前沿拓展：

新一期LPR將公布

　　6月20日，1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）將公布新數(shù)據(jù)。5月20日，中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布，1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.45%。其中，1年期LPR與上月持平，5年期以上LPR比上月下降達15個基點。

　　6月15日，央行開展2000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，利率為2.85%，與上月持平。隨著MLF未變，業(yè)內(nèi)對本月LPR調(diào)整的預(yù)期降溫，但這并不意味著短期降息窗口關(guān)閉。

京東618：美的、華為等廣東本地知名品牌成交增速排名前列

在2022京東618期間，廣東本地知名品牌／老字號成交金額同比增長TOP5分別為：美的、華為、格力、維達、華帝。而增速TOP5則分別為：廣汽、白云山、維達、華帝、格力。廣東地區(qū)用戶消費金額較多的品類是家電數(shù)碼、電腦手機、食品飲料等，同時根據(jù)其與全國平均消費結(jié)構(gòu)的對比可見，該地消費者更偏好的品類是：珠寶首飾、手機通訊、寵物生活、酒類、母嬰。

七部門印發(fā)減污降碳協(xié)同增效實施方案

近日，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委等七部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實施方案》，《方案》指出，協(xié)同推進減污降碳已成為我國新發(fā)展階段經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的必然選擇。《方案》提出，將優(yōu)化環(huán)境治理。推進退役動力電池、光伏組件、風電機組葉片等新型廢棄物回收利用。

第六屆世界智能大會將線上舉辦

　　第六屆世界智能大會即將于6月24日至25日在線上召開。本屆大會邀請到了包括諾貝爾獎和圖靈獎獲得者在內(nèi)的頂級嘉賓參會；國際國內(nèi)500強及行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛線上參展；還將組織以年度命名的線上智能賽事活動。

多家銀行部分存款利率小幅回升 預(yù)計下半年或?qū)②叿€(wěn)

據(jù)貝殼財經(jīng)消息，近期銀行存款利率總體止跌平穩(wěn)，多家銀行的部分存款產(chǎn)品利率出現(xiàn)了10個基點左右的小幅上調(diào)。有業(yè)內(nèi)人士認為，當前銀行部分存款利率出現(xiàn)上行“并不意外”。近期同業(yè)存單利率等市場利率亦出現(xiàn)了10個基點左右的上漲，這與5月以來銀行加大放貸力度導致金融機構(gòu)對資金需求量增大有關(guān)系。同時，6月份是傳統(tǒng)的銀行攬儲時點，亦是存款利率大面積止跌、小面積回升的原因之一。不過，業(yè)內(nèi)人士亦表示，金融監(jiān)管部門引導銀行負債成本下降的總體監(jiān)管思路并未改變，預(yù)計未來一段時間銀行存款利率或?qū)②叿€(wěn)。

55家鋼廠下調(diào)廢鋼采購價20-250元

據(jù)我的鋼鐵APP顯示，6月19日，截至發(fā)稿，共55家鋼廠下調(diào)廢鋼采購價。其中，華北地區(qū) 河北唐山遷安首鋼下調(diào)200-240，華東地區(qū) 江蘇沙鋼下調(diào)100，東北地區(qū)遼寧大連特鋼下調(diào)100，華南地區(qū)廣西柳鋼下調(diào)60。

滬深交易所修改規(guī)則：可轉(zhuǎn)債漲跌幅、交易門檻均調(diào)整

為進一步防范可轉(zhuǎn)換公司債券交易風險，6月17日晚間，上海證券交易所、深圳證券交易所分別發(fā)布《可轉(zhuǎn)換公司債券交易實施細則（征求意見稿）》及《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》2項文件，對“向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債”上市次日起設(shè)置20%漲跌幅價格限制，并對新參與投資者增設(shè)“2年交易經(jīng)驗+10萬元資產(chǎn)量”的準入要求。

本周央行公開市場將有500億元逆回購到期

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，本周（6月20日至6月24日）央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中周一至周五均到期100億元。

本周1032億市值限售股解禁，協(xié)鑫能科解禁近133億居首

　　Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，本周共有84家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量69.54億股，按6月17日收盤價計算，解禁市值為1032.24億元，較上周解禁市值268.50億元上升284.45%。

