前沿拓展：

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021-130

TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、“TCL定轉(zhuǎn)1”（債券代碼：124016）的發(fā)行規(guī)模為6,000,000張，轉(zhuǎn)股期起止日期為2021年11月11日至2022年11月10日。當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格：3.79元/股。

2、截至本公告日，“TCL定轉(zhuǎn)1”已全部轉(zhuǎn)股完成，合計轉(zhuǎn)股數(shù)量為158,311,345股，本次轉(zhuǎn)股全部轉(zhuǎn)換為公司無限售流通股份，轉(zhuǎn)股股份來源于公司已回購庫存股。

一、本次定向可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股概況

1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2521號文核準(zhǔn)，TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）向武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)行511,508,951股股份、6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買相關(guān)資產(chǎn)。同時，向20名特定對象發(fā)行了26,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集配套資金總額為26億元。

2、根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《證券初始登記確認(rèn)書》，公司本次購買資產(chǎn)發(fā)行的6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已完成登記。

3、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿12個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2021年11月11日至2022年11月10日。

二、“TCL定轉(zhuǎn)1”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

1、債券簡稱：TCL定轉(zhuǎn)1

2、債券代碼：124016

3、發(fā)行張數(shù)：6,000,000張

4、票面金額：100元/張

5、債券利率：第一年2%，第二年1.5%

6、債券期限：自發(fā)行之日起2年，即2020年11月11日至2022年11月10日

7、轉(zhuǎn)股期限：2021年11月11日至2022年11月10日

8、當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格：3.79元/股

三、定向可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

截至本公告日，TCL定轉(zhuǎn)1持有的6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已全部轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票（股票代碼：000100），轉(zhuǎn)股數(shù)量為158,311,345股占公司已發(fā)行普通股股份1.128%，本次轉(zhuǎn)股全部轉(zhuǎn)換為公司無限售流通股份。至此，“TCL定轉(zhuǎn)1”已全部轉(zhuǎn)股完成。

四、股本變動情況

因本次轉(zhuǎn)股股份來源于公司已回購的無限售流通庫存股，轉(zhuǎn)股完成后轉(zhuǎn)換股份性質(zhì)仍為無限售流通股，本次轉(zhuǎn)股前后公司股本結(jié)構(gòu)未因此發(fā)生變動。

特此公告。

TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年12月2日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021-129

TCL科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開

2021年第五次臨時股東大會的通知

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2021年第五次臨時股東大會；

2、召集人：TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事會；

3、會議召開的合法性、合規(guī)性情況：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

4、現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月20日（星期一）下午2:30；

5、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月20日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月20日（星期一）上午9:15至2021年12月20日（星期一）下午3:00的任意時間；

6、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

7、股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）；

8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園國際E城G1棟2樓202會議室；

9、參加會議方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托他人代為投票）或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。如同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；

10、出席對象：

（1）截止2021年12月13日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司邀請的見證律師。

二、會議審議事項

（一）合法性和完備性情況：

本次會議審議事項已經(jīng)公司第七屆董事會第十四次會議審議通過，公司獨(dú)立董事對相應(yīng)事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，審議事項符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定。

（二）議案：

1、《關(guān)于對武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目”的議案》；

2、《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序的議案》；

3、《關(guān)于申請注冊公開發(fā)行公司債券的議案》（子議案需逐項表決）

3.01 發(fā)行主體

3.02 債券品種及方式

3.03 注冊額度

3.04 債券期限

3.05 票面金額及發(fā)行價格

3.06 債券利率和確定方式

3.07 募集資金用途

3.08 發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

3.09 發(fā)行方式

3.10 擔(dān)保方式

3.11 償債保障

3.12 上市場所

3.13 特殊發(fā)行條款

3.14 關(guān)于公司債券的授權(quán)事項

3.15 本次決議的有效期

4、《關(guān)于修訂公司<章程>部分條款的議案》。

（三）披露等情況

以上議案，公司將對中小股東進(jìn)行單獨(dú)計票。議案2、3、4屬于特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過方可生效。審議議案1時關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

以上議案等具體內(nèi)容詳見本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒體上的公告。

三、提案編碼

四、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1、 登記方式：

(1) 法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)；

(2) 個人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡及券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

(3) 委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件2)、委托人身份證、股東帳戶卡及券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

(4) 股東可以用電子郵件或信函方式進(jìn)行登記。

3、 登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園國際E城G1棟10樓TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：518055。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件1）。

六、其它事項

1、 會議聯(lián)系方式：

公司地址：深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園國際E城G1棟10樓TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼：518055

