證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2022-031

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

1、公司主要業務及主要產品

本公司是一家集苗藥研發、生產、銷售于一體的醫藥上市公司，獨家苗藥產品銀丹心腦通軟膠囊、咳速停糖漿及膠囊和非苗藥產品金感膠囊、維C銀翹片、小兒柴桂退熱顆粒等都為公司主要盈利產品，上述產品在心腦血管類、咳嗽類、感冒類、小兒類藥品市場中都占有一定的市場份額。同時公司積極開拓以糖寧通絡為核心競爭力的苗醫藥一體化項目，近一步擴大推廣范圍。

公司主要產品情況：

2、行業地位

公司現已是貴州省新醫藥產業骨干企業和全國最大的苗藥研制生產企業。報告期由米內網組織中國醫藥工業百強排行榜專家委員會評選產生的“2020年度中國醫藥工業百強系列榜單”頒布，公司憑借扎實的研發生產實力和穩健的市場推廣能力，再次榮登中國中藥企業TOP100排行榜，位列第30位。中國非處方藥物協會公布了“2021年度非處方藥企業及產品榜”，憑借著強勁的綜合實力及出色的產品市場表現，貴州百靈入選“2021年度中國非處方藥生產企業榜”前二十強，位于第18位，同時，貴州百靈咳速停糖漿/膠囊、金感膠囊、維C銀翹片、雙羊喉痹通顆粒及小兒柴桂退熱顆粒等多款產品穩居各類別產品榜前列，排名持續上升。報告期公司明確圍繞“強化公司在苗藥領域的龍頭地位，力爭成為中成藥領域具有核心競爭優勢的企業”這一戰略目標繼續扎實進行全方位的競爭力建設，以實施“科技苗藥、文化苗藥、生態苗藥”為抓手，對既有的優質苗藥資源提升規模和效益，同時深耕苗藥的寶庫，加快苗醫藥一體化項目（中醫糖尿病醫院）開發，持續加大科技投入，管理團隊的建設逐步加強，營銷隊伍能力積極增長，藥品生產、質量管理更加規范合理，成本控制工作有效推進，公司治理結構不斷完善，風險管控能力得到加強。

3、行業發展趨勢及公司業績驅動因素

公司所處醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分，是傳統產業和現代產業相結合，一、二、三產業結合為一體的產業，與人民生活質量存在較強的相關性，也是中國制造2025和戰略新興產業的重點領域。藥品的使用與人類的生命和健康息息相關，醫藥的需求相對剛性和穩定，使得醫藥行業成為弱周期性行業，醫藥行業增速多年來較為穩定。隨著人們對自身健康的重視程度不斷提高以及國內人口老齡化進程的加快，醫藥行業近年來一直保持了持續平穩發展的趨勢，尤其是新冠疫情的持續性、全球性、未來結束時間的不確定性，加劇了全球百年未有之大變局，也將醫藥產業推向了世界高度關注的核心領域。

醫藥行業改革的相關政策不斷出臺，對醫藥行業市場競爭格局產生巨大影響。盡管近年來醫藥工業增速有所放緩，但隨著國家“健康中國”戰略的強力驅動，以及未來人均收入水平的不斷提高、人口老齡化速度加快、醫療需求不斷加大、城鎮化水平提高、疾病圖譜變化、行業創新能力提升以及醫保體系的健全等因素的驅動，將為醫藥產業的持續發展奠定良好的基礎，醫藥行業未來將保持持續增長態勢。

報告期內，公司持續加強營銷隊伍建設，在深度耕耘存量市場的同時強化對增量市場的拓展，在現行藥品集中采購的大背景下，通過做好市場準入工作，使公司產品價格體系相對穩定，通過促進公司現有產品的銷售及加速新產品的導入，使公司生產經營規模持續穩步擴大。同時公司積極從“開源”端促進業績增長；在內控管理方面，以公司內控管理體系和管理制度為基本要求，提高工作效率，嚴控各項費用，從“節流”端提升公司盈利能力。未來，公司將繼續穩步推進新藥研發創新工作，同時還將著力于產品結構的調整，注重市場潛力大及研發壁壘高的產品開發，確保公司業績可持續增長，以提升公司整體的行業地位和市場競爭力。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

