前沿拓展：

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財經

上海證券報

銀保銷售誤導抬頭 14家銀行“吃”罰單

一直以來，監管部門對銀保銷售誤導行為常抓不懈，但在高傭金誘惑下，依然有銀行員工鋌而走險。最近，北京銀保監局籌備組連發2張罰單，劍指銀保違規亂象。統計發現，年初至今，共有14家銀行因銀保銷售誤導等違規行為收到罰單，總計被罰金額為572萬元。

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前11月一二線城市住宅土地流標數增逾140%

今年前11個月土地流標刷新紀錄。記者11月30日從中原地產研究中心獲悉，截至11月29日，一二線城市住宅土地流標282宗，同比增長143%，且是近6年來最高紀錄。數據還顯示，10月以來一二線城市住宅土地流標依然較高，且已成交住宅土地基本以底價成交為主。

中金所再度調整保證金及手續費標準 股指期貨有望恢復常態化

昨日，中國金融期貨交易所(下稱中金所)宣布下調股指期貨保證金及交易手續費，自2015年股指期貨交易的保證金、手續費、日內開倉數量嚴格收緊后，股指期貨迎來第三次調整，有望恢復常態化。

ST慧球45.5億元借殼案傍上新浪 上交所連夜問詢直指控制權和高估值

前期備受市場關注的ST慧球可能被借殼！這一次，將和它擦出火花的是傳媒巨頭——新浪。公司昨日晚間發布借殼預案，將吸收合并從事互聯網營銷業務的天下秀100%股權，新浪集團和自然人李檬將變更成為公司實際控制人。在重組不停牌逐步成為常態情況下，面對這樣一份突然拋出的方案，監管連夜關注并采取措施——上面這些核心問題，都在上交所當晚對公司下發的問詢函中，要求公司回答并提示有關風險。

證券時報

金融租賃公司年內發債補血超800億 最低利率破4%

記者注意到，在剛過去的11月份，共有4家金融租賃公司合計發出118億元規模的金融債。另據數據統計，今年前十個月已有15家金融租賃公司分批發行24期金融債，合計發行714億元。數據顯示，今年前11月金融租賃公司已合計發行金融債832億元。

“兩極分化”的燕郊樓市：商品房涼了公寓樓火了

剛過了立冬時節，北京迎來明顯降溫天氣。距離北京以東30公里的燕郊鎮，也同北京一道進入寒冬。燕郊的樓市是否真的進入冬季？證券時報記者多次深入燕郊實地探訪，觸摸樓市溫度，奉上數字背后燕郊樓市的涌動實況。

本周解禁市值近700億元 環比增逾5倍

據統計，本周將有42家上市公司解禁58.55億股，解禁流通市值達697.43億元。根據滬深交易所的安排，本周兩市共有42家公司的限售股解禁上市流通，解禁股數共計58.55億股，占未解禁限售A股的0.67%。本周解禁市值比前一周的119.55億元，增加了577.88億元，為其5倍多，為年內偏高水平。

募資使用合理性存疑 上交所追問億利潔能

上周，滬深交易所網站共披露問詢函件28封。其中較為值得關注的是上交所對億利潔能的問詢函，發函緣由是后者2016年非公開發行持續督導保薦代表人王粹萃、謝勝軍向上交所報告，稱公司部分募集資金使用的合理性存疑。

證券日報

上交所：加快設立科創板并試點注冊制各項準備

12月1日，上交所召集會員理事、監事召開座談會，就設立科創板并試點注冊制集思廣益，征求市場意見。與會的11家會員主要負責人圍繞科創板發行上市標準、發行承銷方案、交易制度、持續監管，以及注冊制試點實施方案等議題逐一進行討論，并結合自身實踐經驗與中國市場現狀就方案要點提出了各自的意見建議。上交所參會人員認真聽取收集，并逐項與參會會員進行探討交流與思想碰撞。

深港通“通車”兩周年成交超4.1萬億元 平安銀行223次登榜“前十大活躍股”

《證券日報》記者據數據統計，在深港通“通車”近兩年的時間里，累計成交額超過4.1萬億元。其中，“前十大成交活躍股”的累計成交額占比超過三成。值得注意的是，雖然深交所上市標的中金融股占比較小，但金融股仍然是北上資金的“最愛”之一。從“前十大成交活躍股”來看，平安銀行上榜223次，在所有金融股中居首，寧波銀行、廣發證券、國信證券、東方財富等公司也曾多次上榜。

