前沿拓展：

1丨國務院關稅稅則委員會：公布第一批對美加征關稅商品第一次排除清單

據新華社，根據《國務院關稅稅則委員會關于試行開展對美加征關稅商品排除工作的公告》（稅委會公告〔2019〕2號），經國務院批準，國務院關稅稅則委員會公布第一批對美加征關稅商品第一次排除清單，對第一批對美加征關稅商品，第一次排除部分商品，自2019年9月17日起實施。

其中，清單一所列商品，自2019年9月17日至2020年9月16日，不再加征我為反制美301措施所加征的關稅。對已加征的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起6個月內按規定向海關申請辦理。清單二所列商品，自2019年9月17日至2020年9月16日，不再加征我為反制美301措施所加征的關稅，已加征的關稅稅款不予退還。下一步，國務院關稅稅則委員會將繼續開展對美加征關稅商品排除工作，適時公布后續批次排除清單。

2丨專家解讀首批對美加征關稅商品第一次排除清單：有效應對經貿摩擦 切實緩解企業負擔

據新華社，中國國際商會法律服務部專家陳懷生對記者說：“這意味著我國新試行的加征關稅排除機制，正在緩解中美經貿摩擦影響、切實減輕企業負擔方面發揮積極作用。”

早互動

1丨港交所行政總裁李小加：港交所與倫交所合并可為股票等方面的互聯互通提供新的路徑與通道。9月11日，李小加發表網志，解讀香港交易所提議與倫交所合并。李小加稱，對于中國內地而言，交易可為股票、債券、指數、其他金融產品等方面的互聯互通提供新的路徑與通道，為人民幣計價的金融資產融入國際金融市場提供了便捷高效的金融平臺。

2丨發改委副主任寧吉喆：去年內地近六成對外投資進入香港。據澎湃新聞報道，9月11日，國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆在香港參加某論壇時表示，2018年中國內地實際使用外資當中71.1%來自香港，對外投資中59.6%進入香港，香港的投資平臺作用十分顯著。

3丨銀保監會首席風險官、新聞發言人肖遠企：監管部門沒有控制房地產企業貸款增量 主要壓降違規“輸血”資產。肖遠企11日表示，監管部門沒有控制房地產企業貸款增量，銀行對房地產行業授信要遵循國家房地產調控規則，同時要遵循監管規則。過去有銀行與房企合謀，通過表外資金，違規繞道“輸血”房地產，監管部門壓降的主要是這些資產。

4丨農業農村部副部長于康震：將促進生豬生產加快恢復發展保障豬肉市場供給。據上證報，于康震11日表示，下一步，農業農村部將會同有關部門，進一步加強對地方工作的指導，將《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》明確的各項政策措施推動盡快實施，盡早落地見效，促進生豬生產加快恢復發展，保障豬肉市場供給。

5丨大連商品交易所理事長李正強：積極推動生豬期貨上市。據上證報，李正強11日表示，未來，大商所將不斷完善玉米產業鏈衍生產品體系，積極推動生豬期貨上市，加快研發食用酒精、工業酒精和淀粉糖等下游品種，爭取早日推出玉米淀粉期權，努力為企業提供更多風險管理工具。

1丨國常會：要求緊扣群眾關切，保障今冬明春肉蛋菜、天然氣供應。央視9月11日消息，李克強主持召開國務院常務會議，會議決定出臺城鄉居民醫保高血壓糖尿病門診用藥報銷政策，減輕數億患者負擔。要求緊扣群眾關切，進一步保障好基本民生。會議還要求落實豬肉保供穩價措施，糾正不合理禁養限養規定，保障今冬明春肉蛋菜、天然氣供應。

2丨中美企業家對話在京舉行。據央視新聞，9月10-11日，由中國國際經濟交流中心和美國全國商會聯合主辦的中美企業家對話在北京舉行。此次對話主題是“中國、美國及全球經濟”。中方代表指出，貿易戰不利于中國，不利于美國，也不利于全世界人民的利益。加征關稅反而傷及美國經濟。雙方應在科技創新、高技術產業、基礎設施建設等領域拓展新合作空間。

