo)售產(chǎn)品及材料和提供租賃等，關(guān)聯(lián)方主要業(yè)務(wù)為建筑工程的施工，具有履約能力。

（七）唐山冀東混凝土有限公司

注冊(cè)資本：199000萬(wàn)元

公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

住所：唐山市豐潤(rùn)區(qū)任各莊村東

經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)拌商品混凝土（專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)）、砂漿生產(chǎn)銷(xiāo)售運(yùn)輸（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年6月3日）；廠房及設(shè)備租賃，技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；砂石料購(gòu)銷(xiāo)；通過(guò)控股、參股的資本運(yùn)營(yíng)方式對(duì)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行非金融性投資***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、截至2015年12月31日，該公司資產(chǎn)總額65.07億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)16.46億元。2015年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)收入22.21億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-6.20億元（經(jīng)唐山宏利會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)）。

3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為冀東集團(tuán)的控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

4、履約能力分析：本次交易為公司及子公司向其及子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品及材料(主要為水泥、礦粉及外加劑)、提供運(yùn)輸勞務(wù)及采購(gòu)設(shè)備備件及材料等，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)混凝土的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，具有履約能力。

（八）唐山冀東古冶礦業(yè)投資有限責(zé)任公司

1、法定代表人：孫文錦

注冊(cè)資本：10650萬(wàn)元

公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

住所：唐山古冶區(qū)永盛路東205國(guó)道北

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)國(guó)家允許采礦業(yè)的非金融性投資；企業(yè)管理咨詢(xún)；非金融性投資咨詢(xún);機(jī)械零部件加工；電氣機(jī)械設(shè)備及器材、礦山專(zhuān)用設(shè)備、水泵修理；貨物裝卸；礦用設(shè)備租賃；煤矸石批發(fā)、零售***

2、截至2015年12月31日，該公司總資產(chǎn)24183萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為10,458萬(wàn)元，2015年度營(yíng)業(yè)收入為1095萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1.48萬(wàn)元(經(jīng)唐山宏利會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì))。

4、履約能力分析：本次交易為公司及其子公司向其采購(gòu)采購(gòu)設(shè)備備件及材料及提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)及附屬企業(yè)主營(yíng)煤炭開(kāi)采機(jī)械零部件加工等，具有履約能力。

（九）冀東發(fā)展集團(tuán)河北礦山工程有限公司

1、法定代表人：陳鷹

注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

住所：石家莊新華區(qū)合作路159號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：爆破工程的設(shè)計(jì)與施工（四級(jí)）（有效期至2016年8月6日），礦山工程施工、土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程的施工，工程測(cè)量服務(wù)，機(jī)電設(shè)備安裝，計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)及銷(xiāo)售、工程技術(shù)研發(fā)及咨詢(xún)、礦石加工及銷(xiāo)售（希貴礦石除外）、地質(zhì)勘查。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、截至2015年12月31日，該公司總資產(chǎn)3358萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2517萬(wàn)元，2015年度主營(yíng)業(yè)收入為6822萬(wàn)元，2015年度凈利潤(rùn)為136萬(wàn)元(經(jīng)唐山華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì))。

4、履約能力分析：本次交易為公司及其子公司接受勞務(wù)（主要為石灰石礦山爆破、開(kāi)采等勞務(wù)費(fèi)用）、銷(xiāo)售產(chǎn)品及材料。關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)爆破工程、土方工程施工等，具有履約能力。

（十）冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司

1、法定代表人：呂磊

住所：北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)基地嘉創(chuàng)二路甲2號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；銷(xiāo)售建筑材料、金屬材料及礦石、鋼材、鐵粉、焦炭、燃料油、潤(rùn)滑油、針紡織品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、五金交電、塑料及橡膠制品、機(jī)械設(shè)備、化肥、谷物、棉花、木材、玻璃、煤炭（不在北京地區(qū)開(kāi)展實(shí)物煤的交易、儲(chǔ)運(yùn)活動(dòng)）、黃金制品；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。

2、截至2015年12月31日，該公司總23207萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為9647萬(wàn)元，2015年度主營(yíng)業(yè)收入為86996萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為598萬(wàn)元(經(jīng)唐山華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì))。

3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為冀東集團(tuán)全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

4、履約能力分析：本次交易為公司及其子公司向其銷(xiāo)售產(chǎn)品及材料（主要為水泥及礦粉）、提供勞務(wù)（運(yùn)輸）及采購(gòu)設(shè)備備件及材料。關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)貨物進(jìn)出口等，具有履約能力。

（十一）華海風(fēng)能發(fā)展有限公司

1、法定代表人：張?jiān)龉?/p>

注冊(cè)資本：15000萬(wàn)人民幣

公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

住所：曹妃甸工業(yè)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造、銷(xiāo)售、技術(shù)研發(fā)；工業(yè)節(jié)能技術(shù)；低速直驅(qū)技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)及產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售、安裝調(diào)試；技術(shù)服務(wù)、咨詢(xún)、轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、截至2015年12月31日，該公司總29433萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為7874萬(wàn)元，2015年度主營(yíng)業(yè)收入為966萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為7.1萬(wàn)元(經(jīng)唐山宏利會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì))。