超8500億元券商大集合將融入“基金池” 各路兵馬角逐大資管新戰場

近日，證監會正式發布《證券公司大集合資產管理業務適用<關于規范金融機構資產管理業務的指導意見>操作指引》。這意味著，證券公司大集合產品將正式轉為公募基金或私募資產管理計劃。根據東方財富Choice數據中的大集合分類統計發現，已披露的券商大集合的產品規模總額(資產凈值總額)高達8565.3億元。

子公司兩年收6張環保罰單 龍蟒佰利注重環保卻玩文字游戲

近日，素有鈦白粉老大之稱的龍蟒佰利再次收到環保局的10萬元罰單，被處罰主體是其子公司龍蟒鈦業，據記者統計，這是龍蟒佰利子公司龍蟒鈦業這兩年來收到的第6張罰單，也即，平均每隔四、五個月，公司就會收到一張來自環保部門的罰單。

市場

格力電器董事長董明珠：2018年，格力的營收增長500億元。在今年9月份，格力電器已經完成了去年全年的目標。格力電器在2017年的營收為1482.86億元，也就是說格力電器在2018年的營收將達到2000億元。

人福醫藥：發布對芬太尼系列產品的說明。2017年度，宜昌人福芬太尼系列產品銷售收入超過20億元；其中出口銷售收入約為500萬元，主要出口至斯里蘭卡等國家或地區。截至目前，宜昌人福沒有任何芬太尼類物質（中間體、原料或制劑）出口到美國。

資本動態

上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9436，漲0.0216%，周跌0.0216%；人民幣中間價報6.9357，跌0.0058%，周跌0.0736%。

新三板：上周（11.26－11.30），新增8家掛牌公司，前一周增加6家；成交金額14.47億，環比增加5.51%。截至目前，新三板掛牌公司總數達10786家。

上股交：掛牌企業總數9761家，其中N板（科創板）200家，E板440家，Q板9121家。掛牌企業比前一周多5家。

國際資訊

環球網：韓國三大運營商SK、KT與LG U+同步在韓國部分地區推出5G服務，這也是新一代移動通信服務在全球首次實現商用。相關人士稱，韓國智能手機用戶明年3月份左右可以使用5G服務，預計2020年下半年可以實現5G全覆蓋。

上周五，道瓊斯漲0.79%，至25538.46點，周漲5.16%；標普500指數漲0.82%，至2760.17點，周漲4.77%；納斯達克漲0.79%，至7330.54點，周漲5.64%。

上周五，英國富時100指數跌0.83%，至6980.24點，周漲0.33%；德國DAX30指數跌0.36%，至11257.24點，周漲0.6%；法國CAC40指數跌0.05%，至5003.92點，周漲1.15%。

上周五，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨跌0.4%，報1226.00美元/盎司，周跌0.3%。分析人士指出，2019年，黃金注定將迎來上漲，因為美聯儲可能很快結束期加息周期。

上周五，WTI 1月原油期貨收跌1.01%，報50.93美元/桶，11月份累跌22%，創最近約10年最大單月跌幅。布倫特1月原油期貨收跌1.34%，報58.71美元/桶，2018年1-11月，布油累跌約12%。分析人士指出，短時間而言需密切關注G20峰會上有關原油政策談判的進展以及12月6日的OPEC會議上各產油國關于減產問題的發言。

公司淘金

新股申購

今日暫無新股申購

今日部分停牌股、復牌股和解禁股

停牌股：三毛派神 華菱鋼鐵 新光圓成 中原特鋼

復牌股：萬澤股份 大北農 麥趣爾 騰邦國際 北京君正 金冠股份 聞泰科技

解禁個股：國新能源 航天通信 廈門鎢業 匯鴻集團 金隅集團 水晶光電 宏昌電子 特銳德 華東重機 中航資本 鹿港文化 金卡智能 樂歌股份 兄弟科技 精華制藥 健盛集團 環能科技 萬孚生物 博世科 傲農生物 好太太

公司公告

熱點追蹤

【統計局：11月份中國制造業采購經理指數為50.0%】2018年11月份，中國制造業采購經理指數（PMI）為50.0%，比上月小幅回落0.2個百分點，處于臨界點。2018年11月份，中國非制造業商務活動指數為53.4%，比上月回落0.5個百分點，表明非制造業增長有所放緩，但仍在擴張區間。