3丨人民銀行：8月末M2余額同比增長8.2%。9月11日，人民銀行發布2019年8月金融統計數據報告。8月末，廣義貨幣(M2)余額193.55萬億元，同比增長8.2%；狹義貨幣(M1)余額55.68萬億元，同比增長3.4%。初步統計，8月末社會融資規模存量為216.01萬億元，同比增長10.7%。8月份社會融資規模增量為1.98萬億元，比上年同期多376億元。

4丨聚焦香港：

香港旅游從業者組織“旅游巴士慢駛游行”活動：呼吁恢復秩序。據央視新聞，10日上午，六十多輛香港旅游大巴車參加了慢駛游行活動，表達希望盡快扭轉混亂狀態，早日恢復社會秩序的訴求。香港旅游發展局初步估計，八月訪港旅客較去年同期下跌約四成。不少旅游大巴司機、導游等陷入收入減少甚至停工的困境。

何超瓊聯合國為香港發聲：向世界說出真實的香港。據人民日報，當地時間9月11日，香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊在日內瓦參加聯合國人權理事會第42次會議并發言。何超瓊呼吁停止暴力行為，稱暴力極端主義只會給香港留下無法彌補的傷痕。

華姐姐又出神句。9月11日，外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者問：據報道，部分美國國會議員10日宣布將就暫停向香港出售人群控制等執法設備提交議案。如獲通過，法案將禁止美國公司向香港出口催淚瓦斯、辣椒水、橡皮子彈以及其他非致命類技術。中方對此有何評論?華春瑩回復稱，美方這些議員是想將這些防暴器材留著美國國內自己用嗎？美方一些議員一方面將暴力違法犯罪美化為爭取人權和自由，一方面把香港警方的忍辱負重、克制執法污蔑為過度使用暴力。如果今后類似香港的暴力犯罪行動發生在美國，美方這些議員還會如此“仁善”嗎？我們將拭目以待。不久前，國務院港澳辦新聞發言人楊光在國新辦舉行的關于香港當前局勢看法新聞發布會上，曾援引毛澤東主席1963年所作《滿江紅》的幾句詞。今天，我想接上兩句，“螞蟻緣槐夸大國，蚍蜉撼樹談何易”!我想再次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。

5丨赴臺團體游是否會受限？國臺辦回應。國務院臺灣事務辦公室11日舉行例行新聞發布會，有記者問，繼赴臺個人游暫停之后，赴臺團體游是否會受到限制？對此，發言人馬曉光回應表示，民進黨當局不斷鼓噪“臺獨”活動，不斷煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，惡化兩岸交流氣氛，傷害大陸同胞的感情，不可能不影響大陸民眾赴臺旅游的意愿。

6丨中汽協：中國8月份汽車銷量同比下降6.9%。中汽協公布數據顯示，中國8月份汽車銷量報196萬輛，同比下降6.9%。中國8月份乘用車銷量165萬輛，同比下降7.7%。新能源汽車方面，今年8月，新能源汽車產銷分別完成8.7萬輛和8.5萬輛，比上年同期分別下降12.1%和15.8%。

7丨上萬億元重大項目秋季集中上馬：地方投資高潮來臨。據上證報消息，最近半個月，多地紛紛集中開工一批重大項目。記者粗略統計，貴州、四川、河北、山東、河南、福建等多地重大項目集中上馬，涉及總投資規模超過萬億元。從各地披露信息來看，此次地方集中開工的項目多為產業項目和基建項目。

8丨報告：8月40城土地與商品房成交面積均下降，未來或繼續降溫。據中新經緯，易居房地產研究院11日發布報告顯示，8月40城土地與商品房成交面積均下降，預計未來幾個月將繼續降溫，但經測算，土地庫存或仍將保持高位，短期難以進入下行趨勢，使得去化周期繼續增長。

9丨足協：北上廣等18城申辦亞洲杯承辦地10月底確定。中國足協網站11日發布公告稱，亞足聯與2023亞洲杯籌備工作辦公室組成考察團分赴北京、上海、廣州、大連等18個申辦城市進行了考察。目前遴選考察工作已結束，計劃于10月底前確定亞洲杯承辦城市。

10丨反腐：

廣西梧州市政協主席、黨組書記張學軍，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣西壯族自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

日前，中共山東省紀委、山東省監委對日照市人民檢察院原黨組書記、檢察長鞏盛昌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