本周將有7只新股發(fā)行

　　統(tǒng)計顯示，本周將有7只新股發(fā)行，6月20日發(fā)行的是普瑞眼科；6月21日發(fā)行的是福元醫(yī)藥、聯(lián)合精密；6月22日發(fā)行的是恒進感應(yīng)、超卓航科、盛幫股份；6月23日發(fā)行的是凌云光。

酷暑難當 苦夏難熬 歐盟遭遇天然氣供應(yīng)難題

近日，高溫席卷歐洲多個國家，部分地區(qū)氣溫達數(shù)十年來新高，導致空調(diào)等電器用電量猛增，多國發(fā)電廠天然氣用量也創(chuàng)新高。但過去幾個月，歐洲國家從俄羅斯進口的天然氣量卻一降再降。此消彼長下，部分歐洲國家已經(jīng)開始憂慮，天然氣儲備不足將嚴重影響未來的冬季供暖。

巴菲特最后一屆慈善午餐拍賣結(jié)束，中標價超1900萬美元

當?shù)貢r間6月17日，2022年巴菲特慈善午餐拍賣結(jié)束，中標價格達1900.01萬美元，再次創(chuàng)下歷史紀錄。巴菲特慈善午餐拍賣始于本世紀初，今年也是最后一屆。2000年以來，該項活動共籌得善款超過5300萬美元。

行業(yè)要聞

智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新政策相繼落地，多家企業(yè)新舉措補全回收拆解產(chǎn)業(yè)鏈

　　6月17日，工信部等五部門發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》。隨著相關(guān)政策持續(xù)落地，家電企業(yè)也有進一步動作。四川長虹內(nèi)部人士表示，“長虹系”公司正積極響應(yīng)當?shù)亻_展的補貼總金額達2000萬元的“2022年家電消費補貼活動”，并計劃再進行追加補貼。美的集團、海爾智家、格力電器相關(guān)負責人也對記者稱，目前公司正在推進新一輪以舊換新活動，在新政的指導下，相關(guān)活動的實施將更具明確性，會根據(jù)《指導意見》進行部分細節(jié)的調(diào)整，并進一步加強對回收拆解企業(yè)的引入。

　　利好板塊：家電

　　相關(guān)概念股：四川長虹、美的集團、海爾智家、格力電器、科沃斯

工信部：我國汽車生產(chǎn)全面恢復(fù)正常

　　在6月17日首站啟動的2022年新能源汽車下鄉(xiāng)活動上，工業(yè)和信息化部相關(guān)負責人表示，我國汽車生產(chǎn)全面恢復(fù)正常。工信部相關(guān)負責人表示，自4月份工信部組織搭建“汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺”以來，累計推動解決企業(yè)物流運輸和復(fù)工復(fù)產(chǎn)問題6000多批次，汽車企業(yè)積極開展生產(chǎn)自救，努力將疫情影響降到最低，取得了階段性成效。工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛表示：汽車生產(chǎn)全面恢復(fù)正常。今年5月汽車產(chǎn)銷已經(jīng)實現(xiàn)50%以上環(huán)比增長，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，市場滲透率達到21.0%。新能源汽車下鄉(xiāng)活動開展兩年以來，先后在山東、江蘇、海南、四川、云南、重慶、湖北、廣西等地舉辦活動，下鄉(xiāng)車型累計銷售142.6萬輛，同比增長1倍以上，增速明顯高于行業(yè)市場整體水平。

　　利好板塊：新能源汽車

　　相關(guān)概念股：廣汽集團、長安汽車、寧波韻升、特變電工、浙江世寶

水利部和中國氣象局聯(lián)合發(fā)布今年首個紅色山洪災(zāi)害氣象預(yù)警

　　水利部和中國氣象局6月19日18時聯(lián)合發(fā)布今年首個紅色山洪災(zāi)害氣象預(yù)警。預(yù)計，6月19日20時至6月20日20時 ，浙江西部、江西東北部等地部分地區(qū)發(fā)生山洪災(zāi)害可能性大（橙色預(yù)警），其中，江西東北部局地發(fā)生山洪災(zāi)害可能性很大（紅色預(yù)警）。其他地區(qū)也可能因局地短歷時強降水引發(fā)山洪災(zāi)害，請各地注意做好實時監(jiān)測、防汛預(yù)警和轉(zhuǎn)移避險等防范工作。