3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為冀東集團(tuán)控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

4、履約能力分析：本次交易為公司及其子公司向其采購(gòu)直驅(qū)電機(jī)及主減速機(jī)系統(tǒng)，并向其提供勞務(wù)，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，關(guān)聯(lián)方主營(yíng)低速直驅(qū)技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)及產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售、安裝調(diào)試，具有履約能力。

（十二）冀東住宅產(chǎn)業(yè)化科技發(fā)展有限公司

住所：唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)大慶道35號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：住宅產(chǎn)業(yè)化技術(shù)推廣和轉(zhuǎn)讓?zhuān)恍滦徒ㄖ牧涎兄?、銷(xiāo)售、安裝、委托生產(chǎn)并提供技術(shù)支持和服務(wù)；技術(shù)咨詢(xún)業(yè)務(wù)；集成房屋銷(xiāo)售、安裝、租賃及工程承包；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；普通貨運(yùn)***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、冀東住宅產(chǎn)業(yè)化科技發(fā)展有限公司成立于2016年2月23日，尚未開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，無(wú)業(yè)務(wù)。

4、履約能力分析：冀東住宅產(chǎn)業(yè)化科技發(fā)展有限公司擬在本公司市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)和推廣裝配式住宅，本次交易為公司及其子公司向其銷(xiāo)售水泥板材和提供勞務(wù)、出租本公司的場(chǎng)地。

上述關(guān)聯(lián)方與本公司以前年度的關(guān)聯(lián)交易中資信情況良好，對(duì)本公司支付的款項(xiàng)、銷(xiāo)售貨物及提供勞務(wù)不會(huì)形成壞帳。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）本公司向關(guān)聯(lián)公司采購(gòu)、銷(xiāo)售、處置資產(chǎn)的定價(jià)政策以市場(chǎng)價(jià)或以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)的協(xié)議價(jià)。

公司接受勞務(wù)及提供勞務(wù)均為市場(chǎng)價(jià)。

公司接受租賃以市場(chǎng)價(jià)及政府指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行，或以政府指導(dǎo)價(jià)為參考經(jīng)共同協(xié)商協(xié)議定價(jià)。

（二）具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議在實(shí)際采購(gòu)或服務(wù)發(fā)生時(shí)具體簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的技術(shù)和渠道優(yōu)勢(shì)為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)及提升本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置，獲取更好效益。

日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的正常交易，符合公司和全體股東的利益，公司董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)前已經(jīng)征求了我們的意見(jiàn)。

2、擬發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易是正常的商業(yè)行為，是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，定價(jià)公允。

3、各項(xiàng)擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)或者被其控制，不會(huì)對(duì)其他股東利益造成損害。

4、董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事履行了回避表決義務(wù)，上述關(guān)聯(lián)交易的審議程序合法、合規(guī)。

我們認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，沒(méi)有損害公司和中小股東的利益，同意將上述議案提交股東大會(huì)審議。

二〇一六年四月十一日

證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冀東水泥公告編號(hào)：2016-016

唐山冀東水泥股份有限公司

對(duì)外擔(dān)保公告

一、擔(dān)保情況概述：

為滿足部分子公司及合營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各公司”）2016年日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司擬為各公司提供融資擔(dān)保355,700萬(wàn)元（貸款到期續(xù)貸使用的擔(dān)保額度為149,458萬(wàn)元，到期貸款不再續(xù)貸而轉(zhuǎn)入循環(huán)使用的擔(dān)保額度為39,455萬(wàn)元，新增融資擔(dān)保額度為166,787萬(wàn)元），授權(quán)董事長(zhǎng)在上述擔(dān)保額度內(nèi)審批并簽署相關(guān)法律文件。

公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《對(duì)外擔(dān)保的議案》（表決結(jié)果：8票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán)）。

截止2016年3月31日，公司對(duì)外(全部為子公司及合營(yíng)公司鞍山冀東水泥有限責(zé)任公司)提供的擔(dān)保余額為372,132萬(wàn)元（子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保），占最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)1,006,061萬(wàn)元的36.99%,本次擔(dān)保占最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的35.36%。本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

具體擔(dān)保情況如下：

■

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人基本情況

■

2、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)指標(biāo)（截止2015年12月31日，經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

■

說(shuō)明：

1、冀東水泥黑龍江有限公司和米脂冀東水泥有限公司為擬建項(xiàng)目，需公司對(duì)其項(xiàng)目貸款提供融資擔(dān)保；其他公司所需的融資擔(dān)保均用于滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的流動(dòng)資金融資需求。

2、鞍山冀東水泥有限責(zé)任公司由股東雙方按出資比例提供擔(dān)保，擔(dān)保公平、對(duì)等。

3、米脂冀東水泥有限公司、內(nèi)蒙古伊東冀東水泥有限公司、奎山冀東水泥有限公司和冀東海天水泥聞喜有限責(zé)任公司的融資擔(dān)保由公司全額提供，其他股東按出資比例為公司提供股權(quán)質(zhì)押反擔(dān)?；蚬菊J(rèn)可的其它方式擔(dān)保。

