前沿拓展：

證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2021-062

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一) 引力傳媒股份有限公司（“引力傳媒”或“公司”）第四屆董事會第七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二) 公司于2021年10月22日以書面方式向全體董事發出會議通知。

(三) 本次會議于2021年10月29日以現場和通訊相結合形式召開。

(四) 會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

(五) 本次會議由羅衍記先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

(一) 審議并通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》以及《上市公司非公開發行股票實施細則（2020年修訂）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會對照上市公司非公開發行股票的資格和條件進行自查，認為公司符合非公開發行股票的有關規定，具備非公開發行股票的條件和資格，同意公司向中國證監會申請非公開發行股票。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議并通過了《關于公司2021年非公開發行股票方案的議案》

為整合公司上下游資源、完善產業布局，加快實現公司戰略目標，增強公司資金實力，進一步提升公司的市場競爭力和持續盈利能力，公司擬向不超過三十五名特定對象非公開發行股票，非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過發行前總股本的30%，方案如下：

1、發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發行方式

本次非公開發行采用向特定對象非公開發行的方式，公司將在中國證券監督管理委員會核準批文有效期內擇機發行。

3、發行股票的定價依據、定價基準日和發行價格

本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。

本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將作相應調整。調整公式如下：

派息：P1=P0-D；

送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）；

派息同時送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調整前發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行價格。

最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則（2020年修訂）》等相關規定，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則確定。

4、發行數量

本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過發行前總股本的30%，最終發行數量上限以中國證監會核準文件的要求為準。在前述范圍內，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。若按目前股本測算，本次非公開發行股份總數不超過80,358,870股（含本數）。

若公司股票在董事會決議日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本、回購或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變化，本次發行的股票數量上限將進行相應調整。

5、發行對象及認購方式

本次非公開發行的發行對象為不超過三十五名特定對象，范圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者等法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象將在公司取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則（2020年修訂）》等相關規定，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則確定。所有投資者均以人民幣現金方式并以相同價格認購本次非公開發行的股票。

6、限售期

本次非公開發行完成后，投資者認購的股票自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。鎖定期結束后，按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

本次發行的發行對象所認購取得的公司本次非公開發行的股份因分配股票利、公積金轉增本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

7、本次非公開發行前滾存未分配利潤的安排

本次非公開發行完成前的公司滾存的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按照本次非公開發行完成后的持股比例共享。

8、上市地點

本次非公開發行的股票在鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交易。

9、募集資金金額和用途

本次非公開發行股票募集資金總額（含發行費用）不超過50,486.30萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部投資于以下項目：

單位：萬元

如本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。在本次非公開發行募集資金到位之前，公司可能根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置換。

10、本次非公開發行決議的有效期

本次非公開發行的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效，若國家法律、法規對非公開發行股票有新的規定，公司將按照新的規定對本次發行進行調整。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議并通過了《關于公司2021年非公開發行股票預案的議案》

公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法（2020年修訂）》、《上市公司非公開發行股票實施細則（2020年修訂）》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等法律、法規和規范性文件的有關規定，結合公司具體情況，編制了《引力傳媒股份有限公司2021年非公開發行股票預案》，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《引力傳媒股份有限公司2021年非公開發行股票預案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議并通過了《關于公司2021年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

為確保本次非公開發行股票所募集資金合理、安全、高效地使用，公司對本次非公開發行股票募集資金用途進行分析和討論，并按照《上市公司證券發行管理辦法（2020年修訂）》、《上市公司非公開發行股票實施細則（2020年修訂）》的要求，結合公司實際情況，制定《引力傳媒股份有限公司2021年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《引力傳媒股份有限公司2021年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議并通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的有關規定：“上市公司申請發行證券，且前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的，董事會應按照本規定編制前次募集資金使用情況報告，對發行申請文件最近一期經審計的財務報告截止日的最近一次（境內或境外）募集資金實際使用情況進行詳細說明，并就前次募集資金使用情況報告作出決議后提請股東大會批準”。