　　利好板塊：水利

　　相關(guān)概念股：三峽水利、東華軟件、利歐股份、浙江交科、粵水電

新疆塔城重點開發(fā)開放試驗區(qū)建設(shè)進入“加速期”

　　作為新疆唯一的重點開發(fā)開放試驗區(qū)，新疆塔城重點開發(fā)開放試驗區(qū)今年以重大項目任務(wù)、重大制度創(chuàng)新、重大政策舉措為抓手，建設(shè)取得顯著成效，共簽約項目99個、金額847.03億元，開工建設(shè)項目51個，到位資金15.24億元。特別在以巴克圖口岸、塔城市邊境經(jīng)濟合作區(qū)為主要載體的試驗區(qū)先行發(fā)展區(qū)，今年累計入駐企業(yè)40家，簽約金額60.5億元，完成招商引資到位資金11.07億元，目前主要建設(shè)國際公路港、新能源創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園等項目。

　　利好板塊：新疆本地股

　　相關(guān)概念股：天山股份、德新交運、伊力特、天康生物、新疆眾和

樓市新規(guī)滿月，杭州二手房成交量漲了80%

　　到6月17日，杭州“5·17”新政落地已經(jīng)滿月。新政發(fā)酵的這一個月時間里，杭州二手房市場開始有了一些新的變化。貝殼杭州站的數(shù)據(jù)（截至6月16日）顯示，新政效應(yīng)仍在持續(xù)，5月日均網(wǎng)簽單量相較新政前提升71%，6月日均網(wǎng)簽單量相較5月新政后提升了10%。不過從增長趨勢來看，已經(jīng)趨于平穩(wěn)，但相比新政前，成交量仍然新增了約80%。

　　利好板塊：房地產(chǎn)

　　相關(guān)概念股：萬科A、保利發(fā)展、招商蛇口、新城控股

芯片板塊機會來了？逼近3800億，618數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高！

　　根據(jù)京東、拼多多等銷售平臺的數(shù)據(jù)，今年618大促銷售情況喜人，整體業(yè)績再創(chuàng)新高，其中消費金額較多的品類是家電數(shù)碼、電腦手機。消費電子產(chǎn)品離不開芯片、5G等核心科技的進步，是標準的高科技產(chǎn)品。當前，半導體估值低于40倍，不到近十年平均估值的一半，接近最近十年底部，這也是多家機構(gòu)看好半導體行情的重要原因之一。

　　利好板塊：芯片

　　相關(guān)概念股：韋爾股份、北方華創(chuàng)、紫光國微、三安光電、兆易創(chuàng)新

賣爆了！又一社交“新寵”！成交額暴增800%！

　　今年618，社交“新寵”摩托車帶動零配件、裝備等線上消費跑出了加速度。數(shù)據(jù)顯示，618預(yù)售期開啟的前4小時，摩托車騎行服品類線上成交額同比增長近八倍。

　　利好板塊：摩托車

　　相關(guān)概念股：深中華A、錢江摩托、上海鳳凰、愛瑪科技、九號公司

鴻蒙3.0開發(fā)者公測招募，華為VR交互方法專利公布

　　華為開發(fā)者聯(lián)盟官網(wǎng)顯示，HarmonyOS 3.0開發(fā)者Beta公測招募。報名時間為6月15日09:00-7月15日23:00，審核周期為6月25日09:00-7月25日23:00。此外，天眼查顯示，6月17日，華為終端有限公司“VR交互方法及裝置”申請專利公布。專利摘要顯示，該實施例涉及電子設(shè)備領(lǐng)域，當終端啟動運行VR應(yīng)用時，可通過發(fā)送啟動指令，使可穿戴設(shè)備由正常運行模式換至VR模式并顯示基礎(chǔ)操作界面。