天津城建集團有限公司黨委書記、董事長姚國強涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

中國鐵路成都局集團有限公司經營開發部黨工委委員、主任，成都地方鐵路公司董事長袁海濤涉嫌嚴重違紀違法，目前中國鐵路成都局集團有限公司紀委正對其進行紀律審查，經四川省監委指定管轄，遂寧市監委正對其進行監察調查。

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1丨華為首度亮相境內債市：30億元中票發行在即。21世紀經濟報道11日消息，華為投資控股有限公司正在籌劃在銀行間市場發行一單中期票據，本期發行規模約為30億元，期限為3年，主承銷商為中國工商銀行，評級機構為聯合資信評級，主體長期信用等級和債項評級均為AAA。根據募集說明書顯示，華為擬注冊的中期票據規模為200億元。

華為回應：公司經營穩健 現金流充裕。針對媒體報道華為擬在境內發行公募債券一事，華為公司發布媒體回應稱，9月11日公司正式提交發債文件，首次在境內發行公募債券。華為一直堅持通過合理的融資布局，持續優化資本架構，以確保公司財務穩健。公司運營所需要的資金主要來自于企業自身經營積累、外部融資兩部分，以企業自身經營積累為主（過去5年占比約90%），外部融資作為補充（過去5年占比約10%）。公司經營穩健，現金流充裕。

2丨港交所：與倫交所若合并成功將顯著增強東西方之間的資本流動。港交所9月11日宣布，其已向倫交所集團的董事會提議，將港交所及倫交所兩間公司合并。港交所表示，這筆交易的提交純屬是在英國法律下股東之間的交易。如果合并成功，將繼續受到英國金融監管部門的監管，也將顯著增強東西方之間的資本流動。

3丨哈啰出行回應“APP在蘋果應用商店下架”：技術原因。新京報9月11日消息，哈啰出行APP在蘋果應用商店下架。對此，哈啰出行表示，技術原因正在緊密溝通，有望很快恢復。蘋果已下載用戶和其他所有渠道均不受影響。

4丨上海迪士尼食品攜帶細則出爐：禁帶有刺激性氣味食品。人民日報11日消息，即日起，上海迪士尼度假區開始正式實施其主題樂園的食品攜帶新規。游客可攜帶供本人食用的食品及飲料進入上海迪士尼樂園，但不允許攜帶需加熱、再加熱、加工、冷藏或保溫的食品及帶有刺激性氣味的食品。不可攜帶入園的食物包括（但不限于）：需加熱水食用的方便面、帶自熱功能的食品，以及西瓜（需要用刀切開的一整個西瓜）、榴蓮、臭豆腐等。

5丨奔馳汽車金融公司被罰80萬：對外包活動管理存在嚴重不足。9月11日，中國銀保監會官網發布一份北京銀保監局作出的行政處罰信息公開表顯示，梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司因存在“對外包活動管理存在嚴重不足”，違反了《銀行業監督管理法》第四十六條，于9月2日被北京銀保監局給予合計80萬元罰款的行政處罰。

6丨蘋果首次對比華為：iPhone11芯片性能遠超麒麟980。美國時間9月10日，2019秋季蘋果發布會上，在介紹iPhone11時，蘋果稱，現在新機搭載的A13芯片性能，在CPU、GPU處理速度都遠超對手。據現場圖示，蘋果現場“踩”的是三星使用的高通芯片，以及華為P30使用的麒麟980芯片。值得注意是，這是蘋果發新品時首次與華為產品相比較。另外，華為剛剛發布性能更強大的5G芯片麒麟990系列。

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7丨銀保監會：將對網絡小額貸款進行分級管理。據中新網，針對互聯網小貸公司的規范與發展，中國銀保監會普惠金融部表示，已計劃對網絡小額貸款實施差異化監管，目前正在研究制定全國統一的網絡小額貸款監管制度和經營規則，將提高準入門檻，引入分級管理模式，以推動網絡小額貸款從業機構扶優限劣、規范發展。

8丨符合大市值公司快速入選指數條件：中國廣核調入深證成指等指數。證券時報9月11日消息，鑒于中國廣核上市后前5個交易日的平均A股總市值排名位居深圳市場前10名，符合大市值公司快速入選指數的條件，中國廣核快速調入深證成指，中小板指，深證100、深證300、中小300、深證1000、中創100、中創500指數，同時納入深成指R等其它相關指數。