公司自2015年首次公開發行股票后，最近五個會計年度不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬時間距今已滿五個會計年度。鑒于上述情況，公司本次非公開發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

具體詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《引力傳媒股份有限公司關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(六) 審議并通過了《關于設立本次非公開發行股票募集資金專用賬戶的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法（2020年修訂》《上市公司非公開發行股票實施細則（2020年修訂）》《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規及規范性文件的相關規定，為規范公司2021年度非公開發行股票募集資金的管理使用，董事會同意開設非公開發行股票募集資金專項賬戶，并于募集資金到賬后及時與開戶銀行、保薦機構等簽署募集資金專戶存儲三方監管協議。同時，董事會批準授權公司管理層具體辦理上述相關事宜。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(七) 審議并通過了《關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了認真分析并編制了《引力傳媒股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及采取措施的報告》（詳見公司同日在中國證監會指定信息披露媒體發布的公告）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(八) 審議并通過了《關于公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃的議案》

根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監發[2013]43號）的有關規定，為健全公司科學、持續、穩定的分紅政策，積極回報投資者，不斷完善董事會、股東大會對公司利潤分配事項的決策程序和機制，公司董事會對股東分紅回報事宜進行了研究論證，并制定了《引力傳媒股份有限公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》（以下簡稱“《分紅回報規劃》”，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《引力傳媒股份有限公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》）。

公司制定的《分紅回報規劃》與現行有效的公司章程中涉及股東分紅的內容相一致。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(九) 審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》

為合法、高效地完成本次非公開發行股票工作，公司董事會提請公司股東大會授權董事會，在符合相關法律法規的提前下，從維護公司利益最大化的原則出發全權辦理與本次非公開發行有關的全部事宜，包括但不限于：

1、按照經股東大會審議通過的本次非公開發行股票方案，在股東大會決議范圍內，董事會根據具體情況決定本次非公開發行的發行起止時間、具體認購辦法、發行時機，以及其他與發行上市有關的事項；

2、決定并聘請保薦機構（主承銷商）等與本次發行有關的中介機構，辦理本次非公開發行股票申報事宜；

3、制作、修改、批準并簽署與本次非公開發行股票有關的各項文件、合同及協議，包括但不限于承銷協議、保薦協議、中介機構聘用協議、與募集資金相關的協議等；

4、就本次非公開發行股票和上市事宜向有關政府機構和監管機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；制作、簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織提交的合同、協議、決議等其他法律文件；

5、根據本次非公開發行方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門的意見，在法律、法規及規范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，終止本次非公開發行股票方案或對本次非公開發行股票方案進行相應調整，包括但不限于發行規模、發行數量、發行價格、發行方式、發行對象，調整后繼續辦理本次非公開發行的相關事宜；

6、辦理本次非公開發行股票募集資金使用的有關事宜，根據市場情況和公司運營情況，在法律、法規及規范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，董事會可適當調整募集資金投資項目及具體安排；

7、批準與簽署本次非公開發行股票募集資金投資項目實施過程中的重大合同；

8、在本次非公開發行股票完成后，辦理股份認購、股份登記、股份鎖定及上市等相關事宜；

9、根據本次非公開發行股票的發行結果，變更公司注冊資本、修改《引力傳媒股份有限公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；

10、辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(十) 審議并通過了《關于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

公司董事會擬定于2021年11月22日召開2021年第三次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

引力傳媒股份有限公司董事會

2021年10月29日

證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2021-065

引力傳媒股份有限公司

關于本次非公開發行股票不存在直接或

通過利益相關方向參與認購的投資者

提供財務資助或補償的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

引力傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月29日召開了第四屆董事會第七次會議，審議通過了關于非公開發行股票的相關議案，現就本次非公開發行股票公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：

