前沿拓展：

【摘要】中亦科技今日申購；個人養老金投資公募新規出爐，優先納入養老目標基金；滬深交易所明確ETF納入互聯互通標的具體安排 ；深交所：支持受疫情影響企業重大并購重組及再融資；人民幣國際化迎新進展，國際清算銀行建立人民幣流動性安排；全面注冊制改革研討會順利舉行；6月29日起上海餐飲業有序恢復堂食；焦炭價格首輪下調落地，部分地區鋼廠開啟第二輪下調。

熱點聚焦

1、個人養老金投資公募新規出爐 優先納入養老目標基金

證監會起草了《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定（征求意見稿）》，向社會公開征求意見?！稌盒幸幎ā访鞔_，在個人養老金制度試行階段，擬先行納入最近4個季度末規模不低于5000萬元的養老目標基金。養老目標基金為中低波動且含權益資產的基金產品，未來隨著個人養老金制度的推進將逐步推開。證監會表示，將進一步擴充產品范圍，納入更多投資風格穩定、投資策略清晰、長期業績良好、運作合規穩健、適合個人養老金長期投資的其他類型公募基金。相關產品名錄每季度進行更新，動態調整優化，激發市場主體參與活力，更好服務個人養老金長期保值增值。

2、滬深交易所明確ETF納入互聯互通標的具體安排

滬深交易所發布《滬港通業務實施辦法（2022年修訂）》。滬股通ETF和滬港通下港股通ETF的首次納入考察截止日為2022年4月29日。深股通ETF和深港通下港股通ETF的首次納入考察截止日為2022年4月29日。《實施辦法》第四十條自2022年7月25日起施行，自施行之日起，聯交所參與者不得為內地投資者新開通深股通交易權限。

3、深交所：支持受疫情影響企業重大并購重組及再融資

據深交所6月24日消息，深交所發布《關于進一步支持企業發展服務實體經濟的通知》。通知明確，支持受疫情影響企業重大并購重組及再融資。對受疫情影響嚴重地區和行業創業板上市公司申請再融資，2022年底前實施專人對接、即報即審、審過即發。此類公司申請重大資產重組的，可以放寬募集配套資金用于補充流動資金比例限制；符合重組法定條件，交易金額不超過人民幣5億元，或者交易金額不超過人民幣10億元且發行股份不超過本次交易前公司股份總數5%的，可以適用“小額快速”審核機制，不再進行審核問詢；取得重大資產重組批文后，可以申請在不超過24個月內實施完畢。

4、人民幣國際化迎新進展 國際清算銀行建立人民幣流動性安排

在歐美國家面臨久違的高通脹困擾，以及貨幣當局加快收緊貨幣政策的擾動下，國際貨幣體系也在醞釀新變局。6月25日，國際清算銀行（BIS）宣布，與中國人民銀行共同制定了人民幣流動性安排（RMBLA），以通過一個新的儲備資金池計劃向中央銀行提供流動性，未來參與該安排的中央銀行可以在市場波動時尋求資金支持。這是國際上首個多邊性質的人民幣流動性安排，該安排的設立恰逢美聯儲加快加息縮表步伐，國際金融市場面臨大幅波動的潛在風險之際，其設立不僅有助于增強新興經濟體防范跨境資本大幅流出風險的應對能力，也代表著人民幣國際化的最新進展，是多極國際貨幣體系的進一步深化。

5、王一鳴：可以研究通過貼息來支持金融機構開展消費、信貸業務

中國人民銀行貨幣政策委員會委員，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴在中國宏觀經濟論壇季度論壇（2022年中期）上表示，當前穩健的貨幣政策在總量上是足夠充裕的。下一步可以研究通過貼息來支持金融機構開展消費、信貸業務。通過政府適當補貼、金融機構適當讓利來發放低息的、免息的消費信貸來推動消費。

6、焦炭價格首輪下調落地 部分地區鋼廠開啟第二輪下調

進入6月份，隨著天氣逐漸炎熱，民用電需求回升，我國逐步進入“用煤旺季”。另外，近幾日鋼材價格大幅下調，山西、河北等多地鋼廠也陸續開始自主性減產，焦炭價格承壓下行。在6月21日鋼企對焦炭價格提降300元/噸落地后，6月23日有個別鋼企提出二輪提降，對焦炭提降200元/噸。對于鋼廠下調價格的原因，中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧表示，從國家層面來看，為了保障制造業發展，能源部門和上游重化工業部門要適當向制造業讓利。此外，從期貨盤面來看，最近焦炭價格大幅下跌或是鋼廠下調采購價格的另一原因。

