前沿拓展：

財秘關注

1、民航局：航空公司同一航線航班，入境后核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。“熔斷”的航班量不得調整用于其他航線。“熔斷”期結束后，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。

2、每日經濟新聞：從華東某城商行人士處獲悉，近日監管口頭通知，要求銀行上報是否存在“三拼”業務，即“拼團貸款”、“拼團存款”、“拼團理財”。業內認為，相關拼團并非銀行主流產品，因此對銀行整體影響較小。

3、21世紀：隨著歐洲疫情緩和，5月上旬開始，各國開始逐步“解封”，但疫情之后的民眾仍不敢乘坐公共交通，于是紛紛搶購自行車作為代步工具。5月份中國自行車和電動車對歐出口量暴漲，上萬元的“土豪”車型也被搶購一空，生產廠家加班加點，訂單仍然排到1個月后。同比去年同期，5月西班牙市場自行車銷售額增長超過22倍，意大利、英國也都增長了4倍左右。

一、宏觀經濟

1、商務部：1-4月，我國服務進出口總額15144.3億元，同比下降13.2%。其中，出口6055.3億元人民幣，降幅收窄至2.2%；進口9088.9億元人民幣，下降19.2%。4月當月，我國服務進出口總額3616.6億元人民幣，下降20.1%。另外，商務部將會同有關部門，推動形成多層次、多類別的小店經濟體系。

2、證券時報：從歷史發展來看，地攤這種商業模式，已越來越成為經濟活動的有益補充、支流。在當前的經濟困難時刻，任何能增進消費和就業的合法途徑都值得鼓勵，地攤也在可嘗試范圍之列，不過各方應該放平心態，不應抱有太高期待。另外，還需要提醒各地監管者，今日千方百計鼓勵，可不能等經濟有所好轉，又拿地攤小販開刀。

3、央行：2020年一季度末，我國金融業機構總資產為332.94萬億元，同比增長9.8%，其中，銀行業機構總資產為302.39萬億元，同比增長9.5%；證券業機構總資產為8.83萬億元，同比增長13.5%；保險業機構總資產為21.72萬億元，同比增長13.7%。金融業機構負債為302.59萬億元，同比增長9.5%。

4、北京銀保監局局長李明肖：部分企業一邊獲得低利率貸款，一邊進行套利行為，比如購買結構性存款、理財產品甚至投資股市等。對資金“套利”等違規行為，北京銀保監局將嚴查、重罰，確保資金切實服務實體經濟。

5、隔夜shibor報1.9630%，上漲7.8個基點。7天shibor報2.0010%，上漲3個基點。3個月shibor報1.5360%，上漲4.2個基點。

二、地產聚焦

1、黑龍江住建廳：發布《關于優化城市管理助力經濟發展的通知》，推出12條舉措扶持“地攤經濟”。全面恢復市場攤區，要統籌利用好現有早市、夜市、日市等露天市場攤區，做到應開盡開，并結合當地實際，允許合理延長經營時間。

2、貝殼研究院：“五一”假期結束后，重點18城成交量開始自然回落。二手房市場后續成交乏力，但價格變幻莫測，樓市正呈現前所未有的復雜局面。預計二手房成交量將下降。

3、碧桂園：5月，實現歸屬本公司股東權益的合同銷售額561.1億元，同比增長3.29%；歸屬本公司股東權益的合同銷售建筑面積約665萬平方米，同比增加14.18%。

三、股市盤點

1、周四，上證指數報2919.25點，下跌0.14%，成交額2543.46億。深證成指報11139.26點，上漲0.28%，成交額3963.25億。創業板指報2151.38點，上漲0.39%，成交額1308.27億。兩市合計成交6506.71億。盤面上，地攤經濟概念快速擴散，啤酒、汽車、冷鏈物流等地攤經濟相關題材均漲幅靠前。

2、周四，恒生指數漲0.17%，報24366.30點。國企指數漲0%，報9967.93點。

3、上證報：創業板改革并試點注冊制漸行漸近，相關技術準備工作快馬加鞭。部分券商已完成創業板改革相關的技術系統改造，交易系統測試時間表已基本排定。截至目前，創業板存量投資者賬戶約4500萬個。