公司不存在向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾或其他協議安排的情形；公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的情形。

證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2021-068

引力傳媒股份有限公司關于召開2021年

第三次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年11月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：北京市朝陽區建國路甲92號世茂大廈B座12層-公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年11月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2021年10月29日召開的第四屆董事會第七次會議及第四屆監事會第七次會議審議通過，并在中國證監會指定信息披露媒體發布了相關公告。

2、 特別決議議案：議案1至議案8

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1至議案8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1. 個人股東應出示本人身份證和股東賬戶卡原件，個人股東委托他人出席會議的，受委托人應出示身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證復印件和委托人股東賬戶卡。

2. 法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份、法定代表人有效證明、加蓋公章的法人股東營業執照復印件和股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書、加蓋公章的法人股東的營業執照復印件和股東賬戶卡。

3 異地股東可以信函、電子郵件或傳真方式登記、公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間

2021年11月19日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到郵戳為準）

（三）登記地點

引力傳媒股份有限公司證券部

（四）聯系人：馬長興、劉暢

（五）聯系電話：010-87521982 傳真：010-87521976

（六）電子郵箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）聯系地址：北京市朝陽區建國路甲92號世茂大廈B座12層 郵編100022

六、 其他事項

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

引力傳媒股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年11月22日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2021-069

引力傳媒股份有限公司股東、董事及

高級管理人員減持股份進展公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 截至本公告披露日，公司控股股東、實際控制人羅衍記先生持有公司股份119,525,000股，占公司股份總數的44.622%；北京合眾創世管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“合眾創世”）持有公司股份20,000,000股，占公司股份總數的7.467%；公司董事兼副總裁李浩先生持有公司股份538,000股，占公司股份總數的0.201%；公司董事兼財務總監王曉穎女士持有公司股份253,000股，占公司股份總數的0.094%；公司董事潘欣欣女士持有公司股份207,800股，占公司股份總數的0.078%。

● 公司分別于2021年4月17日和2021年8月31日發布了《股東減持股份計劃公告》（公告編號：2021-026）和《股東、董事及高級管理人員減持股份計劃公告》（公告編號：2021-052）。

● 截至本公告披露日，上述各減持主體尚未通過任何方式減持公司股份。上述減持計劃尚未實施完畢。

一、 減持主體減持前基本情況

上述減持主體存在一致行動人:

二、 減持計劃的實施進展

（一） 大股東及董監高因以下原因披露減持計劃實施進展：

上市公司披露高送轉或籌劃并購重組等重大事項

（二） 本次減持事項與大股東或董監高此前已披露的計劃、承諾是否一致

√是 □否

（三） 在減持時間區間內，上市公司是否披露高送轉或籌劃并購重組等重大事項

√是 □否

公司于2021年10月29日召開第四屆董事會第七次臨時會議審議通過非公開股票發行事項，并于同日發布了相關決議公告和《2021年非公開發行股票預案》，具體詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

根據《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規的規定，在減持時間區間內，上市公司披露高送轉或籌劃并購重組等重大事項的，大股東、董監高應當立即披露減持進展情況，截止本公告日，上述減持主體尚未減持公司股份。

上述減持計劃與本次非公開發行事項無關聯性。

（四） 本次減持對公司的影響

本次減持計劃的實施不會導致公司控制權發生變更，不會對公司治理結構、持續經營產生影響。

（五） 本所要求的其他事項

公司將持續關注減持計劃的實施情況，并按相關規定及時履行信息披露義務。

三、 相關風險提示

（一） 減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以 及相關條件成就或消除的具體情形等。

（二） 減持計劃實施是否會導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否

（三） 其他風險

無。

證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2021-063

引力傳媒股份有限公司

第四屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

(一) 引力傳媒股份有限公司（“引力傳媒”或“公司”）第四屆監事會第七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二) 公司于2021年10月22日以書面方式向全體監事發出會議通知。