　　利好板塊：華為鴻蒙

　　相關(guān)概念股：中科創(chuàng)達、四維圖新、潤和軟件、宇信科技、完美世界

光伏HJT電池產(chǎn)業(yè)化提速　相關(guān)設(shè)備企業(yè)率先受益

金剛玻璃6月17日公告，擬投資42億元建設(shè)4.8GW異質(zhì)結(jié)電池（HJT）+組件項目。今年以來，華潤電力、安徽華晟、隆基股份、寶馨科技等公司紛紛披露建設(shè)GW級異質(zhì)結(jié)電池項目，目前已披露光伏異質(zhì)結(jié)潛在招標超20GW，行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用臨近，有望驅(qū)動新一輪設(shè)備招標。

HJT電池具備高轉(zhuǎn)換效率、低光衰、低溫制程、高弱光響應(yīng)等特性，降本提效空間大，是光伏發(fā)電新技術(shù)中長期競爭優(yōu)勢最顯著的技術(shù)之一。短期困擾HJT大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的問題在于成本，光伏降本主要體現(xiàn)在降低硅片、銀漿、靶材的成本。目前SMBB、大產(chǎn)能設(shè)備、單面微晶等降本節(jié)點已經(jīng)實現(xiàn)。目前通威、華晟、金剛已開啟GW級量產(chǎn)，HJT生產(chǎn)效率已完全步入24%+時代，設(shè)備廠商和制造商均聲稱2022年HJT有望實現(xiàn)25.00%+的量產(chǎn)效率。機構(gòu)認為，2022年是HJT降本增效加速推進的一年，設(shè)備領(lǐng)先于電池片產(chǎn)品成熟，行業(yè)景氣來臨。機構(gòu)預(yù)計2025年HJT設(shè)備市場空間超400億元、5年CAGR為80%，對產(chǎn)業(yè)變革能力強，綜合競爭優(yōu)勢明顯的企業(yè)將率先受益。

捷佳偉創(chuàng)（300724）在HJT設(shè)備領(lǐng)域布局領(lǐng)先，具備整線覆蓋能力，與愛康、潤陽等客戶合作順利，是國內(nèi)少有的具備PERC/TOPCon/HJT三種工藝設(shè)備供應(yīng)能力的企業(yè)。奧特維（688516）高精度串焊技術(shù)領(lǐng)先，已獲得華晟HJT串焊機訂單，有望推動HJT持續(xù)降低銀耗。

水利建設(shè)投資額度超預(yù)期，投資將達萬億　相關(guān)龍頭公司受益

據(jù)媒體報道，17日下午水利部召開推進“兩手發(fā)力”助力水利高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況新聞發(fā)布會，水利部副部長魏山忠在發(fā)布會表示，今年全國要完成水利建設(shè)投資超過8000億元，爭取達到1萬億元，迫切需要落實“兩手發(fā)力”要求，充分發(fā)揮市場機制作用，更多利用金融信貸資金和吸引社會資本參與水利建設(shè)，多渠道籌集建設(shè)資金，滿足大規(guī)模水利建設(shè)的資金需求。

近期，國務(wù)院出臺扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施，要求加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，印發(fā)進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見，明確將水利作為重點領(lǐng)域，提出一系列支持政策。據(jù)水利部披露信息，今年1-5月，全國已落實/已完成水利投資分別6061/3108億元，同比高增34.5%/54%水利投資預(yù)計全年8000-10000億元，超出年初預(yù)期，上限對應(yīng)同比增速32%，有望成為今年穩(wěn)增長的重要支撐。目前，我國在建重大水利工程投資規(guī)模超過一萬億元。結(jié)合各地已披露的水利投資計劃，預(yù)計“十四五”期間全國水利投資規(guī)模將達到5.17萬億元。在穩(wěn)增長基調(diào)下，水利建設(shè)投資或?qū)⒃诮酉聛碇饾u釋放效能，水利建設(shè)板塊迎長期發(fā)展紅利。A股中，中國電建（601669）為水利水電施工龍頭，粵水電（002060）是區(qū)域水利水電工程建設(shè)的龍頭企業(yè)。國統(tǒng)股份（002205）主營PCCP等管材業(yè)務(wù)。