電話：0755-33311668

電子郵箱：ir@tcl.com

聯(lián)系人：段心儀

2、 會議費(fèi)用：與會股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

3、 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

4、 合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人的投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定進(jìn)行。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

董事會

2021年12月2日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360100。

2.投票簡稱：TCL投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)

填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

4.其他注意事項

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2021年12月20日（星期一）的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月20日（星期一）上午9:15至2021年12月20日（星期一）下午3:00的任意時間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本單位（個人）出席TCL科技集團(tuán)股份有限公司2021年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人（簽章）：

身份證號碼：

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)：

受托人（代理人）姓名：

身份證號碼：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表決意見（有效表決意見：“同意”、“反對”、“棄權(quán)”）：

如委托人未明確表示表決意見，則受托人（代理人）可按自己決定表決。

證券代碼:000100 證券簡稱:TCL科技 公告編號:2021-127

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目”的公告

釋義：

本公司、TCL科技：TCL科技集團(tuán)股份有限公司

武漢東湖管委會：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

TCL華星：TCL華星光電技術(shù)有限公司

武漢華星：武漢華星光電技術(shù)有限公司

一、交易概述

半導(dǎo)體顯示行業(yè)是電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)核心器件之一，中國企業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展，已在大尺寸液晶顯示領(lǐng)域建立規(guī)模、效率和產(chǎn)品優(yōu)勢，正在完善產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈布局，并繼續(xù)攻占中小尺寸市場，實(shí)現(xiàn)顯示領(lǐng)域的全面競爭優(yōu)勢。同時，5G與云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、虛擬增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù)的深度融合加快了信息智能化的演進(jìn)，也催生了作為信息流轉(zhuǎn)交互主要界面的各類智能終端的市場需求，電競、車載、筆電和AR/VR等顯示器件迎來高速增長。

公司通過自建2條8.5代線和2條11代線、以及逆周期收購的1條8.5代線，實(shí)現(xiàn)了大尺寸領(lǐng)域的追趕、超越和領(lǐng)先。在中小尺寸領(lǐng)域，公司的6代LTPS產(chǎn)線（t3）持續(xù)滿銷滿產(chǎn)，6代AMOLED產(chǎn)線（t4）完成二、三期建設(shè)，8.6代OXIDE產(chǎn)線（t9）開始投建。通過對既有產(chǎn)能調(diào)整，公司中尺寸產(chǎn)品占比快速增長，LTPS平板面板出貨量全球第一，LTPS車載已導(dǎo)入多家國內(nèi)外頭部客戶，搭載Mini LED背光的顯示器和筆電產(chǎn)品已與品牌客戶達(dá)成合作，VR/AR產(chǎn)品快速推進(jìn)。

為滿足客戶需要，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，提升中尺寸業(yè)務(wù)競爭實(shí)力，公司擬擴(kuò)建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線（t5），應(yīng)用VR、觸摸屏（Touch Panel+主動筆技術(shù)）、Mini LED背光顯示和LTPO等技術(shù)，生產(chǎn)車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產(chǎn)品。

公司及子公司TCL華星、武漢華星擬與武漢東湖管委會簽署《第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目合作協(xié)議書》（以下簡稱“合作協(xié)議”），以武漢華星為項目公司，項目預(yù)計總投資人民幣150億元，武漢東湖管委會指定或設(shè)立的投資主體以合適的方式向TCL華星提供35億元人民幣擴(kuò)產(chǎn)項目資金，由TCL華星向武漢華星增資75億元人民幣。本次增資與項目總投資額之間的差額，由項目公司以自有資金、銀行貸款等方式籌集。

公司于2021年12月2日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于對武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目”的議案》，鑒于武漢東湖管委會指定的投資主體尚未確定，無法排除以公司關(guān)聯(lián)方湖北省科技投資集團(tuán)有限公司為出資主體的可能，公司董事劉坤先生回避對此項議案的表決。獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本事項需提交公司股東大會審議，股東大會審議時關(guān)聯(lián)股東需回避對此項議案的表決。

