前沿拓展：

　　回顧2019年，在國家堅持“房住不炒”基調的宏觀指導下，長效機制正在推動房地產進入平穩、健康發展的階段；同時，各地全裝修推進力度持續加碼，產業鏈上下游企業高度重視，也為產業鏈企業注入新的發展動力。

　　根據優采云平臺監測的數據，2019年全國重點70城新開盤建筑面積151339.50萬㎡，全裝修建筑面積56028.95萬㎡，同比增加33.23%；全裝修建面比例為37.02%，同比增加5.27個百分點，發展潛力巨大。

　　隨著全裝修政策不斷實施，越來越多的開發商進入到精裝市場。2019年全裝修建面前10房企合計為18590.39萬㎡，同比增加15.48%；其中，全裝修建面排在前3位的房企分別為碧桂園4987.47萬㎡、萬科地產3134.10萬㎡和保利發展2505.55萬㎡。

　　全裝修項目裝修一般涉及地面、墻面、頂棚等部位，其中廚房、衛生間是全裝修的重要部位。全裝修應用的材料及部品主要包括櫥柜、廚電、衛浴潔具、凈水設備、門類、地板、石材、陶瓷制品、涂料、照明燈具、開關插座等。

　　根據優采云平臺監測的開發商招中標數據，2019年全國重點70城全裝修項目應用的材料及部品主要包括廚房電器、瓷磚、地板、戶內門、室內燈具等45個品類，共有139家開發商企業發布3019條中標。其中涉及1449個房企項目，同比增加17.71%；中標供應商企業總計1218家，同比減少17.31%。

　　從全國重點70城全裝修項目部品應用數量來看，2019年部品應用占比中（不含裝修總包），戶內門以18.64%占比居首位；廚房電器次之，占比為7.91%；室內燈具第三，占比為7.34%。廚房、衛生間全裝修備受消費者關注，已成為全裝修的重中之重。

　　從全國重點70城全裝修房企發布中標數量來看，2019年開發商發布中標占比中，中南置地發布中標730條，占比24.19%居首位；新城控股發布中標627條次之，占比為20.78%；招商蛇口發布中標244條第三，占比為8.08%。隨著全國住宅全裝修市場的不斷推進，百強房企對全裝修項目的重視力度持續加碼。

　　根據優采云平臺監測的開發商招中標數據，2019年全國重點70城全裝修項目應用的部品主要涉及廚電、櫥柜、衛浴潔具、地板、室內燈具、墻紙等品類，包括老板、海爾、華帝、皮阿諾、箭牌、圣象、歐普等品牌，涉及1218家供應商企業，同比減少17.31%。

1.全裝修項目廚電應用品牌情況

　　在廚電類應用品牌方面，2019年全國重點70城廚電應用品牌占比TOP5中，老板電器以24%的占比居首位；海爾次之，占比為17%；方太第三，占比為14%。前五位廚電應用品牌占比已達到77%，市場渠道和資源不斷向一線品牌聚攏，行業保持著高集中度運行。

　　隨著我國居民生活水平日益提高，消費者對廚房電器質量、外觀、用途等的要求逐漸提高，廚房電器品類多樣化、功能智能化趨勢明細那。不少企業通過高質量或差異化發展尋找溢價空間，向高端轉型成為趨勢。

2.全裝修項目櫥柜應用品牌情況

　　在櫥柜類應用品牌方面，2019年全國重點70城櫥柜應用品牌占比TOP5中，金牌以16%的占比居首位；歐派次之，占比為15%；皮阿諾第三，占比為13%。前五位櫥柜應用品牌占比合計59%，行業競爭激烈，具有絕對領導地位的品牌尚未形成，市場集中度有待提升。

　　隨著80、90新中產消費群體崛起，櫥柜類品質化、個性化、智能化的消費需求越來越明顯，空間高效利用的需求日益旺盛，推動定制業務繼續發展，整裝大家居領域前景廣闊。

3.全裝修項目衛浴潔具應用品牌情況

　　在衛浴潔具類應用品牌方面，2019年全國重點70城地板應用品牌占比TOP5中，科勒以24%的占比居首位；TOTO次之，占比為22%；美標第三，占比為21%。前五位衛浴潔具應用品牌占比合計85%，市場份額向優勢品牌集中，頭部品牌格局均衡，行業集中度居于高位。

　　衛浴潔具行業多年來形成了外資品牌和國產品牌兩大陣營。在消費主流人群逐漸年輕化及環保意識增強的推動下，行業呈現環保、智能、整裝、品牌化的發展態勢。整體衛浴越來越受到消費者關注，企業紛紛布局全衛定制，并借此擴大品牌影響力。

4.全裝修項目建筑陶瓷應用品牌情況

　　在建筑陶瓷類應用品牌方面，2019年全國重點70城建筑陶瓷應用品牌占比TOP5中，馬可波羅以20%的占比居首位；蒙娜麗莎次之，占比為17%；歐神諾第三，占比為14%。前五位建筑陶瓷應用品牌占比達到76%，高品質建筑陶瓷品牌走在了市場的前列，設計和風格受到了消費者的青睞，行業集中度不斷提高。

　　受環保施壓，原材料價格上漲，建筑陶瓷行業利潤空間進一步壓縮，行業洗牌加劇。中小企業因規模小、產品單一等因素而發展受阻，以馬可波羅、蒙娜麗莎為代表的領先企業進一步擴張，市場份額占有率不斷提升。

