前沿拓展：

一、宏觀經濟

1、央行：截至10月末，我國外匯儲備規模為31051.61億美元，環比增加127.3億美元；黃金儲備報6264萬盎司，環比與9月末持平。10月，受全球貿易局勢、英國退歐前景等因素影響，美元指數下跌，主要國家債券價格回落。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯儲備規模上升。

2、國務院：印發《關于進一步做好利用外資工作的意見》。繼續壓減全國和自由貿易試驗區外商投資準入負面清單，全面清理取消未納入負面清單的限制措施；全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務范圍限制；優化汽車領域外資政策，各地區要保障內外資汽車制造企業生產的新能源汽車享受同等市場準入待遇。

3、國務院常務會議：鞏固農業基礎保障重要農產品供給穩定價格；部署做好《區域全面經濟伙伴關系協定》后續工作；推動更大開放提升貿易投資自由化便利化水平。

4、北京日報：11月7日，北京四家建筑國企宣布合并重組。其中，北京城建集團有限責任公司與北京住總集團有限責任公司實施合并重組，北京建工集團有限責任公司與北京市政路橋集團（股份）有限公司實施合并重組。

5、經濟參考報：近日在成都、杭州、長沙、廣州等地調研發現，但也需要警惕統籌規劃不足、經營主體壓力增大、產品同質化嚴重、消費者體驗感獲得感差等問題。業內人士建議，打出政策“組合拳”，加快發展夜間經濟，滿足夜間消費需要，持續不斷釋放夜間消費紅利。

6、周四，央行未開展逆回購操作，當日無逆回購到期。隔夜shibor報1.9150%，上漲12.70個基點。7天shibor報2.5950%，上漲4.90個基點。3個月shibor報2.9530%，上漲0.50個基點。

二、地產聚焦

1、易居研究院：2019年三季度，受監測的20家房企存貨去化周期為13.6個月，環比增長4.6%，同比增長8.7%，延續了去化周期上行趨勢。截至2019年三季度末，20家規模房企存貨規模達29309.9億元，環比增長8.4%，同比增長16.2%，同比增速較二季度回落，仍處于歷史較低水平。

2、南京市政府：出臺《2020年南京市人才購買商品住房辦法（試行）》，2020年1月1日起施行。新辦法各類人才均適用，機關事業單位人才首次納入政策范圍；全市可售商品房均對人才優先供應；供應對象不限戶籍，包含海外人才和港、澳、臺人才。全市可售商品房均可作為供應房源。

3、中國房地產報：馬鞍山住房和城鄉建設局一份名為《關于做好商品房銷售管理工作的通知》文件在房地產圈內被多次轉發，其中對商品房預售最小規模進行調整，同時調整新預售樓盤資金監管標準，并規定新備案商品房售價不得低于備案價格10%。馬鞍山住建局相關工作人員表示確認印發了這份文件。

三、股市盤點

1、上證指數報2978.71點，漲跌持平，成交額1558.35億。深證成指報9917.49點，上漲0.57%，成交額2431.11億。創業板指報1715.58點，上漲0.74%，成交額882.49億。滬深兩市合計成交3989.46億。從盤面上看，農林牧漁、文教休閑、互聯網、軟件服務等行業板塊漲幅居前。

2、恒生指數漲0.57%，報27847.23點。國企指數漲0.69%，報10935.89點。滬股通凈流入10.59億元，當日余額509.41億元。深股通凈流入22.52億元，當日余額497.48億元。

3、上交所：深入推進設立科創板并試點注冊制改革。以顯著提升直接融資特別是股權融資比重為目標，科學謀劃當前和今后一段時期交易所的發展戰略和重點工作。深交所將加快推進包括創業板改革并試點注冊制、完善深市產品體系、提高上市公司質量等重點改革任務落地實施。

4、21世紀：據悉，上海市證監局和浦東新區金融工作局，日前面向浦東新區轄區內私募機構下發傳達了《關于開展2019年浦東新區私募基金管理人全面排查工作的通知》，即將掀起對這一區域內私募機構的全面風險排查。