9丨市場監管總局抽檢發現十批次食品不合格：北京華聯銷售品在列。據國家市場監管總局網站消息，近期，總局組織食品安全監督抽檢6大類食品665批次樣品，除水果制品外，發現有5大類食品10批次樣品不合格。其中，北京華聯綜合超市股份有限公司青海第六分公司銷售的武昌魚（淡水魚），存在獸藥殘留問題；北京華聯綜合超市股份有限公司南京第七分公司銷售的一款餅干存在質量指標不達標問題。

10丨銀保監會：將鼓勵保險業加快發展多種形式的商業健康保險。國家醫療保障局11日發布對十三屆全國人大二次會議第8193號建議的答復。關于完善商業健康保險保障體系，下一步，銀保監會將繼續落實健康中國戰略部署，鼓勵保險業加快發展多種形式的商業健康保險，加大產品供給，引導保險業深度融合多層次醫療保障體系建設。

北向資金9月11日凈流入24.32億元，已連續10日凈流入。招商銀行、中國平安、格力電器凈買入額居前，分別獲凈買入3.16億元、2.75億元、2.17億元。白酒股遭拋售，五糧液凈賣出居首，遭凈賣出4.07億元，貴州茅臺遭凈賣出2.33億元。

1丨中國學者：首次驗證遠距離雙場量子密鑰分發可行性。據科技日報，記者從中國科學技術大學獲悉，該校潘建偉及其同事張強、劉洋與國內合作者攜手，在300公里真實環境的光纖中完成了雙場量子密鑰分發實驗。相關研究成果近日在線發表在國際權威學術期刊《物理評論快報》上。

2丨2020年衛星導航產值：將超4000億元。央視新聞11日消息，北斗是中國自主建設、獨立運行，與世界其他衛星導航系統兼容共用的全球衛星導航系統。到2020年，隨著北斗三號衛星提供全球服務，北斗系統的應用將成為戰略性新興產業的經濟增長點。預計至2020年，我國衛星導航產業的規模將超過4000億元。

3丨美國費米實驗室刷新加速器磁鐵磁場強度世界紀錄：14.1T。據科技日報，美國能源部費米實驗室的科學家日前宣布，他們獲得了加速器轉向磁鐵迄今最高場強——將磁鐵冷卻到零下270攝氏度左右時，創下14.1T（特斯拉）的新世界紀錄。此前，勞倫斯伯克利國家實驗室在同樣溫度下創下13.8T的紀錄，并保持了11年之久。

1丨黃河旋風：在黃河旋風（600172）收購上海明匠的重大資產重組事項中， 有關責任人在職責履行方面存在多項違規事實。9月12日，上交所做出如下紀律處分決定：對黃河旋風及其時任董事長喬秋生、時任董秘杜長洪予以公開譴責，對時任董事劉建設、白石順一、徐永杰、張永建和時任獨立董事成先平、范樂天、高文生予以通報批評，時對任副總經理、重大資產重組主要交易對方陳俊予以公開譴責，并公開認定其10年內不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員；同時對重組財務顧問項目主辦人過震、董文婕、陳大偉、徐永軍予以通報批評。

2丨北方國際：北方國際（000065）2018年度與中國北方工業有限公司實際發生提供勞務的日常關聯交易9.55億元，超出預計額度4.49億元，超出金額占公司2017年經審計凈資產的12.29%，北方國際遲至2019年2月23日才披露且遲至4月29日才召開股東大會審議通過上述額度增加事項。9月12日，深交所對北方國際下發監管函。

3丨太辰光：股東趙芝偉未在減持太辰光（300570）股票前三個交易日披露擬減持股票的公告，違反了相關承諾和規定。9月12日，深交所對趙芝偉下發監管函。

1丨影視傳媒行業：中秋檔和國慶檔即將到來，截至9月8日，中秋檔疊加國慶檔預計有20余部影片上映，短期建議關注電影板塊投資機會?！段液妥鎳贰杜实钦摺贰吨袊鴻C長》均有望沖擊高票房，同時，在去年國慶檔的低基數水平下，今年國慶檔有望實現恢復性增長，建議關注《攀登者》朱發行方上海電影（601595），及院線龍頭中國電影（600977）等。

