前沿拓展：

一、【要聞速遞】

1、中共中央、國務院：加大食品藥品、教育培訓等關系群眾切身利益的重點領域執法力度

中共中央、國務院印發《法治政府建設實施綱要（2021－2025年）》，其中提出，加大重點領域執法力度。加大食品藥品、公共衛生、自然資源、生態環境、安全生產、勞動保障、城市管理、交通運輸、金融服務、教育培訓等關系群眾切身利益的重點領域執法力度。分領域梳理群眾反映強烈的突出問題，開展集中專項整治。對潛在風險大、可能造成嚴重不良后果的，加強日常監管和執法巡查，從源頭上預防和化解違法風險。建立完善嚴重違法懲罰性賠償和巨額罰款制度、終身禁入機制，讓嚴重違法者付出應有代價。

2、中共中央、國務院：加強和改進反壟斷與反不正當競爭執法

中共中央、國務院印發的《法治政府建設實施綱要（2021-2025年）》提出，依法平等保護各種所有制企業產權和自主經營權，切實防止濫用行政權力排除、限制競爭行為。健全外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度，推動規則、規制、管理、標準等制度型開放。加強政企溝通，在制定修改行政法規、規章、行政規范性文件過程中充分聽取企業和行業協會商會意見。加強和改進反壟斷與反不正當競爭執法。強化公平競爭審查制度剛性約束，及時清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法，推動形成統一開放、競爭有序、制度完備、治理完善的高標準市場體系。

3、央行：決定試點取消非金融企業債務融資工具發行環節信用評級的要求

央行：為進一步提升市場主體使用外部評級的自主性，推動信用評級行業市場化改革，中國人民銀行決定試點取消非金融企業債務融資工具發行環節信用評級的要求。

4、證監會同意5家公司創業板IPO注冊

證監會消息，近日按法定程序同意以下企業創業板首次公開發行股票注冊：江蘇中捷精工科技股份有限公司、浙江本立科技股份有限公司、久盛電氣股份有限公司、山東凱盛新材料股份有限公司、河南省力量鉆石股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與深圳證券交易所協商確定發行日程，并陸續刊登招股文件。

5、7月貨幣供應量M2同比增加8.3％

央行：7月末，廣義貨幣（M2）余額230.22萬億元，同比增長8.3％，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和2.4個百分點；2021年7月社會融資規模增量為1.06萬億元，比上年同期少6362億元；2021年7月社會融資規模增量為1.06萬億元，比上年同期少6362億元。

6、滬深交易所禁止新增醫美ABS業務 已發產品不受影響

從知情人士處證實，上交所、深交所近期已要求新掛牌的消費金融資產證券化（ABS）產品中，禁止新增“醫美消費金融”相關資產入池，已發行的ABS產品不受影響。

7、北向資金周三凈賣出28.15億元 貴州茅臺凈賣出居首

北向資金周三凈賣出28.15億元。貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液分別獲凈賣出6.3億元、6.1億元、4.95億元。三一重工凈買入額居首，金額為6.31億元。

8、IPO定價規則完善中 啟動發行新股料將減少

正在征求意見階段的創業板發行定價規則，一經發布就引起了市場的廣泛關注。該規則劍指飽受市場詬病的新股“抱團報價”，在加大對串價等干擾發行定價行為打擊力度的同時，通過規則優化來糾偏新股定價模式，引導網下投資者理性報價。接受記者采訪的投行人士認為，監管層多措并舉會讓部分新股發行定價過低的問題得到緩解，發行價將向二級市場股價靠攏，因為規則征求意見的時長多為1-3個月，可以預期，未來一段時間，啟動發行的新股將會減少。

9、軟銀中國資本回應集團暫停對華投資的聲明被刪除

昨日晚間，軟銀中國資本對于日本軟銀集團做的“暫停投資中國的決定”進行了回應。軟銀中國資本（SBCVC）稱，有注意到相關的媒體報道，對于日本軟銀集團在中國的投資策略我們不予置評，軟銀中國資本將一如既往地致力于在中國投資優秀的高科技、高成長性企業。但這一回應隨后卻被刪除。

10、美國白宮呼吁歐佩克+提高石油產量

據CNBC報道，美國白宮呼吁歐佩克+提高石油產量。美國國家安全顧問沙利文表示，“我們正與歐佩克+相關成員國就競爭性市場在定價中的重要性進行接觸。競爭激烈的能源市場將確保可靠和穩定的能源供應，歐佩克+必須采取更多措施支持復蘇。”