【11月最后一個交易日 人民銀行繼續暫停逆回購】考慮到月末財政支出力度較大，銀行體系流動性總量處于較高水平，今日不開展逆回購操作，鑒于今日無逆回購到期，人民銀行今日實現零投放、零回籠。

【10月我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易順差1314億元】2018年10月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入16083億元，支出14769億元，順差1314億元。其中，貨物貿易收入14782億元，支出12039億元，順差2742億元；服務貿易收入1302億元，支出2730億元，逆差1428億元。

【證監會核發2家企業IPO批文】11月30日，證監會核準江蘇利通電子股份有限公司、青島銀行股份有限公司兩家企業首發申請。具體籌資金額未披露。

定增&重組

【夢百合：擬定增募資不超8億元】夢百合發布非公開發行股票預案，擬向不超10名投資者，非公開發行股票不超過4800萬股，募資總額不超8億元，募資將投資于美國生產基地建設項目、塞爾維亞（三期）生產基地建設項目并補充流動資金。

【濟民制藥：擬定增募資不超4.49億元】濟民制藥擬非公開發行不超6,400萬股股票，募集資金不超人民幣44,897.71萬元，募集資金扣除發行費用后的凈額擬全部投入鄂州二醫院新建工程項目與償還銀行貸款。由于資本市場環境發生變化，公司決定終止發行可轉債事項。

【聞泰科技：修訂重組方案并復牌】聞泰科技擬發行股份并支付現金收購安世集團部分GP和LP份額，間接獲得其控制權。與此前預案相比，公司現擬引入格力電器(000651)、港榮集團等投資者，上述投資者將先行取得目標公司上層股權，并在交易后成為公司重要股東，其中格力電器出資30億元。交易對價由184.49億調至201.49億；配套募資額由46.3億調至70億。公司股票12月3日復牌。

【星帥爾：擬收購浙特電機21.77%股權】星帥爾擬收購浙江特種電機股份有限公司21.77%股份，即849.06萬股股份，以每股9.5元轉讓，總轉讓價格8,066.11萬元（含稅）。交易完成后，公司將持有標的公司46.76%股權，標的公司將成為公司的控股子公司。本次交易可能會構成重大資產重組。

【蒙草生態：擬非公開發行優先股募資不超18億元】蒙草生態發布非公開發行優先股股票預案，發行總數不超過1800萬股，募資總額不超過18億元，扣除發行費用后用于償還銀行貸款及其他有息負債和補充流動資金。

重大事項

【ST中基：實控人擬向中泰高鐵資管轉讓公司29.15%股份 實控人或將變更】ST中基實際控制人新疆生產建設兵團第六師擬將下屬企業共計持有的公司224,769,223股股份（持股比例29.15%）轉讓給新疆中泰高鐵資產管理有限公司，如最終實施，公司的實際控制人及控股股東將變更為中泰高鐵資管。

【金冠股份：復牌并繼續推進重大事項】金冠股份本次戰略入股事項的盡職調查、評估等工作尚未完成，本次戰略入股事項的具體內容仍在溝通、協商和論證中。公司股票12月3日起復牌并繼續推進本次戰略入股事項。

投資與經營

【江蘇國泰：擬認購申達股份非公開發行股份】江蘇國泰第七屆董事會第二十二次（臨時）會議審議同意公司認購上海申達股份有限公司（申達股份，600626）非公開發行A股股票。公司認購股款的總價不超過人民幣 6,001 萬元。最終認購股份數量及金額將由申達股份根據詢價結果確定。

【德賽西威：擬收購德國先進天線制造公司ATBB】德賽西威與ANTEBB控股的全體股東簽署收購協議，擬現金收購ANTEBB控股100%股權，并通過ANTEBB控股，間接持有德國先進天線制造公司ATBB公司100%股。ATBB公司主營復合天線系統。

【渤海租賃：擬9億元向關聯方出售天津銀行股權】渤海租賃控股股東海航資本下屬全資子公司BL Capital擬現金購買公司持有的天津銀行1.07億股股權，交易價9億元。交易后，公司不再持有天津銀行股權。