4、中證報：二季度以來，國內手機市場回暖，手機產業鏈公司也被機構投資者密集調研。從4月1日至6月3日，有33家手機產業鏈公司被機構投資者調研。隨著5G手機價格持續下探，將進一步降低用戶換機門檻，有望提升消費電子行業景氣度。

5、香江控股（二連板）：發布股票交易異常波動公告。關于近期市場傳聞公司涉及“地攤經濟”，公司目前未涉及該業務，公司是專業從事城市產業發展、商貿流通及家居賣場運營為主的綜合性集團，主營業務未發生改變。

6、上海鳳凰（二連板）：公司2019年、2020年第一季度，自行車出口量占自行車總銷量的比例約為17-18%，其中對美國、歐盟國家產品出口占比均不足1%。

7、銀都股份（四連板）：公司關注到近日部分媒體將公司報道為“地攤經濟”概念相關股，公司目前內銷收入占營業收入比重較低，且“地攤經濟”相關終端客戶占國內銷售額的比例較小、毛利率較低，未來公司亦將堅持拓展海外市場，公司判斷不會對未來營業收入、利潤增長產生實質或重大影響。

8、*ST勸業：擬置入國開新能源100%股權，主營業務變更為新能源電站項目。本次交易后，天津津誠仍為上市公司的控股股東，上市公司實際控制人仍為天津市國資委，上市公司控制權未發生變更。

9、樂視網：深交所下發關注函，要求說明盈瑞匯鑫轉讓其所持有的嘉睿匯鑫100%股權的原因，本次股權轉讓對價為0元的定價依據以及合理性，融創相關方是否存在規避股份減持限制的情形。

10、兩市融資余額：截至6月3日，上交所融資余額報5603.54億，較前一交易日增加3.05億；深交所融資余額報5085.54億，增加24.60億元；兩市合計10689.08億元，增加27.65億元。

四、行業觀察

1、商務部：目前，中國沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況。相反，我們注意到，由于中國穩定的營商環境、較強的綜合競爭優勢、超大規模的市場優勢和內需潛力，許多跨國公司正考慮在中國擴張產業鏈。下一步中國外貿的走勢，目前看，不確定不穩定因素仍然較多。同時，中國外貿發展的韌性強、潛力足、回旋余地大，長期向好的發展趨勢沒有改變。

2、銀保監會：將繼續大力推進已出臺政策落地，在確保金融安全的前提下，全面拓展金融開放的廣度和深度。支持外資積極參與中國金融市場，鼓勵中外資金融機構在產品、股權、管理和人才培養等方面加大合作。

3、上證報：網絡直播“帶貨”之風吹到保險領域。個別主播在直播中夸大其詞、虛假宣傳。河北銀保監局近日印發通知，要求各保險公司和專業保險中介機構對照監管要求，對履行主體責任、建立健全自媒體保險營銷宣傳管理制度、完善信息監控和處置機制、加強從業人員合規教育等方面開展全面排查。

4、交通運輸部：印發《內河航運發展綱要》。到2035年，基本建成人民滿意、保障有力、世界前列的現代化內河航運體系。內河千噸級航道達到2.5萬公里；主要港口重點港區基本實現鐵路進港；內河貨物周轉量占全社會比重達到9%。

5、中國籃協：CBA聯賽將于6月20日復賽，各項籌備工作已經進入實質性階段。比賽將會以賽會制方式，分別在山東青島和廣東東莞兩個賽區展開。

五、產業數據

1、郵政局：5月，快遞發展規模指數為291.1，同比增長37.1%。從分項指標看，快遞業務量預計完成73.0億件，同比增長39.6%；快遞業在疫情后期逆勢增長，業務量、收增速均超30%，創2018年2月以來新高。快遞業務收入預計完成810.0億元，同比增長31.0%。

2、農業農村部：近3個月全國生豬存欄環比增長，生豬和豬肉價格連續14周下跌，30個監測省份豬肉價格均下降。全國豬肉批發均價已從2月中旬每公斤50元的階段高點降至每公斤38元；全國豬肉零售均價比最高點下降近四分之一，每公斤降了約13元。

3、民航局：由于沙特、意大利、奧地利、匈牙利、朝鮮、蒙古、以色列、阿曼、土耳其、格魯吉亞、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、馬爾代夫、毛里求斯、印尼等國家仍實施行政停航或限飛禁令，上述國家的31家外航可能暫時無法恢復至華國際航班。

