為什么是鎵和鍺？

7月4日周二，有色金屬板塊開盤大漲，云南鍺業、馳宏鋅鍺、羅平鋅電一字漲停，株冶集團、鋅業股份、中金嶺南、中國鋁業等紛紛高開。

消息面上，中國宣布對鎵和鍺實行出口管制，而中國一直以來在全球稀有金屬產業中扮演重要角色，不但儲量豐富，而且是全球供應大國。

7月3日，商務部和海關總署發布公告，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，自2023年8月1日起正式實施。

為什么是鎵和鍺？其主要用途是什么？中國在該領域有重要？ 本文通過梳理六個問題，來更好理解鎵、鍺管制影響。

發生了什么？

商務部及海關總署公告 2023 年第23號關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告，根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》有關規定，為維護國家安全和利益，經國務院批準，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。

滿足相關特性的物項，如鎵相關物（金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化 鎵、銻化鎵）和鍺相關物（金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺）未經許可不得出口。

出口商如果想開始或繼續出口，將需要向商務部申請許可證，并需要報告海外買家及其申請的詳細信息。

商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，并在法定時限內作出準予或者不予許可的決定。對國家安全有重大影響的本公告所列物項的出口，商務部會同有關部門報國務院批準。

該規定自2023年8月1日起正式實施。

鎵和鍺是什么？

鎵和鍺這兩種金屬通常被歸類為“小金屬”，在自然界中通常不會單獨發現這些金屬，作為精煉廠的副產品以小濃度生產的，這些精煉廠專注于鋅或氧化鋁等其他更主流的原材料。

鎵是一種低熔點高沸點的稀散金屬，有“電子工業脊梁”的美譽。鎵具有高導電性、中等導熱性和液態低毒等特性,是一種很有前途的合成智能功能材料的原料，有良好的導電性，可以很容易地與許多其他金屬結合形成低熔點合金。

鍺則是地殼中最分散的元素之一，被多國列入戰略儲備物資的重要戰略資源，具有親石、親鐵、親硫、親有機質等性質，同時具有高紅外折射率、色散率低等光學性質和優良的力學性能。

其原材料來源主要途徑有：褐煤鍺礦、鉛鋅冶煉副產品、鍺錠和鍺單晶廢料。目前已發現的含鍺礦物有26種，以灰鍺礦和鍺石最為常見，其次為硫鍺鐵銅礦和硫銀鍺礦。

鎵和鍺用途是什么？

鎵、鍺作為重要的稀有金屬，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。其中，鎵被稱為“半導體工業新糧食”，鍺也是重要的半導體材料之一。

金屬鎵的消費領域包括半導體和光電材料、太陽能電池、合金、醫療器械、磁性材料等，其中半導體行業已成為鎵最大的消費領域，約占總消費量的80%。隨著鎵下游應用行業的快速發展，尤其是半導體行業和太陽能電池行業，未來金屬鎵需求也將穩步增長。

其中，鎵的化合物是優質的半導體材料，被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業，用于制造微波通訊與微波集成、紅外光學與紅外探測器件、集成電路、發光二極管等。

鎵相關產品中，氮化鎵（GaN）是最具代表性的第三代半導體材料之一，是目前世界上最先進的半導體材料。氮化鎵具備更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場、更高的熱導率、更高的電子飽和速率及更優的抗輻照能力，在手機快充、 5G通信、 電源、 新能源汽車、LED 以及雷達等方面具有遠大的應用前景。

其中被列入出口管制中的砷化鎵（GaAs）是第二代半導體材料的代表，在高頻、高速、高溫及抗輻照等微電子器件研制中占有主要地位。

金屬鎵不僅被中國作為戰略性儲備礦產之一，也先后被歐盟、美國、日本等發達地區列入戰略性或關鍵礦產目錄。

值得一提的是，鎵早在第二次世界大戰期間就被認為是一種戰略性和關鍵金屬，但它們在戰略行業的使用意味著限制措施仍可能產生深遠的影響。

鍺也是重要的半導體材料，在半導體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫學等領域都有廣泛而重要的應用。