4、因公司對(duì)臨澧冀東水泥有限公司、冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司、唐山冀東水泥三友有限公司、沈陽(yáng)冀東水泥有限公司和冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司擁有絕對(duì)控制權(quán)，且公司負(fù)責(zé)上述企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其融資擔(dān)保由公司全額提供。

5、截止2015年12月31日，上述被擔(dān)保公司中，有10家經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，其中：重慶冀東水泥物流有限公司98.45%、冀東水泥黑龍江有限公司96.26%、冀東水泥重慶合川有限責(zé)任公司93.92%、冀東水泥璧山有限責(zé)任公司90.10%、內(nèi)蒙古伊東冀東水泥有限公司84.40%、陽(yáng)泉冀東水泥有限責(zé)任公司82.66%、唐山冀東水泥汽車(chē)運(yùn)輸有限公司76.89%、承德冀東水泥有限責(zé)任公司75.84%、冀東水泥（煙臺(tái)）有限責(zé)任公司72.17%、沈陽(yáng)冀東水泥有限公司70.99%。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

《擔(dān)保合同》尚未簽署，具體內(nèi)容由公司及被擔(dān)保的公司與金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定。

四、董事會(huì)意見(jiàn)：

董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保是為了滿足各公司2016年項(xiàng)目建設(shè)及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的融資需求，公司對(duì)上述公司的擔(dān)保不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，沒(méi)有損害公司利益。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)：

1、公司為全資、控股及合營(yíng)公司提供擔(dān)保是為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，并采取了有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，能控制風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

2、公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；上述擔(dān)保事項(xiàng)符合證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)文的規(guī)定等相關(guān)規(guī)定，決策程序合規(guī)、合法。

我們同意該議案，并根據(jù)上述規(guī)定同意定將《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案》提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2016年3月31日，公司對(duì)外(全部為子公司及合營(yíng)公司)提供的擔(dān)保余額為372,132萬(wàn)元（子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)1,006,061萬(wàn)元的36.99%；除上述擔(dān)保外，公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保，所有擔(dān)保均未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象

七、其他說(shuō)明

上述擔(dān)保在各金融機(jī)構(gòu)均有效，在擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)，各子公司（包括但不限于所列子公司，及已設(shè)立和將來(lái)設(shè)立、收購(gòu)的子公司）之間可以調(diào)劑使用。

授權(quán)董事長(zhǎng)確定具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等，以本公司與金融機(jī)構(gòu)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

上述擔(dān)保有效期自本次年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2016年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

八、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冀東水泥公告編號(hào)：2016-012

唐山冀東水泥股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或 “公司”）監(jiān)事會(huì)于2016年3月28日以專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的通知。會(huì)議于2016年4月9日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張志東先生召集并主持，會(huì)議對(duì)通知所列議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議并通過(guò)《公司2015年年度報(bào)告及摘要》

并發(fā)表如下意見(jiàn)：

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議唐山冀東水泥股份有限公司2015年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

表決結(jié)果：三票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

二、審議并通過(guò)《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：三票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

三、審議通過(guò)《公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2015年度利潤(rùn)分預(yù)案符合監(jiān)管部門(mén)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次利潤(rùn)分配預(yù)案無(wú)異議。同意將利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司2015年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：三票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

五、審議并通過(guò)《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：三票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

六、審議并通過(guò)《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，依據(jù)充分，計(jì)提后能夠公允客觀地反映了公司的資產(chǎn)狀況。董事會(huì)審議本次計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序合法合規(guī)。監(jiān)事會(huì)同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

表決結(jié)果：三票同意零票反對(duì) 零票棄權(quán)

以上第一、二、四、五項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)

2016年4月11日

證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冀東水泥公告編號(hào)：2016-017

唐山冀東水泥股份有限公司對(duì)部分子

公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供融資擔(dān)保的公告

為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司下屬冀東水泥永吉有限責(zé)任公司、冀東水泥磐石有限責(zé)任公司、唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司、淶水冀東水泥有限責(zé)任公司、臨澧冀東水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“部分子公司”）擬以其自有的生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)作為標(biāo)的物，以售后回租方式進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)13億元，董事會(huì)同意公司上述子公司在2016年度開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租模式），以盤(pán)活存量資產(chǎn)；同時(shí)，同意公司為其融資租賃事項(xiàng)提供擔(dān)保，不超過(guò)130,000萬(wàn)元。

公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)部分子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供融資擔(dān)保的議案》（表決結(jié)果：8票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán)）。

本次擔(dān)保金額為130,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的12.92%。本次擔(dān)保實(shí)施后，公司對(duì)外擔(dān)保金額未超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的50%，且本次擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)負(fù)債率均未超過(guò)70%，本次事項(xiàng)擔(dān)保無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保明細(xì)如下：

(下轉(zhuǎn)B43版)

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