2021年，恰逢中國共產黨建黨100周年和“十四五”規劃開局之年，是公司發展進程中極不平凡的一年。面對后疫情時代經濟下行、循環受阻、醫藥體制改革不斷深化等多重壓力，公司直面挑戰，持續推動銷售、研發、生產、管理等多維度提升。報告期內，在董事會和經營層的管理下，公司繼續全面推動精細化管理，深入挖掘潛力，全員上下統一思想，調整心態，提升凝聚力，強化執行力，注重結果導向，積極圍繞年度經營計劃有序開展各項經營工作，確保了公司經營的連續性及穩定性。2021年度公司實現營業收入31.12億元，同比增長0.77%，實現歸屬上市公司股東凈利潤12,420.65萬元，較上年同期下降18.49%，實現歸屬上市公司股東的非經常性損益的凈利潤8,488.79萬元，較上年同期增長11.59%。報告期公司業績增幅下滑的主要原因為：1、2021 年度，國內疫情得到有效控制，公司產品收入實現穩步增長，產品毛利同比增加11,250.80萬元；2、報告期內，公司持續推進市場開發和客戶維護工作，銷售費用同比增加 15,322.44萬元；3、報告期內，民貿民品貸款貼息政策調整，本期計提貼息減少，財務費用同比增加4,828.71萬元；4、報告期內，應收賬款與其他應收款按照賬齡組合與整個存續期預期信用損失率計提的壞賬損失減少，信用減值損失較上年同期減少3,446.08萬元；5、報告期內，控股子公司貴州百靈企業集團和仁堂藥業有限公司行政罰款3,206.84萬元。

報告期公司開展的主要工作：

（1）推進重點項目工作

公司2020年開始建設的擴能技改項目（前提取三車間及配套工程項目），建成后將近一步增加公司的前提取產能，補足公司生產環節的瓶頸，確保公司實現高起點、高標準、高效率的提取工藝技術，進一步提高公司核心競爭力，該項目已在2021年底釋放部分產能，整體項目將在2022年度完成建設，公司前提取產能將由現階段的2.5萬噸/年提升至6萬噸/年。同時公司也在對其他生產線持續改進和提升生產效率，對標國內外先進生產工藝水平，加快引進和換代新一代智能化、自動化生產線系統，以適應和滿足公司產品開發和業務創新戰略需要。

（2）積極加快產品研發，推進技術創新

公司一貫重視產品研發工作，將其視為推動自身發展的源動力，已建立了較為完善的技術創新體系，報告期公司持續加大研發投入，積極推進各研發項目進展。

目前公司糖寧通絡已在貴州省、湖南省、內蒙古自治區和廣西壯族自治區獲得《醫療機構制劑注冊批件》，正在積極推進解放軍總醫院、廣東省中醫院、北京廣安門醫院、云南省中醫醫院、山東第一醫科大學附屬省立醫院、福建中醫藥大學附屬第二人民醫院、南通大學附屬醫院等國內知名醫院的制劑申報工作，布局現已覆蓋全國16個省區市。

2021年2月，由廈門大學附屬第一醫院和公司共同承擔的“苗藥糖寧通絡片防治糖尿病及視網膜并發癥的多中心臨床研究和機制探討”研究課題，獲得國家中醫藥管理局批復（國中醫藥科技函〔2021〕18號），正式成為國家級科研課題。此次多中心臨床研究將由廈門大學附屬第一醫院及公司為聯合項目承擔單位，聯合北京、上海、四川、福建等多地醫療機構及權威專家，按照隨機、雙盲、安慰劑對照、平行、多中心的循證醫學方式，開展糖寧通絡對糖尿病及視網膜病變的臨床療效及安全性、探索糖寧通絡對糖網超早期危險因素的預防機制等三項研究。項目旨在更廣更深地推進糖寧通絡針對糖尿病及視網膜病變的臨床研究應用，以扎實的臨床數據為基礎，加快填補臨床治療及預防用藥空白，為更多糖尿病及糖網患者服務。

2020年7月，公司與南通大學附屬醫院共同參與開展糖寧通絡片及乳膏治療糖尿病足病的臨床研究，該研究將為糖寧通絡治療糖尿病足病患者提供有效的臨床證據，客觀公正地反映糖寧通絡臨床療效，讓更多糖尿病足病患者通過糖寧通絡而獲益。

