前沿拓展：

全景互動周報（12月18日――12月25日）

一、互動平臺一周綜述

● 全景數據的統(tǒng)計數據顯示：截止周五收盤，滬深兩市投資者共對 1722 家公司提問 5314 條，其中深市上市公司被投資者提問的次數大于滬市公司。

● 兩市上市公司中，最受投資者關注的公司為金龍魚，提問數居首；其次是新希望、*ST新光；最受關注的行業(yè)為化工。本周投資者提問的熱詞是（互動平臺上投資者提問中出現最多的詞）是“疫苗”、“鋰電池”和“光伏”。

● 在上市公司與機構投資者互動方面：本周調研機構數量共 815 家，比上周減少了 2.74%；83 家上市公司發(fā)布了投資者關系記錄，比上周減少了 2.35%，其中，森馬服飾、萬興科技、僑銀環(huán)保獲機構關注度最高。

二、滬深兩市上市公司互動情況

全景數據的統(tǒng)計數據顯示：投資者對滬市 467 家公司提問 941條，回復 757 條，回復率 80.45，投資者對深市 1255 家公司提問 4373 條，回復 3746 條，回復率85.66%。此外，本周投資者無提問滬市公司 1343 家，投資者無提問深市公司 1147 家。

互動平臺滬深兩市公司互動情況

數據來源：全景數據

三、互動平臺公司提問排行榜

● 本周互動平臺上，滬深兩市共 1722 家公司被投資者提問，其中最受投資者關注的公司前三位，即投資者提問最多的公司分別是：金龍魚、新 希 望、*ST新光。

● 在公司提問數排行榜前10位的上市公司中， 7 家公司本周總體股價均呈跌勢，有3家公司金龍魚、天原集團、錫業(yè)股份是上漲狀態(tài)。

1.金 龍 魚被問及最多的是“新聞報道”的相關問題，例如：【12月20日，益海嘉里（霸州）食品工業(yè)有限公司舉行開機儀式，投資10億元的益海嘉里（霸州）食品一期項目建成投產。據介紹，豐廚（霸州）中央廚房項目投資25億元，由豐廚（天津）投資有限公司投資建設，依托益海嘉里金龍魚公司自有的米、面、油等原材料產品及渠道優(yōu)勢，與全球及中國優(yōu)質食材供應商合作，打造以糧食類主食為核心的中餐工業(yè)化餐飲供應鏈平臺。 請問貴司，來自自媒體的新聞報道是否屬實？ 】、【在龍江這片沃土上成長發(fā)展的金龍魚，先后在哈爾濱、五常、佳木斯、富錦、密山建有6大生產基地并已投產。此外，在建項目主要有兩個：一是益海嘉里（方正）糧油工業(yè)有限公司，主要產品為大米。二是齊齊哈爾富裕現代農業(yè)產業(yè)園項目，為我省百大項目。富裕現代農業(yè)產業(yè)園一期二期工程總投資金額達110億，一期工程現已完成70億規(guī)劃，資金到位28億。以上新聞報道是否屬實？】等。

2.新 希 望投資者主要關注是“毛利率”的問題，例如：【您好，公司雖然是飼料中國銷量第一，但毛利率只有海大集團一半不夠，是原材料渠道問題？還是公司銷售問題？還是產能問題？謝謝】、【請問公司在盒馬生鮮等場合銷售的小包裝氣調鮮肉銷售情況如何呢？毛利率大概在什么水平?日均銷量在多少？精分割小包裝未來有什么樣的期望、目標？目前多家豬企諸如天邦、中糧均在發(fā)力小包裝形式豬肉銷售，毛利很高，公司怎么規(guī)劃這部分業(yè)務。】等。

3.*ST新光被問及最頻繁的是“債權人”方面的問題，例如：【董秘你好！共益?zhèn)郧澳慊卮鹫谕七M中。現在你總是讓咨詢集團，上市公司是債權人，你不去督促，不去監(jiān)督，不上訴討回占用資金。你卻讓你的股東自己去問。心情好的時候，給個集團電話，難道這個討要進度不該告訴廣大股民嗎？】、【管理人在工商E債權人管理平臺上公告的，你們是債權人看不到嗎？】等。

四、機構調研情況

● 互動平臺數據顯示：在上市公司與機構投資者互動方面，本周參與上市公司調研的機構數量共 815 家，比上周減少了 2.74% ，另外，共有 83 家上市公司發(fā)布了投資者關系記錄，比上周減少了 2.35%。

● 獲得機構投資者關注度最高的前五位公司分別為：森馬服飾(117）、萬興科技(88）、僑銀環(huán)保(52）、凱普生物(36）、堅朗五金(32）。調研的機構投資者數最多的五家公司中，1 家公司本周股價呈漲勢；機構調研數前20位的上市公司中，7 家公司股價是漲勢，13 家是跌勢。