(三) 本次會議于2021年10月29日在公司會議室以現場方式召開。

(四) 會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

(五) 本次會議由監事會主席趙路桃女士主持。

二、監事會會議審議情況

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過了《關于公司2021年非公開發行股票方案的議案》

(三) 審議通過了《關于公司2021年非公開發行股票預案的議案》

(四) 審議通過了《關于公司2021年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

(五) 審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

(六) 審議通過了《關于設立本次非公開發行股票募集資金專用賬戶的議案》

(七) 審議通過了《關于公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃的議案》

特此公告

引力傳媒股份有限公司監事會

2021年10月29日

證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2021-064

引力傳媒股份有限公司關于無需編制

前次募集資金使用情況報告的公告

證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2021-066

引力傳媒股份有限公司

關于最近五年不存在被證券監管部門和

交易所采取監管措施或處罰情況的公告

引力傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理結構，建立健全內部控制制度，規范公司運營，促進公司持續、穩定、健康發展，不斷提高公司的治理水平。

鑒于公司擬非公開發行A股股票，根據相關要求，現將公司最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰及整改情況公告如下：

經自查，最近五年內公司不存在被中國證券監督管理委員會、中國證券監督管理委員會北京監管局和上海證券交易所采取監管措施或處罰的情況。

證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2021-067

引力傳媒股份有限公司

關于非公開發行股票攤薄即期回報的

風險提示及采取填補措施的公告

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，公司就本次非公開發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體如下：

一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

（一）假設條件

1、假設宏觀經濟環境、產業政策和證券市場情況未發生重大不利變化，公司經營環境未發生重大不利變化；

2、假設本次發行于2021年11月底之前實施完畢。該假設僅用于測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對于本次發行實際完成時間的判斷，最終以經中國證監會核準后的發行完成時間為準；

3、假設本次非公開發行股票募集資金總額為50,486.30萬元（不考慮發行費用的影響），并假設本次非公開發行股票最終發行數量為發行數量上限8,035.89萬股（最終發行數量由董事會根據股東大會的授權、中國證監會核準情況及發行情況與保薦機構（主承銷商）協商確定）。

4、根據公司公告的2020年度《審計報告》，公司2020年度實現的歸屬于母公司股東的凈利潤為10,213.86萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1,813.69萬元。

5、假設公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別較2020年度持平、增長10%、下降10%三種情形；

6、在測算本次發行后期末公司總股本和計算基本每股收益時，僅考慮本次發行對總股本的影響，不考慮其他因素的影響；在測算本次發行后公司凈資產時，未考慮除募集資金、凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響；

7、該測算未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

8、以上假設僅用于測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2021年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

（二）對主要財務指標的影響測算

基于上述假設前提，在不同凈利潤增長率的假設條件下，本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響對比如下：

注：對每股收益和加權平均凈資產收益率的計算按照中國證券監督管理委員會制定的《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》中的要求和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》中的規定進行。

根據上述假設測算，在公司2021年度實現歸屬于母公司股東凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別較2020年度持平、增長10%、下降10%的情況下，本次發行完成后相比發行前的每股收益和凈資產收益率均有所下降。因此，本次發行將會攤薄公司的即期回報。

二、本次發行攤薄即期回報的風險提示

本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的總股本和凈資產規模將會增加。雖然公司將合理有效使用本次發行所募集資金，但是募投項目產生效益需要一定的時間。根據上述測算，本次發行可能導致公司發行當年每股收益及凈資產收益率較上年出現下降的情形，本次發行募集資金到位當年公司的即期回報存在短期內被攤薄的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

同時，在測算本次發行對即期回報的攤薄影響過程中，公司對2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。