報告期，公司“中藥6.1.2類新藥黃連解毒丸”完成Ⅱ期臨床試驗。研究結果表明，黃連解毒丸治療實熱火毒證的有效性優于安慰劑，安全性良好。作為我國第一個獲批臨床研究的“全科”證候類中藥新藥——黃連解毒丸，具有清熱瀉火解毒功效，主治一切實熱火毒、三焦熾盛證，臨床上常用于口腔潰瘍、急性咽炎、牙齦炎、敗血癥、膿毒血癥、痢疾、肺炎、泌尿系統感染、流行性腦脊髓炎、乙型腦炎及感染炎癥等上百種實熱火毒證引起的各系統性疾病。公司后續將積極籌備該項目III期臨床試驗的相關工作。

（3）營銷管理工作

公司圍繞年度經營目標，不斷夯實基礎工作，加強與經銷商深度合作，積極開展各項營銷工作，在經營理念、品牌宣傳、動銷模式、激勵機制等方面展開了一系列的調整，實現了業績收入逆勢增長、渠道整合成效顯著、品牌實力不斷增強、學術賦能公益助力、貼牌業務發力嶄露頭角、開源節流降本增效、團隊激勵效益提升。

（4）優化業務流程，提升管理效能

報告期內，公司圍繞戰略發展目標，持續推進公司發展戰略；建立數據化管理體系，強化總部管控，完善各板塊核算體系建設；推行部門職責和業務流程優化；推進薪酬體系優化、分線開展培訓體系優化，搭建內部晉升通道，建立健全學習成長體系。樹立市場化經營理念，加快從成本中心向利潤中心的轉變。加強項目管理，堅持問題導向，形成問題項目化、項目目標化，目標節點化，節點責任化的工作落地機制。

（5）加強合規管控，提高治理水平

報告期內，公司持續推進公司治理建設，根據《中國證券監督管理委員會關于開展上市公司治理專項行動的公告》〔2020〕69號的精神要求，對公司治理問題進行自查，并在此基礎上進一步規范和完善企業內部控制。根據《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規，健全各司其職、各負其責、協調運作、有效制衡的公司治理結構，不斷提升公司經營管理水平和風險防范能力。持續加強合規建設，強化內部管控手段和審計監督職能，促進公司健康有序地發展。

面對醫療體制改革的政策要求及趨勢，我們將深入學習行業政策，抓住發展機遇，持續整合營銷平臺，緊抓覆蓋、上量兩個關鍵指標，從存量、增量兩個方向加強銷售市場拓展工作，深挖市場增長潛力，鎖定銷售發展目標，聚焦規模核心市場、打造優勢重點品種、扎實銷售管控行為，同心協力以市場為導向，全力實現銷售穩步發展。

公司作為一家集中成藥（苗藥）研發、生產、銷售于一體的醫藥上市公司，未來三至五年將是醫藥行業結構調整重要時期，也是公司重要戰略轉型期。公司將緊跟“健康中國”的國家戰略，圍繞全面建設小康社會的戰略目標，以提升全民健康為己任，繼續深耕醫藥行業，重視創新產品、創新技術的研發，同時積極擴大產能以適應日益增長的市場需求，強化市場優勢，不斷提升公司在醫藥行業的影響力和地位。

公司將持續秉持“專精于藥、專注于人”的核心價值觀，上下堅決貫徹董事會制定的“強化公司在苗藥領域的龍頭地位，力爭成為中成藥領域具有核心競爭優勢的企業”的發展戰略目標，全面提升中成藥（苗藥）產業競爭優勢，積極開拓化學藥和生物制藥新領域和新產品，創建新的業務增長點，圍繞“品牌化、專業化、規模化”的原則，通過集中優勢打造明星產品，擴大市場規模提高營收利潤，聚焦企業核心競爭力提高資本運作收益，實現有效并購促進企業的全面發展，使公司成為產品優勢明顯、核心競爭力突出、品牌影響廣泛、社會美譽度高的全國醫藥健康行業知名企業。

證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2022-028

貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

關于第五屆董事會第二十五次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

1、貴州百靈企業集團制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議由公司董事長姜偉先生召集，會議通知于2022年4月11日以專人送達、電子郵件、電話等通訊方式發出。

2、本次董事會于2022年4月22日上午10:00在公司三樓會議室以現場方式召開。

3、本次董事會應參會表決董事共9人，實際參會表決的董事9人。

4、本次董事會由董事長姜偉先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次董事會。

5、本次董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及相關法規的規定。

二、會議審議情況

經現場投票表決，會議審議通過了以下議案：

議案一、審議通過《2021年度總經理工作報告》；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，獲得通過。