11、外盤：通脹數據符合預期 道指與標普500再創新高

美股周三收盤漲跌不一，納指小幅下滑，道指與標普500指數創歷史新高。美國7月CPI環比增幅基本符合預期，但扣除食品與能源因素的核心CPI低于預期。美股收盤漲跌不一，道瓊斯指數漲0.62％，標普500指數漲0.25％，雙雙刷新歷史新高，納斯達克指數跌0.16％。疫苗股大幅下挫，Moderna跌逾15％，BioNTech跌近14％，銀行股集體上漲，富國銀行漲逾2％，摩根大通、高盛、花旗、摩根士丹利漲逾1％。美國科技龍頭漲跌互現，其中蘋果漲0.18％、特斯拉跌0.31％、亞馬遜跌0.86％、谷歌跌0.29％、Facebook跌0.32％、微軟漲0.18％、高通漲0.56％、AMD漲1.13％、奈飛跌0.67％、英特爾漲0.37％。順周期板塊繼續在基建利好下走強。中概股方面，阿里、百度、拼多多、京東、臺積電等個股不同程度下跌，騰訊ADR、嗶哩嗶哩、網易上漲。

二、【市場策略】

周三兩市整體呈現出窄幅震蕩的走勢，大小指數繼續小幅分化，其中滬指震蕩整理，創業板指小幅收跌。整體來看，兩市紅多綠少，賺錢效應較強，不過聚焦在個別方向，成交額突破1.2萬億元，是連續第16個交易日突破萬億元。板塊方面，碳中和背景下的順周期品種和新能源板塊，尤其是儲能和氫能源，成為今天市場最大熱點，有望成為成長方向的新貴。而白酒、醫藥醫療、券商信托以及軟件服務則領銜調整，行業板塊延續分化走勢。兩市個股漲跌比午后繼續對半開。截止收盤，兩市累計成交接近1.2萬億，較近期略有萎縮，兩市主力和北向資金全部呈現出凈流出態勢。

由于茅指數權重股反彈行情難以持續，疊加滬指再度面臨技術性壓力，是造成今日內外資同步凈流出的主要原因。同時，儲能、鋰電池板塊階段性漲幅巨大，也加劇了獲利盤的兌現離場。因此，短線技術走勢看，滬指近期會圍繞3500-3550點做區間震蕩，然后再選擇方向；創業板指數則繼續在3400-3500點箱體內運行。

三、【題材掘金】

硅光子：硅光子技術國際領先企業之一的SiFotonics近期宣布，其基于CMOS制程的單片集成100G/400G硅光芯片出貨量，已連續4個季度保持高速增長，復合增長率超過100％，顯示出硅光集成產品的強勁增長。這些集成光芯片集成了上百個功能部件，包括多種光波導無源器件、衰減器、光探測器、分光器、阻容元件等，因而尺寸相對較大，對晶圓產能提出了新的要求，公司已經投資近千萬美元擴大芯片產能。

標的：光迅科技（002281）、博創科技（300548）

MLCC：據業內人士透露，由于東南亞地區為陶瓷積層電容（MLCC）生產重鎮，但疫情持續肆虐，2021年下半年MLCC市場可能出現供應緊缺。據悉，目前三星電機MLCC庫存水位約在1個月水平。

標的：風華高科（000636）、三環集團（300408）

飼料發酵：據悉，農業農村部組織起草的《直接飼喂微生物和發酵制品生產菌株鑒定及其安全性評價指南》，正在征求意見階段，8月13日意見征求結束，下一步將按程序發布實施。