【拉芳家化：擬8億元控股化妝品運營商上海縉嘉】拉芳家化擬以8.08億元向上海縉嘉增資并收購其51%的股權，其中擬使用募集資金4.35億元及其孳息。交易后，上海縉嘉將成為公司控股子公司，持股比例51%。上海縉嘉是海外化妝品品牌的品牌運營商及電子商務綜合服務商，累計獲取21個海外美妝品牌的代理權，2019年至2021年各年度業績承諾分別為1.2億元、1.56億元、2.03億元。

【禾望電氣：擬聯合競拍“深圳智能制造中心”項目】禾望電氣擬與福科產業、天源迪科(300047)、索菱股份(002766)聯合競拍深圳市福田區梅林片區“深圳智能制造中心”項目。競得土地后，各方擬共同出資設立一家合資公司負責該項目的開發、建設和運營，三家上市公司在合資公司持股比例均為20%。禾望電氣投資總額將不超3.1億元，其中土地費等不超1.5億元，開發建設費等不超1.6億元。

【塔牌集團：擬1億元參與成立投資基金】塔牌集團擬與前海丑石、中戰華信合作，通過合伙制企業形式共同組建成立投資基金。該基金總投資額3.01億元，其中公司、中戰華信分別認繳出資1億元、2億元。該基金投資標的為收購中國長城資產及其分公司、子公司持有的不良資產包，并為資產包的運營提供少量配套流動資金支持；閑置資金可用于投資銀行類存款和其他保本固定收益類現金管理類產品。

【達剛路機：擬新增收購眾德環保52%股權】達剛路機及相關各方就收購玉山縣飛隆環保固廢利用有限公司股權的事項仍在協商，同時，公司擬新增收購寧波梅山保稅港區錦勝升城投資合伙企業（有限合伙）所持有的眾德環保52%股權。

【悅達投資：擬轉讓西蒙悅達43.7%股權】悅達投資擬將持有的西蒙悅達43.7%股權，轉讓給控股股東悅達集團，交易價4.2億元，公司可獲得投資收益1.13億元。

【杉杉股份：擬不超10億元競拍穗甬控股30%股權】杉杉股份間接控股股東杉杉控股以公開競拍方式，拍賣其持有的穗甬控股30%股權，公司董事會同意授權管理層以不超過10億元參與競拍。穗甬控股主營不良資產管理及股權投資基金。

【中國鐵建：聯合中標浩然體育小鎮EPC項目】中國鐵建全資子公司中鐵二十二局作為聯合體成員，中標中國沐川浩然冠軍體育健康（國際）小鎮工程EPC總承包項目，合同總額約52億元，其中中鐵二十二局合同額約50.5億元。公司全資子公司中鐵二十局中標北方鞋都（高邑新三臺鞋業小鎮）雙創基地項目施工總承包（EPC），中標價約41.8億元。

【騰達建設：聯合中標4億元EPC項目】騰達建設所屬的聯合體中標“臨余公路（科技大道）綜合改造工程二標段（青羅線-東環路）EPC總承包項目”，暫定建安工程費4.03億元。

【龍元建設：聯合預中標24.4億元PPP項目】龍元建設牽頭的聯合體，預中標天臺縣始豐街道唐興大道玉湖區塊改造項目，項目采用PPP模式運作，項目估算24.4億元。

【國禎環保：聯合預中標7.8億元PPP項目】國禎環保、中鐵二十四局集團、中國市政工程西北設計研究院組成的聯合體，成為界首市城區黑臭水體治理PPP項目的預中標單位，項目總投資額約7.8億元。公司在未來項目公司的資本金出資比例為84.99%。

【華夏幸福：57.8億元競得中國鐵物大廈項目】華夏幸福間接全資子公司麗澤置業競得中國鐵物公開掛牌轉讓的中國鐵物大廈項目，轉讓價57.8億元，公司此前在該項目投入的總成本（包括40億元委托貸款、代建投入資金及利息）將抵扣轉讓價款。中國鐵物大廈項目位于麗澤金融商務區。

【光明地產：4.05億元競得武漢地塊】光明地產競得湖北省武漢市P（2018）107號地塊的國有建設用地使用權，成交總價4.05億元。該地塊為住宅用地，位于蔡甸區奓山街九康大道與常祿大街交匯處以西，面積66767平方米。