議案二、審議通過《2021年度董事會工作報告》；

公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，獨立董事將在公司2021年度股東大會上述職。

《2021年度董事會工作報告》、《2021年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

本議案需提交股東大會審議。

議案三、審議通過《2021年年度報告及摘要》；

監事會對該議案出具了審核意見。

關于《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

議案四、審議通過《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》；

公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監事會出具了審核意見。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金使用情況出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。

《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

議案五、審議通過《關于續聘2022年度財務審計機構及內部控制鑒證機構的議案》；

會議經審議同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內部控制鑒證機構，合同期為壹年，到期可以續聘。續聘事項已經二分之一以上獨立董事事前認可并發表獨立意見，監事會出具了審核意見。

公司董事會提請股東大會授權董事長根據審計工作實際情況與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定2022年度審計費用。

《關于續聘2022年度財務審計機構及內部控制鑒證機構的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

議案六、審議通過《2021年度財務決算報告》；

2021年度公司實現營業收入311,164.95萬元，比上年同期308,788.82萬元增長0.77%；實現利潤總額 14,775.80萬元，比上年同期20,877.00萬元下降29.22% ；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 12,420.65萬元，比上年同期15,237.54萬元下降18.49% 。

議案七、審議通過《2022年度財務預算報告》；

根據2022年度經營計劃，公司本著求實客觀的原則編制了2022年度財務預算報告。具體主要財務預算指標如下：

單位：萬元

特別提示：本預算為公司2022年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

議案八、審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》；

公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監事會出 具了審核意見。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《內部控制鑒證報告》。

關于《2021年度內部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

議案九、審議通過《2021年度利潤分配預案》；

基于公司2021年度已實施股份回購方案，同時根據公司戰略發展規劃及主營業務的資金需求，并綜合考慮當前的經濟環境、公司經營現狀、資金狀況、在建及籌備的擴能技改等建設項目資金投入情況等因素，為保障公司生產經營的持續穩定運行和主營業務的積極拓展，公司擬定2021年度利潤分配預案為：2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監事會出 具了審核意見。

議案十、審議通過《關于2020年度帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項影響已消除的專項說明》；

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了《關于對貴州百靈企業集團制藥股份有限公司2020年度財務報表出具非標準審計意見審計報告所涉及事項在2021年度消除情況的專項說明》，獨立董事對該議案發表了獨立意見，監事會出具了審核意見。

《關于2020年度帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項影響已消除的專項說明》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

議案十一、審議通過《關于會計政策變更的議案》；

本次會計政策變更是根據財政部發布的《企業會計準則實施問答》要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司的實際情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監事會出具了審核意見。

《關于會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

議案十二、審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》。

以上議案二、三、五、六、七、九需提交公司2021年度股東大會審議。關于《2021年度股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

董 事 會

2022年4月22日

證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2022-030

貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

關于召開2021年度股東大會通知的公告

貴州百靈企業集團制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2022年5月13日召開2021年度股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況：

（一）股東大會屆次：2021年度股東大會

（二）股東大會召集人：本次股東大會由董事會召集，《關于召開2021年度股東大會的議案》已經公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

（四）現場會議召開的日期、時間及網絡投票時間：

1、現場會議召開的日期、時間：2022年5月13日（星期五）上午十時

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月13日（現場股東大會召開當日）的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的開始時間為2022年5月13日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2022年5月13日（現場股東大會結束當日）15:00。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

1、 現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

3、根據《公司章程》的規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）或網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2022年5月6日（星期五）

（七）出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議召開地點：貴州省安順市經濟技術開發區西航路212號貴州百靈企業集團制藥股份有限公司會議室

二、會議審議事項

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

上述議案已經公司第五屆董事會第二十五次會議及第五屆監事會第十一次會議審議通過，關于公司《第五屆董事會第二十五次會議決議的公告》、《第五屆監事會第十一次會議決議的公告》詳見2022年4月23日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，上述提案為普通決議提案，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的二分之一（含）以上通過。

公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決進行單獨計票并公開披露結果。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

三、會議登記等事項

（一）登記方式：

1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券帳戶卡及參會股東登記表（附件二）。

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(附件三)、證券帳戶卡及參會股東登記表（附件二）。

3、自然人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證、證券帳戶卡及參會股東登記表（附件二）。

4、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示代理人本人身份證、委托人親筆簽署的股東授權委托書(附件三)、證券帳戶卡及參會股東登記表（附件二）。

