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【大盤分析】

昨日大盤低開震蕩微跌，深成指和創業板指則是一微跌一微漲。一體化壓鑄+熱管理+汽配等汽車、機器人、光伏+儲能、、天然氣等領漲熱點板塊，酒店餐飲+旅游、釀酒+食品、建筑+建材+地產、醫藥+醫療、數字貨幣、汽車芯片、券商等下跌。近六成個股上漲，漲停板85個，一字板7個，漲停被砸個股27個。跌停板3個，大跌4%以上個股47個。

【技術研判】

大盤120分鐘MACD在0軸下構筑圓弧底為反彈重新蓄積上攻能量。但大盤20日均線（3313.42點）向下移動，對反彈滬指構成向下壓制。今日大盤會先回踩3262點附近支撐后反彈突破昨日高點（3282.57點）向上拉升之后受到20日均線向下移動的壓制回落的震蕩盤面。所以個人認為大盤未突破昨日高點之前殺跌可以不用理會，反之大盤突破3300點后再度大幅無量拉升時可以考慮短線高拋。

【今日盤中可關注機會】

1、協作機器人市場爆發 國產廠商再迎發展契機

相關概念股：山河智能（002097）、賽象科技（002337）、機器人（300024）、昊志機電（300503）

2、新型鋰電功能材料問世 或將顛覆PVDF統治地位

相關概念股：道恩股份（002838）、晶瑞電材（300655）、新開源（300109）

3、27日晚，華為鴻蒙OS 3.0正式發布，截至目前，鴻蒙系統用戶數量已破3億。

相關概念股：四維圖新（002405）、潤和軟件（300339）、九聯科技（688609）

4、2022中國種子大會28日三亞開幕　種業板塊受關注

相關概念股：廣信股份（603599）、農發種業（600313）、荃銀高科（300087）、登海種業（002041）

5、全球首臺變色概念車國內首次亮相　“電子墨水”技術受關注

相關概念股：建新股份（300107）、錦富技術（300128）、安諾其（300067）

6、中國家用智能投影逆勢增長 全年有望突破600萬臺

相關概念股：極米科技（688696）、聯合廣電（300691）、光峰科技（688007）

7、我國最大固體運載火箭升空 力箭一號運載火箭首飛成功

相關概念股：航天科技（000901）、中天火箭（003009）、博云新材（002297）

8、首個超算互聯網工程上線 行業或迎革命性轉變

相關概念股：中科曙光（603019）、浪潮軟件（600756）、首都在線（300846）

9、光伏需求拉動、EVA價格有望持續上漲

相關概念股：上海天洋（603330）、聯泓新科（003022）、東方盛虹（000301）

10、完善生豬養殖市場保護機制 豬價中樞將逐步上抬

相關概念股：牧原股份（002714）、唐人神（002567）

11、海外引種受阻加速國內替代 關注種雞龍頭機會

相關概念股：圣農發展（002299）、益生股份（002458）

12、多重利好共振 多家機構謹慎看多啤酒旺季行情

相關概念股：青島啤酒（600600）、重慶啤酒（600132）

13、新能源發展 荒漠大型風電光伏建設是重中之重

相關概念股：首航高科（002665）、星云股份（300648）

14、我國推動新型儲能試點示范、行業發展進入快車道

相關概念股：科華數據（002335）、林洋能源（601222）

15、比亞迪海豹即將上市、訂單火爆推升電池托盤需求

相關概念股：和勝股份（002824）、華達科技（603358）

16、鈣鈦礦電池板塊熱度居高不下、機構組團調研投資

相關概念股：京山輕機（000821）、隆華科技（300263）

17、特斯拉太陽能項目二季度安裝反彈 創四年新高

相關概念股：秀強股份（300160）、海達股份（300320）

【今日新股申購】

魅視科技：申購代碼001229，申購價格21.71元，發行市盈率22.99倍，公司主營軟硬件相結合的專用視聽產品。

紫建電子：申購代碼301121，申購價格61.07元，發行市盈率45.3倍，公司主營消費類可充電鋰離子電池產品。

【昨日漲停概念題材股脈絡與匯總】

盤面上看，昨日汽車零部件板塊繼續走強，標榜股份（301181）20cm漲停，愛柯迪（600933）、銀輪股份（002126）、萬安科技（002590）、襄陽軸承（000678）、勁拓股份（300400）、湘油泵（603319）等漲停，保隆科技（603197）、繼峰股份（603997）、新泉股份（603179）、科博達（603786）等跟漲。景點及旅游概念板塊跌幅居前，天目湖（603136）跌超4%，眾信旅游（002707）、麗江股份（002033）、云南旅游（002059）等跟跌。