【南山控股：擬投建德陽國家高新區產業園】南山控股擬在德陽高新技術產業開發區，投資建設“中國南山德陽高新區產業園”項目，總投資額約7.34億元。

【堅瑞沃能：子公司房產將被司法拍賣】陜西省西安市中級法院就北京銀行西安分行與堅瑞沃能、北京堅瑞恒安、深圳沃特瑪、李瑤等借款合同糾紛一案，將公開拍賣堅瑞沃能全資子公司北京堅瑞恒安名下位于北京經濟技術開發區的兩套房產，起拍價8179萬元，預計將影響公司當期凈利3527萬元。

【三豐智能：與西門子戰略合作】三豐智能與西門子（中國）有限公司簽署《戰略合作框架協議》。雙方基于汽車制造和輸送裝備行業的自動化、數字化、Mindsphere云端大數據分析等領域展開合作，建立長期戰略合作關系。

【大燁智能：與智光電氣略合作框】大燁智能與智光電氣(002169)就“綜合能源服務工業互聯網平臺”項目應用合作，簽署戰略合作框架協議。雙方建立戰略合作伙伴關系，在“綜合能源工業互聯網平臺”的應用方面優勢互補、資源共享，并持續在綜合能源服務領域、智能配電網、儲能等方面開展多維度創新，為客戶提供相關的大數據、云計算和人工智能服務，賦能客戶。

【中國鋁業：部分電解鋁生產線實行彈性生產】受市場環境、環保限產等因素影響，本著效益最大化原則，中國鋁業決定對山西華圣鋁業有限公司、山東華宇合金材料有限公司等企業部分電解鋁生產線實行彈性生產，涉及電解鋁產能約47萬噸。

【天圣制藥：子公司收到藥品GMP證書】天圣制藥全資子公司湖北天圣近日收到了湖北食藥監局頒發的《藥品GMP證書》。認證范圍為小容量注射劑（含中藥提取車間）。

【華海藥業：收到FDA對川南原料藥基地檢查出具警告信】華海藥業纈沙坦雜質事件發生后，美國食藥監局（FDA）對公司川南原料藥生產基地進行了有因檢查。近日，公司收到FDA就此次檢查出具的警告信，該警告信是針對公司川南原料藥生產基地原料藥cGMP檢查重大不符合項進行了匯總并提出了整改要求。

【寶鋼股份：控股股東擬投建精品鋼項目】寶鋼股份控股股東中國寶武與江蘇省政府等簽訂戰略合作協議：將根據沿江鋼鐵產業轉型升級與布局調整規劃，研究制訂梅鋼區域產業轉移和新基地建設方案，爭取到2028年底前，鋼鐵冶煉產能逐步遷出南京市；在鹽城市濱海港工業園區布局建設2000萬噸級規模的精品鋼項目，其中一期項目計劃明年啟動，產能規模800萬至1000萬噸，投資500億元，中國寶武優先考慮由寶鋼股份投建該項目。

【海亮股份：擬發行不超32.5億元可轉債】海亮股份發布公開發行可轉債預案，擬募資額不超過32.5億元，用于年產17萬噸銅及銅合金棒材建設、美國新建6萬噸銅管、年產7萬噸空調制冷用銅及銅合金精密無縫管智能化制造等7個項目。

增持&減持

【*ST尤夫：上海垚闊再度舉牌 持股達10%】截止2018年11月29日收盤，*ST尤夫股東上海垚闊企業管理中心（有限合伙）以自有資金通過二級市場增持公司股份達到 39815493股，占公司總股本 10%。權益變動后，上海垚闊持有公司10%股份。

【通威股份：國壽資產舉牌 合計持股達5%】國壽資產通過“中國人壽資管－工商銀行－鳳凰系列專項產品”賬戶，以大宗交易形式購買通威股份7397.63萬股股票，占總股本1.9054%。至此，國壽資產與其發行并管理的“國壽資產-滬深300”、受托管理的“中國人壽-股份分紅”等三個賬戶，合計持股達5%。

【好想你：實控人協議轉讓公司5.04%股份】好想你控股股東、實際控制人石聚彬生擬將其持有的26,000,000股好想你股份（占公司總股本的5.04%）協議轉讓給張五須，轉讓價格為7.11元/股，合計價款184,860,000元。轉讓完成后，石聚彬將持有公司25.07%股份，張五須將持有公司5.53%股份。

【朗新科技：兩名股東擬合計減持不超6%股份】公告披露之日起3個交易日后的3個月內，朗新科技持股12.56%的股東國開博裕計劃減持公司股份不超12,876,609股，即不超公司總股本的3%；持股4.40%的股東天津誠柏計劃減持公司股份不超12,876,609股，即不超公司總股本的3%。