4、證券時報：我國目前有近16萬家經營范圍含口罩相關企業。1-5月，我國口罩相關企業新增注冊70802家，同比增長1255.84%。5月，相關企業注冊量則有所下降，月新增10283家，環比下降70.84%。

5、民航局：6月8日起每周實際執飛的國際客運航班量最多不超過64班。按照3月26日以來每周實際執行率75%測算，每周實際航班量約為150班，實際增加50班；預計每周航空口岸入境人數約33000人，平均每日入境人數約4700人。

6、中國黃金協會：5月，全國黃金銷售環比增長54%，全國黃金投資產品銷量同比增長32%。

六、公司要聞

1、菜鳥網絡：今年天貓618快遞同比提速30%。全國超300個城市的消費者享受到菜鳥和快遞公司提供的小時達、半日達和當日達服務，連海淘都出現了半日達。

七、資本動態

1、上期所：自2020年6月9日交易（即6月8日晚夜盤）起，燃料油期貨Fu2009合約的日內平今倉手續費調整為成交金額的萬分之零點五。

2、證券時報：在262只貨基A類份額中，已經有152只產品的7日年化收益率低于1.5%的一年期銀行存款基準利率“關口”，占比達到58%。曾經，7日年化收益率3.5%是貨幣基金的正常收益水平，而目前這樣的收益已經絕跡。6月2日，貨幣基金A類中只有8只產品的7日年化收益還保持在2%以上。

3、5年期國債期貨主力合約TF2009下行0.31%，至101.590；10年期國債期貨主力合約T2009下行0.20%，至100.105。10年期國債利率漲4BP，至2.83%；10年期國開債利率漲4.76BP，為3.14%。

4、截至6月4日下午收盤，國內商品期市收盤跌多漲少，錳硅、滬銀跌近3%。能化品走低，PP、塑料、原油跌約2%。部分農產品走高，菜粕、豆粕漲超1%。

5、上海國際能源交易中心：6月4日，原油期貨主力合約2007，以280.4元/桶收盤，跌幅為1.96%。主力合約成交200082手，持倉量減少3560手至44711手。全部合約成交269822手，持倉量增加736手至156800手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1223，跌0.1744%，人民幣中間價報7.1012，漲0.0872%。NDF：3個月報7.1470，6個月報7.1791，1年報7.2336，2年報7.3690。

7、新三板：6月4日合計掛牌8585家公司，當日減少4家，成交金額4.49億，其中做市轉讓2.06億，集合競價2.43億。三板成指報999.17，漲0.54%，成交額2.65億。

8、上股交：掛牌企業總數10150家，其中N板307家，E板461家，Q板9382家。

八、國際資訊

1、歐洲央行：維持關鍵利率不變，并承諾額外支出6000億歐元(約合人民幣4.8萬億元)用于緊急債券購買。

2、德國總理默克爾：宣布執政聯盟最新通過了價值1300億歐元的經濟刺激計劃，以幫助德國經濟從疫情中恢復。其中包括500億歐元的創新推進資金計劃，用于推進電動車、氫燃料技術及人工智能等領域技術發展。

3、波羅的海干散貨指數：漲6.76%，報632點。

4、標普500指數收盤下跌10.50點，跌幅0.34%，報3112.35點；納斯達克指數收盤下跌67.10點，跌幅0.69%，報9615.81點；道瓊斯指數收盤上漲11.90點，漲幅0.05%，報26281.82點。

5、德國DAX指數收盤下跌59.26點，跌幅0.47%，報12428.10點；英國富時100指數收盤下跌40.36點，跌幅0.63%，報6342.05點；法國CAC40指數收盤下跌10.40點，跌幅0.21%，報5011.98點。

6、日經225指數漲0.36%，報22695.74點。韓國KOSPI指數漲0.19%，報2151.18點。

7、WTI 現報37.18美元/桶，下跌11美分，跌幅0.29%；布倫特原油現報39.77美元/桶，下跌2美分，跌幅0.05%。

8、COMEX 8月黃金期貨收漲1.3%，報1724.40美元/盎司。

拓展知識：