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【今日導(dǎo)讀】

打造“電力高速公路”，這一新基建領(lǐng)域成風(fēng)光大基地的重點(diǎn)配套工程

特斯拉引領(lǐng)一體化壓鑄浪潮，國(guó)內(nèi)廠商紛紛跟進(jìn)

重要性不亞于IGBT模塊，新能源車+光伏+風(fēng)電為行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇

銷售額暴增超400%，6月以來(lái)空調(diào)銷量實(shí)現(xiàn)井噴式爆發(fā)

到25年氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億，山東要建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地

世衛(wèi)宣布7月21日召開第二次猴痘緊急會(huì)議，全球病例已近萬(wàn)

英國(guó)能源法案鞏固儲(chǔ)能發(fā)電資產(chǎn)角色，歐洲居民用能成本增加大幅提升戶用儲(chǔ)能景氣度

比亞迪二季度業(yè)績(jī)有望環(huán)比增長(zhǎng)超2倍，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈資源打造強(qiáng)大協(xié)同效應(yīng)

【主題詳情】

打造“電力高速公路”，這一新基建領(lǐng)域成風(fēng)光大基地的重點(diǎn)配套工程

國(guó)家電網(wǎng)最新發(fā)布的上半年工作總結(jié)中提到，公司今年電網(wǎng)投資5000億元以上，預(yù)計(jì)帶動(dòng)社會(huì)投資超過(guò)1萬(wàn)億元，發(fā)揮電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐和投資拉動(dòng)作用，一批抽水蓄能和特高壓項(xiàng)目密集開工。

具有“電力高速公路” 之稱的特高壓具有長(zhǎng)距離、大容量、低損耗的特點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)+跨區(qū)域輸電，是解決發(fā)電、用電矛盾的主要手段，也因此成為“雙碳” 戰(zhàn)略實(shí)施方案推進(jìn)的重要引擎，新增跨區(qū)輸電通道以輸送清潔能源為主。申萬(wàn)宏源證券分析指出，預(yù)計(jì)今年下半年到明年一季度，特高壓直流有望迎來(lái)密集核準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2024年投運(yùn)的特高壓數(shù)量不少于4條，且集中在下半年投產(chǎn)，2024年主要設(shè)備供應(yīng)商業(yè)績(jī)有望迎來(lái)猛增，2025年則有望繼續(xù)上升。

上市公司中，高瀾股份直流水冷應(yīng)用于高壓、特高壓項(xiàng)目，新能源發(fā)電水冷主要應(yīng)用于風(fēng)電項(xiàng)目，此外，公司目前已有基于鋰電池單柜儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品、大型儲(chǔ)能電站液冷系統(tǒng)、預(yù)制艙式儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品等的技術(shù)儲(chǔ)備和解決方案。大連電瓷研發(fā)的新產(chǎn)品應(yīng)用于世界唯一±1100kV直流輸電工程，我國(guó)首條1000kV特高壓交流輸電工程、首條±800kV直流輸電工程、首條±660kV直流輸電工程以及三峽工程等重點(diǎn)工程項(xiàng)目。平高電氣2021年特高壓蒙西站、晉北站順利投運(yùn)，北京東站完成一次主設(shè)備安裝，荊門—武漢特高壓交流工程、白鶴灘—江蘇特高壓直流工程按照里程碑計(jì)劃生產(chǎn)。

特斯拉引領(lǐng)一體化壓鑄浪潮，國(guó)內(nèi)廠商紛紛跟進(jìn)

特斯拉成功應(yīng)用在Model Y量產(chǎn)的一體化壓鑄，引得蔚來(lái)、小鵬等紛紛跟進(jìn)。據(jù)悉，蔚來(lái)攜核心供應(yīng)商文燦股份已試件成功一體化壓鑄后底板，新車型ET5將采用一體化壓鑄工藝；小鵬將于2023 年在全新純電平臺(tái)上規(guī)模使用大型一體化壓鑄技術(shù)。

一體化壓鑄車身是輕量化技術(shù)的升級(jí)，減少車身零件數(shù)量，使得車身結(jié)構(gòu)大幅簡(jiǎn)化；在輕量化的同時(shí)，簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，具備降低車重減少電池成本、原材料利用率高、工廠占地面積減少等多種優(yōu)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)汽車組裝效率大幅提升。國(guó)泰君安分析指出，在嚴(yán)格的“節(jié)油減排”政策與汽車“新能源化”趨勢(shì)雙重催化下，單車鋁合金用量有望快速提升，助力一體化壓鑄工藝滲透。未來(lái)隨著一體化壓鑄市場(chǎng)快速擴(kuò)容，先發(fā)布局的上中下游廠商將共享紅利。