標的：溢多利（300381）、綠康生化（002868）

四、【上市公司】

【重大事項】

惠云鈦業 300891：上調鈦白粉銷售價格

東杰智能 300486：股東擬向淄博恒松共轉讓29.44％公司股份 公司控股股東將變更為淄博恒松

【定增重組】

愛樂達 300696定增結果出爐：財通基金獲配1.15億元 國發航空發動機基金、富榮基金等在列

*ST中房 600890：終止重大資產重組事項

佳創視訊 300264：擬定增募資1.42億元 投資超高清視頻、VR項目

王府井 600859：12日停牌 待收到并購重組委審核結果后公告并復牌

東方中科 002819：重組事項上會 股票停牌

洪城環境 600461：擬9.44億元收購鼎元生態100％股權 12日起復牌

利揚芯片 688135：擬定增募資不超13.65億元

郵儲銀行 601658：獲準發行不超1500億元二級資本債券

牧原股份 002714：擬發行可轉債募資不超95.5億元

葛洲壩 600068：并購重組事項獲證監會審核通過 12日起復牌

國金證券 600109：擬非公開發行募資不超60億元

長城軍工 601606：擬定增募資不超過6.63億元

【業績報告】

金龍魚 300999：上半年凈利潤29.7億元 同比降1.24％

江特電機 002176 半年報：上半年凈利1.81億元 同比增長6442％

歐派家居 603833業績快報：上半年凈利同比增長107％

一汽富維 600742 半年報：上半年凈利3.6億元 同比增長67％

三花智控 002050：上半年凈利8.24億元 同比增長28％

*ST西水 600291：半年度凈利9524.31萬元 同比扭虧為盈

啟明星辰 002439 半年報：上半年凈虧損1.07億元 虧損擴大

平煤股份 601666 半年報：上半年凈利10.6億元 同比增50％

皖維高新 600063 半年報：上半年凈利4.8億元 同比增127％

協創數據 300857業績快報：半年度凈利潤升9.7％至6923萬元

東山精密 002384：半年度凈利潤同比增18.25％ LED顯示器件業務大幅增長

海天精工 601882 半年報：上半年凈利1.59億元 同比增長197％

青鳥消防 002960 半年報：上半年凈利2.04億元 同比增41％

勁拓股份 300400：上半年凈利8264.04萬元 同比增24％

敦煌種業 600354：半年度凈利虧損410.48萬元

浙文互聯 600986 半年報：上半年凈利1.33億元 同比增140％

建設機械 600984：上半年凈利預增58％

地鐵設計 003013：上半年凈利2.39億元 同比增長41％

中創物流 603967 半年報：上半年凈利1.03億元 同比增長17％

新澳股份 603889 半年報：上半年凈利1.73億元 同比增長90％

奇安信 688561：上半年虧損9.22億元

天邑股份 300504 半年報：上半年凈利潤9135.01萬元 同比增長43.71％

寒武紀 688256 半年報：上半年凈虧損3.92億元 虧損擴大

友好集團 600778 半年報：上半年凈利2020萬元 扭虧為盈

【投資事項】

靈康藥業 603669：子公司簽訂醫院藥品、耗材等供應與配送合同

人民網 603000：擬掛牌轉讓西部新業40％股份

金龍羽 002882：不超過三億元合作開發固態電池技術

復旦張江 688505：子公司擬6億元建設二期醫藥生產基地

日科化學 300214：擬3498.53萬元投建復合料智能裝備項目

朗姿股份 002612：1億元參設醫美產業股權投資基金

鵬欣資源 600490：子公司擬7500萬元增資力泰鋰能

龍佰集團 002601：與河南能源化工簽署戰略合作框架協議

大地熊 688077：擬對寧磁科技增資1.14億元

【其他事項】

3連板百川股份 002455：儲能行業相關政策短期內對業績影響具有不確定性

金達萊 688057：選舉廖志民為董事長、聘任許可為財務總監

華光新材 688379：2387萬股限售股將于8月19日上市流通

盈康生命 300143：收關注函：要求補充說明本次關聯交易的必要性及商業合理性

亞普股份 603013：媒體報道指標預測非公司確認數據 存在準確性問題

四天三板全柴動力 600218：氫燃料電池產品未經過市場商業化應用驗證 存不確定性

大北農 002385：7月生豬銷售收入環比增長67.81％

ST步森 002569：實控人擬將公司第一大股東60％股份表決權委托給岳母

羅牛山 000735：7月生豬銷售收入5075.86萬元

天齊鋰業 002466：控股股東解除質押4100萬股

蘇寧易購 002024：18蘇寧05本息兌付并摘牌

傳音控股 688036：及子公司2021年累計收到政府補助2.27億元

康泰醫學 300869：運動負荷心電檢測儀取得醫療器械注冊證

興業礦業 000426：銀漫礦業實現全面復工復產

天山鋁業 002532收關注函：要求充分揭示收購標的所從事業務可能存在的風險

贛鋒鋰業 002460：延期回復深圳證券交易所關注函

瑞芯微 603893：公司股東因短線交易收警示函

*ST赫美 002356收關注函：要求說明預重整事項截至目前的進展情況

【增持減持】

包鋼股份 600010：北方稀土累計增持公司0.35％股份

中達安 300635：新國融被動減持118.18萬股

愛博醫療 688050：富達成長累計減持1.92％股份 持股比例降至5％以下

成都先導 688222：減持期過半 部分股東累計減持3.04％股份

藍盾股份 300297：控股股東所持2.81％股份將被司法拍賣

宏川智慧 002930：南靖百源擬減持不超2％公司股份

五、【交易提示】

本文源自金融界網

拓展知識：