5、中證報：截至11月5日，兩市融資融券余額為9708.46億元，較年初增長28.36%。截至三季度末，股票指數基金的規模合計達8106.27億元。有公募指數基金經理表示，從三季報看，公募基金通過轉融通融出券源占其持有的比例并不高，參與轉融通出借券源的空間仍然很大。

6、證券時報：截至11月5日，今年以來共有793只新基金成立；新發基金合計發行總份額達到9177.97億份，已超過去年和前年全年的水平。業內人士認為，百億爆款基金頻出、債基發行火爆和權益基金發行回暖等，均是今年新基金發行升溫的重要原因。

7、當代東方（五連板）：11月6日，公司新增一筆逾期貸款，逾期金額為1億元。貸款單位為興業銀行光華路支行。

8、證券時報：據悉，11月7日首發上會的3家企業，神馳機電股份有限公司、奧普家居股份有限公司、浙江雙飛無油軸承股份有限公司成功過會。

9、證監會：同意4家企業科創板首次公開發行股票注冊。分別是北京佰仁醫療科技股份有限公司、江蘇卓易信息科技股份有限公司、江蘇碩世生物科技股份有限公司、江蘇北人機器人系統股份有限公司。

10、兩市融資余額：截至11月6日，上交所融資余額報5440.00億，較前一交易日減少0.30億；深交所融資余額報4128.42億，增加1.65億元；兩市合計9568.42億元，增加1.35億元。

四、行業觀察

1、工信部羅俊杰：工信部正牽頭編制《2021年-2035年新能源汽車發展規劃》。目前正在處于征求意見階段。《規劃》將著重突出電動化、網聯化、智能化、共享化的發展方向。

2、浙江省市場監管局：召開全省快遞行業涉嫌壟斷行為告誡會。當前部分快遞行業企業存在的協同漲價、限定交易等涉嫌壟斷的違法行為。浙江省快遞行業協會、申通等15家快遞企業負責人參加會議，圓通快遞、申通快遞企業代表在會上作了表態發言。

3、深圳市國資委：召開智慧國資智慧國企暨5G網絡建設和產業發展工作推進會。29家深圳市國資委直管企業將集聚深圳國資國企資源，合力推進深圳5G、鯤鵬產業和智慧城市建設，助力深圳打造全國新型智慧城市標桿市、推動區域性國資國企綜合改革試驗、粵港澳大灣區建設。

4、證券日報：消費金融市場需求旺盛，信用卡市場的競爭也越來越激烈。近期多家銀行發布信用卡回饋客戶送禮的活動，并且在首刷禮和推薦辦卡贈禮的金額上優惠力度也明顯提高。以某國有大行為例，年底前信用卡主卡持卡人成功推薦新客戶登錄銀行信用卡官方網站網絡辦卡，如單月成功推薦6位及以上新客戶，可獲贈1600元刷卡金。

5、瀘州老窖：隨著宏觀經濟增速放緩，高檔酒生產商逐步放量，高檔酒價格明年可能不會再具備前幾年那樣的快速上漲機會，更大的可能性是價格穩定為主，小幅上揚。

6、21世紀：臨近年底，在各地積極推行垃圾分類的同時，大批地區的垃圾清運量仍然在快速增長。以北京和上海為例，2018年垃圾清運量分別為975.1萬噸和784.7萬噸，同比增幅達到5.44%和5.60%。按常住人口的人均一日清運量，北京達到1.24公斤，上海達到0.89公斤，在全國排名第一、第二位。

7、上證報：11月7日，上海市商務委（上海市口岸辦）會同上海市藥監局聯合打造的上海國際醫藥供應鏈信息服務平臺正式揭牌。這是上海國際貿易單一窗口針對單一垂直行業進行深度服務的首個平臺。

