前沿拓展：

2、前十名自然人股東及在發行人處擔任的職務

截至本招股意向書摘要簽署日，發行人股東全部為自然人，前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務情況如下：

注：報告期內，尹九祥歷任本公司董事、總經理、監事會主席職務，現已從公司退休。

（三）國有股份及外資股情況

本次發行前，本公司不存在國有股份或外資股份。

（四）發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關系

截至本招股意向書摘要簽署日，李茂津（持股比例21.69%）與李相東（持股比例0.47%）為兄弟關系，兩人與李茂紅（持股比例1.61%）為姐弟關系；李茂華（持股比例1.05%）與李茂穎（持股比例0.09%）為姐弟關系，李茂津、李相東、李茂紅與李茂華、李茂穎為堂兄弟姐妹關系，該5人與李炳才為叔侄關系；李茂津與劉振東（持股比例4.19%）為連襟關系；李茂津、李相東與陳克春（持股比例4.62%）為表兄弟關系，李茂紅與陳克春為表姐弟關系；陳克春與商新來（持股比例0.43%）為表兄弟關系。

徐廣友（持股比例7.58%）與李茂紅為夫妻關系，徐廣友與徐秀清（持股比例0.53%）為父子關系，徐廣友與于洪岺（持股比例3.69%）為叔嫂關系，徐福鑫（持股比例0.53%）、徐福洋（持股比例0.53%）系于洪岺之子；徐福亮（持股比例0.09%）為徐廣友與李茂紅之子，徐福亮與張羽（持股比例0.09%）為夫妻關系；徐廣友與孫翠（持股比例0.21%）為舅甥關系，徐廣友與于永立（持股比例0.13%）為表兄弟關系。

劉振東與劉振香（持股比例0.27%）為姐弟關系、劉振東與劉振云（持股比例0.11%）為兄妹關系，劉振香與張振龍（持股比例0.09%）為夫妻關系，劉振云與張建平（持股比例0.43%）為夫妻關系。

朱美華（持股比例3.61%）與陳自友（持股比例0.78%）為郎舅關系，朱美華與孫磊（持股比例0.09%）為翁婿關系，朱美華與邊剛（持股比例2.07%）為舅甥關系；邊剛與于樹寶（持股比例0.14%）為郎舅關系；陳自友與陳鵬（持股比例0.30%）為舅甥關系，陳自友與張洪藝（持股比例0.10%）為郎舅關系。

楊敬生（持股比例0.61%）與楊敬順（持股比例0.12%）為兄弟關系；孟建勛（持股比例0.12%）與孟建民（持股比例0.09%）為兄弟關系；高洪濤（持股比例0.05%）與朱麗雪（持股比例0.02%）為繼父女關系；陳亮（持股比例0.31%）與朱保安（持股比例0.09%）為郎舅關系。

除上述情況外，本次發行前，本公司各股東之間不存在其他關聯關系。

四、發行人的業務情況

（一）公司的主營業務及主要產品

友發集團是國內最大的焊接鋼管研發、生產、銷售企業，公司2006年至2019年連續14年產銷量排名全國第一；2006年至2019年，公司連續14年位列中國企業500強、中國制造業企業500強；2019年11月27日，《工業和信息化部中國工業經濟聯合會關于公布第四批制造業單項冠軍企業（產品）及通過復核的第一批制造業單項冠軍企業名單的通告》（工信部聯產業函〔2019〕354號）中將發行人列示為焊接鋼管單項冠軍示范企業。