【特力A：遠致富海擬減持不超6%股份】特力A持股21.88%的股東深圳遠致富海珠寶產業投資企業（有限合伙）計劃15個交易日后6個月內，減持公司股份不超1784萬股，即不超公司總股本的6%。

【科大國創：股東雅弘投資擬減持不超6%股份】科大國創股東雅弘投資擬自公告日起三個交易日后的六個月內，通過集中競價交易、大宗交易或協議轉讓等方式減持公司股份不超12,144,000股，即減持比例不超總股本的6%。

【雙杰電氣：實控人及部分特定股東擬減持不超6.77%股份】雙杰電氣實控人趙志宏及一致行動人趙志興等以及特定股東袁學恩等人，計劃減持公司股份合計不超3965萬股（占總股本6.77%）。公司與華夏幸福簽署戰略合作框架協議，公司進入華夏幸福供應商目錄。公司與長豐縣政府簽入區協議書，擬在合肥長豐產業新城產業園內，投資集團第二總部暨智能電網高端裝備研發制造基地。

【錦江股份：弘毅投資基金擬減持不超5%股份】錦江股份持股10.99%的股東弘毅（上海）股權投資基金中心（有限合伙）預計6個月內，通過集中競價、大宗交易等方式，減持公司股份不超4789.68萬股，即不超公司股份總數的5%。

【邦訊技術：控股股東及其一致人累計被動減持公司2.0166%股份】截至2018年11月29日，因股票質押違約，邦訊技術控股股東、實際控制人張慶文及其一致行動人戴芙蓉被動減持公司股份比例再次達到公司總股本的1%，其所持公司股份累計被動減持比例為公司總股本的2.0166%。

【人福醫藥：匯添富基金擬減持不超2%股份】匯添富基金根據投資安排，擬通過集中競價方式減持管理的兩個資管計劃所持人福醫藥股份，減持數量分別不超1353.7萬股（占總股本的1%），合計減持不超2%股份。

【吳通控股：股東譚思亮及其一致人減持1563萬股 持股降至5%以下】吳通控股股東譚思亮及其一致行動人何雨凝凝于2018年8月28日至11月30日，合計減持公司股份1,563萬股，累計減持比例為1.2260%。減持后，譚思亮及何雨凝合計持有公司4.999994%股份。

【大眾交通：減持國泰君安和江蘇銀行股票】11月14日至11月29日，大眾交通及子公司無錫大眾分別減持了國泰君安(601211)股票325萬股，江蘇銀行(600919)829.42萬股。減持后，公司尚持有國泰君安股票9754.6萬股，無錫大眾不再持有江蘇銀行股份。公司可獲得扣除成本和交易稅費后投資收益約9694.14萬元。

【德生科技：董事劉峻峰減持公司1.617%股份】德生科技董事劉峻峰于2018年11月16日-11月28日，合計減持公司股份2,157,500股，占公司總股本的1.617%。

【中威電子：控股股東減持公司1.3%股份】中威電子控股股東、實際控制人石旭剛于2018年11月19日至11月29日，通過集中競價交易和大宗交易方式合計減持公司股份3,943,100股，占公司總股本的1.302%。

【艾德生物：龍巖鑫蓮鑫減持公司1%股份】艾德生物股東福建省龍巖市鑫蓮鑫投資合伙企業（有限合伙）于2018年8月24日至11月29日，通過集中競價方式累計減持公司股票1,449,906股，占公司總股本的1.00688%。

【雪榕生物：股東諸煥誠累計減持公司0.82%股份】雪榕生物股東諸煥誠于2018年10月22日-11月29日，通過集中競價交易累計減持公司股份3,554,140股，占公司總股本的0.82%。

【新易盛：股東廖學剛減持公司0.5%股份】新易盛股東廖學剛于2018年9月14日-11月29日，通過集中競價方式合計減持公司股份1,192,700股，占公司總股本的0.50%。

【森馬服飾：控股股東向公司高管轉讓805.7萬股股份】森馬服飾控股股東邱光和于2018年11月29日，以大宗交易方式向高管徐波轉讓公司股票537.13萬股，占公司總股本0.20%；向高管邵飛春轉讓公司股票268.57萬股，占公司總股本的0.10%。交易均價8.04元/股。

