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浙江億利達風機股份有限公司

證券代碼：002686 證券簡稱：億利達 公告編號：2019-018

浙江億利達風機股份有限公司

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明

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聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

■

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以435,568,564為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

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2、報告期主要業務或產品簡介

（一）主要業務情況

本公司從事風機、新能源汽車車載電源、輕量化汽車部件的研發、生產和銷售，主要產品包括空調風機、建筑通風機、冷鏈風機、節能電機、空調配件、車載充電機、直流轉換器、汽車變速箱殼體、發動機箱體、減速器殼體、飛輪殼等。

2018年，全球經濟發展形勢不確定性增加，單邊貿易主義抬頭，中美貿易摩擦影響，國內結構調整持續，經濟下行壓力增大，市場競爭加劇。公司緊緊圍繞經營戰略，加大了技改力度，強化管理，加快新品開發，加大營銷力度，保持了主營業務的穩健增長，空調風機業務的行業龍頭地位繼續得到鞏固；充電機、輕量化汽車部件等新興產業進一步推進。更重要的是在經歷了這一年不懈努力、久久為功的探索和實踐后，億利達成功引進了浙商資產的戰略投資，取得了多項具有跨越性和歷史性意義的戰略突破。全年實現營業收入151,144.00 萬元，同比增長10.61%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,573.44萬元，同比下降81.69%；空調風機及配件實現銷售收入69,846.23萬元，同比增長3.23%，比重占46.21%，仍是公司的主導產品；建筑通風機實現銷售收入12,856.84萬元，同比增長7.93%，比重占8.51%；冷鏈風機實現銷售收入5,179.27萬元,同比下降49.91%，比重占3.43%；車載電源實現銷售收入23,657.80萬元，同比增長3.24%，比重占15.65%；汽車零部件壓鑄件實現銷售收入11,544.30萬元，比重占7.64%。出口銷售收入25,094.41萬元，同比增長0.82%，比重占16.60%。

公司出資控股的浙江三進科技有限公司主要涉足鋁合金壓鑄、重力、低壓鑄造以及機械加工領域，為汽車、機電、電訊等行業提供所需的高品質鋁合金鑄件，主要產品包括變速箱殼體、飛輪盤等高精度鋁壓鑄汽車部件。2018年2月開始銷售收入并入報表，2018年2月至12月實現營業收入11,544.30萬元。

2018年公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,573.44萬元，同比下降81.69%。歸屬于上市公司股東扣除非經常損益后的凈利潤2,121.35萬元，同比下降83.66%，主要是由于公司收購的子公司業績不達預期所致。歸屬于上市公司股東的凈資產從2017年末的15.07億元下降到2018年末的15.03億元。2018年受內外部經濟、市場環境等宏觀因素的變化及受原材物料采購價格上漲與生產用工成本增加等因素影響，以及杭州鐵城信息科技有限公司、浙江三進科技有限公司等控股子公司業績不達預期，青島海洋新材料科技有限公司重新并表，部分控股子公司計提商譽減值等原因，導致公司產品凈利下降明顯。

（二）行業發展狀況

風機是用于壓縮、輸送氣體的一種機械，其用途非常廣泛，幾乎涉及國民經濟各個領域，屬于通用機械范疇。中央空調風機是指應用于中央空調系列空氣調節設備和空氣處理設備的配套風機，是中央空調上游的核心零部件之一。工商制冷空調行業的發展帶動了中央空調風機、冷凍冷鏈風機行業的發展，預計將持續增長。主要驅動因素包括：下游產業的發展、出口市場的拓展、維修更新需求以及產品的升級需求。隨著人們對生活、工作環境舒適性要求的不斷提高，中央空調的需求量穩步增長。各地的賓館酒店、辦公樓宇、商業中心、機場車站、文化體育、教育科研、醫療機構、特殊工業廠房等建設需求的不斷增長，作為制冷空調配套產品的節能空調風機、電機、冷鏈風機的發展勢頭良好，應用范圍也更為廣闊，發展空間也在不斷拓展。在國家大力提倡節能環保的政策環境下，未來的配套風機產品將向著更加節能和環保的方向發展。就目前國內外風機技術發展趨勢而言，將朝著高效化、高速小型化、低噪聲化、智能化等方向發展。

