前沿拓展：

浙江上市公司一周動態

浙江A股上市公司數量：614家（截至2021年4月1日）

一周概覽：

上周，全國共有16家企業向發審委提交首發申請，15家過會，其中有2家浙江省內企業；家浙江公司發布并購重組公告，家浙江公司發布再融資公告。

一、資本市場政策動態

1、日前，市場監管總局、工業和信息化部、交通運輸部、應急部、海關總署五部門聯合發布《關于試行汽車安全沙盒監管制度的通告》，共同啟動汽車安全沙盒監管試點工作。沙盒監管作為傳統監管方式的有益補充，是一種針對技術創新的柔性監管制度，實際上是為企業提供一個測試平臺和測試周期，在不違反原則性準入標準和監管底線的基礎上，鼓勵企業在不完全掌握產品風險時，自愿開展進一步測試，最大限度地防范產品應用風險。

2、人民銀行近日印發《關于做好2022年金融支持全面推進鄉村振興重點工作的意見》，指導金融系統優化資源配置，精準發力、靠前發力，切實加大“三農”領域金融支持，接續全面推進鄉村振興，為穩定宏觀經濟大盤提供有力支撐。

3、國家能源局印發《2022年能源工作指導意見》。意見提出，加大力度規劃建設以大型風光基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。因地制宜組織開展“千鄉萬村馭風行動”和“千家萬戶沐光行動”。充分利用油氣礦區、工礦場區、工業園區的土地、屋頂資源開發分布式風電、光伏。

二、企業涅槃是上市

1、浙江天振科技股份有限公司

公司3月30日上市委員會通過；公司擬在創業板發行股票不超過3000萬股，募集資金13.73億元。公司注冊地址位于浙江省湖州市安吉縣，2021年1-6月實現營業收入11.73億元、扣非歸母凈利潤1.01億元。

公司概況：公司主營業務為新型PVC復合材料地板的研發、生產和銷售。天振股份的年出口銷售額為2.40億美元，占全年國內PVC地板出口銷售額的4.97%，國內市場占有率排名第三。

資金用途：（1）年產3000萬平方米新型無機材料復合地板智能化生產線項目；（2）年產2500萬平方米新型無機材料復合地板智能化生產線項目；（3）補充流動資金。

保薦機構：安信證券。

2、浙江榮億精密機械股份有限公司

公司3月31日上市委員會通過；公司擬在北證發行股票不超過3790萬股，募集資金1.22億元。公司注冊地址位于浙江省嘉興市海鹽縣，2021年實現營業收入2.61億元、扣非歸母凈利潤2037萬元。

公司概況：公司主要生產螺母、螺釘、鉚釘等定制高精密緊固件，收入主要來自3C類業務，筆記本細分領域零部件市占率達43%，收入占比歷年均保持約80%。汽車類業務為公司的新開拓的第二大收入來源。

資金用途：（1）年產3億件精密零部件智能工廠建設項目；（2）研發中心建設項目；（3）補充流動資金。

保薦機構：中德證券。

三、產業涅槃是并購

1、春光科技1.13億元收購蘇州尚騰45%股權

春光科技3月26日公告：公司擬以自有資金人民幣1.15億元收購控股子公司蘇州尚騰科技制造有限公司（簡稱“蘇州尚騰”）45%的股權。

春光科技主要從事軟管及配件產品的研發、生產和銷售，公司軟管及配件產品主要應用于吸塵器等清潔電器領域，并已逐步延伸至掛燙機、洗碗機和戶外清掃工業除塵系統等領域。公司產品廣泛應用于美的（Midea）、萊克（Lexy）、戴森（Dyson）、西門子（Siemens）等國內外知名清潔電器品牌。

標的公司蘇州尚騰系由海力電器于2020年12月出資設立，其承接了海力電器的清潔電器小家電整機研發、生產和銷售業務及相應的資產、人員等要素。2021年實現營業收入3.33億元，凈利潤-785萬元。