三、本次發行的必要性和合理性

本次非公開發行的募集資金將用于三個募投項目，分別為興趣與信任電商綜合服務平臺建設項目、CDP數據中臺建設項目和補充流動資金。

（一）本次非公開發行的必要性

1、完善服務體系，實現公司發展戰略

作為一家致力于成為以內容創意與科技創新驅動的數字商業服務公司，引力傳媒打造了從創意、設計、傳播策略、媒介分發、產品銷售到生意增長的全域營銷與全鏈路的商業服務體系。自成立以來，公司深耕品牌營銷服務并積極開拓社交營銷和內容電商等業務，積累了大量優質且穩定的品牌客戶資源和媒體平臺資源，通過興趣與信任電商綜合服務平臺項目的建設，公司將進一步完善自身服務體系，深化與供應鏈合作伙伴之間的合作維度，增強服務客戶的效率以及洞察消費者需求的能力，結合公司為品牌制定線上營銷方案并直接參與產品銷售所積累的成功經驗，為公司探索孵化自有品牌奠定堅實的基礎。

2、沉淀數據資產，提升公司核心競爭力

隨著數據海量化、多樣化、快速化、價值化特征的逐步顯現，數據資源逐漸成為現代商業社會的核心競爭力。掌握數據資源，進行智能化決策，已成為企業脫穎而出的關鍵。大數據技術的不斷發展，包括電商、營銷等各個領域都產生了深刻變革，目前電商及營銷產業鏈從消費者數字化、營銷數字化、產品數字化、渠道數字化到供應鏈數字化已經具備良好的數字化基礎。通過CDP數據中臺項目的建設，公司將整合市場上成熟的數據平臺，以消費者數據為核心，沉淀分散在各業務條線的數據資產，激活數據價值，實現全域、全鏈路用戶數據運營。

（二）本次非公開發行的合理性

1、 目標市場規模巨大，為項目提供良好發展空間

近年來，隨著互聯網特別是移動互聯網的持續發展，視頻時代已經來臨，網絡短視頻和直播內容產業出現爆發式增長，具有巨大的商業化價值。根據CNNIC發布的第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》統計數據，截至2020年12月，我國網民規模為9.89億，互聯網普及率達70.40%。其中網絡視頻用戶數量為9.27億，網民使用率高達93.70%；短視頻用戶數量為8.73億，網民使用率高達88.30%；網絡直播用戶數量為6.17億，網民使用率高達62.40%。截至2020年12月，我國網絡購物用戶規模達7.82億，約占網民整體的80%。

隨著短視頻和直播電商的快速普及以及內容產業趨勢的發展，內容產業目前也已進入高速發展期，用戶粘性處于較高水平，市場規模持續快速增長。據艾瑞咨詢數據顯示，2022年短視頻行市場規模預計達到3,785.00億元，同比增長31.24%；2023年直播電商市場規模將超過4.9萬億元，未來三年年均復合增速為58.3%。另外，2020年直播電商在社會消費品零售總額的滲透率為3.2%，在網絡購物零售市場的滲透率為10.6%，預計2023年后者可達24.3%。

2、 符合國家及產業政策導向，政策環境良好

《關于進一步推進國家電子商務示范基地建設工作的指導意見》提出發揮市場主導作用，進一步完善基礎設施和服務體系，推動電子商務與生產制造、商貿流通、文化娛樂等產業的深度融。《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》引導國家電子商務示范基地、電子商務產業園與快遞物流園區融合發展。鼓勵傳統物流園區適應電子商務和快遞業發展需求轉型升級、提升倉儲、運輸、配送、信息等綜合管理和服務水平。

綜上所述，公司本次非公開發行是必要、合理的。本次非公開發行股票募集資金，將有助于公司增強資本實力，完善服務體系，提升公司核心競爭力，進一步推動公司發展，為股東創造更大價值。

關于本次非公開發行的必要及合理性分析，詳見公司編制的《引力傳媒股份有限公司2021年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

四、本次募投項目與公司現有業務的關系以及公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募投項目與公司現有業務的關系