7、北京鼓勵消費者換新能源車 最高可享萬元補貼

6月26日，北京市商務局等7部門印發《北京市關于鼓勵汽車更新換代消費的方案》通知，其中提到，此次補貼時間為2022年6月1日0時至2022年12月31日24時。期間，轉出或報廢乘用車種類為新能源小客車或使用1-6年其他乘用車，可享8000元補貼；轉出或報廢6年(含)以上其他乘用車，可享1萬元補貼。

8、6月29日起上海餐飲業有序恢復堂食

據央視新聞消息，26日下午舉行的上海市疫情防控新聞發布會上，上海市商務委二級巡視員賴曉宜介紹，綜合金山、奉賢、崇明三區試點經驗和有關部門、專家意見，結合目前上海市疫情防控形勢實際，經上海市防控辦研究決定，上海市自6月29日起，轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，有序放開餐飲堂食?；謴筒惋嬏檬车木唧w區域，由各區政府綜合評估疫情防控形勢后確定。

9、全面注冊制改革研討會順利舉行

據國家金融與發展實驗室微信公眾號消息，6月25日，國家金融與發展實驗室與中國社會科學院金融研究所聯合召開全面注冊制改革研討會，邀請有關專家學者和市場機構負責人共同總結前期股票發行注冊制改革試點經驗，為即將到來的全面注冊制改革諫言獻策。與會代表認為，全面實行股票發行注冊制是黨中央和國務院的既定任務，必須不折不扣地堅決完成好；前期注冊制改革試點取得積極成效，股票市場包容性更強，發行上市審核程序更加透明，審核效率明顯提高；下一步，應系統總結前期試點經驗，堅持注冊制改革初衷，處理好市場與政府的關系，突出改革的市場化法制化導向，從投資者需求角度完善發行審核制度，真正將全面注冊制改革落到實處。

主題機會

1、全球乳業出口巨頭上調預測 新奶季下將創新高

全球最大的乳制品出口商新西蘭恒天然集團近期預測，在全球乳品需求強勁的情況下，新奶季的原奶價格將創下歷史新高。23日，恒天然宣布上調2022/23奶季原奶價格預測區間，從每公斤乳固體8.25-9.75新西蘭元上調至8.75-10.25新西蘭元。恒天然首席執行官郝萬里表示，牛奶價格預測的提升，反映出牛奶供需狀況以及當前美元的強勢走勢。分析指出，疫情背景下，乳制品需求較為穩定，整體確定性較強。且全國原奶價格邊際下降，同時下游競爭趨緩，有力釋放乳企利潤空間。乳企反饋2022年成本壓力趨緩，板塊競爭格局優化。從長遠看，近年來受益于消費升級及冷鏈完善，我國鮮奶市場規模CAGR達雙位數，品類升級明顯。布局上，乳制品必選屬性強，龍頭盈利確定性較強。可關注伊利股份、光明乳業以及新乳業等。

2、進口電煤價格環比下跌 火電行業或迎來利潤修復

中國電煤采購價格指數顯示，上周（6月16日至6月23日）進口電煤到岸標煤單價1579元/噸，環比下跌70元/噸，跌幅為4.2%。天風證券公用環保團隊指出，在全球能源品、商品高位下跌背景下，神華外采動力煤價格已經開始松動。中金公司表示，發改委近期發布多篇煤炭價格調控監管政策，隨著監管進一步到位，電廠6月成本將繼續走低，利好利潤逐季度修復。公司方面，華能國際、國電電力等均為國內龍頭火電企業。