1、汽車

汽配：襄陽軸承、藍黛科技、萬安科技、岱美股份、浙江仙通、保隆科技

熱管理：三花智控、匯得科技、湘油泵、標榜股份、銀輪股份

一體化壓鑄：日上集團、嶸泰股份、愛科迪、春興精工

理想汽車供應商：飛龍股份

汽車檢具：威爾泰

2、機器人

機器人：鳴志電器、兆威機電、拓邦股份、漢王科技、新時達、愛仕達、信捷電氣、禾川科技

RV減速器：中大力德、秦川機床、雙環傳動、國茂股份

機器人+智能硬件：卓翼科技

3、光伏

光伏電池片：鈞達股份、聆達股份

光伏EVA：聯泓新科、東方盛虹

HJT+鈣鈦礦電池：杭蕭鋼構

光伏+節能環保：恒大高新

光伏逆變器：伊戈爾

光伏鋁材：鑫鉑股份

光伏支架：意華股份

4、天然氣：佛燃能源、德龍匯能、南京公用、洪通燃氣

5、家電：禾盛新材、日出東方、萊克電氣、華帝股份

6、其他

風電：寶鼎科技、神力股份、寧波東力

充電樁+能源路由器+游戲：惠程科技

智能電網+口腔醫療：融鈺集團

充電樁+輸配電設備：通潤裝備

半導體設備+地產：萬業企業

汽車拆解+再生鋁：怡球資源

軍工：奧普光電、中船防務

煤炭儲配+物流：廣匯物流

中標+工業母機：華東重機

防爆電器+托育：電光科技

鋰電池鋁塑膜：英聯股份

電解錳+鋰電：湘潭電化

次新+跨境物流：永泰運

重組+光伏：風范股份

軍工+軸承：寶塔實業

家紡+早教：孚日股份

水泵+外銷：君禾股份

鋼絲繩+建筑：賽福天

開板新股：楚環科技

石英晶體：東晶電子

纖維素醚：山東赫達

汽車物流：龍洲股份

電子煙：陜西金葉

PMMA：雙象股份

增持：中國寶安

民爆：南嶺民爆

猴痘：亞太藥業

醫藥：塞隆藥業

醫美：奧園美谷

電力：樂山電力

儲能：科陸電子

鋰電：百利科技

早教：美吉姆

【游資和機構龍虎榜】

永茂泰（605208）：一機構買3334萬

樂惠國際（603076）：三交易日兩機構買6761萬

鳴志電器（603728）：三交易日兩機構買1.16億，一機構賣7118萬

藍黛科技（002765）：三交易日三機構買7545萬，兩機構賣2699萬

卓翼科技（002369）：國聯長沙松桂園及萬和北京分公司游資主買，一機構買632萬

禾川科技（688320）：中金上海分公司及申萬上海川心街游資主買，兩機構買5196萬

嶸泰股份（605133）：華泰上海國賓路及廣發佛山南海桂城游資主買，兩機構買5842萬

廣匯物流（600603）：中信常熟海虞北路及天風襄陽分公司游資主買，兩機構買2931萬

科陸電子（002121）：中金上海分公司及浙商杭州五星路游資主買，三機構買8246萬、賣8038萬

惠程科技（002168）：興業廈門湖里大道及上證蘇州中心廣場游資主買，一機構買1484萬、賣1740萬

聆達股份（300125）：中金上海分公司及東吳蘇州采蓮路游資主買，兩機構買3453萬，一機構賣764萬

標榜股份（301181）：廣發佛山南海桂城及華鑫上海分公司游資主買，一機構買1459萬，兩機構賣1479萬

三花智控（002050）：中金上海分公司及中信西安朱雀大街游資主買，一機構賣3387萬

賽福天（603028）：華鑫上海分公司及中建投重慶開州游資主買，一機構賣711萬

杭蕭鋼構（600477）：國盛南昌金融大街及華泰總部游資主買，一機構賣797萬

恒大高新（002591）：國金廈門湖濱南路及華泰臺州中心大道游資主買

中國寶安（000009）：安信西安曲江池南路及招商交易單元游資主買

春興精工（002547）：海通蚌埠中榮街及東財拉薩東環路游資主買

怡球資源（601388）：華泰無錫梁清路及華泰武漢武珞路游資主買

通潤裝備（002150）：銀河紹興及安信西安曲江池南路游資主買