引力傳媒成立伊始，就始終堅持創意、設計和數據驅動的發展理念，并十分重視科技創新和內容營銷，為客戶提供趨勢性專業化服務。

公司作為一家內容創意與科技創新驅動的卓越數字商業公司，基于電商新業態帶來的模式紅利和新渠道的流量紅利，積極布局抖音及快手電商運營服務等創新業務，優化升級業務結構，推動公司業績快速增長。2019年四季度起，公司依托豐富的客戶資源、媒體合作關系以及在長視頻領域積累的內容研發、創意、設計和商業化能力等優勢，積極布局了效果營銷、短視頻營銷和電商綜合服務等業務。幫助客戶實現銷售增長是營銷傳播服務的核心價值，引力傳媒已經成功跨越品牌、效果、營銷傳播服務邊界，通過短視頻與直播等全新形式，以供應鏈為核心，依托私域流量矩陣進行全面的消費賦能。

公司在傳統的營銷業務穩定發展的基礎上，培育了興趣與信任電商服務業務這一新的盈利增長點，本次非公開發行的募投項目中，興趣與信任電商綜合服務平臺建設項目建成后，公司將提升現有的內容創意、店鋪運營及品牌策略等服務能力，同時也具備了供應鏈管理、紅人運營、客戶服務及技術支持等全鏈條的商業服務能力；CDP數據中臺建設項目建成后，可以為外部品牌方客戶及內部電商平臺提供數據分析支持，通過聚合市場上成熟平臺的數據處理能力，實現全域用戶營銷與運營；補充流動資金將用于補充公司開展主營業務所需的流動資金。

綜上所述，本次募集資金投資項目與公司的主營業務密切相關，符合公司未來整體戰略發展方向，有利于提升公司的綜合實力和核心競爭力，進一步鞏固自身的行業地位，有利于實現公司的長期可持續發展，維護股東的長遠利益。

（二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（1）人員儲備

公司擁有一支來自知名互聯網和大數據企業的技術團隊。公司技術團隊一直注重大數據前瞻性技術的跟蹤，在程序化和算法方面有著較深的積累；同時，公司技術團隊注重自身業務領域內科技成果的轉化，目前已形成軟件著作權近百項。公司技術團隊在數據吸納整合、數據建模分析、數據挖掘優化、數據管理應用、數據安全防護等方面都可為本次募投項目提供強有力的技術支撐。

（2）技術儲備

公司積累了超過15年內容創意服務能力，目前已發展成為國內最大的內容營銷公司之一。公司具備多行業的創意策略深耕經驗，在長視頻、短視頻、圖文等內容的創意、研發、設計、策略、編導、制作、運營等環節深獲客戶及媒體認可，同時公司在山東搭建了視頻拍攝基地，擁有獨立拍攝影棚和全流程影視制作能力，配備多種場景和各種輔助設備，具備每月近5,000條短視頻的創意制作與分發能力，內容創作能力持續快速提升，逐漸構建完整的電商生態閉環。

另外，公司有數據分析平臺工具開發的經驗。公司自主開發了植入廣告大數據監測平臺和內容價值預判與分析平臺，平臺整合了央視索福瑞電視收視率數據、視頻網站點擊量數據、豆瓣評價數據等多維度數據，監測范圍囊括綜藝、電視劇、欄目及電影等主流內容，并為客戶提供內容價值預判與分析服務。另外，公司全資子公司自主開發了“致效”、“致選”等移動端DSP、DMP平臺，向市場上推出從移動端媒體投放決策到投放實施以及最終數據匯總與分析的全套解決方案，多次獲得國內新銳技術營銷公司的獎項。

（3）市場儲備

公司先后服務國內外品牌企業近千家，并與多數客戶保持著長期穩定的合作關系。有近百家企業與公司合作超過10年，既包括美的、蒙牛、雅迪等實體經濟領軍品牌，還包括阿里、騰訊、拼多多等在內幾乎全部頭部互聯網平臺客戶，并為完美日記、花西子、敷爾佳、元氣森林、王飽飽、Ubras等新國貨與新消費品牌提供的創新營銷服務贏得業界的高度認可。