【信雅達：股東郭華強擬減持不超430萬股】信雅達持股6.88%的股東郭華強在未來3個月內，減持公司股份合計不超430萬股，即不超過公司總股本的0.98%。

【眾信旅游：員工持股計劃清倉減持近650萬股】截至公告披露日，眾信旅游員工持股計劃委托設立的“興業信托-眾信旅游1號員工持股集合資金信托計劃”所持有的公司股票6,499,229股已全部出售，公司第一期員工持股計劃實施完畢并終止，后續將進行財產清算、分配工作。

【華自科技：高管擬減持不超15萬股】華自科技高級管理人員苗洪雷計劃在減持計劃公告之日起十五個交易日后的六個月內，以集中競價方式減持公司股份不超150,000股（占公司總股本的0.06%）。

【多喜愛：董事趙傳淼減持7.77萬股】多喜愛董事趙傳淼于2018年11月29日，減持公司股份77,687股，占總比0.04%。

【申通快遞：董事長增持公司1.5962%股份】申通快遞實際控制人之一、董事長陳德軍及其委托設立的國通信托?紫金10號集合資金信托計劃于2018年7月3日至11月30日，合計增持公司股份24,435,050股，占公司總股本的1.5962%，增持總金額432,156,815.13元。

【輕紡城：控股股東擬增持1億元至1.3億元】輕紡城控股股東紹興市柯橋區中國輕紡城市場開發經營集團有限公司計劃自公告披露之日起6個月內，增持輕紡城A股股份，擬增持股份價格不高于4.5元/股，所用資金金額不低于1億元，不高于1.3億元，且增持比例不高于輕紡城總股本的2%。

【耀皮玻璃：控股股東擬增持不超2.007%股份】耀皮玻璃控股股東建材集團擬在未來12個月內，通過集合競價方式增持公司股份，增持數量不超過1875.99萬股，即不超公司總股本的2.007%。

【江蘇銀行：獲江蘇信托及管理人員增持】江蘇銀行穩定股價措施實施完成。實施期間，股東江蘇信托通過集中競價方式累計增持406.62萬股，合計耗資2510.2萬元。公司管理人員以集中競價方式累計增持36.42萬股，成交價格區間為每股6.08元至6.40元。

【皖能電力：控股股東增持217萬股】皖能電力控股股東安徽省能源集團有限公司于2018年11月29日-11月30日，通過集中競價交易合計增持公司股份2,170,070股，占公司總股本的0.12%。

【齊峰新材：控股股東一致人增持52.65萬股】齊峰新材控股股東一致行動人李潤澤于2018年11月30日，通過交易系統在二級市場增持526,500股公司股份。

【福鞍股份：實控人完成增持計劃】福鞍股份實控人呂世平增持計劃實施完畢，呂世平累計增持公司股份500.26萬股，增持比例2.27%，累計增持金額6000萬元。

【聯建光電：高管人員增持4.6萬股】聯建光電副總經理兼董事會秘書王峰及財務總監王廣彥于2018年11月29日至11月30日，通過集中競價交易的方式合計增持公司股份46,000股，占公司總股本的 0.0077%。

【旋極信息：實控人倡議員工增持并承諾兜底】旋極信息控股股東、實際控制人、董事長陳江濤倡議：旋極信息及全資子公司、控股子公司全體員工積極買入旋極信息股票，并承諾，在2018年12月3日至12月17日完成凈買入股票，連續持有12個月以上并在職的員工，若產生虧損，陳江濤將以個人資金予以全額補償；若有增值收益則歸員工個人所有。

【皇庭國際：共44位員工響應倡議增持94.62萬股】皇庭國際第一大股東此前發起員工增持倡議，并承諾兜底。現增持期結束，期間共有44位員工以集中競價方式增持公司股票，合計增持數量94.62萬股，增持均價約6.1元/股，增持總額577.33萬元。

【和邦生物：第一期員工持股計劃完成股票購買】截至2018年11月30日，和邦生物第一期員工持股計劃已通過二級市場完成股票購買，累計買入公司股票24,121,180股，占公司總股本比例為0.2731%。

【美的集團：累計回購約28億元公司股份】截至2018年11月30日，美的集團累計回購股份6398萬股，占公司總股本的0.96%，支付總金額約28億元。

【海瀾之家：擬回購6.66億元至9.98億元股份并注銷】海瀾之家擬回購公司股份，回購金額不低于6.66億元，不超過9.98億元；回購價格不超12.00元/股。回購的股份用于減少公司注冊資本，公司將依法對回購的股份予以注銷。