建筑通風機是指主要應用在商用建筑、公共建筑、地鐵軌道交通、隧道、工廠以及住宅等場所的用于通風、消防排煙和空氣調節的風機。建筑通風機分為中、高端產品和低端產品，公司產品的定位為中高端產品。與中央空調風機通過中央空調的載體應用于建筑物不同，建筑通風機則是直接應用于建筑物本身。建筑通風機的應用領域涵蓋了中央空調風機的應用領域，并且更加廣泛，一些工業、商用建筑可以沒有中央空調，但是必須要有通風系統。隨著社會發展和生活水平的不斷提高，人們對生活的環境要求也會有更高的要求，整個建筑通風設備行業也逐步進入升級換代的階段，環保節能化、低噪聲化和功能擴展化將是建筑通風設備行業研發的重點方向之一，而同時設備的安全性、經濟性、可靠性及可維護性等方面也不可忽視。

隨著國家對低碳經濟建設的日漸重視，環境治理執法力度的加強，綠色建筑的推廣，工業廠房的通風排油排煙、空氣凈化處理等市場需求旺盛，下游產業穩定快速發展，建筑通風機的市場前景十分廣闊，隨著國家對于地鐵軌道交通基礎設施建設的大力投入，軌道交通通風設備采購量劇增，地鐵通風需求更為強勁。高效率、低噪聲、環保型的建筑通風機預計將在未來獲得較大的市場空間。

公司控股的青島海洋新材料科技有限公司，所處行業為軍工新材料行業。研發生產輕質功能材料、阻尼吸聲材料、絕熱耐溫材料、深海功能材料、特種涂層材料、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料。主要服務于船舶海洋工程、軌道交通、石油石化、水利電力、市政環境等諸多行業。隨著“十三五”我國海洋戰略的實施和國防建設的加強，新材料作為新一代武器裝備、船舶和海洋工程設施、石油水電管網、軌道交通工程、水利等領域的重要支撐材料，未來必將以其長效防腐、安全節能環保及優異的工藝性能在船舶、海水淡化、市政建設、自來水及石油石化管道等工程領域具有巨大的市場前景，需求量將快速增長，市場潛力巨大。

公司全資子公司杭州鐵城信息科技有限公司，主要從事新能源汽車車載電源及相關電子產品的研發、生產和銷售。主要產品中包括了車載充電機、直流轉換器等具有國際水平、國內領先的軟硬件產品，廣泛應用于電動汽車、叉車、高爾夫球車、電動游覽車等，產品遠銷北美。車載充電機及DC/DC轉換器主要應用于純電動汽車，是整車必不可少的一項關鍵核心部件。直流轉換器和充電機在本質上都屬于開關電源，前者是直流轉換直流，后者是交流轉換直流。鐵城信息車載充電機具備智能化、抗震性、防水性、高低溫控制、抗干擾等高科技的產品特性，在研發實力、技術狀態、產品品質、產品性價比和品牌影響力等方面處于行業領先。2017年臺州生產基地投產，為產業的進一步拓展奠定了良好的基礎，行業龍頭的優勢持續顯現。隨著國家新能源汽車產業政策的持續推進，行業發展前景持續明朗。

公司控股子公司浙江三進科技有限公司，涉足鋁合金壓鑄、重力、低壓鑄造以及機械加工領域，具備生產精密鋁合金壓鑄毛坯15000噸及重力、低壓鑄造毛坯5000噸的能力，可為汽車、機電、電訊等行業提供所需的高品質鋁合金鑄件，主要產品包括變速箱殼體、發動機箱體、減速器殼體、飛輪殼等輕量化汽車部件。汽車產業作為國民經濟的重要支柱產業，在國家宏觀調控的政策支持下，依托廣闊市場，實現平穩發展，國內汽車產銷量持續保持增長。按照全面小康社會的要求，百戶城鎮居民汽車擁有量為 40%左右，相當于汽車保有量達到 12,000 萬輛左右，加上車輛的更新需求，我國汽車工業尚需持續發展 20 余年。在國家節能減排政策和行業自身發展需要的雙重壓力下，汽車輕量化已成為我國汽車工業發展的必然趨勢。因此，汽車電動化、輕量化是當前汽車產業面臨的重要方向。三進公司利用技術和產能優勢，目前已與上汽通用五菱、濰柴動力等國內優質汽車廠商進行戰略合作，致力于打造成為國內汽車輕量化部件的核心供應商，產業發展前景非常廣闊。