公司主營產品包括焊接圓管、鍍鋅圓管、方矩焊管、方矩鍍鋅管、鋼塑復合管和螺旋焊管等，廣泛使用于供水、排水、供氣、供熱、消防工程、鋼結構、建筑工程、裝備制造等領域。

近年來，受國家鋼標委委托，公司牽頭起草、修訂和參與起草、修訂了14項國家標準、行業標準。公司持有的“友發”、“正金元”注冊商標先后被認定為中國馳名商標，“友發”牌焊接圓管、鍍鋅圓管、方鉅焊管、鋼塑復合管連續多年被天津市政府授予“天津市名牌產品”稱號，“正金元”牌鋼管2017年獲得河北省質量技術監督局和河北省質量獎評審委員會辦公室頒發的《河北省名牌產品證書》。2015年，公司被中國質量協會全國用戶委員會評為“用戶滿意企業”，公司生產的鍍鋅鋼管、方矩形鋼管、鋼塑復合管榮獲中國鋼鐵工業協會授予的冶金產品實物質量“金杯獎”；公司榮獲中國建筑業協會材料分會授予的“魯班獎工程功勛供應商”稱號。2016年子公司唐山正元榮獲“河北省政府質量獎”。2018年，一分公司入選工業和信息化部公布的全國第三批“綠色工廠”。

（二）產品銷售方式和渠道

公司的銷售模式有經銷和直銷兩種模式，公司銷售主要是以經銷商銷售為主，產品直接銷售為輔。報告期內，公司主營業務收入分渠道收入占比情況如下：

單位：萬元

1、經銷模式

公司將經銷商客戶大致劃分為3類。一類為核心經銷商，公司與該類客戶保持穩定合作，按照經銷商進行管理；一類為貿易商，公司與該類客戶有穩定合作，但未按照經銷商進行管理；一類為零星客戶，該類客戶變動較大。在經銷模式下，公司主要通過核心經銷商建立銷售渠道，開拓產品市場。

報告期內各年度與公司客戶數量與核心經銷商數量情況如下：

針對核心經銷商，經銷商負責進行客戶市場推廣和產品銷售，公司對經銷商提供市場支持，協助經銷商進行產品宣傳、舉辦產品推介會，拓展銷售渠道。公司與核心經銷商合作流程如下：

2、直銷模式

公司與眾多建筑、水務、燃氣、房地產等大型企業集團和行業終端客戶建立直銷合作模式，公司與客戶直接簽訂銷售合同，根據訂單規定的產品規格、交貨時間等安排生產與送貨。公司向重點區域現場派駐銷售服務人員，保證第一時間和客戶的信息溝通，及時處理問題與提供服務。公司銷售人員已經基本覆蓋國內重點省份地區，保證公司銷售人員與終端需求客戶能夠及時直接對接。

（三）所需主要原材料

公司產品主要原材料為帶鋼和鋅錠，公司原材料供應方式主要為對外采購。公司與原材料供應商建立了長期穩定的合作關系，可以保證原材料的穩定供應。

（四）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位

1、行業競爭格局和市場化程度

（1）焊接鋼管生產企業眾多，產品競爭較為激烈

我國生產焊接鋼管的企業數量眾多，市場化程度較高，產能主要分布在天津、河北、浙江、山東、江蘇等省市。雖然我國焊接鋼管的生產企業數量龐大，但是企業信息化和工業化融合水平參差不齊，大多數企業規模較小，生產產品規格單一，技術能力薄弱，全國生產規模較大、品類齊全的生產廠家較少。

（2）市場向擁有規模、技術、品牌和渠道優勢的企業集中

近年來，受經濟周期波動、國家供給側改革、加強環保規范要求等因素影響，規模較小的加工廠逐漸失去市場競爭力，尤其是新環保法執行以來，行業要求加大環保投入，注重節能減排與先進技術的研究和應用，各項節能減排指標全面提高，規模較小的工廠難以達到環保要求而停業或工藝整改，國內焊接鋼管生產企業頭部效應逐漸顯著，一些生產規模大、產品技術先進、品牌廣為人知和銷售網絡完善的企業在復雜激烈的市場競爭中優勢凸顯，市場集中度逐步上升。

2、發行人在行業中的競爭地位

友發集團是國內最大的焊接鋼管研發、生產、銷售企業，公司主營產品包括焊接圓管、鍍鋅圓管、方矩焊管、方矩鍍鋅管、鋼塑復合管和螺旋焊管等，廣泛使用于供水、排水、供氣、供熱、消防工程、鋼結構、建筑工程、裝備制造等領域。報告期內，公司鍍鋅圓管、方矩管、鋼塑復合管等主要產品市場份額一直處于行業第一名。2006年至2019年，公司連續14年產銷量排名全國第一。