5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書(附件三)、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用電子郵件或信函的方式登記，電子郵件或信函應包含上述內容的文件資料。信函請寄：貴州省安順市經濟技術開發區西航路212號貴州百靈企業集團制藥股份有限公司證券部，郵編：561000（信封請注明“貴州百靈股東大會”字樣）。不接受電話登記。

(二)登記時間：本次股東大會現場登記時間為2022年5月11日（星期三）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用電子郵件或信函方式登記的須在 2022年5月11日（星期三）下午17:00之前發送電子郵件并來電確認或送達到公司。

(三)登記地點：貴州省安順市經濟技術開發區西航路212號貴州百靈企業集團制藥股份有限公司證券部。

(四)其他事項

1、聯系方式

會議聯系人：牛民

聯系電話：0851-33415126

傳 真：0851-33412296

電子郵箱：GZBLZQB@163.com

地 址：貴州省安順市經濟技術開發區西航路212號

郵 編：561000

2、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

3、股東參會登記表及授權委托書見附件二、附件三。

4、股東和股東代理人出席現場會議時請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

5、網絡投票期間，如網絡投票系統受到突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

（一）《第五屆董事會第二十五次會議決議》；

（二）《第五屆監事會第十一次會議決議》。

附件一：

參與網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362424”，投票簡稱為“百靈投票”。

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會審議的提案為非累積投票提案。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、本次股東大會設總議案，股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月13日（現場股東大會召開當日）的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月13日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2022年5月13日（現場股東大會結束當日）15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

2021年度股東大會參會股東登記表

備注：

1、請用正楷字填寫以上信息（須與股東名冊上所載相同）2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年5月11日17：00之前送達、郵寄或電子郵件到公司，不接受電話登記。

3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授權委托書

致：貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

茲委托________先生（女士）代表委托人出席貴州百靈企業集團制藥股份有限公司2021年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

委托人所持股份的性質及數量：

委托人股東賬號：

授權委托書簽發日期：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

授權委托書有效期限：自簽發日期至本次股東大會結束

證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2022-029

貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

關于第五屆監事會第十一次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會召開情況

1、貴州百靈企業集團制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議由公司監事會主席夏文先生召集，會議通知于2022年4月11日以專人送達、電子郵件、電話等通訊方式發出。

2、本次監事會于2022年4月22日下午2:00在公司三樓會議室以現場表決方式召開。

3、本次監事會應到監事5人，實到5人。

4、本次監事會由監事會主席夏文先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。

5、本次監事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及相關法規的規定，會議召開合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次會議經過充分討論，會議審議通過了以下議案：

議案一、審議通過《2021年度監事會工作報告》；

關于《2021年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

本議案需提交股東大會審議。

議案二、審議通過《2021年年度報告及摘要》；

經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

議案三、審議通過《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》；

經審核，監事會認為：公司2021年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

議案四、審議通過《關于續聘2022年度財務審計機構及內部控制鑒證機構的議案》；

經審核，監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）及其相關審計成員具有承辦上市公司審計業務所必需的專業知識和執業資格，能夠勝任公司的審計工作；其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。董事會續聘其為2022年度財務審計機構及內部控制鑒證機構的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。監事會同意將該議案提交股東大會審議。

議案五、審議通過《2021年度財務決算報告》；

議案六、審議通過《2022年度財務預算報告》；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，獲得通過。

本議案需提交股東大會審議。

議案七、審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》；

經審核，監事會認為：公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司的內控制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求，各項內部控制在生產經營等公司營運的各個環節中得到了持續和嚴格的執行。董事會出具的《2021年度內部控制自我評價報告》客觀地反映了公司的內部控制狀況。

議案八、審議通過《2021年度利潤分配預案》；

經審核，監事會認為：基于公司2021年度已實施股份回購方案，同時根據公司戰略發展規劃及主營業務的資金需求，并綜合考慮當前的經濟環境、公司經營現狀、資金狀況、在建及籌備的擴能技改等建設項目資金投入情況等因素，為保障公司生產經營的持續穩定運行和主營業務的積極拓展，綜合考慮公司2022年經營計劃和資金需求，公司董事會擬定2021年度利潤分配預案為：2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，是董事會從公司的實際情況出發制定的，與公司發展戰略和經營計劃相匹配，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，董事會審議決策程序符合有關法律、法規的規定，未損害中小股東利益。我們同意公司2021年度利潤分配預案。