（三）行業地位

經過20多年的發展，公司已成為國內規模最大的中央空調風機開發生產企業和知名的建筑通風機制造商，公司及子公司馬爾、富麗華、海洋新材、鐵城信息、三進科技均是高新技術企業，海美特品牌在軍工新材料領域、馬爾品牌在冷鏈行業、富麗華品牌在空壓機行業均有很高知名度和影響力。鐵城信息在研發實力、技術狀態、產品品質、產品性價比和品牌影響力等方面處于行業領先。三進科技現與國內外知名汽車廠商建立了穩固的合作關系，先后成為格特拉克、邦奇、五菱、濰柴、北汽等一級零部件供應商以及長安福特、吉利汽車、長城汽車、東風乘用車、力帆汽車等乘用車終端客戶全球供應商。公司建有符合美國AMCA標準要求的國內一流的風機綜合性能測試室，在行業內首家取得了通風機能效標識能源效率檢測實驗室資質，擁有省級技術中心和經省級認定的浙江億利達風機企業研究院，多項風機產品通過國家節能產品認證，并被列入國家工信部節能機電產品目錄。公司是美國AMCA標準亞洲董事會成員、風機行業協會副理事長單位，全年完成新品研發項目10項，風機方面工藝改善16項，新工藝5項，車載充電機方面工藝改善2項,主起草浙江制造團體標準1項，獲得發明專利1項、實用新型專利9項，獲批“高效低噪智能風機技術浙江省工程研究中心”和浙江理工大學流體工程裝備研究生聯合培養基地。多年來約克、麥克維爾、特靈、開利、頓漢布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、歐科等國內外知名空調企業一直是公司主要客戶，全國各地眾多標志性建筑選用億利達品牌產品。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

■

（2）分季度主要會計數據

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

2018年是億利達具有劃時代意義的一年，這一年，全體員工眾志成城、攻堅克難，堅定不移地聚焦主業、蹄疾步穩地推進重大戰略、穩扎穩打夯實基礎管理。縱觀2018年，公司經營步伐穩健，生產經營取得積極成效，品牌建設取得累累碩果。2018年，公司面對材料成本居高不下及外圍經濟環境的不利影響，緊緊圍繞經營戰略，加大了技改力度，強化管理，加快新品開發，加大營銷力度，保持了主營業務的穩健增長，空調風機業務的行業龍頭地位繼續得到鞏固；充電機、輕量化汽車部件等新興產業進一步推進。更重要的是在經歷了這一年不懈努力、久久為功的探索和實踐后，億利達成功引進了浙商資產的戰略投資，取得了多項具有跨越性和歷史性意義的戰略突破。2018年實現銷售收入15.11億元，比去年同期增長10.61%。

1、圓滿完成引進浙商資產的戰略投資，億利達翻開嶄新一頁

公司立足“中國制造2025”、“八大萬億產業”等國家和省委頂層戰略，充分把握機遇，尋找對象、積極出擊，與浙江省浙商資產管理有限公司開展合作，成功引進浙商資產的戰略投資。公司通過引入浙商資產戰略投資的契機，通過股東強大的金融資源，消除融資短板，提升億利達核心競爭力，推動億利達技術進步和產業升級。同時公司實現與浙商資產、浙江省國貿集團的產業協同，形成互補優勢，產生1+1>2的聚合效應，優化公司治理機制，將公司做大做強。

2、加大了新興產業投入，實現了多產業聯動發展

加大了輕量化汽車部件等產業的投入，持續增資浙江三進科技有限公司，推進了三進科技的車間改造提升，億利達科技東廠區廠房動工興建，公司風機技術中心及全性能測試中心技改項目及億利達科技年產35萬臺車載充電機及10萬臺DC/DC轉換器技術改造項目順利通過了環保驗收，為產業發展構建了良好的發展環境。同時強化了營銷力度，不斷整合行業與客戶資源，持續鞏固與大客戶的戰略合作關系，大客戶銷售占比持續提升，持續鞏固了公司空調風機行業的龍頭地位；建筑通風機產品成功為海底撈集采、鄭州奧體中心等項目供貨，保持了穩定的增長；充電機產品發展勢頭平穩，產能優勢日益顯現；輕量化汽車部件已進入上汽五菱等汽車廠商的供應鏈，實現批量供貨，增長后勁十足；為多產業聯動發展奠定了良好格局。

3、加強了創新平臺建設，促進了創新能力持續提升

億利達風機企業研究院通過省級驗收，實現了創新平臺建設領域的突破，高效低噪智能風機技術工程研究中心通過了省級認定，風機全性能測試中心通過了CNS認證；子公司三進科技通過了高新技術企業認定，杭州鐵城、江蘇富麗華通過了高新技術企業復審，億利達科技被認定為浙江省科技型中小企業；持續深化了與浙江理工大學的產學研合作，與浙江理工大學建立了教授與研究生駐企服務的機制，獲批省教育廳浙江理工大學流體工程裝備研究生聯合培養基地，利用有效資源服務創新工作。持續強化了新品的開發和工藝改進工作，公司全年完成新品研發項目10多個，產品品類更加齊全；申請專利13項，參與國家及行業標準修訂與起草3項，主持起草的浙江制造團體標準《組合式空調機組用前向多翼離心通風機》已發布實施。推進了研發管理機制改革，推行了新產品研發項目經理負責制，推動研發人員主動與市場需求對接，促進了創新能力的持續提升。