五、資產權屬情況

（一）主要固定資產

1、公司主要固定資產

公司固定資產包括房屋建筑物、機器設備、運輸設備、電子設備及其他。

截至2020年6月30日，公司固定資產整體情況如下：

單位：萬元

2、主要機器設備

截至2020年6月30日，公司的主要生產機器設備如下表所示：

單位：萬元

注:生產設備統一按產線套數統計披露

截至2020年6月30日，公司部分固定資產已用于抵押貸款，被抵押的固定資產金額為114,130.87萬元。

（二）房屋所有權及土地使用權情況

1、自有房屋所有權及土地使用權情況

截至本招股意向書摘要簽署日，公司擁有的房屋所有權及土地使用權情況如下：

上述房屋所有權及土地使用權除序號14、16、17、20、21、22、24項不存在他項權利外，其他土地和房產均存在公司為取得經營用銀行貸款而設置抵押的情況。

2、土地使用權租賃情況

物產友發向天津德遠市場管理有限公司承租的上述土地用于貨物存放，該土地系由大邱莊鎮人民政府管理的集體建設用地，大邱莊鎮人民政府授權天津大邱莊控股有限公司對該土地進行運營管理，天津德遠市場管理有限公司經天津大邱莊控股有限公司同意后將上述土地轉租給物產友發。

3、房屋租賃情況

截至本招股意向書摘要簽署日，公司房屋租賃情況如下：

陜西友發承租的龍門職工服務中心小區房屋用于員工住宿，根據龍門鎮人民政府出具的《證明》，該房屋系當地政府為解決落戶民營企業專業技術人員職工住房問題而建設的職工服務小區，房屋用地已取得國有土地使用權，尚未辦理不動產權證書。

物產友發、友發德眾向天津德遠市場管理有限公司承租的房屋建筑物所有權人為靜海區大邱莊鎮人民政府，由天津岐豐集團有限公司2014年6月轉讓給大邱莊鎮人民政府，轉讓前該房屋建筑物已取得產權證書，轉讓后大邱莊鎮人民政府未就該房屋建筑物辦理新的不動產權證書，并授權天津大邱莊控股有限公司對該房屋建筑物及相關土地進行運營管理，天津德遠市場管理有限公司經天津大邱莊控股有限公司同意后將上述房屋轉租給物產友發和友發德眾。根據大邱莊鎮人民政府出具的證明，上述承租的建筑物不存在違反集體土地利用規劃的情形，物產友發、友發德眾不存在因租賃上述房屋建筑物而受到政府主管部門行政調查或行政處罰的情況，上述房屋建筑物暫無拆遷計劃。

友發不銹鋼承租的靜海區唐官屯加工物流區中心大道4號的車間和中心大道2號的辦公樓由天津唐官屯加工物流區管理委員會出租給天津盛鑫體育用品有限公司，并由天津盛鑫體育用品有限公司轉租給友發不銹鋼。上述房產及所處地塊原分別屬于天津盛寶倉儲有限公司、天津盛唐投資管理有限公司所有。2018年12月18日，天津市靜海區土地整理中心分別與兩家公司簽訂《國有土地收購補償合同》，上述兩家公司的土地及地上建筑物由天津市靜海區土地整理中心收購，收購后地上建筑物及附屬設施由靜海區唐官屯鎮政府管理，土地所有權由天津市靜海區土地整理中心單獨辦理了不動產權證書，地上建筑物的所有權證書暫未進行變更。

4、臨時建筑情況

截至本招股意向書摘要簽署日，發行人及其子公司存在在自有土地上建有臨時建筑物的情況，具體情況如下：

（1）已取得臨時建設工程規劃許可證的建筑物

（2）其他臨時建筑物

發行人及其子公司上述臨時建筑物主要為生產輔助用房，具體用途為倉庫、警衛室、管件庫、原料罩棚、地磅房、煤氣爐室、泵站、鉻污水站、監測室、辦公平房、廁所、車棚等。該等建筑的凈值較低，其作用具有可替代性，其相關功能對于發行人而言并非不可或缺且亦不涉及金額重大且固定不可二次拆卸的設備設施，即使該等臨時建筑被要求拆除，對發行人的整體生產經營并無重大不利影響。