本次股權收購交易完成后，蘇州尚騰將由公司控股子公司變更為全資子公司，以滿足公司未來做大做強吸塵器等清潔電器小家電整機業務戰略需要。

2、昂利康擬控股科瑞生物

昂利康3月28日公告：公司正在籌劃發行股份方式購買湖南科瑞生物制藥股份有限公司（證券簡稱：科瑞生物，證券代碼：832780）控股權，并募集配套資金。

昂利康主要從事的業務為醫藥生產制造業務，主要包括化學原料藥、化學制劑和藥用輔料的研發、生產和銷售。公司的主要產品涵蓋了抗感染類、心血管類、泌尿系統類（腎病類）等多個用藥領域；公司生產的藥用輔料為藥用空心膠囊產品，主要應用于化學制劑及中藥制劑行業。

標的公司科瑞生物為新三板掛牌企業，主要從事甾體類生物產品及植物提取物（需前置審批的除外）的研發、生產和銷售。本次交易事項尚處于籌劃階段，上市公司目前正與交易意向方接洽。

3、三星醫療出資8.44億元收購5家醫院100%股權

三星醫療3月28日公告：公司子公司擬以8.44億元的總價收購武漢明州康復醫院、長沙明州康復醫院、常州明州康復醫院、南京明州康復醫、寧波北侖明州康復醫院5家醫院100%的股權，收購價格分別為1.8億元、1.6億元、1.82億元、2.1億元和1.12億元。

三星醫療是國內電表業務龍頭，隸屬于奧克斯集團旗下，主要從事智能配用電、醫療服務兩個板塊業務。公司此次收購5家醫院，主要目的是進一步提升公司醫療板塊的經營規模和盈利水平，進一步增強公司在康復領域的整體實力和市場競爭優勢。

4、物產中大控股子公司9.9億元收購金輪股份29%股權

物產中大3月29日公告：公司控股子公司元通實業和產投公司與金輪控股、安富國際及陸挺先生簽署《股份轉讓協議》，元通實業和產投公司擬通過支付現金方式受讓金輪股份有限公司（證券代碼：002722）5.09億股股份（約占上市公司股份總數的29.00%），交易金額為9.90億元。

標的公司主要業務包括在紡織梳理器材及不銹鋼裝飾材料領域的研發、生產和銷售。本次交易完成后，金輪股份將納入公司合并報表范圍，公司控股子公司元通實業和金輪股份具備不銹鋼產業協同效應，整合后，將增強公司不銹鋼業務競爭力，有利于提升公司盈利水平和產業鏈話語權，符合公司的戰略規劃和發展需要。

5、司太立轉讓仙居熱電57.27%股權

司太立3月30日公告：公司擬將其持有的浙江仙居熱電有限公司（簡稱“仙居熱電”）57.27%的股權轉讓給關聯方浙江竺梅進出口集團有限公司（簡稱“竺梅公司”），轉讓價格為人民幣3500萬元。

公司于2021年9月24日通過司法拍賣平臺以人民幣2490萬元競得神圣農業持有的仙居熱電57.27%的股權。公司原計劃利用標的公司擁有的一塊土地建設總部大樓和員工宿舍，但由于土地性質變更存在較大不確定性，公司后續另行在浙江省自然資源網上交易系統競得另外一塊土地用于建設，故出于對資源的有效利用公司擬出售仙居熱電的股份。本次交易完成后，公司將不再持有仙居熱電股權

6、金固股份出售全資子公司

金固股份3月30日公告：公司將持有的杭州金固環保設備科技有限公司（簡稱“金固環保”）100%的股權對外出售，合計轉讓價格為1.6億元。

公司本次轉讓金固環保的股權，能夠集中優勢資源，進一步聚焦主業，提升行業競爭力，提高公司資產運營效率，降低管理成本，符合公司的戰略發展需要。本次股權轉讓完成后，公司將不再持有金固環保的股權。經初步測算，本次交易完成后，公司獲得的轉讓收益（稅前）約人民幣7880萬元。