二、項目合作相關(guān)方的基本情況

（一）甲方：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

名稱：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

住所：高新大道777號

（二）乙方：TCL華星光電技術(shù)有限公司

名稱：TCL華星光電技術(shù)有限公司

公司注冊地及主要辦公地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)塘明大道9-2號

法定代表人：李東生

注冊資本：3,046,817.14萬元人民幣

成立日期：2009年11月06日

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

主營業(yè)務(wù)：在光明新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)籌建第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線；薄膜晶體管液晶顯示器件相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售（生產(chǎn)項目依據(jù)深圳市人居環(huán)境委員會深環(huán)批函[2009]099號執(zhí)行）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其83.02%股權(quán)；三星顯示株式會社持有其11.03%股權(quán)；國開發(fā)展基金有限公司持有其3.97%股權(quán)；廣東粵財信托有限公司持有其1.98%股權(quán)。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，TCL華星總資產(chǎn)為1,751.7億元，凈資產(chǎn)為648.4億元。2020年，TCL華星實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入467.7億元，凈利潤24.1億元。截至2021年9月30日，TCL華星總資產(chǎn)為2,003.4億元，凈資產(chǎn)為836.7億元。2021年1-9月，TCL華星實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入611.9億元，凈利潤92.9億元。

TCL華星為公司的控股子公司，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擬投資項目的基本情況

（一）項目公司武漢華星基本情況

公司名稱：武漢華星光電技術(shù)有限公司

注冊地址：武漢東湖開發(fā)區(qū)高新大道666號生物城C5棟

法定代表人：張鋒

目前注冊資本：876,000萬元人民幣

公司類型：其他有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會代碼：914201003033179534

目前經(jīng)營范圍：一般項目：第6代低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)·液晶顯示器（LCD）/有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）顯示面板、模組及相關(guān)衍生產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)及倉儲；工程建設(shè)；項目開發(fā)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

經(jīng)查詢，武漢華星不屬于失信被執(zhí)行人。

目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：TCL華星光電技術(shù)有限公司持有其90.3%股權(quán)，國開發(fā)展基金有限公司持有其9.7%股權(quán)。

主要經(jīng)營情況：截至2020年12月31日，武漢華星總資產(chǎn)為222.8億元，凈資產(chǎn)為93.0億元。2020年，武漢華星實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128.8億元，凈利潤4.4億元。截至2021年9月30日，武漢華星總資產(chǎn)為232.8億元，凈資產(chǎn)為91.8億元。2021年1-9月，武漢華星實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94.6億元，凈利潤4.0億元。

（二）預(yù)計本次增資前后武漢華星股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：

具體股本結(jié)構(gòu)變化情況以實(shí)際增資完成為準(zhǔn)。武漢華星股東國開發(fā)展基金有限公司是否同比例增資以相關(guān)權(quán)利機(jī)構(gòu)最終審批結(jié)論為準(zhǔn)。

（三）擬投資項目基本情況

1、項目名稱：第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目

2、建設(shè)地點(diǎn)：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷左嶺產(chǎn)業(yè)園顯示產(chǎn)業(yè)基地

3、項目性質(zhì)：擴(kuò)建

4、主要產(chǎn)品：主要生產(chǎn)和銷售中小尺寸高附加值 IT顯示屏（包括手機(jī)、筆記本電腦），車載顯示器、VR顯示面板。

5、主要新技術(shù)：VR技術(shù)、觸摸屏技術(shù)（Touch Panel+主動筆技術(shù)）、Mini

LED背光顯示技術(shù)、LTPO技術(shù)等。

6、本期項目總投資：本項目總投資約150億元人民幣，其中建設(shè)投資為125億元，流動資金為25億元（具體以實(shí)際投資為準(zhǔn)）。

7、資金來源：自有資金、自籌資金和銀行貸款。

8、本項目建設(shè)周期：本項目自項目決策至第一階段量產(chǎn)預(yù)期共計24個月，至第一階段滿產(chǎn)預(yù)計30個月，至第二階段滿產(chǎn)預(yù)計48個月。

四、合作協(xié)議的主要內(nèi)容：

甲方：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

乙方：TCL華星光電技術(shù)有限公司

丙方：TCL科技集團(tuán)股份有限公司

丁方：武漢華星光電技術(shù)有限公司

1、項目名稱

第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目。

2、建設(shè)內(nèi)容

丁方建設(shè)一條產(chǎn)能達(dá)到月加工1500mm×1850mm玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線，主要技術(shù)：Mini LED/Micro LED顯示技術(shù)、LTPO背板技術(shù)、超高分辨率LTPS技術(shù)、觸控技術(shù)(In-cell Touch 、主動筆)。