鍺已被列入國家戰略性礦產名錄中，是新一代信息技術產業、人工智能和機器人產業等重要產業所依賴的關鍵礦產。

中國的角色多重要？

鎵和鍺兩種金屬礦產，無論是在儲量還是在出口上，中國均在全球占據領先地位。

金屬鎵方面，根據美國地質調查局（USGS）公布的數據，目前全球金屬鎵的儲量約為27.93 萬噸，而中國儲量最多，達19萬噸，占全球儲量的68%左右。

從產量來看，中國產量占比全球鎵產量最高。德國和哈薩克斯坦分別于2016年和2013年停止了鎵生產。（2021年德國宣布將在年底前重啟初級鎵生產）， 匈牙利和烏克蘭分別于 2015 年和 2019 年停止鎵生產，中國鎵占比全球鎵產量持續提升，截止 2021 年，占比全球鎵產量已超 90%。

金屬鍺方面，據USGS數據，全球鍺資源中國占比41%，美國占比45%。2021年全球原生鍺產量約130噸，其中，中國、俄羅斯兩國的產量占全球的70%，中國是全球最大的鍺生產國，占比達68%，近十年來累計供應全球68.5%的鍺。

中國是全球鍺資源儲量和消費大國，經過多年發展，鍺產業鏈布局逐漸完善，鍺加工企業主要集中在二氧化鍺、四氯化鍺、區熔鍺錠等深加工環節。

同時，中國是全球鍺的氧化物及二氧化鍺重要的出口國之一，從出口地區分布來看，我國鍺的氧化物及二氧化鍺的主要出口目的地有日本、法國、西班牙、德國、韓國、意大利、美國等地。

出口管制有哪些法律依據？

《中華人民共和國出口管制法》第十條規定，根據維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務的需要，經國務院批準，或者經國務院、中央軍事委員會批準，國家出口管制管理部門會同有關部門可以禁止相關管制物項的出口，或者禁止相關管制物項向特定目的國家和地區、特定組織和個人出口。第十三條規定，國家出口管制管理部門綜合考慮相關因素，對出口經營者出口管制物項的申請進行審查，作出準予或者不予許可的決定，國家安全和利益被列在了第一條。

《中華人民共和國對外貿易法》第十六條規定的可以限制或者禁止有關貨物、技術出口的第一個原因就是維護國家安全。第十九條規定，對限制進口或者出口的貨物，實行配額、許可證等方式管理。

7月3日晚間對兩種金屬相關物項的出口管制是依據了出口管制法，而出口管制法的核心要義就是維護國家安全。因此中國對兩種金屬相關物項實施出口管制是有法律依據的。相關人士認為，根據兩部門的公告，出口者需要向商務部說明最終用戶和最終用途證明，以及進口商和最終用戶情況介紹。如果涉及到軍事用途或者應用于危害到中國國家安全和利益的場合，那么相關部門有權力對出口做出不予許可的決定，從而實現對國家安全和利益的維護。

商務部研究院學位委員會委員白明表示，對鎵、鍺相關物項實施出口管制，最主要的還是涉及國家貿易安全問題。“從公告本身來看，我們這是依法行事。另一方面，許多國家都出臺過出口管制的相關條令。”

管制有何影響？

分析人士指出，中國或將嚴格控制鎵、鍺的產量及出口量，未來全球鎵、鍺市場貿易結構可能出現重大變化，中國鎵、鍺的出口配額或將降低，不排除相關產品價格上行的可能。此外，金屬行業分析機構CRU集團補充指出，尋求替代的做法可能會花費更多，且可能阻礙技術性能。

國金證券指出，作為全球金屬鎵、金屬鍺 儲量及產量最大的國家之一，中國此次對鎵、鍺相關物項實施出口管制可能帶來的影響：國內 GaAs 襯底外延、原材料等或將降價，海外 GaAs 襯底、原材料出現漲價且供應緊缺，對海外襯底廠商的壓力增大。

據百川盈孚的報告，5月末金屬鎵（4N）價格在1675元/千克，月均價在1718元/千克；高純鎵（6N）價格在1825元/千克，月均價在1868元/千克；高純鎵（7N）價格在1975元/千克，月均價在2018元/千克。5月末金屬鍺價格在9550元/公斤，月均價在9460元/公斤，二氧化鍺價格在6300元/公斤，月均價在6300元/公斤，較上月末價格持平。

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