前沿拓展：

風向

2016年9月，將成為中國手機品牌廠家分享國際手機巨頭市場紅利的“歷史拐點”。

因為，9月9日發布的蘋果 iPhone 7,再次以創新不足的面貌登場。三星Note7也因電池爆炸而全面停售。

第一手機界研究院認為，三星Note7的停售，以及三星Galaxy S7的消費者審美疲勞，將導致三星手機在旗艦機市場銷售的空白期至少有6個月。而再次創新不足的蘋果iPhone 7,也無法繼續引領智能手機的潮流風騷。

這意味著，全球智能手機市場開始步入性能過剩的產品同質化時代，也將成為天生具備性價比優勢的中國手機品牌廠家的 “玩耍”天下。

因為，細分的應用創新將成為智能手機未來兩年產品創新的主流方向。

回顧手機發展史，10年前，因為功能手機步入產品同質化競爭時代，中國手機廠家通過細小的應用創新和產品性價比的絕對優勢，成功從諾基亞、三星、摩托羅拉等國際手機巨頭手機中，搶占了包括中國在內的發展中國家手機市場的半壁江山。

基于此，2017年將成為中國手機品牌廠家全面進軍國際手機市場的“元年”。

據可靠消息，由于三星Note7停售，華為P9在海外市場的9月訂單猛增了近千萬臺。

第一手機界研究院預測，2016年第4季度，三星手機的全球市場份額將從20%左右，下滑至15%；蘋果手機的全球市場份額將上升至17%。而中國手機品牌廠家在全球市場的占有率將超過60%。

趨勢

第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市，8153家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算，2016年9月，中國大陸整體手機線下市場再創歷史新高，共完成銷量4109.7萬臺，環比8月下滑了1%。

9月，華為、OPPO、vivo、金立、魅族、樂視等六家中國手機主流品牌在線下渠道的強勢崛起，僅上述六家中國手機品牌廠家的線下手機市場占有率達到53.6%，鎖定了中國手機市場線下市場的半壁江山。

2016年前三季度，以華為、vivo、OPPO、蘋果、金立和三星形成的中國手機線下渠道市場格局，已經持續了9個月。盡管每月座次都有微調，在市場份額上已絕對領先其它手機廠家。

其中，金立則憑借其優質產品、強大的線下渠道優勢及不斷上升的品牌影響力，在競爭異常殘酷的手機行業中占據一席之地。以連續9個月位列線下市場份額國產品牌前四的成績，成功脫穎而出，儼然成為國產手機領導者之一。可以說，“金華OV”統領國內手機市場已經是不爭的事實。

值得注意的有兩點：一是，多家數據分析機構已出爐的數據顯示，OPPO和vivo在9月中國手機線下渠道的市場份額已超過華為，但第一手機界研究院根據線下渠道實際統計結果顯示，在9月華為還是以微弱優勢領先vivo和OPPO。其中，9月華為市場占有率為14.9%，vivo為14.7%，OPPO為14.6%。

二是，盡管中國手機線下渠道已形成較為穩定的“金華OV”市場格局，但隨著中國消費者對國產手機品牌的認可度提升，還是讓其它國產手機品牌蠢蠢欲動。一方面在10月密集發布手機新品，另一方面也加快了拉攏線下渠道的步伐。

數據

根據迪信通、七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、金佳信、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、江蘇國網等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示，9月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到92個，環比8月增長了12%；有一定銷量的手機機型達到87個，環比8月增長了11%。

9月手機品牌銷量TOP 20

華為、vivo、OPPO、蘋果、三星、金立、魅族、樂視、小米和酷派成為9月手機品牌銷量TOP 10。

中興、榮耀、聯想、百立豐、長虹、朵唯、ivvi、努比亞、TCL和摩托羅拉分列9月手機品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。

與8月手機品牌銷量TOP 10相比最大變化是，vivo借助X7發飆，超過OPPO成為9月的亞軍；蘋果借助iPhone 7的發布順利回歸中國手機線下渠道銷量的第4名；而三星Note7爆炸事件自然將三星拉落至今年的第5名的最底點。

意外還是頻頻發生，魅族在9月成功上位第7名，將樂視挑到了第8位；小米也似乎在線下渠道實現了逆轉，爬到了第9位；但酷派的新節奏可能還沒有完全到位，再次回落第10名。

第一手機界研究院認為，華為之所以在9月還可以微略領先vivo和OPPO,已不是依靠旗艦機型來勝出，而是依靠明星機海戰術。相比之下，金立和OPPO以5款和6款機型成功實現前6強的卡位，似乎更為健康。