4、加強了集團化管控，競爭優勢持續增強

通過加強集團化管控，優化了相關管理制度和流程，促進了內部管理的提升。加強了應收帳款管理、費用控制和風險管理等，推進了阿米巴和預算管理，全年實施公司級降本增效項目50多項，降本增效數百萬元。加強了信息化建設，偉隆、鐵城ERP系統成功上線；MES系統已在推進實施；同時推進了財務系統、選型軟件、CRM軟件、MES系統與ERP兼容與整合工作。加強了供應體系管理，優化了采購流程，實現了子公司間采購資源的共享，保障了物料供應的及時率。加強營銷服務，實現了快速下單，細化了物料和計劃等管理，促進了生產交付的及時率。推進了品質管理，客訴明顯下降，企業競爭力持續增強。

5、深化了人才建設，增強了企業凝聚力

長期以來，公司一直堅持以人為本的理念，建立了和諧穩定的勞資關系，在全年保持了較低的員工流失率。關注員工學習成長，實施了職稱補貼等制度，全年新增中高級技術職稱人員10多人。同時以黨工團等組織為主導開展了國慶綜藝晚會、趣味運動會、籃球賽、單身聯誼會、讀書會等豐富多彩的活動，豐富了員工的業余文化生活，提升了員工滿意度，增強了企業凝聚力。

6、投資者關系維護持續增強，規范管理保護公眾權益

加強投資者關系維護，設立了投資者熱線，及時接待處理投資者來電并做好記錄，全年投資者關系平臺投資者問題42項全部及時得到回復；做好公司與投資者及潛在投資者、機構研究員之間的溝通，接待機構調研1次4家機構4人次。做好2017年年度權益分派工作，加強信息披露工作, 切實加強相關信息保密，確保信息披露的真實、準確、完整、及時、公平對待所有股東和投資者。每天收集、整理主要新聞媒體及互聯網上有關公司、同行、客戶相關的媒體報道及相關政策、財經動態,對公司二級市場上的股票的表現，及時進行分析，加強市值管理，做好與主流媒體的溝通交流工作,維護了公司良好的公眾形象。

公司發展戰略

倡導高效節能、低碳環保、科技創新的綠色智慧理念，整合新材料、智能科技在風機、電機行業的廣泛應用，持續鞏固國內空調風機市場行業領導者地位；抓住新能源汽車發展和汽車輕量化發展的契機，積極拓展新能源汽車領域產業布局，大力推進新能源車載充電機、節能型新能源動力總成零部件等汽車輕量化部件及汽車輕量化新材料的研發、制造和市場推廣，提高產品市場占有率，鞏固細分行業龍頭地位，實現風機（含配套電機）與新能源汽配雙主業驅動發展，努力將億利達打造成為行業極具影響力的國際知名企業。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

√ 是 □ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2018年1月3日，公司與標的公司臺州三進壓鑄有限公司（簡稱“三進壓鑄”）以及三進壓鑄原股東戴明西、戴靈芝在臺州市路橋區簽署了《增資協議》。協議約定公司以人民幣19,775.00萬元對三進壓鑄進行增資，以取得增資后三進壓鑄51%的股權。2018年1月29日本次轉讓的工商變更登記全部完成。三進壓鑄成為本公司的控股子公司，納入本公司的合并范圍。2018年2月7日三進壓鑄公司名稱變更為浙江三進科技有限公司。

2018年5月31日，公司與控股子公司浙江三進科技有限公司（以下簡稱“三進科技”）以及三進科技股東戴明西在臺州市路橋區簽署了《增資協議》。協議約定公司以自有資金人民幣8,725.00萬元對三進科技進行增資，取得三進科技9%股權，本次增資完成后公司共計持有三進科技60%股權。

2018年12月28日，公司與控股子公司浙江三進科技有限公司（以下簡稱“三進科技”）少數股東戴明西在臺州市路橋區簽署了《股權轉讓協議》。協議約定公司以自有資金人民幣7,925.4萬元收購戴明西所持有的三進科技注冊資本562.50萬元所對應的公司15%股權。上述15%股權的工商手續未在報告期內辦理完畢。

報告期內公司合并范圍發生變動僅體現三進科技60%股權納入合并范圍。

（4）對2019年1-3月經營業績的預計

法定代表人：吳曉明

二〇一九年四月二十四日

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