● 從被調研公司的行業(yè)分布看，電子（10.84%）、醫(yī)藥生物（9.64%）、機械設備（9.64%）位列前三，三個行業(yè)的公司占全部被調研公司的比例為30.119999%。

五、投資者提問熱詞

本周，互動平臺上，來自投資者的提問中出現次數最多的三個關鍵詞是“疫苗”、“鋰電池”、“光伏”；其中 “疫苗”被問及的相關提問最多。

熱詞1：疫苗

被問及“疫苗”相關問題的公司有，長虹美菱(000521)、三鑫醫(yī)療(300453)、嘉事堂(002462)、常鋁股份(002160)、環(huán)球印務(002799)等等。

1. 部分問答摘錄：

1.1 長虹美菱(000521)

【提問】你好，董秘，這幾天招標網冰箱冰柜采購，尤其是醫(yī)用低溫產品，幾乎中標公告全是中科美菱，占據了全國絕大多數份額。貴司作為中科美菱絕對控股股東，一問到中科美菱，全部讓投資者自己去查，請問貴司，新三板企業(yè)幾乎沒有投資者互動，貴司這種推卸責任做法實在不妥，作為疫苗冷鏈供應最重要企業(yè)，應該讓投資者知道你們企業(yè)實際情況，請知曉。

【回復】答：尊敬的投資者您好，感謝您對公司的關注。近期，公司下屬控股子公司中科美菱低溫科技股份有限公司（本公司持股比例為63.2863%，該公司為新三板掛牌公司，以下簡稱“中科美菱”）參與了一些政府招標項目（蘭州市、武威市等疫苗冷鏈能力建設項目）并中標，具體的中標信息請查閱相關政府公共資源交易平臺網站。通過投標獲取訂單屬于中科美菱實現銷售的方式之一，相關中標信息均是公司日常經營活動的結果。中科美菱近期參與的政府招標項目的中標金額占中科美菱當年營業(yè)收入的比例較低，不會對中科美菱經營業(yè)績產生重大影響，綜合考慮到長虹美菱的體量和營收規(guī)模，更不會對本公司經營業(yè)績產生重大影響。根據2020年前三季度未經審計的財務報表數據，本公司2020年1-9月份實現營業(yè)收入約為113.56億元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-1.23億元；中科美菱2020年1-9月份實現營業(yè)收入約為2.03億元，實現凈利潤約為1,896.32萬元。具體數據可參見公司在指定信息披露媒體上披露的2020年第三季度報告、2020-101號公告。公司一直嚴格按照證監(jiān)會、深交所等相關規(guī)定履行信息披露義務，請您以公司在指定信息披露媒體上披露的信息為準。 (來自：深交所互動易)

1.2 三鑫醫(yī)療(300453)

【提問】國內新冠疫苗接種將分兩步走 ，疫苗大規(guī)模生產與接種即將到來，貴公司有沒有收到新冠疫苗注射器相關訂單?有沒有相關的產能規(guī)劃?

【回復】尊敬的投資者，您好！公司的疫苗注射器、自毀注射器等相關產品均有收到訂單，目前產能充足；注射類產品生產的自動化程度較高，若市場需求進一步增加，公司可快速提升產品產能。感謝您的關注！ (來自：深交所互動易)

1.3 嘉事堂(002462)

【提問】貴公司此前積極接洽的疫苗冷鏈運輸業(yè)務，是否未獲得政府主管部門許可？請正面回答，不要讓投資者關注公告。

【回復】您好。尚未獲得。感謝您對公司的關注和支持。 (來自：深交所互動易)

1.4 常鋁股份(002160)

【提問】12月21日，國內首個mRNA新冠疫苗生產車間建設奠基儀式在云南省玉溪市高新區(qū)疫苗產業(yè)園舉行。該車間依托云南沃森生物技術股份有限公司（以下簡稱“沃森生物”）已有良好的疫苗生產配套設施，以及成熟穩(wěn)健的生產質量管理體系，預計開工后8個月內將建成投入運營。該mRNA新冠疫苗產業(yè)化建設項目投資2.8億元，一期產能為1.2億劑/年。請問貴公司有無參與該項目？

【回復】投資者您好，公司未參與上述項目，謝謝。 (來自：深交所互動易)

1.5 環(huán)球印務(002799)

【提問】董秘您好，公司與國藥集團下屬北京所、武漢所、成都所、長春所以及北京科興等疫苗生產企業(yè)關于疫苗產品包裝服務，訂單進展如何，產能是否能滿足?