7、萬向錢潮轉讓天津松正9.6%股權

萬向錢潮3月30日公告：公司擬向天津松正轉讓所持天津松正892.75萬股股份。公司通過由天津松正定向分紅并回購公司持有的天津松正股份的方式實現投資退出，轉讓總對價包括分紅款以及股權轉讓價款共計14730.43萬元，其中分紅款5133.33萬元、股權轉讓價款為9597.10萬元。

本次股權轉讓符合公司整體戰略發展規劃，有利于公司優化資源，集中優勢資源進一步提升公司核心競爭力和整體經濟效益。本次交易完成后，公司不再持有天津松正的股權。

8、東方日升轉讓Yukses 50公司100%股權

東方日升3月31日公告：公司簽署《股權買賣協議》，擬將持有的Yukses 50公司99.99%的股權轉讓給Sao Simao，擬將持有的Yukses 50公司0.01%的股權轉讓給CPIK，本次的交易總價約為3280萬美元。

根據公司初步測算，本次交易預計產生稅前利潤約6048萬元人民幣。本次交易有利于公司提高資產運營效率，有助于公司回收光伏電站建設資金，使公司回籠資金后能夠繼續用于新的光伏電站建設，提高公司在全球光伏電站業務的市場占有率及影響力，有助于公司實現海外光伏電站建設業務的整體戰略方針。

9、友邦吊頂轉讓精言公司50%股權

友邦吊頂4月1日公告：公司擬向精言公司的其他兩位股東沈志明、鄭衛國轉讓本公司持有的精言公司50%的股權，轉讓價款5850萬元。其中，向沈志明轉讓本公司持有的精言公司29.48%的股權，轉讓價款3449.16萬元；向鄭衛國轉讓本公司持有的精言公司20.52%的股權，轉讓價款2400.84萬元。

本次股權轉讓符合公司經營業務及戰略發展的需要，在保證公司主營業務穩健發展的前提下，進一步專注當前主營業務，有利于優化資源配置。

四、再融資，是企業發展擴大的重要工具

1、容百科技3月30日公告：

公司發布“2022年度向特定對象發行A股股票預案”，募集資金擬用于（1）仙桃一期年產10萬噸鋰電正極材料項目；（2）遵義2-2期年產3.4萬噸鋰電正極材料項目；（3）韓國忠州1-2期年產1.5萬噸鋰電正極材料項目；（4）2025動力型鋰電材料綜合基地（一期）項目；（5）工程裝備一期項目；（6）補充流動資金。

發行數量：不超過4480萬股

發行價格：基準日前20個交易日公司股票均價

募集資金總額：不超過60.68億元

2、瑞豐銀行3月31日公告：

公司發布“公開發行A股可轉換公司債券預案”，募集資金擬用于補充核心一級資本。

初始轉股價格：不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價

票面利率：待定

募資金額：不超過50億元

3、壽仙谷4月1日公告：

公司發布“公開發行可轉換公司債券預案公告”，募集資金擬用于壽仙谷健康產業園保健食品二期建設項目和壽仙谷健康產業園研發及檢測中心建設項目。

初始轉股價格：不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價

票面利率：待定

募資金額：不超過3.98億元

五、鳳凰“企”飛之高管動態

1、杭鋼股份3月30日公告：

周堯福先生因工作變動原因申請辭去公司監事職務。

2、恒生電子3月31日公告：

公司第七屆董事會、監事會任期即將屆滿。公司依據《公司法》、《公司章程》等相關規定開展換屆選舉工作。現提名丁瑋、汪祥耀、劉霄侖、周淳為公司第八屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。提名井賢棟、韓歆毅、朱超、余濱、劉曙峰、彭政綱、范徑武為公司第八屆董事會董事候選人。

3、三變科技4月1日公告：

徐秋元先生因個人原因申請辭去公司副總經理的職務。

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