9月各大手機品牌銷量座次變化頻繁的導火索，還是各手機廠家明星機型的比拼結果。比如，魅族上位第7名的關鍵在于，魅藍 3S和魅藍Note3進入了9月暢銷手機TOP 30。樂視落敗魅族的原因是，9月能夠走量的機型只有樂視 2一款機型。而聯想的持續滑落，也是因為沒有一款機型能在線下渠道跑量。

當然，月度手機品牌銷量排名的第14名至第20名的市場格局仍然混亂，但9月新晉殺手機品牌銷量TOP 20的品牌有努比亞、TCL和摩托羅拉。也再次說明手機品牌正在加強線下手機渠道的耕耘，以及市場推廣的加大投入。

9月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有87款，相比8月的78款，增加了9款。

值得注意的是，iPhone 6S Plus和三星 GalaxyS7兩款明星機型在9月手機品牌銷量的名次快速滑落至第50名之外，再次說明蘋果和三星的國際品牌光環正在失色。

9月在中國大陸線下渠道走量的87款手機機型基本分布是,華為有10款、vivo有9款、三星有6款、金立有6款、OPPO有5款、榮耀有6款、蘋果有4款、中興有4款、酷派有4款、魅族有3款、紅米、長虹和朵唯各有2款、樂視只有1款。

9月暢銷手機TOP 20

9月最暢銷的手機又迎來了OPPO R9的回歸，但vivo X7和X7 Plus也成功卡位亞軍和季軍，這也是vivo在手機品牌銷量勝出OPPO的關鍵原因。

OPPO R9、vivo X7、vivoX7 Plus、OPPO A59、華為 P9、華為麥芒5、華為 暢享5S、OPPOA33、華為 P9 plus、三星 Galaxy C5成為9月暢銷手機TOP10。

iPhone 7、華為 G9、vivoV3、樂視 2、vivo V3 max、OPPO A37、金立 F100、華為Mate8、OPPO R9 plus、vivo Y51分列9月暢銷手機TOP 20的第11名至第20名。

9月暢銷手機TOP20中，華為有6款、OPPO有5款、vivo有5款，三星、金立、樂視和蘋果各有1款機型上榜。

值得注意的是有兩個現象：

一是、vivo和OPPO市場絞殺。

從7月至今，OPPO R9和vivo X7無論是在手機線下渠道搶奪，還是市場推廣和價格競爭上的雷同，直接導致中國二三四線城市的線下渠道店面顏色逐步更換成“綠、藍”兩色，間接控制了中國消費者眼球。

有意思的是，vivo X7、OPPO R9、華為P9、金立M6、樂視、小米等手機產品廣告撲天蓋地，幾乎壟斷網絡、電視和戶外等等所有顯眼的位置。以至，蘋果iPhone 7也只是在9月9日發布時前后被熱炒，產品廣告露出的機會也所剩無幾。

“老大,老二打架,結果老三死了”的市場現象，正漫延到手機市場。

二是、精準的OPPO。

9月OPPO在中國線下渠道走量的機型只有5款，但這5款機型全部進入了9月暢銷手機TOP 20。而華為9月在中國線下渠道走量的機型有10款，但華為只有6款機型進入9月暢銷手機的TOP 20。

第一手機界研究院認為，OPPO、vivo、華為、金立來說，如何把握明星機型的產品推出節奏，以及讓明星機型擁有更合理的市場生命周期，才是奠定OPPO、vivo、華為、金立作為國際手機大廠地位的根本。

9月暢銷手機20強中，三星手機平均售價2199元，華為手機平均售價為2578元，OPPO手機的平均售價為1919元，vivo平均售價為1978元。

9月暢銷手機20強中，超過2000元售價的機型占10款；千元以下的機型占3款。

20款暢銷手機平均價格在2252元，比8月的2307元下降了2%。

暢銷手機供應鏈、核心部件市場狀況

手機OEM、ODM廠家

暢銷手機20強的誕生，也不乏有國內手機方案和整機商的ODM的杰作。

ODM、OEM廠商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長城開發、仁寶、和碩、英業達、上海創米公司。

上海創米科技是小米公司與龍旗科技共同成立的合資公司，也開始為小米手機提供手機設計方案。

手機芯片

9月20款暢銷手機的芯片市場格局似乎已經穩定，已經連續4個月雷同。

10月下旬，華為發布全新一代麒麟960處理器，并確認新一代旗艦產品華為Mate 9將搭載了麒麟960處理器。據悉麒麟960的CPU性能相比麒麟950提升18%，GPU性能提升180%，可謂升級非常大了。不過，這對暢銷手機的芯片市場格局還是不會帶來根本改變。

