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前沿拓展：

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昨日A股

11月23日，A股市場全線上漲，上證指數站上3400點大關。市場成交量放大，兩市合計成交9539億元。行業板塊漲多跌少，順周期板塊表現強勢，大科技板塊表現較差。

隔夜外盤

美股三大指數集體收漲，道指漲1.12%，標普500指數漲0.56%，納指漲0.22%。

新能源汽車股大漲，小鵬汽車漲近34%，理想汽車漲逾14%，蔚來漲超12%，特斯拉漲逾6%，股價均創歷史新高。其中小鵬汽車總市值首次超過500億美元，特斯拉總市值逼近5000億美元大關。

紐約黃金下挫1.8%創11月初以來最大單日跌幅；紐約原油上漲1.5%創8月26日以來最高收盤；歐洲主要股市微幅收跌。

重磅資訊1、金融委出手維穩：債市強力反彈，最大反彈幅度接近5成

周末金融委發聲，嚴懲逃廢債行為。今日信用債市場應聲而漲，有5只債券全天的漲幅超過10%，其中“17清控01”的漲幅更是達到49.12%。

2、國家廣播電視總局發布新規：網絡秀場直播平臺要對網絡主播實行實名制管理。

3、長征五號遙五運載火箭將嫦娥五號探測器發射升空

這是長征五號系列運載火箭的第二次應用性發射，將運送探月工程嫦娥五號探測器至地月轉移軌道，實施我國首次地外天體采樣返回任務。

相關標的：航天電器(002025)、航天電子(600879)、天奧電子(002935)

4、工信部：加快郵輪游艇、海洋牧場、通用航空、低空智聯網等重大裝備項目落地和產業化發展，更好服務海南自貿港建設。

5、發改委產業司組織召開應急物資產能儲備工作座談會

會上深入了解中國石化(600028)、比亞迪(002594)等企業口罩、防護服、消殺用品等應急防護物資現有產能和富余產能。

6、工信部強調大力推動5G+工業互聯網融合發展

相關報告披露，目前已經有近20個省市明確了對“5G＋工業互聯網”的政策支持。

相關標的：漢威科技(300007)、佳訊飛鴻(300213)、東方國信(300166)

7、11月下旬大尺寸面板價格大幅高于上旬大超市場預期

面板行業四季度產能持續出清且需求旺盛，此前行業已經歷長期的價格下跌，目前具備充分的漲價基礎。

相關標的：京東方Ａ(000725)、TCL科技(000100)

8、無線耳機銷量有望加速爆發

三星新款旗艦機或取消傳統附贈的AKG有線耳機，而捆綁最新的GalaxyBudsBeyond耳機。

相關標的：漫步者(002351)、立訊精密(002475)、歌爾聲學(002241)

9、國六排放標準即將全面落地

此前，發改委等11部門聯合發布國六排放標準，有望帶來尾氣后處理市場的急速擴容，激活的市場空間或超千億元。

相關標的：艾可藍(300816)、隆盛科技(300680)、國瓷材料(300285)

10、玻璃廠家繼續上調價格 玻璃景氣度有望延續

23日，漳州旗濱、河源旗濱、江門信義、福建瑞博玻、金晶（滕州）以及其他各個廠家的玻璃價格繼續上調。分析認為，趕工支撐較強，竣工缺口修復具備確定性邏輯，今年四季度玻璃景氣度有望超越去年同期。

相關標的：亞瑪頓（002623）、耀皮玻璃（600819）

11、12月1日執行出口新規 稀土價格企穩回升

我國即將于今年12月1日執行出口新規（《中華人民共和國出口管制法》），海外進口商擔憂進一步縮減稀土的供應，紛紛向中國賣家追加訂單，一定程度上推動了稀土價格上漲。機構認為，風電裝機量持續回升疊加新能源汽車永磁電機需求放量拉開稀土需求高增長序幕，下游補庫帶來輕重稀土價格仍有望聯動回升。

中信證券研報指出，近期稀土價格持續上漲，隨著全球疫情形勢逐步轉好，新形勢下稀土下游需求或將持續回暖，供給端持續收縮，稀土價格有望持續走高，建議持續關注稀土板塊戰略配置價值。

相關標的：北方稀土（600111）、盛和資源（600392）

風險預警ST節能：實控人涉嫌信息披露違法違規 遭證監會立案調查杭州高新：公司無法與實控人呂俊坤取得聯系 其處于失聯狀態金發拉比：大股東及一致行動人擬合計減持不超6%股份法拉電子：股東擬減持不超5%股份金山辦公：兩股東擬合計減持不超4.75%股份華西證券：其作為主承銷商的“18遠高01”已違約*ST剛泰：第二大股東被申請破產清算 違規擔保合計20.45億元天汽模：控股股東擬轉讓17.7%公司股份 股票及可轉債今起停牌青青稞酒：控股股東在股票異動期間減持公司0.16%股份。“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”今日未兌付本息。機構點睛

方正證券：順周期板塊的爆發主要是受到新冠疫苗持續取得重大進展和大宗商品價格持續上漲兩方面影響。當前順周期風格有望持續強化，重點配置三個領域：一是強周期的有色，供需格局進一步好轉，龍頭公司量價齊升；二是交運，海外經濟復蘇推動全球通航修復；三是大金融，年末年初金融往往存在切換行情。

東北證券：周期風格占優與本輪周期品的漲價大致同步，背后是周期品需求的短期提振。預計此輪順周期行情最多持續到明年春節前后，且幅度較上輪偏弱。

短期行業配置關注三個方向：

（1）中長期景氣度改善邏輯持續的行業，如科技創新、消費升級、新能源、軍工等。

（2）低估值順周期板塊的配置價值仍在，建議關注銀行、券商、有色、化工等板塊。

（3）從預期盈利增速和估值匹配度來看，推薦通信、傳媒、有色、電子、電氣設備等。

國泰君安：“漲價”強邏輯的背后——制造的突圍，消費的切換

近期市場的最強邏輯是圍繞“漲價”展開的，“殺估值”與“復蘇交易”兩者合力就是漲價品種，這意味著投資的關鍵落腳在制造和可選消費。推薦兩條主線：1）可選消費推薦：酒店/白酒/汽車/家電/航空。2）中國制造推薦：新能車/光伏/機械/石化/基化。

資金雷達行業資金流

個股資金流

北向資金

據21投資通智能監測，11月23日，北向資金凈買入100.51億元，其中滬股通凈買入66.82億元，深股通凈買入33.69億元。

從凈買入金額來看，北向資金增持了47個行業，其中釀酒行業居首，凈買入金額達18.54億元其次是旅游酒店行業，凈買入8.38億元。

北向資金減持了14個行業，其中貴金屬最多，凈賣出金額達2.24億元，其次是文化傳媒行業，凈賣出1.93億元。

個股方面，北向資金凈買入貴州茅臺(600519.SH)、格力電器(000651.SZ)、中國國旅(601888.SH)、東方財富(300059.SZ)、恒瑞醫藥(600276.SH)居前，其中，貴州茅臺被凈買入18.02億元，格力電器被凈買入7.01億元，中國國旅被凈買入6.38億元，東方財富被凈買入4.45億元，恒瑞醫藥被凈買入3.24億元。

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