8、環球時報：據悉，韓國廉價航空易斯達航空擁有的運營周期不到3萬次的波音737NG飛機存在結構性裂縫。在韓國，運行周期不到3萬次的飛機被發現出現機體裂縫尚屬首次。截止目前為止，已有大韓航空、真航空、濟州航空和易斯達航空的11架波音737NG飛機出現裂縫。

五、產業數據

1、中新經緯客戶端：留學中介企業數量增長迅猛，截至11月6日總量升至37172家。從成立時間來看，37.09%的企業成立時間不足1年，49.9%的企業成立時間為1-5年。服務質量參差不齊，使得該行業成為了法律訴訟“重災區”。有4000余家企業顯示經營異常，900余家留學服務機構有過法律訴訟信息。

2、58同城：今年10月，一線城市快遞員需求量大，鄭州快遞員求職關注度最高，上海快遞員薪資最高達9145元。今年雙十一前快遞員崗位企業需求排名TOP15城市中，排名第一的是北京，其次是成都、上海、深圳、廣州、杭州、武漢等城市。

3、高工產業研究院（GGII）：10月，我國新能源汽車生產約8.3萬輛，同比下降39%，環比增長9%；動力電池裝機量約4.07GWh，同比下降31%，環比增長3%。

4、StrategyAnalytics：第三季度，全球智能手表出貨量達到1420萬臺，同比增長42%。其中，Apple Watch以47.9%的市場份額保持第一，三星排名第二，Fitbit堅守第三。

5、福布斯：發布2019年度中國富豪榜。400位上榜富豪的總財富比一年前增長了五分之一以上，增至9.12萬億元。馬云以2701億元身價蟬聯榜首。騰訊CEO馬化騰、恒大集團董事局主席許家印以2545.5億元、1958.6億元身家，分列第二、三位。

6、北京市發改委：11月15日起，北京市居民用管道天然氣銷售價格下調0.02元/立方米。北京市非居民用管道天然氣銷售價格自2019年11月15日至2020年3月15日上浮0.26元/立方米；自2020年3月16日起，取消上浮，價格下調0.02元/立方米。

7、新華社：由黑龍江省農業科學院佳木斯分院郭泰研究員團隊等選育而成的大豆新品種“合農71”，日前通過了科技部組的現場驗收。該新品種畝產達到447.47公斤，創國產大豆單產新紀錄。表示，這對擴大國產大豆種植面積，振興大豆產業具有重要意義。

六、公司要聞

1、比亞迪：與豐田汽車公司就成立純電動車的研發公司簽訂合資協議。新公司將于2020年在中國正式成立，豐田與比亞迪各出資50%。新公司將開展純電動車及該車輛所用平臺、零件的設計、研發等相關業務。該公司將由雙方從事相關業務的人員組建。

2、微酒：自11月12日起，水井坊將同步調整幾大主力產品價格。河南、湖南、福建等地多名經銷商均表示已收到廠家口頭通知，但具體的漲價文件要在11月12日才下發。

3、36氪：據悉，蒂芙尼已要求路威酩軒集團（LVMH）提高其145億美元的收購報價，理由是該報價大大低估了這家美國珠寶連鎖企業的價值。蒂芙尼通知路威酩軒，如果這家法國奢侈品集團提高報價，它可能會公開賬目，并提供盡職調查。

4、埃隆·馬斯克：只能使用一次的消耗性運載火箭，看起來就像是航空公司在每次完成飛行時丟掉他們的客機，而可重復使用的火箭則可以節省巨額成本。SpaceX在打造可重復使用火箭方面取得了很大進展，擁有了真正可重復使用的火箭，星際飛船（Starship）每次發射成本只需200萬美元。

5、英國金融時報：阿里巴巴將香港IPO融資目標下調到最低100億美元。此前，透露，阿里巴巴將會于下星期尋求上市審批，集資額為100億至150億美元，相當于780億至1170億港元，中金及瑞信擔任上市保薦人。

拓展知識：