【回復】您好，感謝您的關注！作為專業(yè)的醫(yī)藥包裝供應商，公司與國藥集團下屬北京所、武漢所、成都所、長春所以及北京科興等疫苗生產企業(yè)一直保持著長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，為其疫苗產品提供包裝服務。現階段，公司正在與上述主要疫苗客戶就下一年度的新冠疫苗包裝及其他疫苗包裝商談框架合作內容，鑒于國家政策以及全球范圍內新冠疫情的不確定性，公司已做好了材料儲備及產能布局等各項準備，全力配合好疫苗客戶的生產計劃，謝謝！ (來自：深交所互動易)

熱詞2：鋰電池

被問及“鋰電池”相關問題的公司有，蔚藍鋰芯(002245)、科瑞技術(002957)、達志科技(300530)、瑞豐新材(300910)、優(yōu)德精密(300549)等等。

2. 部分問答摘錄：

2.1 蔚藍鋰芯(002245)

【提問】尊敬的董秘，請問幾個問題：1. 貴司的鋰電池收入占比較大，主要是得益于速珂智能二輪車和電動工具的銷售嗎？還有沒有其他產品應用比如滑板車無人機，以及其他二輪車品牌比如雅迪、愛瑪？2. 是否考慮向汽車行業(yè)進軍？3. 談談高端電動二輪車目前市場需求規(guī)模和未來前景如何？4. 另外看到貴司財報中LED產品的毛利率是負的，對企業(yè)整塊利潤造成拖累，是否考慮剝離出售該業(yè)務？謝謝，工作辛苦了。

【回復】您好，天鵬電源鋰電池專注于電動工具為主的小型動力系統(tǒng)，包括部分高端二輪車及無繩化產品應用。LED業(yè)務雖然在半年報毛利率還是負的，但隨著高端產品占比不斷提高，已逐月轉好，公司對公司該業(yè)務未來樂觀。 (來自：深交所互動易)

2.2 科瑞技術(002957)

【提問】董秘你好，貴公司在鋰電池行業(yè)影響力以及行業(yè)地位如何？目前鋰電池板塊大漲，唯獨貴公司還在跌跌不休，貴公司目前是否存在沒有披露的問題？

【回復】您好！公司定位于新能源鋰電制造設備行業(yè)中后段解決方案提供商，聚焦新能源電池行業(yè)龍頭企業(yè)，與國內領先鋰電池廠商保持良好的合作關系。在消費鋰電池領域，成功開發(fā)了包括疊片機、繞膠機等消費電池生產核心設備，技術和性能達到業(yè)內領先水平，目前是行業(yè)消費電池疊片機的領先供應商；在動力鋰電池領域，公司提供包Mylar（聚酯薄膜）設備、壓力成型機等中后段鋰電設備，是相關設備的主要供應商。公司未來將持續(xù)進行相關技術研發(fā)，向鋰電設備行業(yè)其他工序段的設備延伸應用，感謝您的關注！ (來自：深交所互動易)

2.3 達志科技(300530)

【提問】首先感謝董秘證代為維護公司與投資者良好關系所做的一切！今天有三個問題請回復，一，網傳百度跟威馬汽車合作造車，這對關聯方達志科技有無影響？二是公司下屬子公司領湃上個月已有鋰電池樣品參展，請問公司第一條生產線明年一季度最快幾月份能實現產品量產？三，還是請問截止12.20公司股東人數多少？感謝公司證代董秘耐心解釋！

【回復】您好，公司為“表面工程化學品+新能源動力電池”雙主營業(yè)務，您所描述的事項對公司無影響；公司目前第一條生產線量產時間取決于廠房建設進度、設備安裝調試等情況；截至12月20日公司股東人數為4484人。謝謝！ (來自：深交所互動易)

2.4 瑞豐新材(300910)

【提問】公司有沒有鋰電池，新能源汽車方面的相關產品應用？

【回復】您好，公司生產的單劑產品可以用于調配生產新能源汽車傳動潤滑、冷卻等方面的用油。公司正在進行相應的研發(fā)工作。謝謝您的關注。 (來自：深交所互動易)

2.5 優(yōu)德精密(300549)

【提問】公司有沒有鋰電池方面的專利技術？有沒有和寧德時代合作項目？

【回復】尊敬的投資者,您好!公司目前沒有您所述的相關業(yè)務,感謝您對公司的關注! (來自：深交所互動易)

熱詞3：光伏

被問及“光伏”相關問題的公司有，吉電股份(000875)、九洲集團(300040)、京山輕機(000821)、飛榮達(300602)、橫店東磁(002056)等等。

3. 部分問答摘錄：

3.1 吉電股份(000875)

【提問】公司光伏電站已有很大比例，為何中證光伏指數里沒有納入公司。連東旭藍天都被納入為里面的電站龍頭企業(yè)。公司是否已向中證光伏指數編制處詳細理解什么原因沒納入。