議案九、審議通過《關于會計政策變更的議案》；

經審核，監事會認為：公司根據財政部2021年11月2日發布的《企業會計準則實施問答》對會計政策進行相應變更，符合財政部的相關規定，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

監事會對 2020年度帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項影響的消除情況進行了認真審核，認為：公司董事會對相關事項的說明客觀反映了該事項的實際情況，符合中國證監會、深圳證券交易相關法律、法規及規范性文件的要求，公司監事會對董事會所作的專項說明無異議。

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

監 事 會

2022年4月22日

證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2022-035

貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告

根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕13號）及相關格式指引的規定，將本公司募集資金2021年度存放與使用情況專項說明如下。

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕629號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商宏源證券股份有限公司（現已更名為：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，以下仍簡稱宏源證券公司）采用網下詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,700萬股，發行價為每股人民幣40.00元，共計募集資金1,480,000,000.00元。坐扣承銷和保薦費用86,062,445.00元后的募集資金為1,393,937,555.00元，已由主承銷商宏源證券公司于2010年5月27日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用12,910,259.59元后，公司本次募集資金凈額為1,381,027,295.41元。上述募集資金到位情況業經天健正信會計師事務所有限公司驗證，并由其出具《驗資報告》(天健正信審（2010）綜字第030028號)。

根據《財政部關于執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好2010年年報工作的通知》（財會〔2010〕25號）的規定，已計入發行費用的廣告費、路演費、上市酒會費等費用6,877,257.59元應當計入2010年的損益，由此經調整后增加募集資金凈額人民幣6,877,257.59元，實際募集資金凈額為人民幣1,387,904,553.00元。

(二) 募集資金使用和結余情況

金額單位：人民幣萬元

二、募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》（深證上〔2022〕12號）及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕13號）等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《貴州百靈企業集團制藥股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構宏源證券公司于2010年6月分別與貴州銀行股份有限公司安順分行、中國農業銀行股份有限公司安順分行、中國工商銀行股份有限公司安順西航支行、中國建設銀行股份有限公司安順開發區支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，于2018年6月與中國民生銀行股份有限公司貴陽分行簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

2019年2月28日，中國農業銀行股份有限公司安順分行賬號為23467001040002176的募集資金賬戶已注銷，募集資金專戶注銷后，公司與宏源證券公司、中國農業銀行股份有限公司安順分行簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。

2021年1月19日，貴州銀行股份有限公司安順分行賬號為0301001100000068的募集資金賬戶已注銷，募集資金專戶注銷后，公司與宏源證券公司、貴州銀行股份有限公司安順分行簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。

2021年1月22日，中國建設銀行股份有限公司安順開發區支行賬號為52050164453600000006的募集資金賬戶已注銷，募集資金專戶注銷后，公司與宏源證券公司、中國建設銀行股份有限公司安順開發區支行簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，本公司有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

2. 本期超額募集資金的使用情況

(1) 提取一車間改擴建項目

2017年6月30日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過《關于使用部分超募資金投資建設提取一車間改擴建項目的議案》，公司擬使用超募資金建設提取一車間改擴建項目，預計總投資4,183.72萬元，項目建設周期四個月，該工程項目已于2017年9月30日完工。2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關于變更部分募投項目及部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將該項目預計總投資減去已使用資金和尚未支付金額后的募集資金凈額1,783.16萬元全部永久補充公司流動資金。2021年度支付尚未支付金額24.28萬元，截至2021年12月31日，該項目累計已使用募集資金2,367.12萬元，尚未支付金額33.44萬元。

(2) 13號樓建設工程項目

2016年1月12日，公司第三屆董事會第二十八次會議決議通過《關于使用部分超募資金投資建設13號樓建設工程項目的議案》，公司擬使用超募資金投資建設13號樓工程項目，預計總投資11,114.71萬元，項目建設周期九個月。該工程項目已于2017年6月19日完工并取得《藥品GMP》證書。2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關于變更部分募投項目及部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將該項目預計總投資減去已使用資金和尚未支付金額后的募集資金凈額1,003.49萬元全部永久補充公司流動資金。2021年度支付尚未支付金額5.37萬元，截至2021年12月31日，該項目累計已使用募集資金10,006.21萬元，尚未支付金額105.01萬元。