國聯證券

2丨通信行業：5G建設加速，通信板塊受貿易戰影響深遠，隨著市場對貿易戰影響逐步消化吸收，板塊受到的沖擊也逐步減弱。5G建設進一步推進，通信板塊上市公司中報業績逐步兌現，板塊迎來估值修復行情。設備商仍然現階段5G建設最大的受益者。重點推薦國內承載網建設主力、光通信龍頭烽火通信（600498），硅光子芯片自主知識產權光迅科技（002281），產能提升營收大幅提速滬電股份（002463）。

愛建證券

1丨美股：美國三大股指全線收漲，道指漲0.85%，為連續第6個交易日上漲，重返27000點關口，距其歷史最高收盤紀錄差距不到1%，標普500指數漲0.72%，納指漲1.06%?？萍脊善諠q，蘋果漲3.2%，市值重返萬億美元；特斯拉漲近5%。拼多多漲逾5%，股價再創歷史新高。

2丨蘇格蘭法院宣布：英首相約翰遜暫停議會違法。據海外網援引英國《衛報》報道，蘇格蘭最高民事法院法官9月11日宣布，英國首相鮑里斯·約翰遜要求英國議會休會至10月14日的要求是“非法的”，這推翻了此前“法院沒有權力干涉首相對議會的政治決定”的裁決。

3丨美國財政部：制裁15個與哈馬斯等組織相關的個人和實體。據新華社，美國財政部10日宣布，制裁15個與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和極端組織“伊斯蘭國”等組織相關的個人和實體。聲明說，此次制裁是美國強化反恐的措施之一。

4丨民調顯示：六成美國民眾認為美國經濟明年有衰退風險。據新華社，美國《華盛頓郵報》和美國廣播公司10日公布的聯合民調結果顯示，隨著對貿易摩擦擔憂加劇，有60%受訪美國民眾認為明年美國經濟“很有可能”或“有可能”出現衰退。

5丨“9·11”18周年紀念日當天：美國駐阿大使館附近爆炸。據央視新聞，當地時間9月11日凌晨0:10左右，阿富汗首都喀布爾發生爆炸。據美聯社消息，爆炸發生在美國大使館附近。爆炸當天是美國“9·11”事件18周年紀念日。

6丨英內政部宣布學生簽證實行新政：國際學生畢業可留英工作2年。據央視新聞，當地時間9月11日，英國內政部宣布，在英國留學的國際學生畢業后可留在英國工作2年，這是自2012年英國內政部縮緊學生簽證政策之后首次延長留學生工作時間。

7丨博爾頓回應：我不是被炒，我是主動辭職的。環球網11日消息，在美國總統特朗普10日發推稱解職總統國家安全事務助理約翰·博爾頓十幾分鐘后，博爾頓本人作出回應。他在推特上發文說：“昨晚我提出辭職，特朗普總統說，我們明天再談這個吧”。根據此前報道，特朗普當地時間10日中午在社交媒體上公布這一消息時說，他9日晚告知博爾頓“白宮不再需要他的服務”，后者10日上午遞交了辭呈。

8丨俄羅斯飛往三亞客機因技術故障返降：無人員傷亡。中新網援引俄媒報道，俄羅斯聯邦偵查委員會烏拉爾交通調查局表示，當地時間9月11日，俄羅斯艾菲航空公司執飛葉卡捷琳堡至中國三亞的F7-9885航班，因技術故障返降葉卡捷琳堡機場，無人員傷亡。調查人員已經開展調查。

9丨指控不成反被起訴？巴西警方正式起訴內馬爾性侵案女主敲詐勒索。據環球網報道，巴西球星內馬爾涉嫌性侵風波有了180度大轉折。“今日俄羅斯”(RT)10日報道稱，指控內馬爾性侵的女主當天被巴西圣保羅警方指控欺詐和誹謗他人。報道稱，當地時間10日，圣保羅警方在起訴書中指控內馬爾性侵案女主娜吉拉·特林達德(Najila Trindade))和她的前任伴侶埃斯蒂文斯?阿爾維斯(Estivens Alves)欺詐、誹謗、以及敲詐勒索他人。RT表示，指控內容似乎旨在針對兩人欺詐騙取內馬爾錢財。

10丨國際原油：NYMEX原油期貨收跌2.49%報55.97美元/桶，創逾一周新低。

每經記者：王琳

每經編輯：王曉波 張弩

聲明：本文內容僅供參考，不作為投資依據。投資者據此操作，風險自擔。

每日經濟新聞

拓展知識：