【回復】您好，中證光伏產業(yè)指數是由中證指數公司選取不超過50家最具代表性公司作為樣本股，從而反映光伏產業(yè)公司的整體表現。根據中證指數公司公開資料顯示，吉電股份在該指數的成分列表之中。感謝您的關注！ (來自：深交所互動易)

3.2 九洲集團(300040)

【提問】光伏產業(yè)政策波動，對公司有什么影響

【回復】2019年5月28日，國家能源局發(fā)布《關于2019年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》（國能發(fā)新能〔2019〕49號），明確指出積極推進平價上網項目建設、優(yōu)先保障平價上網項目的電力送出和消納。為實現可再生能源向平價上網的平穩(wěn)過渡，調整補貼發(fā)放機制，2020年1月20日，財政部、國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》（財建[2020]4號），主要明確4方面內容：一是堅持以收定支原則，新增補貼項目規(guī)模由新增補貼收入決定，做到新增項目不新欠；二是開源節(jié)流，通過多種方式增加補貼收入、減少不合規(guī)補貼需求，緩解存量項目補貼壓力；三是2020年起，凡符合條件的存量項目均納入補貼清單，國家不再發(fā)布可再生能源發(fā)電項目補助目錄，以往確定的一到七批補貼內項目直接列入補助清單，尚未納入補助清單的通過國家可再生能源信息管理平臺進行申報，并定期公布；四是對不同可再生能源發(fā)電項目實施分類管理。公司認為：光伏、風電補貼額度逐漸退出將推動無補貼光伏、風力電站項目的發(fā)展，不具有成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢的企業(yè)將被淘汰，技術更先進、管理更規(guī)范的企業(yè)將獲得更大的市場份額。另外，隨著平價上網、補貼退出，將逐步減弱政策驅動對行業(yè)的影響，增大市場驅動對行業(yè)的影響，有利于光伏、風電行業(yè)的健康發(fā)展。以上政策基本奠定了可再生能源行業(yè)的新的歷史起點和發(fā)展基礎，不確定性消除，行業(yè)迎來穩(wěn)定的發(fā)展預期。

3.3 京山輕機(000821)

【提問】尊敬的上市公司您好!請問公司子公司蘇州晟成在光伏組件市場份額大概是多少？對于目前比較具有前沿科技含量的疊瓦光伏組件公司有布局嗎？目前組件的在手訂單大概事多少？謝謝

【回復】尊敬的投資者您好。公司子公司蘇州晟成是光伏組件市場的重要參與方。在光伏組件設備市場上占有較高的市占率。目前疊瓦技術是組件工藝市場的新興技術路線，正在逐步被市場認可和接受。現階段市場上主要有通威、環(huán)晟、賽拉弗等公司實現量產。晟成光伏在疊瓦設備研發(fā)中一直與各家組件商保持密切合作，對疊瓦生產工藝有非常深入的研究，成功研發(fā)端焊機、匯流條焊接機、隔離條放置機等等。通威、環(huán)晟、賽拉弗等廠家都采用了晟成提供的成套解決方案。公司于2020年12月5日披露的《非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復（修訂稿）》披露，截止2020年10月31日，目前蘇州晟成在手訂單在22億元左右。后續(xù)還有訂單逐步落實中，感謝您對公司的關注。 (來自：深交所互動易)

3.4 飛榮達(300602)

【提問】公司股價持續(xù)下跌，近一年跌幅達50%，都跌破20元了。疫情影響加之核心客戶H公司受到芯片限制等因素，業(yè)績下滑，建議公司實控人考慮引進新能源汽車、手機、光伏等有業(yè)務往來且有份量的強龍頭企業(yè)成為公司戰(zhàn)略投資者，助推公司業(yè)務增長，渡過困難時期。

【回復】投資者您好。公司一直積極開拓新客戶，公司2020年新認證的汽車類客戶包括寧德時代、廣汽新能源、豐田、國軒及孚能等等，并順利通過客戶對新產品的認證，如寧德時代的液冷板，新能源汽車端板等等；公司也已經取得光伏逆變器行業(yè)重要客戶華為、陽光電源、古瑞瓦特等的供貨資質，并開始供貨；另外，公司目前已進入多個品牌手機廠的供應商認證階段，已給多個項目提供屏蔽類及導熱類材料及器件、無線充材料及模組相關樣品，進入客戶產品測試階段。感謝投資者對公司的關注，公司對未來生產銷售充滿信心。 (來自：深交所互動易)

3.5 橫店東磁(002056)

【提問】請問貴公司的光伏行業(yè)的產品盈利能力有沒有達到行業(yè)的平均水平，謝謝！

【回復】您好！現階段公司光伏產業(yè)已成為公司核心的利潤增長點之一，關于公司與同行相比是否達到平均水平您可查看一下東磁和可比較同行的定期報告。謝謝！ (來自：深交所互動易)

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