3、192正式放號 廣電系企業基本面向好值得期待

中國廣電5G業務將于6月27日在全國范圍內正式放號。作為通信市場的新入局者,廣電5G擁有700MHz“黃金頻段”。與目前市場上的5G頻段相比,700MHz頻段具有覆蓋范圍廣、傳播損耗低、穿透能力強等特性,其上下行速率的提升會帶來更佳的用戶體驗,被認為是更適合移動通話與上網信號的優質頻段,也正因為如此,自700MHz被工信部批準應用于移動通信系統以來,消費市場與產業各方就一直對廣電5G的正式投用予以高度期待。根研究機構預計，廣電5G個人通信業務2022年步入商業化后將逐步占據市場份額，預計五年后將會帶來千億收入增量，到2027年中國廣電的通信業務市占率將達到10%，業務收入將達1212億元。可關注廣電網絡、廣西廣電及江蘇有線等。

公司新聞

1、亞瑪頓：與天合光能簽署約74.25億元銷售合作協議

亞瑪頓(002623)6月26日晚公告，公司與天合光能(688599)簽署關于1.6mm超薄光伏玻璃的《戰略合作協議》。公司擬于 2022年6月1日起至2025年12月31日期間向天合光能銷售1.6mm 超薄光伏玻璃，預估銷售量合計3.375億平米，預估合同總額約74.25億元（含稅），占公司2021年度營業收入的363.73%。

2、賽輪輪胎：擬合計174.83億元投建高性能子午胎等項目

賽輪輪胎(601058)6月26日晚公告，公司擬在青島市西海岸新區董家口投建年產3000萬套高性能子午線輪胎與15萬噸非公路輪胎項目。項目投資總額151.81億元（分五期建設）。其中，建設投資120.55億元（一期13.02億元）、流動資金24.1億元、建設期利息7.16億元。另外，公司擬在青島董家口年產50萬噸功能化新材料（一期20萬噸）項目，項目投資總額23.02億元，一期投資總額11.63億元。

3、三六零：轉讓參股公司哪吒汽車部分股權

三六零(601360)6月26日晚公告，為優化哪吒汽車股權結構，擬將持有合眾新能源汽車有限公司（哪吒汽車）超7999萬元注冊資本（未實際出資），對應哪吒汽車3.532%股權轉讓給嘉興鑫竹股權投資合伙企業（有限合伙）、深圳精誠開闊企業管理中心（有限合伙），轉讓對價0元。轉讓后，公司仍持有哪吒汽車11.4266%股權。另外，為支持哪吒汽車股份制改造等工作，公司董事會同意統一放棄包括贖回權、優先收購權、追加投資權等特殊權利。

4、豆神教育：終止重大資產出售事項

豆神教育(300010)6月26日晚間公告，此前為化解公司債務危機，降低流動性風險，公司全資子公司擬向海南鏈眾易通網絡科技有限公司出售北京立思辰新技術有限公司100%股權，該事項構成重大資產出售。鑒于此次交易未在協議約定的時間范圍內完成前置審批程序，交易對方提出終止此次交易。公司將終止此次重大資產出售事宜，后續將視各方溝通及各項工作推進情況，再擇機重新制定相關資產處置方案。

5、電連技術：擬并購控股FTDI公司 擴大電子元件產業規模

電連技術(300679)6月26日晚間披露重大資產重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式收購FTDI之上層出資人的有關權益份額以及Stoneyford持有FTDI的19.8%股份，同時，公司擬向實控人陳育宣或其控制的關聯人發行股份募集配套資金。此次交易完成后，FTDI將成為公司控股子公司，有利于公司擴大產品在國內、國外電子元件產業的規模。公司股票6月27日復牌。

6、國藥現代：擬向國藥集團發行股份募資不超12億元

國藥現代(600420)6月26日晚間披露非公開發行股票預案，擬向公司關聯方國藥集團公開發行股票不超過1.43億股，發行價格8.37元/股，募資總額不超12億元，扣除發行費用后全部用于補充流動資金及償還債務。此次發行完成后，國藥集團及其一致行動人持有的公司股份將占發行后公司總股本的64.08%。

7、海創藥業：HC-1119用于轉移性去勢抵抗性前列腺癌國內III期臨床試驗獲進展

海創藥業(688302)6月26日晚間公告，近日公司自主研發的德恩魯胺（HC-1119）用于轉移性去勢抵抗性前列腺癌（mCRPC）的治療的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照的III期臨床試驗完成了預設的期中分析，獨立數據監查委員會對結果審核后判定試驗達到預設的主要研究終點。公司將于近期向國家藥監局藥品審評中心遞交上市前的溝通交流申請。