產(chǎn)能緊張疊加光伏業(yè)需求增長 硅料巨頭頻獲大單

通威股份（600438）發(fā)布公告，旗下四家子公司于近日與青海高景簽訂多晶硅長單銷售合同，預(yù)計銷售總額超509億元。今年3月，通威股份還與隆基股份簽訂了20.36萬噸、為期2年的硅料供應(yīng)合同，金額預(yù)估高達442億元。不到三個月的時間里，通威股份已拿下近千億元訂單。

業(yè)內(nèi)人士表示，在硅片利潤相對可觀的情況下，硅片在產(chǎn)企業(yè)和擴建企業(yè)維持高開工率的意愿較強，而原料保障能力在一定程度上決定了盈利水平，因此爭相搶購硅料的現(xiàn)狀導致多晶硅需求只增不減。此外，多晶硅作為當前光伏行業(yè)發(fā)展不可替代的上游環(huán)節(jié)，也是目前主產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)能最小的環(huán)節(jié)。在下游需求增長的背景下，硅料價格得到有效支撐。

公司方面，大全能源（688303）今年一季度實現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量3.1萬噸，銷量3.9萬噸，同比增長81.35%，后續(xù)新建產(chǎn)能仍將持續(xù)投放；特變電工（600089）至年底硅料年化產(chǎn)能將達20萬噸，預(yù)計今年出貨11-12萬噸。

1分鐘充滿電 新型正極材料電池研發(fā)成功

據(jù)報道，日本電子零部件開發(fā)企業(yè)Eamex開發(fā)出了高容量的電容器。如果用于純電動汽車（EV），最快1分鐘即可完成充電，用于動能回收的能量轉(zhuǎn)化效率也極高。此次開發(fā)的電容器將鋰離子電池的正極更換成名為“聚苯胺”的特殊導電性高分子進行使用，可以高效吸附鋰離子。試制品1～3分鐘即可完成充電，可反復(fù)充放電3萬次以上。

聚苯胺是一種高分子化合物，具有特殊的電學、光學性質(zhì)，經(jīng)摻雜后可具有導電性及電化學性能。由于聚苯胺具有良好可逆的電化學氧化還原性能，因而適宜做電極材料，制造可以反復(fù)充放電的二次電池，在傳統(tǒng)鋰電極材料充放電過程中具有更優(yōu)異的可逆性的電極材料。

A股上市公司中，沃特股份（002886）、貝斯美（300796）等擁有聚苯胺導電復(fù)合材料及其制備業(yè)務(wù)或?qū)＠?/span>

七部門發(fā)文 逐步推動公共領(lǐng)域用車電動化

生態(tài)環(huán)境部等七部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實施方案》。《方案》提出，加快新能源車發(fā)展，逐步推動公共領(lǐng)域用車電動化，有序推動老舊車輛替換為新能源車輛和非道路移動機械使用新能源清潔能源動力，探索開展中重型電動、燃料電池貨車示范應(yīng)用和商業(yè)化運營。到2030年，大氣污染防治重點區(qū)域新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售量的50%左右。加快淘汰老舊船舶，推動新能源、清潔能源動力船舶應(yīng)用，加快港口供電設(shè)施建設(shè)，推動船舶靠港使用岸電。

數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車一季度累計產(chǎn)銷分別完成了129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.4倍，現(xiàn)在的市場滲透率已經(jīng)達到了20%。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個規(guī)模化快速發(fā)展新階段。

◆A股公司中，安凱客車（000957）是國內(nèi)較早進入新能源客車的整車企業(yè)，主要集中在10-12米（中大型）純電動公交客車領(lǐng)域。福龍馬（603686）新能源環(huán)衛(wèi)裝備包含環(huán)衛(wèi)清潔裝備和垃圾收轉(zhuǎn)裝備共2大類14個系列，總計68款車型。

推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 鼓勵開展綠色智能家電下鄉(xiāng)

工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出，加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標準，促進節(jié)能空調(diào)、冰箱、熱水器、高效照明產(chǎn)品、可降解材料制品、低VOCs油墨等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費。引導企業(yè)通過工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計等方式增強綠色產(chǎn)品和服務(wù)供給能力。完善政府綠色采購政策，加大綠色低碳產(chǎn)品采購力度。鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新行動。A股相關(guān)概念股主要有海爾智家（600690）、長虹華意（000404）等。

地區(qū)要聞

拓展知識：