主要產(chǎn)品：高端旗艦車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端旗艦顯示屏。

3、總投資

項目總投資約150億元（指人民幣元；準(zhǔn)確投資額以實(shí)際投資為準(zhǔn)）。

4、實(shí)施計劃

自開工之日起18個月內(nèi)點(diǎn)亮投產(chǎn)；

自開工之日起24個月內(nèi)，達(dá)到3萬片/月的加工能力；

原則上自開工之日起36個月內(nèi)，達(dá)到4.5萬片/月的加工能力。

如因?yàn)椴豢煽沽Α⒁咔椤⒆匀粸?zāi)害等非因丁方原因?qū)е鹿て谘诱`的，上述計劃時間期限相應(yīng)順延。

5、建設(shè)資金來源

甲方指定或設(shè)立的投資主體采用合適的方式，向乙方提供總額為35億元的擴(kuò)產(chǎn)項目資金。乙方向丁方增資75億元，用于本項目建設(shè)和運(yùn)營。

項目總投資與本次增資款之間的差額部分，由丁方以包括但不限于銀行貸款等方式予以解決。

6、擔(dān)保

甲方指定或設(shè)立的投資主體根據(jù)本協(xié)議約定向乙方以合適的方式提供擴(kuò)產(chǎn)項目資金35億元。丙方對乙方的前述資金的償付義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

7、協(xié)議的生效

協(xié)議自各方簽署后于以下條件全部成就之日起生效：

各方依據(jù)各自的章程性文件完成本協(xié)議所需的所有各方內(nèi)部批準(zhǔn)（如董事會、股東（大）會審批）；審批機(jī)構(gòu)完成對本協(xié)議的最終批準(zhǔn)（如需）。

五、擔(dān)保及可能構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易事項

（一）擔(dān)保

根據(jù)合作協(xié)議約定，本公司為武漢東湖管委會指定或設(shè)立的投資主體向TCL華星提供的35億元項目擴(kuò)產(chǎn)資金的償付義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擔(dān)保事項在公司第七屆董事會第五次會議及2020年年度股東大會審議通過的《關(guān)于2021年度為子公司提供擔(dān)保的議案》額度范圍內(nèi)。

（二）可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

1、因公司現(xiàn)任董事劉坤先生為湖北省科技投資集團(tuán)有限公司高級管理人員，湖北省科技投資集團(tuán)有限公司為武漢東湖管委會下屬全資子公司，武漢東湖管委會依據(jù)協(xié)議指定的出資方尚未確認(rèn)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本事項存在構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的可能，因此：

（1）公司董事劉坤先生在董事會審議本議案時回避表決。

（2）本公司將此事項提交公司股東大會審議，股東大會審議本議案時關(guān)聯(lián)股東回避表決。

2、2021年1-11月公司與湖北省科技投資集團(tuán)有限公司不存在其他關(guān)聯(lián)交易事項。

六、投資的目的及影響

（一）擴(kuò)產(chǎn)項目有助于完善公司中小尺寸產(chǎn)線布局，加快從大尺寸顯示產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先向全尺寸顯示產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先升級

在車載、電競、IT等多場景應(yīng)用高速增長的顯示領(lǐng)域，公司正追趕布局，并通過既有產(chǎn)能調(diào)整，完成了技術(shù)、產(chǎn)品和客戶儲備。本次擴(kuò)建第6代LTPS顯示面板生產(chǎn)線可與投建的氧化物半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線（t9）在產(chǎn)品和技術(shù)上形成互補(bǔ)，有助于進(jìn)一步完善公司中小尺寸產(chǎn)線布局。項目有助于提升公司在中小尺寸顯示領(lǐng)域的競爭實(shí)力，加快公司從大尺寸顯示產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先向全尺寸顯示產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先升級。

（二）擴(kuò)產(chǎn)項目有助于公司加速創(chuàng)新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，提升新型顯示技術(shù)的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)出效率，推進(jìn)技術(shù)和生態(tài)領(lǐng)先

公司以產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新為發(fā)展的核心驅(qū)動，聚焦于新型顯示技術(shù)、工藝和材料的研發(fā)投入和生態(tài)布局。本項目將采用VR技術(shù)、觸摸屏技術(shù)（Touch Panel+主動筆技術(shù)）、Mini LED背光顯示技術(shù)和LTPO技術(shù)等，有助于公司加速技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，率先完成前沿技術(shù)、產(chǎn)品和客戶布局，快速完善新型產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，以技術(shù)為戰(zhàn)略控制點(diǎn)，引領(lǐng)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）項目擴(kuò)產(chǎn)有助于半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈的升級和優(yōu)化