觸控顯示

9月暢銷手機TOP 20所采用的AMOLED屏全部出自三星，但LGD、夏普和JDI（日本顯示器）、臺灣友達的AMOLED屏也在逐步放量。

大陸廠家上海和輝、深天馬A（000050.SZ）、信利國際（00732.HK）的AMOLED屏也進入量產階段。

而Incell屏的主要供應商仍是JDI（日本顯示器）、LGD和夏普，但國內廠家深天馬A（000050.SZ）、信利國際（00732.HK）和京東方A（000725.SZ）已經開始量產Incell屏，并逐步導入華為和樂視。

9月暢銷手機20強中，采用AMOLED屏的為6款，采用Incell屏也有6款，總計占比均達到60%，除樂視 2售價1099元外，其它均售價均在1600元以上。

第一手機界研究院認為，未來6個月，售價1500元的智能手機將大范圍采用AMOLED屏和Incell屏，因為色彩更飽和、更薄的特點，也將成為手機能否暢銷的關鍵。因此，手機廠家能否把握上述供應鏈資源，也成為市場競爭的關鍵。

此外，三星手機全球市場份額的下滑，可能導致三星顯示方面有可能對中國手機品牌廠家全面開放AMOLED面板資源，AMOLED的占有率將會持續提升。

手機玻璃蓋板

9月暢銷手機TOP20中，采用2.5D玻璃蓋板的機型的占比已達到75%。沒有采用2.5D玻璃蓋板的手機機型占比為25%，售價全部在1100元以下。

由于三星Galaxy S7落榜，3D曲面蓋板玻璃占比還為零。

第一手機界研究院認為，由于三星手機電池爆炸事件，三星是否會控制曲面顯示屏的發放也存在未知數。從這一點來看，3D曲面設計開始流行的時間點應該在明年下半年。

由于2.5D玻璃蓋板和3D玻璃蓋板的抗摔性弱，故手機廠家會定制3D保護膜來增強手機抗摔性。

3D保護膜主要供應商有襲麟光電。襲麟光電擁有德國進口最先進的全自動光學納米薄膜生產設備和先進技術，是國內唯一一家擁有全部生產工藝和生產設備的光學薄膜和光電類材料生產企業。據悉，襲麟光電已成為華為、OPPO和vivo的3D保護膜供應商。

指紋識別

9月暢銷手機TOP 20，沒有采用指紋識別功能的手機有4款，售價全部在千元以下。

第一手機界研究院認為，由于指紋識別生產工藝簡單，很多生產環節在FPC廠家就能完成。比如，明高電路就在做FPC與指紋芯片的貼合。

明高電路主要從事品牌智能手機、平板電腦、智能穿戴、車載導航等消費類電子產品所用的精密柔性線路板(FPC)及軟硬結合板(R-FPC)的研發與制造、以及電子元件表面貼裝(SMT)。

明高電路于2015年開始提前對SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類FPC（含軟硬結合板）內資制造領域的領軍地位。

第一手機界認為，目前指紋識別模組產品行業毛利率水平還在15%左右，預計2016年下半年開始，指紋識別市場將會硝煙彌漫，歐菲光一家獨大的局面必將會被打破。

金屬機身

9月暢銷手機TOP 20，只有一款沒有采用金屬設計概念，其他全部采用了金屬設計概念。其中，一體化金屬機身占16款，占比80%；采用金屬邊框的有3款，占比15%。

攝像頭

暢銷手機20強的攝像頭模組主要供應商有，索尼、三星電機、歐菲光（002456.SZ）、光寶、信利國際（00732.HK）、致伸東聚、丘鈦科技（01478. SZ）、碩貝德（300322.SZ 凱爾）、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實業)、合力泰（002217.SZ）、群光、舜宇光學（02382.SZ）。

暢銷手機20強的攝像頭保護視窗藍寶石廠家有，藍思科技（300433.SZ）、伯恩光學、天通股份（600330.SH）、富源科技。

暢銷手機20強的攝像頭保護視窗藍寶石加工激光設備廠家有，盛雄激光。

前置攝像頭

9月暢銷手機TOP 20強中，前置攝像頭采用1600萬像素的有4款，占比20%；采用800萬像素的增加到10款，占比提升到50%。

后置攝像頭

9月暢銷手機TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬像素的有6款，占比30%；采用1300萬像素的有7款，占比35%。

第一手機界研究院認為，未來一年，手機旗艦機型的競爭和產品差異化，都將聚焦在拍照功能上。這也意味著前置攝像頭超高像素的設計必將成為潮流，而后置攝像頭像素在2017年將全面突破2000萬像素。

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關于第一手機界研究院

第一手機界研究院是專注于手機行業產業經濟研究機構，定期出爐的手機市場分析報告、以及對手機業界熱點事件的觀點，廣泛被國內主流媒體的引用和轉載。

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