洪通燃氣（605169）：長江上海東明路及華泰總部游資主買

【公告淘金】

四維圖新（002405）與中汽創智簽署戰略協議。

北清環能（000803）擬3.6億元收購天津碧海100%股權。

北京城鄉（600861）資產重組事項獲證監會核準批復。

小康股份（601127）證券簡稱將于8月2日變更為“賽力斯”。

舒泰神（300204）藥品聯合治療重型、危重型新冠肺炎臨床試驗申請獲受理。

百邦科技（300736）子公司與蘋果公司續簽蘋果獨立維修提供商協議。

璞泰來（603659）擬定增募資不超85億元，上半年凈利同比增80.13%。

健友股份（603707）注射用硼替佐米獲美國FDA批準。

寶明科技（002992）簽署鋰電池復合銅箔項目投資合同，項目總投資為60億元。

廣東鴻圖（002101）擬設合資公司開展汽車壓鑄業務和機加工業務。

復星醫藥（600196）控股子公司復星醫藥產業與國藥控股在上海簽署戰略合作協議。

甬金股份（603995）擬定增募資不超12億元用于精密不銹鋼板帶等項目。

中自科技（688737）擬投資6億元建設“中自碳谷產業基地”項目。

海晨股份（300873）擬10億元投建新能源汽車供應鏈物流基地。

百川暢銀（300614）成立儲能科技公司，注冊資本5000萬。

拓邦股份（002139）中標5.24億元中國鐵塔備電用磷酸鐵鋰電池產品項目。

通威股份（600438）太陽能電池技術方面，公司已全面展開對全背接觸技術、鈣鈦礦/硅疊層電池技術等前沿電池技術的研究與開發。

中國汽研（601965）擬投建華東總部基地項目。

海爾生物（688139）將獲實控人方面增持。

百邦科技（300736）與蘋果續簽獨立維修提供商協議。

中洲特材（300963）預增55%-70%。

【7月28日可關注的漲停標的池】

002150通潤裝備002911佛燃能源000678襄陽軸承002369卓翼科技002168惠程科技002765藍黛科技605133嶸泰股份002395雙象股份002865鈞達股份603728鳴志電器002290禾盛新材002846英聯股份002552寶鼎科技601700風范股份002593日上集團002622融鈺集團002591恒大高新002527新時達002126銀輪股份002370亞太藥業002547春興精工002164寧波東力（二板以上的風險劇增謹慎參與)

300125聆達股份002536飛龍股份601388怡球資源000615奧園美谷002590萬安科技002199東晶電子000837秦川機床603028賽福天002035華帝股份002362漢王科技002730電光科技002682龍洲股份603319湘油泵603959百利科技002338奧普光電603366日出東方600641萬業企業000421南京公用002621美吉姆【首板相對安全系數高】

【精選持續追蹤個股】

短線關注標的：

風口亮點：電池回收+機器人+鋰電池+軍工+工銀互聯+新能源汽車

【002097 山河智能 電池回收+機器人+無人機+鋰電池+工業互聯+新能源汽車+軍工+工業4.0】

7月24日公司與格林美共同簽署《關于在工程機械電動化與電池回收利用的戰略合作協議》+旗下品牌山河智能液壓靜力壓樁機是國內行業第一品牌,市占率位第一+主要產品有挖掘機械.樁工機械.鑿巖機械+鋰電池:(2021年3月)擬50億元投建年產10萬噸負極材料與石墨超高提純應用項目+21一季報預增80%-130%+(2021年2月)9995萬元元回購1.16%+實際控制人廣州市人民政府持有24.84%+特種裝備方面是非軍工企業工兵類裝備占有率第一的企業+(2020年7月)萬力投資的關聯方廣州恒翼投資擬受讓5%+工業4.0:機器人概念

