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2018年中國空調市場份額持續向頭部企業集中

2018年，中國空調市場份額持續向頭部企業集中，市場壁壘明顯。2018年，中國空調行業TOP5的品牌分別為：格力、美的、海爾、海信和志高。據全國家用電器工業信息中心統計數據顯示，2018年，中國空調市場TOP3品牌的零售額市場份額由2017年的72.1%擴大到73.6%，TOP5品牌的零售額市場份額由2017年的82.2%擴大到83.8%。

自主研發vs“拿來主義” 誰更勝一籌

格力主要采取的為產業鏈垂直整合的聚焦式商業模式。格力在其產業的上游、中游以及下游企業進行全面有效的把控，使其采購、生產和銷售都不受制于人，控制了各項交易成本，保持的品牌的獨立性和自主性。在價值主張上，格力采取功能型價值主張，突出產品與服務帶來的功能性體驗，情感型價值主張以定制化、人性化服務、體驗消費等模式凸顯，將制造服務化與產品服務化融為一體;在價值創造與傳遞上，格力采取漸進式的價值創造與價值傳遞，格力依靠自我成長的方式，通過技術創新實現產品的價值創造。

2011年，美的提出了以顧客導向、組織扁平化、專業化與提高效率為目標。近年來，美的逐漸形成了用戶、產品雙中心的價值主張體系，通過“智慧家居+智能制造”戰略，建立顧客社區云平臺，實現與與用戶的面對面交流，從而提升顧客的產品使用度，主張實現產品功能最大化，與AI智能化相結合;在價值創造與傳遞上，美的采取快速式的價值創造與價值傳遞，依靠并購、戰略合作進行快速成長;在價值獲取上，美的逐漸向服務制造商轉變，減少低附加值產品的種類，提高產品質量。

與美的相比，格力更注重于自主研發能力的提高，主要為空調的研發和設計，美的更加注重多元化，采用收購、兼并等方式，這種方式使美的能夠在短期內迅速提高公司的產品質量，但自主研發能力上，尤其是在空調方面的研發，較格力仍有提升空間。

營業收入：格力美的差距拉大

2013-2018年，格力空調營業收入始終高于美的。由于傳統渠道層層壓貨返利模式難以快速響應市場需求的變化，與2017年相比，2018年，格力與美的空調營收差距進一步拉大，2018年，格力空調營業收入達1557億元，美的為1094億元，營收差距超460億元。

——從銷售渠道來看

近年來，格力電商堅持走“品質電商”發展路線，2018年，格力與阿里智能聯合打造風范、清享風系列空調，與京東家電達成戰略合作關系，先后推出京逸、京慕等高端定制化產品，據奧維云網統計數據顯示，從線上市場占比情況來看，2018年，格力空調線上市場占有率達37.86%，美的市占率為24.59%。

與格力相比，美的具有更為廣闊的線下銷售渠道，在一二級市場，公司與大型家電連鎖賣場一直保持著良好的合作關系;在三四級市場，公司以旗艦店、專賣店、傳統渠道和新興渠道為有效補充。2018年，美的空調線下市場占有率達23.37%，格力市占率為22.12%。

綜合來看，美的更注重線下銷售，格力在線上銷售能力上更勝一籌。

——從銷售區域上看

2018年，美的主營業務收入中，國內占比約57%，國外占比43%，截至2018年底，美的產品已出口至全球超過200個國家及地區，全球設立銷售運營機構24個，遍布北美洲、南美洲、歐洲、亞洲、非洲和大洋洲;從銷售區域來看，格力87%的產品都銷往國內，格力在國內擁有26家區域性銷售公司和4萬多家網點，在全國范圍內設有精品體驗館、格力生活館、格力專賣店，與美的相比，格力更注重于發展中國市場。

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營業成本：格力加大成本促銷售

2016年，格力電器正式宣布進入多元化時代，格力加大了空調的銷售力度，格力與美的空調營業成本上的差距也進一步擴大，2018年，格力空調營業成本達989億元，美的空調營業成本達759億元。

從空調的營業成本占營收比重來看，近年來美的空調營業成本占營收比重整體上呈降低的趨勢，格力空調營業成本占營收比重在60%-65%間波動變化，美的與格力空調的比重差距逐漸縮小。2018年，美的空調營業成本占營業收入的69%，而格力空調這一比重約64%，與2013年相比，美的與格力之間這一比重縮小了5個百分點。

研發能力：空調研發格力更勝一籌

2018年，格力在研發設計方向上，主攻“智能、舒適、節能”，而美的則將重點放在了外觀設計與操作的舒適性上。從各項指標來看，美的的研發人員、發明專利以及設計獲獎數目上均高于格力電器，而格力相對于美的的優勢在于擁有全球最大的空調研發中心，與美的集團的多元化發展不同，更注重于空調的研發和設計。從公司整體的研發能力上來看，美的的綜合研發實力相對更強，從空調這一領域來看，格力更具優勢。

未來發展：格力將繼續保持龍頭老大的地位

前瞻分析認為，未來美的與格力空調營收差距將逐漸縮小，但格力將繼續保持龍頭老大的地位，前瞻預計，到2024年，美的集團空調的營業收入將超過2000億元，而格力電器空調的營業收入將超過2400億元。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國家用空調行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

來源: 前瞻網

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