上市公司中，宜安科技表示，6100T壓鑄機(jī)已正在株洲工廠進(jìn)行安裝中，6100T壓鑄機(jī)主要生產(chǎn)新能源汽車大的一體化結(jié)構(gòu)件，服務(wù)客戶也主要是新能源汽車廠商，目前相關(guān)業(yè)務(wù)正在和客戶接洽。泉峰汽車表示，預(yù)計(jì)2022年底前將完成7臺(tái)3000T以上大型壓鑄機(jī)的安裝和調(diào)試，安徽馬鞍山生產(chǎn)基地將成為公司壓鑄一體化的生產(chǎn)中心，“多合一” 鋁合金壓鑄件業(yè)務(wù)，部分產(chǎn)品已經(jīng)開始量產(chǎn)。云海金屬表示，現(xiàn)有的壓鑄機(jī)根據(jù)壓鑄產(chǎn)品不同有多種噸位的，較大噸位的有3000噸，3500噸，4200噸和6800噸等，6800噸的可用于一體化壓鑄，公司有計(jì)劃購(gòu)進(jìn)更先進(jìn)噸位更高的壓鑄機(jī)滿足一體化壓鑄件的需要。

重要性不亞于IGBT模塊，新能源車+光伏+風(fēng)電為行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇

下游新能源需求景氣，成為薄膜電容行業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)。分析師指出，近幾年，從下游應(yīng)用來(lái)看，傳統(tǒng)領(lǐng)域的薄膜電容需求較為平穩(wěn)，但是在高景氣的新興領(lǐng)域的光伏、風(fēng)電、電動(dòng)車等新能源行業(yè)為薄膜電容行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇。

薄膜電容具有耐壓高、承載高電流、耐高溫、無(wú)極性、自愈性、長(zhǎng)壽命、抗浪涌能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于工控、新能源、電力、軌交等領(lǐng)域。國(guó)泰君安證券認(rèn)為，在直流支撐這一場(chǎng)景中，薄膜電容扮演著不亞于IGBT模塊的重要性。受益于此，在各類變頻、交直流轉(zhuǎn)換的場(chǎng)景中，如電動(dòng)汽車的電驅(qū)、OBC、充電樁，以及光伏、風(fēng)電的逆變器、變流器中，薄膜電容的應(yīng)用十分廣泛。測(cè)算到2025年，薄膜電容的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到240億元，2021-2025年的復(fù)合增速為13.3%。

上市公司中，江海股份表示，公司已成為國(guó)內(nèi)唯一、全球少數(shù)幾家在鋁電解電容器、薄膜電容器、超級(jí)電容器三大類電容器同時(shí)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的公司，而且是品種最齊全、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)。銅峰電子表示，公司主要從事薄膜電容器及薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有從電容器薄膜---金屬化薄膜---薄膜電容器一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。天龍股份表示，除IGBT功能模塊產(chǎn)品外，公司供本田相關(guān)汽車的其他產(chǎn)品還有車燈組合控制開關(guān)、薄膜電容功能載體、ETB、ICM/IMGU等智能域控制類配套零部件、空調(diào)及動(dòng)力相關(guān)零部件等。

銷售額暴增超400%，6月以來(lái)空調(diào)銷量實(shí)現(xiàn)井噴式爆發(fā)

伴隨著高溫天氣，空調(diào)成了居家必備產(chǎn)品。據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月4日至10日，12個(gè)省份或地區(qū)的空調(diào)銷量出現(xiàn)了同比提升，其中四川上周的空調(diào)銷量規(guī)模同比提升180.22%，重慶銷量規(guī)模提升了100.49%。

有家電企業(yè)表示，進(jìn)入6月以來(lái)，空調(diào)實(shí)現(xiàn)井噴式爆發(fā)，銷量突破150萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)50%以上。奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，新風(fēng)空調(diào)線上銷售額同比暴增431%。此次高溫天氣影響范圍廣、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、高溫強(qiáng)度大。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，高溫天氣還會(huì)持續(xù)。專家認(rèn)為，受天氣影響，空調(diào)銷量將會(huì)持續(xù)向好。6、7、8月份整個(gè)空調(diào)市場(chǎng)會(huì)比原先預(yù)計(jì)更好。