5.全裝修項目地板應用品牌情況

　　在地板類應用品牌方面，2019年全國重點70城地板應用品牌占比TOP5中，圣象以19%的占比居首位；書香門地次之，占比為14%；和邦盛世第三，占比為13%。前五位地板應用品牌占比合計67%，行業增長有所放緩，市場份額向優勢品牌集中，行業集中度有待提升。

　　在消費升級、消費人群年輕化的推動下，地板行業不斷進行升級。不少企業推進技術創新，豐富產品線，產品研發積極向環保靠攏。通過迎合消費者群體年輕化需求來提升產品附加值，地板產品風格更趨向簡約時尚，個性化地板設計需求凸顯。

6.全裝修項目室內燈具應用品牌情況

　　在燈具類應用品牌方面，2019年全國重點70城室內燈具應用品牌占比TOP5中，歐普以22%的占比居首位；雷士次之，占比為15%；飛利浦第三，占比為14%。前五位室內燈具應用品牌占比達到72%，高品質燈具應用率越來越高，品牌分化日益明顯，行業集中度不斷提高。

　　受近年智能家居的影響，燈具產品的創新愈發重要，行業整體技術革新較快，產品功能分類清晰，燈具的功能性大大提高。在國家對環保的大力關注下，燈具產品兼顧實用性的同時加大節能技術的研發，減少功耗，延長使用壽命。

7.全裝修項目墻紙應用品牌情況

　　在墻紙類應用品牌方面，2019年全國重點70城墻紙應用品牌占比TOP5中，特普麗以22%的占比居首位；歐雅次之，占比為13%；欣旺第三，占比為12%。前五位墻紙類應用品牌占比達到66%，市場份額向優勢品牌集中，行業集中度有待提升。

　　墻紙在覆蓋力、更換等方面優勢較為明顯，作為大眾熟知的裝飾材料，墻紙行業保持平穩發展。隨著墻紙的普及度提高，企業針對不同需求、層次、人群進行個性化設計，豐富升級產品線。同時，健康環保也成為墻紙企業的制造基礎。

8.全裝修項目門類應用品牌情況

　　在門類應用品牌方面，2019年全國重點70城門類應用品牌占比TOP5中，王力以19%的占比居首位；星月神次之，占比為18%；盼盼第三，占比為12%。前五位門類應用品牌占比達到70%，高品質門應用率越來越高，品牌分化明顯，行業集中度不斷提高。

　　隨著龍頭房企精裝修比例提高，門類行業進一步從分散到集中。大企業憑借著標準化生產、成本控制及創新能力等方面的優勢，將繼續實現擴張，獲取更多的市場份額。智能化應用進一步發展，智能門鎖增長較快；消費群體年輕化，市場重視設計、服務和體驗。

9.全裝修項目壁掛爐應用品牌情況

　　在壁掛爐應用品牌方面，2019年全國重點70城壁掛爐應用品牌占比TOP5中，博世以15%的占比居首位；威能次之，占比為14%；阿里斯頓第三，占比為12%。前五位壁掛爐應用品牌占比達到60%，具有絕對領導地位的品牌尚未形成，市場集中度有待提升。

　　隨著國內近年來燃氣改造，各地能源格局轉變，壁掛爐成為電儲水熱水器、燃氣熱水器外的另一種燃氣產品。燃氣的普及及智能家居的發展為壁掛爐行業帶來新的發展點，行業更加關注產品、產品力、性能等方面。

10.全裝修項目定制家居應用品牌情況

　　在定制家居類應用品牌方面，2019年全國重點70城定制家居應用品牌占比TOP5中，索菲亞以18%的占比居首位；歐派家居次之，占比為15%；金牌廚柜第三，占比為13%。前五位定制家居應用品牌占比達到64%，市場份額向優勢品牌集中，行業集中度有待提升。

　　目前家居市場主要有成品家具、定制家具、木工制作三種模式，相較于標準化的成品家具，定制家居突出在于精準化滿足用戶需求。隨著人們生活水平的提高，觀念變化的新一代逐漸成為主要消費群體，美觀且具有一定檔次的材料和家具備受歡迎，從而使更多人關注并選擇了定制家居。

　　綜上，在國家層面及各省市相應政策的大力推動下，全裝修已是一個不可逆的行業大趨勢。一方面廚房、衛生間主要部品已成為全裝修的標準配置，同時熱水器、凈水設備等二級配套在全裝修部品應用中逐漸突出；另一方面住宅全裝修市場更加趨向集中，隨著全國住宅全裝修市場的不斷推進，標桿房企的高全裝修率將帶動滲透率日益提升。

統計數據說明：

1.時間：2019年1月1日-2019年12月31日

2.項目：已有公開銷售項目

3.業態：普通住宅、公寓、別墅。其他業態未計入在內

4.區域：全國重點70城

① 一線城市：北京、上海、廣州、深圳（4個）

② 二線城市：重慶、鄭州、徐州、昆明、武漢、南通、西安、成都、青島、常州、天津、南昌、杭州、溫州、寧波、佛山、濟南、南寧、長沙、合肥、南京、長春、金華、無錫、蘇州、大連、沈陽、珠海、中山、東莞、嘉興、福州、廈門、海口、煙臺（35個）

③ 三四線城市：肇慶、鎮江、湖州、慈溪、蕪湖、臺州、太倉、常熟、常德、泰州、洛陽、蚌埠、包頭、保定、滄州、桂林、呼和浩特、吉林、昆山、廊坊、連云港、阜陽、許昌、漳州、新鄉、唐山、石家莊、株洲、揚州、上饒、贛州（31個）

文|優采大數據研究院

研究專員劉少虎、王蕾

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