新型平板顯示器件作為國家戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，對中國制造業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重要的支撐和拉動效應(yīng)，有助于推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)下游終端顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈保障。項目的建設(shè)是在國家產(chǎn)業(yè)、政策導(dǎo)向下，加速新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項目的實(shí)施步伐、提升顯示技術(shù)水平的重要舉措，對促進(jìn)我國半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級具有重要的意義。

七、投資風(fēng)險及應(yīng)對措施

（一）行業(yè)競爭風(fēng)險

在產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈的市場環(huán)境下，技術(shù)、管理、效率、上下游整合能力等是制造企業(yè)建立核心競爭力和保持相對競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。TCL華星已在相關(guān)領(lǐng)域建立競爭優(yōu)勢，武漢華星第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目，行業(yè)競爭風(fēng)險較低。

（二）財務(wù)風(fēng)險

本項目總投資額較大，存在如后續(xù)資金不能及時足額到位導(dǎo)致資金斷鏈的風(fēng)險。公司將通過保持較高的資本充足率，按項目進(jìn)度保證建設(shè)資金及時足額到位等方式降低財務(wù)風(fēng)險。

八、授權(quán)事項

提請公司股東大會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)的其它人員在上述方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理本次交易有關(guān)的事宜，包括但不限于：簽署、修改、提交、執(zhí)行與本次交易有關(guān)的一切交易文件；辦理與本次交易有關(guān)的相關(guān)程序；其他與本次交易相關(guān)的事項。

九、審批程序

本事項需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。本投資項目的相關(guān)事項尚待取得國家有權(quán)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)（如需）。

十、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，意見如下：鑒于武漢東湖管委會指定的投資主體尚未確定，無法排除以公司關(guān)聯(lián)方湖北省科技投資集團(tuán)有限公司為出資主體的可能，可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會會議審議上述事項時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次交易事項符合公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略布局，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害公司股東利益的行為和情況，我們一致同意該事項。

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021-126

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2021年11月30日以郵件形式發(fā)出通知，并于2021年12月2日以通訊方式召開。本次董事會應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、會議以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于對武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目”的議案》。

詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于對武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目”的公告》。

審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事劉坤先生回避表決，本議案需提交公司股東大會審議。

二、會議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券業(yè)務(wù)辦理指南第4號——公司債券優(yōu)化審核程序》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況并經(jīng)過自查論證，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行公司債券的規(guī)定，具備公開發(fā)行公司債券的資格和條件，且公司符合現(xiàn)行規(guī)范性文件中關(guān)于公司債券優(yōu)化審核程序的條件規(guī)定，可以適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序，可就發(fā)行一般公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續(xù)期公司債券、短期公司債券及其他專項公司債券編制同一申報文件，統(tǒng)一進(jìn)行申報。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、會議逐項審議并通過《關(guān)于申請注冊公開發(fā)行公司債券的議案》。

基于公司符合現(xiàn)行規(guī)范性文件中關(guān)于公司債券優(yōu)化審核程序的條件規(guī)定，可以適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序，可就發(fā)行一般公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續(xù)期公司債券、短期公司債券及其他專項公司債券編制同一申報文件，統(tǒng)一進(jìn)行申報。

為及時把握市場時機(jī)，提高發(fā)行效率，公司擬統(tǒng)一注冊公開發(fā)行公司債券額度。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券業(yè)務(wù)辦理指南第4號——公司債券優(yōu)化審核程序》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬定了本次申請注冊公開發(fā)行公司債券方案，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行主體

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

2、債券品種及方式

本次申請注冊債券額度品種包括但不限于一般公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續(xù)期公司債券、短期公司債券及其他專項公司債券等在深圳證券交易所債券市場面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的公司債券。具體發(fā)行品種提請股東大會授權(quán)董事會依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。公司將按照優(yōu)化審核程序的相關(guān)要求向深圳證券交易所提交發(fā)行申請文件，具體債券品種以每期債券發(fā)行文件為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

3、注冊額度

注冊總額度不超過人民幣100億元（含100億元）。每期具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

4、債券期限

單筆債券期限不超過5年（含5年）。可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

5、票面金額及發(fā)行價格

債券每張面值為100元，按面值平價發(fā)行。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

6、債券利率和確定方式

債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果由公司和主承銷商按照市場情況確定。具體的票面利率及付息方式提請股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并將不超過國務(wù)院或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)限定的利率水平。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

7、募集資金用途

債券募集資金擬用于公司生產(chǎn)經(jīng)營需要、償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動資金及（或）項目投資、股權(quán)投資等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司財務(wù)狀況與資金需求情況，在每期債券發(fā)行文件中明確該期債券的募集資金用途。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