8、科力遠：擬不低于35億元投建電池級碳酸鋰材料等項目

科力遠(600478)6月24日晚間公告，公司擬與宜豐縣人民政府簽訂《關于湖南科力遠新能源股份有限公司在江西宜豐工業園區興建投資項目合同書》，公司或關聯公司在宜豐縣人民政府工業園區布局投資項目，項目名稱為“3萬噸電池級碳酸鋰材料項目”“6萬噸高功率磷酸鐵鋰正極材料項目”以及“混合動力技術平臺項目”。項目總投資不低于35億元。

9、天奈科技：擬20億元投建年產120000噸導電漿料及15500噸碳管純化生產基地項目

天奈科技(688116)6月24日晚間公告，擬在四川省眉山市彭山區依法設立子公司并投資建設天奈科技年產120000噸導電漿料及15500噸碳管純化生產基地項目，預計項目總投資約20億元。此外，擬在鎮江經濟技術開發區依法設立分公司并投資建設天奈科技年產450噸單壁碳納米管項目，總投資約12億元，項目計劃分三期建設。

10、中葡股份：獲自然人孫偉舉牌 持股增至5%

中葡股份(600084)6月24日晚間公告，獲自然人孫偉舉牌，孫偉持股增至5%。

11、廣匯能源：預計上半年凈利同比增長259.85%到266.95%

廣匯能源(600256)6月24日晚間公告，經財務部門初步測算，公司預計2022年1-6月實現歸母凈利潤為50.63億元至51.63億元，同比增長259.85%到266.95%。其中第二季度凈利潤為28.5億元至29.5億元，再次刷新公司單季度業績新高。

12、格力電器：京海互聯減持公司1.86%股份

格力電器(000651)6月24日晚間公告，京?；ヂ撚诋斎胀ㄟ^大宗交易方式減持公司股份1.1億股，占格力電器總股本的1.86%。本次減持后，京?；ヂ摮钟懈窳﹄娖鞴煞荼壤秊?.47%，累計變動比例達2.43%。

13、天合光能：擬發行不超過88.9億元可轉債

天合光能(688599)6月24日晚間公告，擬發行不超過88.9億元可轉債，用于年產35GW直拉單晶項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

14、天鐵股份：擬定增募資不超25.53億元 實控人全部認購

天鐵股份(300587)6月24日晚間公告，擬非公開發行股票募集資金25.53億元，扣除發行費用后全部用于補充公司流動資金，發行價格為13.45元/股。發行對象為公司控股股東、實際控制人之一的王美雨。

15、宏昌電子：擬定增募資不超過15億元

宏昌電子(603002)6月24日晚間公告，擬定增募資不超過15億元，用于珠海宏昌電子材料有限公司二期項目、年產8萬噸電子級功能性環氧樹脂項目、功能性高階覆銅板電子材料建設項目。

16、寧波精達：實際控制人簽署《股權轉讓意向書》 控制權擬發生變更

寧波精達(603088)6月24日晚間公告，持股31.98%的控股股東成形控股擬減持不超過2%公司股份。此外，收到公司實際控制人鄭良才、鄭功的通知，其與通商集團簽訂了《股權轉讓意向書》，在成形控股減持完畢后將寧波成形控股100%股權轉讓給受讓方，雙方經初步協商，同意轉讓價格為10.58億元。若本次股份轉讓如果實施完成后，寧波成形控股將成為通商集團的控股子公司，公司實際控制人也將變更為寧波市國資委。

17、福達股份：收到理想汽車指定曲軸產品項目供應商的定點意向書

福達股份(603166)6月24日晚間公告，公司近日收到理想汽車的項目定點意向書，選擇公司成為其曲軸供應商。

18、德方納米：成都天齊將在2022年7月至2024年12月期間向公司供應碳酸鋰

德方納米(300769)6月24日晚間公告，公司與成都天齊于近日簽訂了《天齊鋰業銷售合同》，合同約定成都天齊將在2022年7月至2024年12月期間向公司供應碳酸鋰。自2022年7月至2024年12月期間，賣方根據合同約定的交付計劃向買方提供碳酸鋰。買賣雙方每月30號前以郵件或訂單的方式確定下個月的交貨數量。因買賣雙方各自原因，允許在合同約定的年度總供貨量出現20%下浮偏離。

財經日歷

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