上市公司中，海立股份表示，公司的空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)品是智能空調(diào)、智能熱泵等智能家電的“心臟”，空調(diào)壓縮機(jī)為高度集成的機(jī)電一體化產(chǎn)品，公司壓縮機(jī)年產(chǎn)能約3000萬(wàn)臺(tái)。順威股份表示，目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)塑料空調(diào)風(fēng)葉的主要客戶包括格力、美的、海爾、TCL、海信、奧克斯等國(guó)內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)商，以及大金、松下、富士通將軍、三星、LG、夏普、約克、江森日立、波蘭VTS等國(guó)外空調(diào)生產(chǎn)商。申菱環(huán)境主要為各行各業(yè)客戶提供基于行業(yè)應(yīng)用的專業(yè)特種空調(diào)設(shè)備及人工環(huán)境整體解決方案，公司有面向抽水蓄能和電化學(xué)儲(chǔ)能的空調(diào)散熱設(shè)備。

到25年氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億，山東要建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地

近日，山東印發(fā)《山東省燃?xì)鈾C(jī)組建設(shè)工程等八個(gè)行動(dòng)方案的通知》。其中，八個(gè)行動(dòng)方案之一的《山東省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程行動(dòng)方案》指出，到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1000億元，累計(jì)推廣燃料電池汽車10000輛，累計(jì)建成加氫站100座。到2030年，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元，關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，育成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的知名企業(yè)和品牌，全面建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

氫能是中國(guó)未來(lái)低碳能源體系中的重要組成要素，具有儲(chǔ)能容量大、液氫儲(chǔ)能密度高、可實(shí)現(xiàn)高續(xù)航、并保持良好低溫性能、低碳等優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)城證券認(rèn)為，氫能產(chǎn)業(yè)鏈的建立也能充分帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造約1.6萬(wàn)億的市場(chǎng)產(chǎn)值和超過(guò)1萬(wàn)億的基礎(chǔ)設(shè)施投資空間。

上市公司中，昇輝科技地處山東，在氫能儲(chǔ)能整體涉及的領(lǐng)域范圍較廣，包括上游可再生能源制氫，中游氫氣儲(chǔ)運(yùn)和下游氫燃料電池發(fā)電供能；公司還與美錦能源共同成立氫能源汽車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)公司，主要聚焦氫能源物流車運(yùn)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)。雄韜股份擁有國(guó)內(nèi)首條氫燃料電池電堆自動(dòng)化生產(chǎn)線，自主研發(fā)的第一代氫燃料電池電堆單組額定功率可達(dá)180W，整堆額定功率覆蓋18-36KW；公司在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上已完成制氫、膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、整車運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局。

世衛(wèi)宣布7月21日召開第二次猴痘緊急會(huì)議，全球病例已近萬(wàn)

世衛(wèi)組織14日宣布，將在7月21日（下周四）召開第二次突發(fā)事件委員會(huì)緊急會(huì)議，決定是否宣布猴痘為全球衛(wèi)生緊急事件。世界衛(wèi)生組織12日表示，已有63個(gè)國(guó)家報(bào)告了9200例猴痘病例。

國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《猴痘防控技術(shù)指南（2022年版）》，現(xiàn)有入境人員隔離期間，在排查新冠病毒感染的同時(shí)，各地應(yīng)主動(dòng)對(duì)入境人員進(jìn)行猴痘病毒排查。猴痘主要通過(guò)接觸傳播，其傳播途徑一般為動(dòng)物傳人，也可人傳人，主要是直接接觸被感染的動(dòng)物或人的血液、體液、猴痘病損以及受病毒污染的物品而傳染。湘財(cái)證券許雯研報(bào)稱，通過(guò)聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(PCR)檢測(cè)病毒DNA是猴痘的首選實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)方法。符合疑似或可能病例定義的病例，通過(guò)PCR和/或測(cè)序檢測(cè)病毒DNA的獨(dú)特序列，由實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)為猴痘病毒。

上市公司中，之江生物已成為世界衛(wèi)生組織（WHO）全球猴痘核酸檢測(cè)試劑盒代表性供應(yīng)商，并于近日連續(xù)收到17批次來(lái)自世衛(wèi)組織猴痘核酸檢測(cè)試劑盒緊急訂單。基蛋生物研制并推出了猴痘病毒核酸檢測(cè)試劑盒，該試劑盒已于5月24日獲得歐盟CE注冊(cè)證書。