8、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

每期債券擬面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者公開發(fā)行，投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購。債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

9、發(fā)行方式

本次債券在經(jīng)深圳證券交易所審核通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊后，分期公開發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

10、擔(dān)保方式

債券不提供擔(dān)保。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

11、償債保障

在出現(xiàn)預(yù)計不能按時償付債券本息或者到期未能按時償付債券本息的情形時，公司可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的要求（如適用），采取不向股東分配利潤、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的薪酬/工資和獎金、暫緩重大對外投資和收購兼并等資本性支出項目的實(shí)施等措施，保障債務(wù)償付。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

12、上市場所

在每期公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于每期公司債券上市交易的申請。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

13、特殊發(fā)行條款

每期債券發(fā)行涉及的特殊發(fā)行條款，如可續(xù)期公司債券是否設(shè)計續(xù)期選擇權(quán)、續(xù)期期限、遞延支付利息選擇權(quán)、強(qiáng)制付息事件、利息遞延下的限制事項、利率調(diào)整機(jī)制等特殊發(fā)行條款，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。具體債券品種的發(fā)行條件以每期債券發(fā)行文件為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

14、關(guān)于公司債券的授權(quán)事項

為有效把握市場機(jī)遇，提高發(fā)行效率，提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士，在股東大會審議通過的決議范圍內(nèi)，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次債券的全部事項，包括但不限于：

（1）依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會的決議，根據(jù)公司資金需求和市場情況，制定、調(diào)整及實(shí)施公司債券發(fā)行的具體方案，包括但不限于每期債券的具體發(fā)行安排（包括各期發(fā)行的規(guī)模等）、發(fā)行條款、發(fā)行債券品種、發(fā)行方式、債券期限、債券利率及其確定方式、評級安排、募集資金用途、擔(dān)保安排、上市交易場所、托管安排、質(zhì)押式回購安排、償債保障安排、是否設(shè)置特殊條款及特殊條款具體內(nèi)容等與公司債券發(fā)行方案有關(guān)的全部事宜；

（2）辦理公司債券的申請、發(fā)行和上市事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券申請、發(fā)行與上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約、各種公告及其他法律文件等，和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

（3）選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會議規(guī)則；

（4）如監(jiān)管部門意見、政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，可對與公司債券有關(guān)的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)公司債券的發(fā)行工作；

（5）辦理公司債券申請、發(fā)行、上市及還本付息等相關(guān)事宜；

（6）決定聘請參與公司債券的必要中介機(jī)構(gòu)；

（7）辦理與公司債券申請、發(fā)行和上市有關(guān)的其他事項。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

15、本次決議的有效期

本次申請注冊公開發(fā)行公司債券事宜的決議有效期自公司股東大會審批通過之日起，至完成中國證券監(jiān)督管理委員會注冊之日滿24個月之日止。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

本議案需提交公司股東大會審議，股東大會審議本議案時需對上述1-15項逐項進(jìn)行表決。

四、會議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于修訂公司<章程>部分條款的議案》。

公司于2021年6月20日召開第七屆董事會第九次會議和2021年7月6日召開2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》，同意公司對激勵對象因個人離職原因不再具備激勵資格而合計持有的已獲授但尚未解除限售的145,941股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

公司于2021年9月11日發(fā)布了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成暨可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化的公告》，公司已辦理完成不再具備激勵資格激勵對象合計持有的已獲授但尚未解除限售的145,941股限制性股票的回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由14,030,788,362股減少至14,030,642,421股，因此公司注冊資本由人民幣14,030,788,362元減少至人民幣14,030,642,421元。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)擬對《公司章程》相應(yīng)條款做如下修改：

除以上修訂外，《公司章程》其他條款均保持不變。

修訂后的《公司章程》全文詳見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的內(nèi)容。

本議案需提交公司股東大會審議。

五、會議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于提請公司召開2021年第五次臨時股東大會的議案》。

因相關(guān)議案審議需要，公司擬定于2021年12月20日下午14:30在深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園國際E城G1棟2樓202會議室召開本公司2021年第五次臨時股東大會，會議將采用現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議以下議案：

1、《關(guān)于對武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目”的議案》

2、《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序的議案》

3、《關(guān)于申請注冊公開發(fā)行公司債券的議案》（子議案需逐項審議）

4、《關(guān)于修訂公司<章程>部分條款的議案》

詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《TCL科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年第五次臨時股東大會的通知》。

拓展知識：