(3) 軟膠囊50億粒生產線擴建項目

2015年7月7日，公司第三屆董事會第二十三次會議決議通過《關于使用部分超募資金投資建設軟膠囊50億粒生產線擴建項目的議案》，公司擬使用超募資金投資建設軟膠囊50億粒生產線擴建項目，預計總投資13,190.69萬元，項目建設周期二十二個月。該工程項目已于2017年9月20日完工并取得《藥品GMP》證書。2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關于變更部分募投項目及部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將該項目預計總投資減去已使用資金和尚未支付金額后的募集資金凈額6,535.66萬元全部永久補充公司流動資金。2021年度支付尚未支付金額81.06萬元，截至2021年12月31日，該項目累計已使用募集資金6,609.41萬元，尚未支付金額45.62萬元。

(4) 顆粒制劑車間改造項目

2018年4月26日，公司第四屆董事會第十六次會議決議通過《關于使用部分超募資金投資建設顆粒制劑車間改造項目的議案》，公司擬使用超募資金投資建設顆粒制劑車間改造項目，預計總投資13,209.55萬元，項目建設周期十六個月。該工程項目已于2019年8月26日完工。2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關于變更部分募投項目及部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將該項目預計總投資減去已使用資金和尚未支付金額后的募集資金凈額4,117.00萬元全部永久補充公司流動資金。2021年度支付尚未支付金額351.94萬元，截至2021年12月31日，該項目累計已使用募集資金8,853.51萬元，尚未支付金額239.04萬元。

(5) 中藥飲片生產線及倉庫建設工程

2012 年8月7日，公司第二屆董事會第十九次會議決議通過了《關于使用超募資金投資建設膠原蛋白果汁飲品（含中草藥草本植物功能飲料）投資項目的議案》，公司擬以超募資金39,503.87萬元投資建設膠原蛋白果汁飲品（含中草藥草本植物功能飲料）投資項目。2013年10月31日，公司擬將超募資金投資項目“膠原蛋白果汁飲品（含中草藥草本植物功能飲料）”變更為 “中藥飲片生產線及倉庫建設項目”，將原募投項目所購買的土地用于建設飲片廠及倉庫，投資總額將由39,503.87萬元調整為13,082.89萬元。該工程項目已于2016年8月31日完工。2021年度支付尚未支付金額2.41萬元，截至2021年12月31日，該項目累計已使用募集資金12,966.13萬元，尚未支付金額116.76萬元。

(6) 40T燃氣鍋爐站項目

2017年5月19日，公司第四屆董事會第三次會議決議通過《關于使用部分超募資金投資建設40噸/小時燃氣鍋爐站項目的議案》，公司擬使用超募資金投資新建40噸/小時（10臺4噸/小時）燃氣鍋爐站，預計總投資1,170.00萬元，項目建設周期六個月。該工程項目已于2017年11月20日完工，2021年度支付尚未支付金額8.62萬元，截至2021年12月31日，該項目累計已使用募集資金1,177.48萬元，期末無尚未支付金額。

(7) 超募資金永久補充流動資金

2018年12月27日，公司第四屆董事會第三十次會議決議通過《關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》，公司擬將剩余未安排使用計劃的超募資金為人民幣7,819.00萬元（包括利息收入）永久補充流動資金。2019年1月14日，公司2019年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》。本次公司實際使用超募資金永久補充流動資金為7,819.00萬元。

2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關于變更部分募投項目及部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司決定對募投項目“軟膠囊50億粒生產線擴建項目”和“糖尿病醫院擴建項目”進行變更，對募投項目“提取一車間改擴建項目”、“13號樓建設工程項目”、“顆粒制劑車間改造項目”進行結項，并將剩余募集資金（包含利息及現金管理收益）全部永久補充公司流動資金。2020年11月12日，公司2020年第三次臨時股東大會審議通過《關于變更部分募投項目及部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。本次公司實際使用超募資金永久補充流動資金為19,091.46萬元。

(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

2013年10月31日，公司第二屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于變更超募資金投資項目膠原蛋白果汁飲品（含中草藥草本植物功能飲料）的議案》，公司將募投項目“膠原蛋白果汁飲品（含中草藥草本植物功能飲料）”變更為“中藥飲片生產線及倉庫建設項目”，投資總額將由39,503.87萬元調整為13,082.90萬元。