英國(guó)能源法案鞏固儲(chǔ)能發(fā)電資產(chǎn)角色，歐洲居民用能成本增加大幅提升戶用儲(chǔ)能景氣度

英國(guó)政府在《能源法案》中進(jìn)一步鞏固儲(chǔ)能作為一種發(fā)電資產(chǎn)的角色，該法案旨在提高英國(guó)的能源安全。法案包括三個(gè)主要領(lǐng)域的26項(xiàng)措施，進(jìn)行改革來(lái)保護(hù)客戶，利用私人投資發(fā)展國(guó)內(nèi)可再生能源發(fā)電，以及確保英國(guó)能源系統(tǒng)的安全和彈性。法案試圖消除電池儲(chǔ)能和抽水蓄能發(fā)展的障礙，將其明確為一個(gè)特殊的發(fā)電形式。受歐洲天然氣價(jià)格大漲的影響，居民用能成本大幅度增加，戶用儲(chǔ)能景氣度提升。

國(guó)金證券許雋逸指出，探索將電網(wǎng)替代型儲(chǔ)能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收，加快推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)。同時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電時(shí)，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易有望進(jìn)一步提升項(xiàng)目收益水平。

公司方面，泰嘉股份參股公司雅達(dá)電子是華為電源品類的重要供應(yīng)商，已與華為儲(chǔ)能和逆變器事業(yè)部達(dá)成協(xié)議進(jìn)入到華為逆變器和儲(chǔ)能的OEM業(yè)務(wù)，并且是華為問(wèn)界M7汽車充電樁的獨(dú)供廠商；同力日升子公司天啟鴻源主營(yíng)電化學(xué)儲(chǔ)能、新能源電站業(yè)務(wù)，為客戶提供整體的儲(chǔ)能系統(tǒng)方案，已完成多個(gè)風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、微網(wǎng)領(lǐng)域標(biāo)桿性項(xiàng)目；科華數(shù)據(jù)的新能源產(chǎn)品包含光伏逆變器、光伏離網(wǎng)控制器、儲(chǔ)能變流器、離網(wǎng)逆變器等，已在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)、微網(wǎng)儲(chǔ)能等領(lǐng)域布局，與國(guó)網(wǎng)在光伏逆變器、儲(chǔ)能變流器及系統(tǒng)集成等領(lǐng)域開展合作。

比亞迪二季度業(yè)績(jī)有望環(huán)比增長(zhǎng)超2倍，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈資源打造強(qiáng)大協(xié)同效應(yīng)

比亞迪預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28億元-36億元，同比增長(zhǎng)139%-207%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是因?yàn)楣镜男履茉雌囦N量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，屢創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先，同比實(shí)現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，推動(dòng)盈利大幅改善。一季度盈利8.08億元，二季度預(yù)計(jì)盈利19.92億元-27.92億元，環(huán)比增長(zhǎng)147%-246%。

天風(fēng)證券于特指出，比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域已構(gòu)建起傳統(tǒng)燃油、混合動(dòng)力、純電動(dòng)車全擎全動(dòng)力產(chǎn)品體系，新能源產(chǎn)品處于車型豐富、車價(jià)上探、銷量攀升的階段。三重合力下，比亞迪正處于量?jī)r(jià)利齊升的上升通道。比業(yè)迪深度布局、垂直整合新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，從上游原材料到中游零部件再到下游整車，形成完整閉環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯者。

公司方面，津榮天宇為比亞迪提供的新能源汽車配套產(chǎn)品包括電機(jī)減震支架、安全氣囊、座椅骨架、空調(diào)熱泵系統(tǒng)及輕量化鋁壓鑄部品等產(chǎn)品，參股公司深圳優(yōu)能主營(yíng)家庭及工商業(yè)儲(chǔ)能相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)，公司擬15億元投建年產(chǎn)2GWH儲(chǔ)能及汽車零部件制造項(xiàng)目；朗特智能主營(yíng)智能控制器及智能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，公司是比亞迪車載智能控制器的主要供應(yīng)商，DM-i智能控制器是代工產(chǎn)品之一；和勝股份的電池托盤集成了電芯/電池模組、熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、高低壓電器及連接線等組件，公司為寧德時(shí)代、比亞迪提供電池托盤等產(chǎn)品。

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