【思維列控：擬回購1億元至2億元公司股份】思維列控發布回購股份預案，回購總額為1億元至2億元，回購價格不超過50元/股，回購期限為董事會審議通過起不超過3個月。

【亞士創能：擬回購3500萬元至6000萬元公司股份】亞士創能發布回購股份預案，回購總額為3500萬元至6000萬元，回購價格上限為15元/股，回購期限為自董事會審議通過起6個月內。亞士創能實控人李金鐘完成2018年6月披露的增持計劃，累計增持比例0.77%。

【中電興發：累計回購1633萬股股份】截至目前，中電興發累計回購股份1633萬股，占公司總股本的2.36%，支付總金額1.06億元。

【廣博股份：累計回購公司2.08%股份】廣博股份股份回購的實施期限已屆滿，自6月7日至11月29日期間，累計回購股份1135.05萬股，占公司總股本的2.08%，支付總金額5907.5萬元（含交易費用）。

【潤和軟件：首次回購90.66萬股公司股份】潤和軟件當日首次回購股份90.66萬股，占目前總股本的0.11%，成交總額904.19萬元（不含交易費用）。

【金鴻控股：實控人參與的資金信托向控股股東轉讓股份】金鴻控股實控人陳義和參與的渤海信托.恒利豐199號單一資金信托將其持有的公司股份730萬股（占公司總股本1.07%），轉讓給公司控股股東新能國際投資。轉讓后，陳義和持有公司29.29%股份。渤海信托.恒利豐199號單一資金信托后續將繼續通過大宗交易方式，向公司控股股東轉讓剩余所持公司股份。

其他事項

【天翔環境：累計逾期債務約12.83億元】天翔環境因資金狀況緊張，致使部分債務逾期。截至目前，公司及子公司累計逾期債務合計金額約12.83億元，占公司最近一期經審計的凈資產的70.95%。

【華泰證券：發行GDR并在倫敦交易所上市獲中國證監會批復】華泰證券收到中國證監會批復，核準公司發行不超8251.5萬份全球存托憑證（GDR），按照公司確定的轉換比例計算，對應新增A股基礎股票不超8.25億股。完成發行后，公司可到倫敦證券交易所上市。

【東灃B：連續10個交易日收盤價低于面值 存在終止上市風險】東灃B(200160)股票已連續10個交易日收盤價均低于每股1元人民幣面值，股票可能將被終止上市。據相關規定，公司股票連續20個交易日的每日股票收盤價均低于股票面值，深交所有權終止公司股票上市交易。

公司公告

豐田汽車公司：將從2019年1月1日起，在全球范圍內做出新的人事調整。對高層進行重組，便于豐田在從傳統汽車制造商向移動出行服務商的轉型過程中，能夠更為靈活、更快做出決策。豐田汽車公司社長豐田章男被任命為豐田和雷克薩斯品牌的首席品牌大使。

重要事件

主題事件

中金所網站披露，自12月3日起調整三項股指期貨交易標準。一是將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%，中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%；二是將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手；三是將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之4.6。

期貨概念股有中國中期（000996）、美爾雅（600107）

12月1日，“2018互聯網知識產權司法保護論壇”在北京召開

騰訊在論壇上表示，將發起知識產權司法保護行動(“IPP行動”)，常山北明（000158）騰訊入股，華宇軟件（300271）與騰訊云簽訂戰略合作，美亞柏科（300188） 領先電子數字取證，已被知名云服務商如AWS、阿里云、騰訊云、青云引入。

據媒體報道，中國科學院光電技術研究所承擔的國家重大科研裝備——超分辨光刻裝備項目通過驗收

南大光電（300346）參股的北京科華是國內光刻膠領域的龍頭企業。晶瑞股份（300655）是國內稀缺的實現了IC制造商使用的i線光刻膠量產的企業。

從上海建工集團獲悉，我國第一座3D打印樹脂景觀橋將誕生在桃浦智創城中央公園

海源復材（002529） 旗下海源三維擁有3D打印光敏樹脂產品，公司本部3D打印重點在大型建筑研發方面。宏昌電子（603002） 主營3D打印機使用液態環氧樹脂。興業股份（603928）2017年獲3D打印用呋喃樹脂專利。

拓展知識：