五、填補被攤薄即期回報的具體措施

為保證本次發行募集資金有效使用、有效防范股東即期回報被攤薄的風險和提高公司未來的持續回報能力，本次發行完成后，公司將通過提高運營效率、加強募集資金管理和募投項目推進力度、提升公司治理水平、嚴格執行分紅政策等措施提升公司運行效率，以降低本次發行攤薄股東即期回報的影響。公司擬采取的具體措施如下：

（一）提高運營效率，提升公司業績

公司將繼續專注于現有主營業務，致力于鞏固和提升在廣告服務領域的核心競爭優勢，進一步擴大經營規模、拓寬市場，努力實現收入水平與盈利能力的提升，為股東長期回報提供保障。公司將加強企業內部控制，提升企業管理和運營效率；推進全面預算管理，優化管理流程，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率和盈利能力。

（二）加強募集資金管理和募投項目推進力度，盡快實現項目預期收益

公司董事會對本次募集資金投資項目的可行性和必要性進行了充分論證，確信投資項目具有較好的盈利能力，能有效防范投資風險。本次發行募集資金投資項目的實施，有利于擴大公司的市場影響力，進一步提升公司競爭優勢，提升可持續發展能力，有利于實現并維護股東的長遠利益。

同時，為規范募集資金的管理和使用，確保本次募集資金專項用于募集資金投資項目，公司已根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件的要求和《公司章程》的規定制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督等進行了明確的規定，以便于募集資金的管理和監督。公司將根據相關法規和《募集資金管理制度》的要求，嚴格管理募集資金使用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。

本次非公開發行股票募集資金是基于國家政策、行業背景及公司規劃做出的戰略發展舉措。本次非公開發行募集資金到賬后，公司將加快募投項目的投資與建設進度，及時、高效地完成募集資金投資項目的各項工作，力爭募集資金投資項目早日建成并實現預期效益。

（三）不斷提升公司治理水平，為公司發展提供制度保障

公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和《公司章程》的規定行使職權，作出科學、迅速和謹慎地決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。

（四）嚴格執行分紅政策，保障公司股東利益回報

根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及《上市公司章程指引》的精神和規定，公司在充分考慮對股東的投資回報并兼顧公司的成長和發展的基礎上，結合公司實際情況，制定和完善了《公司章程》中有關利潤分配的相關條款，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例和分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則，強化了中小投資者權益保障機制。

本次非公開發行完成后，公司將依據相關法律法規規定，嚴格執行《公司章程》并落實現金分紅的相關制度，保障投資者的利益。

六、公司控股股東、實際控制人、公司董事、高級管理人員對本次非公開發行涉及填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

（一）公司控股股東、實際控制人承諾

為維護公司和全體股東的合法權益，保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東、實際控制人作出承諾：

1、 依照相關法律、法規及公司章程的有關規定行使股東權利，不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；

2、 自本承諾出具后，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，承諾人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；

3、 作為填補回報措施相關責任主體之一，承諾人將切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，承諾人愿意依法承擔對上市公司或者投資者的補償責任。

（二）公司董事、高級管理人員承諾

為保障公司本次非公開發行攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行和維護中小投資者利益，公司全體董事、高級管理人員需就公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措施作出如下承諾：

1、 本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、 本人承諾對職務消費行為進行約束；

3、 本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；

4、 本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、 如公司未來實施股權激勵方案，本人承諾股權激勵方案的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

6、 自本承諾出具日至公司本次非公開發行實施完畢前，如中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等證券監管機構就填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求，且上述承諾不能滿足該等規定的，本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾；

7、 本人承諾切實履行上市公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對上市公司或者投資者的補償責任。

作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。

董事會

2021年10月29日

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