中線關注標的：

【603599廣信股份 歐洲化學品管理局（ECHA）確認草甘膦無致癌分類+甘膦景氣長周期即將開啟+磷化工+農業-農藥+半年報大增+回購】

主營產品量價齊升，2022 年Q1 業績創新高：2021 年公司農藥業務實現營收33.61 億元（YoY+56%），精細化工及其他業務實現營收21.75 億元（YoY+77%）+（行業45.4%，超7個百分點），公司歸母凈利潤為10.33億，同比上升137.2%，高于行業平均歸母凈利潤增速（366.4%）。三季度，公司單季度歸母凈利潤為4.03億，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率為41%，同比上升20.4%，高于行業平均（27.7%）。公司凈利率為25%，同比上升55.5%，高于行業平均（11.3%）。公司期間費用率為14.2%，同比下降19.2%，環比上升0.3%，與行業平均數值相差不（15.6%）；其中，管理費用率/銷售費用率/財務費用率/研發費用率分別為8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主營業務:農藥原藥.制劑+(2020年2月)擬5000萬元至1億元回購+公司一季度農藥均價3萬一噸二季度均價上漲37%達到了3.3萬一噸，草甘膦二季度均價4.1萬一噸目前已經漲到了5.1萬一噸公司擁有2萬噸甘膦產能并配套三氧化膦產能+精細化工銷售4.8萬噸+程達到 5.58億元，固定資產達到13.16 億元，在建工程/固定資產實現 42.42%。新增項目包括:(1)硝基氯化苯漲二期10 萬噸;(2)在建 1200 噸噁唑菌酮項目:殺菌劑;(3)東至 30 萬噸氯堿項目;(4)年產3000 噸茚蟲威項目:殺蟲劑;(5)年產 3000 噸噁草酮:除草劑;(6)年產 5000 噸噻嗪酮項目:殺蟲劑;(7)7000噸/年氯蟲苯甲酰胺項目(康寬):殺蟲劑;(8)1.5萬噸鄰硝基苯胺項目;(9)4.8 萬噸/年光氣及光氣化系列產品技改項目;(10)氫能源清潔利用項目;(11)4 萬噸/年對氨基苯酚項目。

風口亮點： 抖音直播+軍工-防彈衣+國貨之光-國產服飾+網紅經濟

【300591萬里馬 抖音直播+軍工-防彈衣+國貨之光-國產服飾+網紅經濟+定增】

控股子公司與上海排阿婆簽署了《授權經銷合同》，排阿婆授權杭州宇島濱江分公司在抖音平臺推廣銷售CEMOY/澳詩茉品牌產品+(2021年11月14日)控股股東林大洲擬協議轉讓2.88%+(2021年7月)子公司獲授權在抖音銷售歐珀萊化妝品+(2021年1月)擬定增不超過6.37億元,用于高性能陶瓷基復合防彈衣產業化建設項目.輕量化非金屬防彈頭盔產業化建設項目+(2020年9月)控股股東協議9780萬元轉讓5.11%給阮興祥+(2020年3月)經營范圍增加防彈服和防護服+(2020年1月)超琦電商已在其代理的品牌中試過網紅帶貨模式+8845.64萬元收購廣州超琦電子商務51%+主營業務:皮具產品+產品有在閱兵方陣中亮相

風口亮點：醫藥中間體+分散染料漲價

【300107建新股份 醫藥中間體+化工中間體龍頭+漲價-染料】

分散染料:涉足苯酚產業鏈:間氨基苯酚占主營的41%+有5個產品占據全球市場份額第一+河北省滄州市股+全球最大的間氨基、2,5酸和間羥基的生產商+其中苯胺-2，5-雙磺酸單鈉鹽、間氨基苯磺酸、間羥基-N，N-二乙基苯胺是產品標準的制定者和引領者。其中間氨基產能8000 噸/年（全球第一）、間氨基苯酚產能 2000 噸/年、OBD-2 產能 1000 噸/年。此外，公司還具備間羥基-N、N二乙基苯胺產能 2600 噸/年，2,5 酸產能 5000 噸/年，產能規模均為全球第一。 公司已與巴斯夫、拜耳、科萊恩、昂高、亨士曼、三井化學、帝人等國際大化工企業建立了長期的合作關系，產品暢銷歐、美、亞等二十多個國家和地區，廣泛應用于紙張增白劑、染料、農藥、纖維復合材料等諸多領域。公司生產的航空復合材料，進入高端應用領域，預浸料中的固化劑(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韌劑獲得波音和空客認可，已持續供貨多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化過程中的副產品，屬公司生產的專有產品，生產技術和生產成本極具優勢

長線關注標的：

今年以汽車為主軸的延伸行情已無懸念了，從整車逼空到零配件接下來汽車智能化的逼空行情也會到來的。四維圖新作為汽車智能化的龍頭企業，相信今年一定會有很好的表現。

風口亮點：新能源汽車+東數西算+汽車無人駕駛+元宇宙+數字經濟+汽車芯片+國防軍工……

【002405四維圖新東數西算+無人駕駛+元宇宙+數字經濟+汽車芯片+國防軍工+車聯網+衛星導航+汽車電子+智慧城市+區塊鏈+人工智能+華為鴻蒙+騰訊概念+特斯拉概念】