發行人實際控制人已出具承諾：如因上述臨時建筑物而被有關主管部門責令拆除或受到處罰，其將以連帶責任方式全額承擔對發行人造成的直接經濟損失。

（三）主要無形資產

截至2020年6月30日，公司無形資產主要包括土地使用權、軟件、排污權。具體情況如下：

單位：萬元

土地使用權具體情況參見本節“五、公司的主要固定資產及無形資產”之“（二）房屋所有權及土地使用權情況”，商標、專利等其他無形資產具體情況如下：

1、商標

（1）境內商標

截至本招股意向書摘要簽署日，公司擁有境內注冊商標如下：

注：第1-56項商標由友發有限無償轉讓給發行人，第70項商標由友誠鍍鋅無償轉讓給發行人，其余商標均為發行人及其子公司原始取得。

根據國家商標局商標查詢系統的查詢結果，第79項商標已取得授權，但商標注冊證書尚未下發。

（2）尚未取得但已簽訂轉讓協議的商標

根據發行人提供的資料，發行人出于保護品牌及字號的需要，于2020年7月29日與天津市靜海區百酒坊煙酒商行簽訂《商標轉讓協議》及補充協議以6萬元購買已注冊的“友發”商標（注冊號：21549484，核定類別：33）及尚在注冊過程中的友發握手圖樣商標（注冊號：34726676，核定類別：33），前述商標的變更手續尚在辦理中。

（3）境外商標

2017年8月7日、2018年4月23日，發行人與友發有限簽訂《境外注冊商標協議》，友發有限將其下列境外商標無償轉讓給發行人，具體情況如下：

①“YOFA”商標馬德里注冊權屬狀態

②“YOFA”商標逐一國際注冊權屬狀態

③“YOUFA”及圖形商標國際注冊權屬狀態

④“友發”商標國際注冊權屬狀態

2019年12月5日，天津市天金商標事務所有限公司出具《境外商標情況說明函》，證明友發有限上述轉讓的境外商標真實有效，該等商標均已申請并獲得了相應國際、地區或組織的商標授權主管機關的授權，同時其申請授權等事項均遵循了商標授權國家、地區或組織的相關法律法規，目前未發現被撤銷、取消或其他權利滅失情形，商標權屬狀態明確。

2019年12月2日，北京超凡知識產權代理有限公司出具《境外商標情況說明函》：友發有限委托其申請續展時附表內19項境外商標所有權人為友發有限，同時其受托代理“YOU FA”及圖形商標在阿聯酋注冊商標的轉讓。同時，該商標代理機構證明，前述19項境外商標真實有效，其申請續展、轉讓等事項均遵循了商標授權國家、地區或組織的相關法律法規，商標權屬狀態明確。

2019年12月2日，北京優創信諾知識產權代理有限公司出具《境外商標情況說明函》，證明附表內的境外注冊商標真實、有效，其申請授權或變更等事項均遵循了商標授權國家、地區或組織的相關法律法規，商標權屬狀態明確，不存在設置質押或其他權利限制的情形，不存在產權糾紛或其他爭議、糾紛及潛在糾紛。

2020年9月2日，北京優創信諾知識產權代理有限公司出具《境外商標情況說明函》，證明附表內的境外注冊商標真實、有效，其申請授權或變更等事項均遵循了商標授權國家、地區或組織的相關法律法規，商標權屬狀態明確，不存在設置質押或其他權利限制的情形，不存在產權糾紛或其他爭議、糾紛及潛在糾紛。

2、專利權

截至本招股意向書摘要簽署日，公司擁有已獲授權專利155項（其中3項專利已獲授權但尚未下發專利權屬證書），其中發明專利18項，實用新型137項，具體情況如下：

拓展知識：