2015年1月12日，公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于變更超募資金投資項目實施主體及實施方式的議案》，公司擬通過糖尿病醫院吸收合并公司全資子公司貴陽市南明區天源醫院有限責任公司（以下簡稱天源醫院）的方式，完成公司超募資金投資項目“糖尿病醫院建設項目”的建設，項目實施主體將由天源醫院變更為糖尿病醫院，該項目的投資金額、用途、實施地點等其他計劃不變。

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

1. 技術中心項目無法單獨核算效益

公司擬通過技術中心建設項目，完善企業創新能力建設，廣泛利用外部資源，引進外部智力和技術成果，與國內高水平的科研單位或個人進行項目合作，解決在實際科研活動中遇到的問題，實現國家級技術中心的科學化、實體化、實用化。該項目主要為公司的產品研發、藥物規范化、民族藥物系統發展建設提供服務，故無法單獨核算其效益。

2. 營銷網絡建設項目無法單獨核算效益

公司建設營銷網絡的主要目的是為了建設覆蓋全國各地的扁平化、更加貼近銷售終端的流通渠道，承載公司分散在全國各地的OTC銷售隊伍和處方藥銷售隊伍；同時建立能夠掌握市場前沿信息的營銷數據庫，形成營銷信息的快速、高效溝通、交流、反饋機制，使公司營銷網絡更為網格化和立體化，提升公司營銷能力，增強公司的競爭能力，進一步塑造公司和產品的品牌形象。該項目主要為公司產品的營銷推廣提供平臺，故無法單獨核算其效益。

3. 天臺山藥業GMP生產線建設項目和收購貴州世禧制藥有限公司股權及增資無法單獨核算收益

公司于2014年6月3日、2016年6月30日分別吸收合并了全資子公司貴州百靈企業集團天臺山藥業有限公司、貴州百靈企業集團世禧制藥有限公司，募投項目“天臺山藥業GMP生產線建設項目”和“收購貴州世禧制藥有限公司股權及增資”的實施主體、地點、方式等發生變動，公司吸收合并上述兩家子公司時，原有的生產線、生產人員、專利、藥品批件等轉入公司，上述兩家子公司的品種和公司的其他品種共同使用前處理車間、生產車間、包裝線、廠房、管理人員、營銷人員等。“天臺山藥業GMP生產線建設項目”從2016年開始無法再單獨核算收益及現金流量；“收購貴州世禧制藥有限公司股權及增資”項目2016年1-6月稅后凈收益為1,308.82萬元，2016年7月1日后并入公司。由于將上述兩個募投項目的收益從公司總收益中區分出來存在較大困難和不準確性，因此公司無法單獨核算上述項目的收益，上述兩個項目的收益包括在公司的總收益中。

4. 中藥飲片生產線及倉庫建設工程無法單獨核算收益

中藥飲片生產線及倉庫建設工程目前主要已完成倉庫建設，由于倉庫主要用于存放原材料、包裝物、產成品等物資，無法為公司帶來獨立收益及現金流量，因此無法單獨核算收益。

5.40T燃氣鍋爐站項目無法單獨核算收益

40T燃氣鍋爐站項目目前已完成建設，由于燃氣鍋爐站為多條生產線輸送蒸汽，無法為公司帶來獨立的收益及現金流量，因此無法核算收益。

6. 提取一車間改擴建項目無法單獨核算收益

提取一車間改擴建項目目前已完成建設，由于該車間可生產8個品種的藥品：咳速停糖漿、復方桔梗麻黃堿、感清糖漿、咳立停糖漿、強力枇杷露、養血當歸糖漿、復方一枝黃花噴霧劑、益母草膏，無法單獨區分各產品產生的收益，無法為公司帶來獨立的收益及現金流量，因此無法核算收益。

7. 13號樓建設工程項目無法單獨核算收益

13號樓建設工程項目目前已完成建設，由于13號樓涉及片劑、膠囊劑多個產品的生產，無法為公司帶來獨立的收益及現金流量，因此無法核算收益。

8. 永久補充流動資金項目無法單獨核算收益

永久性補充的流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營活動，將提高募集資金的使用效率，提升公司整體經營效益，助力實現公司未來發展規劃。無法為公司帶來獨立的收益及現金流量，因此無法核算收益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一) 變更募集資金投資項目情況表

變更募集資金投資項目情況詳見本報告附表2。

(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司變更募集資金投資項目后無法單獨核算效益的情況詳見本報告三(三)之說明。。

(三) 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

本公司變更募集資金投資項目后不存在對外轉讓或置換的項目。

五、募集資金使用及披露中存在的問題（下轉C143版）