002405四維圖新：四維圖新連續6年在國內車載導航地圖市場份額超過65%，是名副其實的“導航一哥”，也是國內首家獲得導航電子地圖制作資質的企業，在國內率先從事導航電子地圖商業化開發。屬于汽車芯片龍頭，自動駕駛龍頭！40億定增以59天的神速完成，此次定增陣容豪華：三大世界頂級投行，北京區政府，國家大基金，牛散扎堆參投。最近的六分科技對研發沉淀賦能市場變現。2021年直接扭虧為盈宣示公司的業績拐點出現。陸續有相關訂單落地（高精地圖、芯片、ADS等），部分自動駕駛相關產品量產在即。公司前期披露了與多家車廠的自動駕駛領域合作訂單，包括早一些的與凱翼的ADS(自動駕駛解決方案)訂單；近期的與戴姆勒、沃爾沃、福特等車廠的自動駕駛數據合規訂單；與沃爾沃的HD地圖及自動駕駛功能開發驗證平臺訂單等等。公司聚焦基于高精度地圖、融合定位、芯片等業務線的ADS自動駕駛解決方案，未來會在相關領域持續發力。最核心的就是他整體多年股價未有大的表現，無人駕駛的不可逆的大趨勢大風口來了，股價值得期待+正宗的華為鴻蒙系統里的車聯網領域的扛把子。公司是標準的東數西算，數字經濟，元宇宙，人工智能等市場上為數不多的綜合體龍頭標的。今年有望步入千億級別未來兩年有望突破兩千億市值。

【洞悉股市未來】

昨日大盤縮量震蕩歇整，不排除在醞釀八月份的修復回歸反彈趨勢的可能。大盤向下3200點是個強支撐，整體大盤問題不大但操作的核心還是在個股上。近日的分歧出現了反包顯然修復比較明顯，分歧后的強化或許又給了一些短博的機會，題材依然集中在汽車，儲能，機器人里頭，整體依舊是建立在題材邏輯的情緒投機為主的節奏。操作上節奏非常重要，要么敢于分歧這兩天逢低分歧低吸否則追進去被動的風險又不小，如果沒有先手優勢我的建議還是等市場情緒穩定了或者出現了新的持續性題材的時候再去物色點新起接力的細分龍頭的短博機會，如果把握不了就還是建議從根本的邏輯上的尋找實質契合的標的，可以綜合業績背景，賽道的地位去看，做耐心的主人潛伏優質等待輪動也是可以的，相對而言安全很多。因為投機情緒還不穩參與短博的時候還是要提防高標的松動的可能。對于未來汽車不單單是新能源更多的下半場我個人為是智能化，特別是無人駕駛。長線建議可以看未來大科技（無人駕駛、元宇宙、網絡安全、東數西算等特別是蘋果汽車產業鏈領域可能會誕生超級大黑馬或巨無霸）的機會，同時看好碳中和碳達峰的嚴重錯殺的優質標的的參與的機會。當下超短線持續性最好的主流熱點龍頭標的（002150通潤裝備002911佛燃能源000678襄陽軸承002369卓翼科技）。

【 昨日人氣熱股榜單】

$春興精工(SZ002547)$ $佛燃能源(SZ002911)$ $中國寶安(SZ000009)$ $襄陽軸承(SZ000678)$ $惠程科技(SZ002168)$ $亞太藥業(SZ002370)$ $恒大高新(SZ002591)$ $拓邦股份(SZ002139)$ $秦川機床(SZ000837)$ $奧園美谷(SZ000615)$ $杭蕭鋼構(SH600477)$ $寶塔實業(SZ000595)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $三花智控(SZ002050)$ $科陸電子(SZ002121)$ $陜西金葉(SZ000812)$ $中大力德(SZ002896)$ $銀輪股份(SZ002126)$ $藍黛科技(SZ002765)$ $新時達(SZ002527)$ $日上集團(SZ002593)$ $飛龍股份(SZ002536)$ $寶鼎科技(SZ002552)$ $嶸泰股份(SH605133)$ $洪通燃氣(SH605169)$ $鈞達股份(SZ002865)$ $湘潭電化(SZ002125)$ $萬安科技(SZ002590)$ $龍洲股份(SZ002682)$ $融鈺集團(SZ002622)$ $中船防務(SH600685)$ $美吉姆(SZ002621)$ $聆達股份(SZ300125)$ $鳴志電器(SH603728)$ $奧普光電(SZ002338)$ $怡球資源(SH601388)$四維圖新(SZ002405)$建新股份SZ300107)$萬里馬(SZ300591)$ $廣信股份(SH603599)$山河智能(SZ002097)$

【風險揭示】：投資有風險，選擇需謹慎！文章以上內容僅供參考，不構成投資建議，據此買賣風險自擔！！！

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